Российский фармпром миссия выполнима

Фармрынок 2014
8 декабря 2014
Результаты 9 месяцев 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Результаты 9 месяцев 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Американская экономика
S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных
акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию.
Источник: открытые источники информации
Американская экономика
Индекс Доу-Джонса (D&J) - старейшиq среди существующих американских рыночных
индексов. Этот индекс был создан для отслеживания развития промышленной
составляющей американских фондовых рынков.
Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США.
Источник: открытые источники информации
Российская экономика
Индекс ММВБ — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный
фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и
динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической
деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на
Московской бирже.
Источник: открытые источники информации
Российская экономика
Индекс РТС — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России. Наряду
с индексом ММВБ, имеет единую с ним базу расчёта, но рассчитывается в долларах
США в отличие от индекса ММВБ, рассчитываемого в рублях.
Источник: открытые источники информации
Замедление экономического роста России
Источник: ГКС
Фармацевтический рынок – часть российской экономики
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Прогнозы: курс валют к концу 2014 года
Равновесный курс рубля, при
котором страна сохранит
положительный платёжный
баланс, должен составлять
41–43 руб. за доллар.
18.11.2014
глава Минэкономразвития
Алексей Улюкаев
Источник: открытые источники информации
Российская экономика зависима от цен на нефть
Источник: ГКС, открытые источники информации
Российская экономика зависима от цен на нефть
Поступление валютных средств на счета организаций от экспорта
нефти:
1П 2014/1П 2013 +4%
Январь-август 2014 год – 3 793 руб.
Сентябрь-ноябрь 2014 год – 3 682руб.
Изменение – -3%
Источник: ГКС, открытые источники информации
На рынке России представлено более 1 000
производителей
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В Россию ввозится около 11 000 тонн субстанции для
производства лекарств
Источник: ежемесячный мониторинг импорта ГЛС и субстанций в Россию, DSM Group
Субстанция из Китая преобладает на российском рынке
ТОП-10 стран по обороту – 93%
ТОП-10 стран по тоннажу – 98%
Источник: ежемесячный мониторинг импорта ГЛС и субстанций в Россию, 2013, DSM Group
В рейтинге получателей субстанции лидирующие позиции
у представительств иностранных компаний
Источник: ежемесячный мониторинг импорта ГЛС и субстанций в Россию, 2013, DSM Group
ТОП-15 МНН совокупно занимают 62% импорта субстанций
Источник: ежемесячный мониторинг импорта ГЛС и субстанций в Россию, 2013, DSM Group
Отечественный производитель на российском
фармацевтическом рынке
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Структура рынка по происхождению, 2014 9М
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Отечественный производитель на российском
фармацевтическом рынке
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Структура рынка по происхождению, 2014 9М:
локализовано 7% лекарств от потребления в деньгах
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Рейтинг локализованных производителей
Производитель
Доля на рынке, 9М
2014
ФАРМСТАНДАРТ
3,8%
KRKA
1,7%
STADA
1,5%
SERVIER
1,2%
ВАЛЕНТА
1,2%
ВЕРОФАРМ
0,8%
POLPHARMA
0,7%
МАТЕРИА МЕДИКА
0,6%
ОЗОН
0,5%
МИКРОГЕН
0,5%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
*учтены объемы препаратов,
приводимые на территории России
«Возможная» локализация: дополнительно могут быть
локализованы 11% лекарств по обороту и 0,6% в
упаковках
Рейтинг производтелей по объему
"возможной" локализации
1
ABBOTT
2
ASTELLAS PHARMA
3
TAKEDA
4
EVER NEURO
5
ASTRAZENECA
6
NOVO NORDISK
7
F.HOFFMANN-LA ROCHE
8
ORION
9
GLAXOSMITHKLINE
10
OCTAPHARMA
* «Возможная» локализация – объем данного сегмента был посчитан на основе
выданных регистрационных удостоверений
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group, Клифар
Рейтинг контрактных площадок
Площадка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вектор-Медика
Сотекс
Фармстандарт [Уфа]
Макиз-Фарма
ЗиО-Здоровье
Акрихин ХФК
Скопинский фармзавод
Ортат
Озон
Биотэк МФПДК
Источник: Клифар
Количество
выданных РУ на
упаковку
импортных ГЛС
51
50
38
25
25
21
15
13
13
9
Количество ТН
Количество
компанийпартнеров
32
44
28
20
24
19
12
12
13
8
20
29
28
20
15
15
13
11
6
7
Санкции: какие лекарства могут запретить к обороту в
России
Проект постановления правительства об ограничении госзакупок импортных
лекарственных препаратов:
Ограничение будет действовать, только если один и тот же препарат - аналог
импортного - выпускают как минимум два производителя из стран Таможенного
союза
Объем рынка не изменится, так как средняя цена «локализованных» препаратов по
данным МНН практически не изменится.
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Прогноз 2015
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
www.dsm.ru