Кто главный на Фармрынке?
advertisement
Кто Главный на Фармрынке? Производитель Дистрибутор Розница Наибольшая концентрация фармацевтического рынка в ДИСТРИБЬЮТОРСКОМ секторе 80% объема рынка Остальное Производители 960 77 1037 10 Дистрибьюторы Аптечные предприятия 879 8200 Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 889 9800 18000 Фармацевтический рынок ориентирован на импортные лекарства, но распространяются они за счет отечественного капитала Иностранный капитал Отечественный капитал Производители Дистрибь юторы 10,2% Аптечные учреждения Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 79,5% 20,5% 89,8% 100,0% Концентрация на фармацевтическом рынке ТОП-10 ТОП-5 81% ТОП-3 67% 57% 24% 15% 10% 7% 5% Аптечные сети 10% Дистрибьюторы Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Производители Дистрибьютор: факторы среды Участие в ДЛО (дополнительный канал сбыта) Участие в ДЛО (отвлечение ресурсов) Выписка рецептов по МНН Рост аптечных сетей Возможность диверсификации Низкая стоимость упаковки Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Концентрация дистрибьюторов top-3 на фармацевтическом рынке составляет 56-57% и не изменилась за последние 2 года 56% 57% 56% 2004 г. 2005 г. 2006 г. (прогноз) 51% 44% 2002 г. Источник: DSM Group 2003 г. Концентрация производителей top-3 на фармацевтическом рынке даже уменьшилась в 2005 году 13% 13% 13% 12% 10% 2002 г. 2003 г. 2004 г. Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 2005 г. 2006 г. (прогноз) Концентрация аптечных сетей top-3 и top-10 на фармацевтическом рынке увеличилась в 4 раза за последние 5 лет ТОП-10 ТОП-3 20% 14% 10% 6% 5% 12% 7% 3% 3% 2002 г. 2003 г. 5% 2004 г. Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 2005 г. 2006 г. (прогноз) Общественные организации ТОП-25 АС представлены в 44 регионах, составляющих 81% от емкости рынка и занимающих 38% площади России ТОП-10 АС представлены в 33 регионах, составляющих 72% от емкости рынка и занимающих 29% площади России ТОП-3 АС представлены в 27 регионах, составляющих 63% от емкости рынка и занимающих 19% площади России ТОП-3 АС входят в ТОП-5 региональных АС в 19 из 27 регионов АС, претендующие на статус НАЦИОНАЛЬНЫХ, реально не конкурируют друг с другом на 90% территории России Аптечные сети: 36,6 Первая помощь Фармакор О3 Ригла Доктор Столетов НатурПродукт Выделены регионы, где в ТОП-5 входят менее 2-х АС, претендующих на статус национальных. Региональная экспансия ТОПа АС в ближайшее время будет направлена на СФО и ПФО Сибирский ФО: Новосибирск, Омск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Барнаул Дальневосточный ФО: Хабаровск, Владивосток Приволжский ФО: Самара, Саратов, Пермь Уральский ФО: Челябинск, Сургут Южный ФО: Ставрополь Центральный ФО: Тула Выделены регионы, входящие в ТОП-30 по емкости рынка и где в ТОП-5 входят менее 2-х АС, претендующих на статус национальных Доля государственных продаж в объеме ТОП-10 производителей – 46% Коммерческие продажи Продажи в государственном сегменте SANOFI-AVENTIS 50% NOVARTIS 48% A.MENARINI GROUP F.HOFFMANN-LA ROCHE 52% 69% 31% PFIZER 31% 69% 60% GEDEON RICHTER JANSSEN 50% 40% 67% 27% SERVIER NYCOMED KRKA 73% 65% 70% 61% Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 33% 35% 30% 39% Доля государственных программ в объеме ТОП-3 дистрибьюторов – 36% Коммерческие продажи Продажи в государственном сегменте Протек 61% СИА Интернейшнл РОСТА 39% 71% 52% Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 29% 48% Доля государственных аптек в ТОП-15 составляет 21% СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Тюмень Фармация Натурпродукт Первая помощь Губернские аптеки Доктор Столетов Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». Старый лекарь Биотэк Вита Мособлфармация О3 Столичные аптеки Имплозия Фармакор Ригла Аптеки 36,6 Государственные сети Коммерческие сети Структура фармацевтического рынка по типу денег Средства населения Государственные деньги 82% 18% 2004 76% 24% 2005 Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 67% 33% 2006П Структура фармацевтического рынка ГЛС по типу денег Средства населения Государственные деньги 60% 78% 70% 40% 22% 2004 30% 2005 Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 2006П Структура фармацевтического рынка ГЛС по типу денег в странах мира Государственные деньги Средства населения Великобритания 86% 14% Щвеция 85% 15% Япония 81% Германия 19% 78% Франция 22% 76% Канада 24% 70% 30% Австрия 68% 32% Австралия 68% 33% Щвейцария 59% Америка 45% Россия 55% 40% Китай Индия 42% 60% 36% 25% Источник: Россия - DSM Group Др.страны - www.who.int Всемирная организация здоровья 64% 75% Спасибо за внимание!
