ФармаМаркет 2014

ФАРМАРКЕТ
2014
Сергей Шуляк
Генеральный директор
DSM Group
09 Октября 2014
РАФМ
Результаты 1П 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Результаты 1П 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Фармацевтический рынок – часть российской экономики
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Прогнозы: курс валют к концу 2014 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Источник: открытые источники информации
BofA Merrill Lynch
Citi
Credit Suisse
Deutsche bank
HSBC
ING
Альфа-банк
Газпромбанк
Металлинвестбанк
Открытие
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Среднее значение
Руб./$
37
38,1
37,6
35,2
37,5
36,4
37
36,7
39
35,8
37,5
35,5
36,9
Руб./€
46,3
50
48,5
45,8
47,9
46,6
48,8
47,2
50
49,7
49
48
48,2
Российская экономика зависит от цен на нефть
Источник: ГКС, открытые источники информации
Российская экономика зависит от цен на нефть
Поступление валютных средств на счета организаций от экспорта
нефти:
1П 2014/1П 2013 +4%
Январь-август 2014 год – 3 793 руб.
Сентябрь 2014 год – 3748 руб.
Изменение – -1%
Источник: ГКС, открытые источники информации
Оборот розничной торговли
Источник: открытые источники информации
Реальные располагаемые денежные доходы выросли к
2013 году только на 0,7%
Источник: открытые источники информации
Инфляция
Источник: ГКС
За 8 месяцев 2014 года цены выросли на 6,3%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Наибольший вклад в рост рынка в 2014 году - инфляция
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
На рынке наблюдается замедление темпов роста:
8 месяцев 2014/2013 – +8,5% в руб., -6,2% в упак.
Источник: еженедельный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Почему сокращается рынок в упаковках?
ЦИТРАМОН
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
НАФТИЗИН
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
КОРВАЛОЛ
АНАЛЬГИН
ВАЛЕРИАНА
ПАРАЦЕТАМОЛ
ВАЛИДОЛ
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Прирост 7М 2014/2013,
упак.
-11%
-5%
-26%
-12%
-27%
-13%
-15%
-10%
-17%
-11%
ТОП-10
-15%
Продажи в целом упали, млн. упак.
-136
ТОП-10 упали, млн. упак.
-67
Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах
1. Минздрав подготовил перечень самых
Рейтинг по стоимостному объему за 1П 2014:
простых и безопасных в применении
препаратов, которые могут разрешить
СТРЕПСИЛС
17,1%
продавать вне аптек.
АКВА МАРИС
ЛИЗОБАКТ
ИНГАЛИПТ
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
14,2%
10,6%
8,2%
7,2%
Рейтинг по натуральному объему
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
СТРЕПСИЛС
АКВА МАРИС
АЦИКЛОВИР
ИНГАЛИПТ
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
51,3%
7,5%
5,8%
5,3%
5,3%
Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах
2. Все ОТС-препараты
Последствия для рынка
1. Сокращение оборота ОТС-препаратов
• На 40%
2. Сокращение объема продаж
парафармацевтических групп
товаров
• На 50%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах
Последствия для рынка
Закрытие до 30% аптечных учреждений!
В зоне риска аптеки с оборотом меньше 1 млн. руб.
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Какие лекарства могут запретить к обороту в России
Проект постановления правительства об ограничении госзакупок импортных
лекарственных препаратов:
Ограничение будет действовать, только если один и тот же препарат - аналог
импортного - выпускают как минимум два производителя из стран Таможенного
союза
Объем рынка не изменится, так как средняя цена «локализованных» препаратов по
данным МНН практически не изменится.
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Прогноз 2014 – темпы роста рынка сохранятся
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
www.dsm.ru