Особенности потребления молочных продуктов. Специфика каналов сбыта и отраслевой конъюнктуры

Особенности потребления
молочных продуктов.
Специфика каналов сбыта и
отраслевой конъюнктуры
Петрова Марина,
директор по
корпоративным коммуникациям
ОАО «ПиР Продукт»
16 Сентября 2013
Структура российского
молочного рынка
в стоимостном выражении
Сыворотка натуральная
0,6%
Йогурт
20
млрд. $
Обрат и пахта
3,4%
Питьевое молоко
22,8%
5,7%
Кисломолочные продукты
10,4%
Сливки
1,9%
Сметана
6,4%
Масло животное
6,5%
Сухое молоко и сливки
6,7%
Творог
7,4%
• Темпы роста рынка РФ в натуральном
выражении + 2%
• Мировой рынок + 3%
www.pirfood.ru
Сыры
28,2%
41-42
млн. т.
готовой
продукции
2
Текущая ситуация
на молочном рынке
 Потребление в России несколько отличается
от развитых стран
Страны
Цельномолочная
Масло
Сыр
продукция
сливочное
Россия
69
2,5
5,9
Австралия
116
3,8
12,0
США
81
2,3
14,9
Канада
Норвегия
83
92
2,8
3,9
12,1
15,0
ЕС 27
63
3,5
16,5
Продажа молочных
продуктов ($/чел):
 Россия – 140
 Австралия и Новая
Зеландия – 360
 Западная Европа – 255
 Мир - 65
 В России развито потребление кефира и сметаны
(традиционные для нашей страны продукты)
www.pirfood.ru
3
Текущая ситуация
на молочном рынке
 Причины потребления молочных продуктов
Низкая цена
(доступность)
Удобство потребления
Привычка
Вкусовые качества
Полезно для здоровья
8%
4%
13%
37%
• молочные продукты
относятся к
традиционным в
России, причем
потребители отмечают
его пользу для
здоровья
43%
 Показатели потребления молочных продуктов
ниже медицинской нормы на 35%*
* 390 кг/чел
www.pirfood.ru
4
Текущая ситуация
на молочном рынке
в Мире
 Дефицит молока
 Рост цен
 Перераспределение
поставок
молочной
продукции (засуха в Новой Зеландии)
 Рост спроса на сухое молоко
в России
 Снижение поголовья КРС
 Закрытие европейских молочных заводов
(Германия, Франция)
 Сложная
ситуация
с
государственной
поддержкой
www.pirfood.ru
5
Производство
молочных продуктов (РФ)
1-ое полугодие 2013 года
Цельномолочная продукция
молоко) возросла на 4,8%
(в
пересчете
на
1 313
1 233
2012 г. январь-июнь
221,1
205,4
191,7
NB!
Рост:
- Зерненый творог
(38%)
- Детский творог
(в 2,5 раза)
- Сыры зрелые
(+13%)
- Рассольные (+7%)
- мягкие (+3%)
2013г. январь-июнь
198,9
107,2 103,2
Творог
Сыры и продукты
сырные
Масло сливочное
Продукты кисломолочные
www.pirfood.ru
6
Российский рынок сыра
1-ое полугодие 2013 года
 Емкость российского рынка сыра осталась
неизменной ~ 380 тыс. т Производство снизилось на 10%
Производство сыров в России (1-ая половина 2012/2013), тыс. т.
56,2
54,8
44,0
10,5
47,5
9,6 10,3
10,8
Сыр мягкий
Рост в сегментах:
• Мягких и рассольных
сыров
Снижение в сегментах:
• Полутвердых сыров на
13%
• Плавленых на 20%
Сыр плавленый
Сыр
Сыр рассольный
полутвердый
www.pirfood.ru
2012 г. январьиюнь
2013г. январьиюнь
7
Российский рынок сыра
1-ое полугодие 2013 года
Импортные поставки возросли на 10%
Импортные поставки сыров в Россию
(1-ая половина 2012/2013), тыс. т.
48,4
43,5
Рост в сегментах:
• Полутвердые сыры
• Плавленые сыры
• Тертые сыры
26,3
25,8
23,8
21,4
20,6
18,4
15,8
2012
15,2
12,6
13,4
11,9
2013
9,6
3,0
Белоруссия
Германия
Литва
Нидерланды
Польша
www.pirfood.ru
Украина
Финляндия
4,4
Франция
2,5
3,5
Эстония
8
Каналы сбыта
молочной продукции
• Оборот продуктовой розницы в РФ за 2012г
составил 330 млрд $
• Россия стала крупнейшим продуктовым рынком
Европы
Франция - 226 млрд. $
Германия - 176 млрд. $
Сетевая розница
Industrial
HoReCa
Традиционная
розница
Уровень консолидации
продовольственной
розничной торговли в:
• РФ – 11%
• США – 55%
• в Германии – 80%
Рынки
www.pirfood.ru
9
Каналы сбыта
молочной продукции
Доля современной сетевой продовольственной розницы в
совокупном обороте розничной торговли РФ, 2003-2012гг.
Распределение по количеству
магазинов
 Сети увеличивают свое присутствие и формируют правила
работы на рынке
 Необходимо учиться работать в этих условиях с учетом
требований, формируемых сетями
www.pirfood.ru
10
Каналы сбыта
молочной продукции
Развитие рынка Ho.Re.Ca., млд. руб.
880
860
840
820
800
780
760
740
720
860
800
768
2010
2011
2012
Тенденции развития:
-развитие сетевых ресторанов
-развитие регионального рынка Ho.Re.Ca
-в следствии вступления РФ в ВТО ожидается выход
крупных западных игроков
www.pirfood.ru
11
Важность молочного рынка
 Молочная индустрия – важнейшая часть
экономики, связанная с продовольственной
безопасностью государства
 Потребление молочных продуктов в России
остается на невысоком уровне, но ежегодно
развивается на 2-3%
 Молочные продукты будут пользоваться
спросом всегда. Важно подобрать сегмент
www.pirfood.ru
12
Культура потребления
молочных продуктов
формируется благодаря:
 Традициям потребления
 Росту благосостояния россиян
 Государственным программам
поддержки производства
и стимулирования внутреннего
спроса
www.pirfood.ru
13
Пример совместных
Государственных программ
ПРОЕКТ
 «Настоящий Вологодский продукт»
Концепция программы:
• Повысить популярность
вологодских продуктов,
опираясь на традиции
производства,
уникальные
климатические,
исторические и
этнографические аспекты
www.pirfood.ru
14
Ключевые тенденции
молочного рынка
• Снижение поголовья КРС и рост импорта
• Вступление России в ВТО будет способствовать
дальнейшему усилению конкуренции
• Устойчивый рост розничной продовольственной
розницы, в т.ч. сетевой
• Постепенная отмена или снижение таможенных
пошлин на молочные продукты
•Развитие сегмента аналогового сыра
(растительные жиры)
15
Направления развития
молочного рынка
Молочный рынок – один из консервативных, но
со временем потребитель становится все более
требовательным
В ближайшие годы будут активно развиваться:
 Функциональные продукты, в т.ч. обогащенные
 Детское питание
Возможности для развития:
 Традиционные в удобной - Собственных брендов
- НМПТ
упаковке /фасовке
- совместные
государственные
 Продукты для HoReCa
программы
www.pirfood.ru
16
Направления развития
молочного рынка
Рынок сыра будут развиваться в сегментах:
 молодые сыры
 рассольные сыры
 сыры для семейного потребления и детей
 тертые сыры
Сырные продукты продолжат пользоваться
спросом по причине низкой стоимости
Развитие рынка сыра зависит от ситуации на
смежных «белковых» рынках (мясной и рыбный)
www.pirfood.ru
17
Тенденции и рекомендации
• Для сохранения доли рынка российским
производителям необходимо:
 стабильно-высокое качество продукции
 развивать собственные бренды
 внедрять инновации в упаковке и
разнообразии вкусов
 комплексная государственная поддержка
www.pirfood.ru
18
Спасибо за внимание!
www.pirfood.ru
19