Кризис потенциала. Что мы потеряли? Что нашли?
advertisement
OUR PHARMA Сергей Шуляк Генеральный директор DSM Group Москва, РАФМ 04 Июня 2015 За последние 5 лет средний рост фармрынка России составляет 12% Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Наибольшее падение рынка в долларах Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Сезонные заболевания – инструмент в борьбе с кризисом За январь-апрель: Прирост в рублях: 23% Прирост в упак.: 1,8% Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group За первые 4 месяца 2015 года инфляция составила 8,2% Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group В апреле рост розничных цен остановился, в мае 2015 года возобновился Источник: еженедельный мониторинг коммерческого рынка DSM Group 50% рынка находится под ценовым регулированием Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Безрецептурные препараты занимают более 50% рынка аптечных продаж в упаковках в сегменте ЖНВЛП Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group В госзакупках более 80% стоимостных объемов приходится на препараты с ценой свыше 500 руб. Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group ЖНВЛП – цены под контролем Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Совокупно продажи ТОП-10 «падающих» брендов сократились на 5,2 млн. упак. Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Кому повезло - «Исключенные» МНН в 2015 году янв.15 фев.15 мар.15 Прирост УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 11,4 12,6 15,8 39% ПОСТИНОР 235,5 235,0 235,6 0% БИСЕПТОЛ 78,3 79,9 80,8 3% БЕРОТЕК 308,5 308,6 294,9 -4% 7,3 8,3 22% Средневзвешенная цена, руб. АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ6,8 Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Все компании из ТОП-50 и ТОП-100 показывают положительную динамику в 2015 году Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Кому повезло – рейтинг растущих и падающих брендов Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Реклама – основной инструмент продвижения Источник: TNS Russia, TV Index 7 из 25 компаний рейтинга рекламодателей с фармрынка Топ рекламодателей по затратам на рекламу в СМИ в 2014 году Ранг Рекламодатель 4 7 10 13 16 17 22 Источник: TNS Russia, TV Index NOVARTIS RECKITT BENCKISER JOHNSON & JOHNSON ЭВАЛАР ОТИСИФАРМ SANOFI AVENTIS BAYER Бюджет, руб. (% от общего объема затрат) 2,2% 1,7% 1,5% 1,3% 1,2% 1,2% 0,9% Затраты на ТВ-рекламу у фармкомпаний растут при неизменном объеме общих затрат на ТВ-рекламу Топ ТВ рекламодателей в январе-сентябре 2014 года Ранг 5 6 9 13 14 18 19 Источник: TNS Russia, TV Index Рекламодатель RECKITT BENCKISER NOVARTIS JOHNSON & JOHNSON SANOFI AVENTIS ОТИСИФАРМ BAYER ЭВАЛАР Прирост к 2013 году (3кв.) 8% 22% 30% 42% 15% 16% 18% Только 2% аптечного ассортимента представлено в более чем 80% аптек На коммерческом рынке обращается порядка 15 тыс. SKU Источник: Пенетрация, 4000 аптек Продажи препаратов с пенетрацией от 40% до 80% составляют более 60% рынка Источник: Пенетрация, 4000 аптек Наличие препаратов в аптеке – обязательное условие успешной рекламной компании Source: Pharmacy penetration, 4,000 points Наличие препаратов в аптеке – обязательное условие успешной рекламной компании Источник: Пенетрация, 4000 аптек Прогноз 2015: рост рынка в рублях составит 12-15% Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group В долларах объем фармацевтического рынка может вернуться на уровень 2010 года Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ www.dsm.ru
