Малышева _группа Е4_Иннопром

Обеспечение эффективности работы
и конкурентоспособности национальных
отраслевых EPC-контракторов
Малышев Андрей Борисович
Президент ОАО «Группа Е4»
9-12 июля 2014 ● INNOPROM ● ЕКАТЕРИНБУРГ
ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА ИНЖИНИРИНГА РОССИИ
Оценка емкости рынка инжиниринга в
России в различных секторах экономики
до 2020 г.
Качественный состав инжиниринговых
компаний России
Инвестиции составляют
22,9 трлн руб.
Более 7000
инжиниринговых
компаний**
Энергетика
6.3
7.9
Компетентные
компании
Транспортная
инфраструктура
Промышленное
строительство
8.7
•
•
Анализ основан на данных ФЦП по транспорту,
инвестиционных программах основных
машиностроительных, генерирующих, горнометаллургических, нефтеперерабатывающих и др.
компаний
Доля государственного сектора в ВВП РФ – 71%
800***
Проектировщики
Оборото от 100млн.
Руб. до 1 млрд. руб
50
Проектировщики
оборотом от 1 млрд.
руб.
150
Псевдоинжиниринг
6200
Генподрядные
организации с
оборотом от 1– млн.
руб. до 1 млрд. руб
400
** На основании данных ЕГРЮЛ
*** В энергетике – 150
инжиниринговых компаний и 25
компаний- заказчиков
Генподрядные
организации от 1
млрд. руб.
200
Статья 148 пункт 1 в НК РФ:
инжиниринговым услугам
относятся инженерноконсультационные услуги по
подготовке процесса
производства и реализации
продукции (работ, услуг),
подготовке строительства и
эксплуатации промышленных,
инфраструктурных,
сельскохозяйственных и других
объектов, предпроектные и
проектные услуги (подготовка
технико-экономических
обоснований, проектноконструкторские разработки и
другие подобные услуги).
2
КАК СЧИТАЮТ РЫНОК ИНЖИНИРИНГА
Россия. Доли выручки основных игроков в
промышленном инжиниринге по секторам.
Bureau of Economic Analysis*
2%
2%
Выручка компаний США ТОП-10 ENR,
млн. долл
1%
Нефтегазовый
сектор
Электроэнергетика
25%
Металлургия и
горнодобыча
70%
Химический сектор
Машиностроение
•
По данным аналитиков инжиниринга как деятельности нет в
некоторых секторах российской экономики, например, в
транспортных проектах
•
Вместе с тем, стоит отметить, что именно транспортные
проекты сегодня максимально финансируются из
федерального и регионального бюджетов
•
Контракты EPC-приносят мировым инжиниринговым
компаниям основные доходы
•
Доля инжиниринга в ВВП развитых стран достигает
20%
* из презентации Министерства промышленности июль 2013 г.
• Структура госконтрактов не позволяет сегодня проводить торги на EPCконтракты, поэтому все оценки емкости инжиниринга в стране ошибочны.
• Инжиниринг как вид деятельности – один из основных драйверов экономики
3
ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ EPCM КОНТРАКТОВ В РОССИИ
1. Инжиниринг сегодня не «узаконен»
как форма деятельности, инжиниринга нет в ОКВЭД
Невозможно проводить
конкурсы на EPCM
контракты.
Вместо одного конкурса
проходит несколько
торгов на разные виды
деятельности: генподряд,
изыскания, поставка,
проектирование и пр.
В ССР нет строки –
инжиниринговые услуги. В
экономику проекта нельзя
включать расходы
по управлению проектом..
Подрядчик вынужден
манипулировать в смете
Федеральными единичными
расценками по другим
видам работ, чтобы
защитить свою
рентабельность
Конкурсная документация
содержит требования к
подрядчику по производству не
менее 30-40% работ своими
собственными силами. Стоимость
услуги управления проектом, а
также производственные
возможности дочерних
организаций не учитываются.
• Неопределенность времени исполнения всего проекта и размытая
ответственность
• Действует принцип– «освоение средств»
• Невозможность масштабировать компетенции
• Ограничения доступа к торгам для инжиниринговых компаний
4
ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ EPCM КОНТРАКТОВ В РОССИИ
2. Тренд на рынке – стремление компаний-заказчиков создать свое
подразделение, замещающее функции инжиниринговой компании
Нет развития
конкурентной среды
между
инжиниринговыми
компаниями
В компанияхзаказчиках
реализовываются
единичные проекты,
опыт не масштабируется
Затраты на управления проектом
ложатся на капитальных
затратах самой компании –
заказчика. Нет мотивации на
возврат инвестиций и
оптимизацию проекта
• Происходит локальная монополизация, рынок инжиниринга сжимается
• Нет основы и возможности для взращивания национальных лидеров в области
инжиниринга
• Проекты не снижаются по стоимости, их эффективность невозможно оценить
• Нет критерия эффективности работы инжинирингового подразделения
• Нет мотивации инжиниринговых команд для развития технической мысли и
оптимизации процессов
5
ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ EPCM КОНТРАКТОВ В РОССИИ
3. Необходимость дополнительного финансового обеспечения на разных
этапах проекта для инжиниринговых (генподрядных) компаний
Необходимость привлечения разных
банковских продуктов на разных этапах
проекта: заявочное обеспечение,
банковские гарантии на получение аванса,
на исполнение работ, на гарантийный
период и пр. и пр.
В инжиниринг как в
деятельность никто не
верит, в этой деятельности
залоговым инструментом
выступают контракты
• Условия кредитования инжиниринговых компании и стоимость банковских
продуктов, а также страховки, делает инжиниринг как бизнес нерентабельным
• Затраты на банковские гарантии и другие финансовые инструменты не включены
в ССР и не предусмотрены в ФЕРах
Принцип существования инжиниринговой компании – мы живы пока мы в
движении. Остановка равносильна смерти.
6
ПРИНЦИП СУЩЕСТВОВАНИЯ ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ
МЫ ЖИВЫ ПОКА МЫ В ДВИЖЕНИИ
ОСТАНОВКА РАВНОСИЛЬНА СМЕРТИ
7
ПУТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Пути
Признание
инжиниринга как вида
деятельности
Проведение конкурсов
на контракты EPCM, на
проект целиком
Изменение системы и
принципов формирования
целевых инвестиционных
программ. Вхождение
инжиниринговой компании в
проект на этапе его
планирования
Соблюдение принципа
сквозной ответственности за
проект
Мероприятия
• Включение инжиниринга в ОКВЭД
• Разработка профессиональных
критериев и квалификации для
подтверждения статуса
инжиниринговой компании – СРО
• Признание инжиниринговой
деятельности первичной
относительно других видов работ по
проектам
• Взаимодействие с финансовыми
институтами по системе
кредитования инжиниринговых
компаний
• Разработка механизма проведения
конкурсов на EPC- контракты
• Внесение в сметную стоимость
проектов услуги инжиниринга
• Разработка механизма создания
объектов по федеральному заказу
с привлечением инжиниринговых
компаний на нулевом этапе
• Разработка механизма
распределения сэкономленных
средств между заказчиком и
инжиниринговой компанией и
премирования подрядчика
Эффект
• Возможность оценки рынка
инжиниринговых услуг в
России – количественной и
качественной
• Получение гарантий и
обязательств о состоятельности
инжиниринговой компании как
исполнителе работ,
подтвержденные СРО
• Управление полным циклом
работ – сокращение сроков
• Сокращение издержек
заказчика на проведения
комплекса конкурсных
процедур
• Сокращение издержек на
комплексную реализацию
проекта, снижение стоимости
• Построение прозрачной
системы стоимости и оценки
инжиниринговых услуг и
проекта в целом
• Более точное бюджетирование
новых проектов, уточненные
планы и возможности
• Замена порочной системы
«освоения средств» на
мотивирующую систему
сокращения издержек и затрат
8
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
ОАО «Группа Е4»
123610, г.Москва
Краснопресненская наб., 12
www.e4group.ru e4@e4group.ru
тел. +7 (495) 642-83-44
факс. +7 (495) 642-83-45