Изменение структуры потребления молочных продуктов

Изменение структуры
потребления молочных
продуктов. Возможности для
российских производителей
Петрова Марина,
директор по
корпоративным коммуникациям
ОАО «ПиР Продукт»
15 Сентября 2014
Важность молочной отрасли
 Молочная индустрия – важнейшая
часть экономики, связанная с
продовольственной
безопасностью государства
и ЗДОРОВЬЕМ нации!
 Отрасль является приоритетной
для большинства развитых стран
 Потребление молочных продуктов
в России остается на невысоком
уровне, но ежегодно возрастало
на 2-3%
www.pirfood.ru
2
Структура российской
молочной отрасли
В России развито потребление традиционных для
нашей страны продуктов /кефира и сметаны/
Группа
Сыр
Йогурт
Кисломолочные продукты
Творог
Молоко питьевое
Сливки
Масло животное
СОМ, СЦМ
Сметана
Обрат и пахта
Сыворотка натуральная
Источник: Росстат
www.pirfood.ru
тыс. т
829
736
2 900
434
5 016
90
468
233
582
3 245
2 009
20
млрд. $
USD, млн.
4 342
945
2 160
1 350
4 120
267
1 440
1 060
1 078
709
133
3
Российский рынок сыра
и сырных продуктов
СЫР и СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ, тыс. т.
858
894
764
789
43%
45%
50%
52%
57%
55 %
50%
48%
2007
2009
2011
2013
Производство
Импорт
•Высокая зависимость
от импортных поставок
•Сыр - наиболее
высокодоходный
продукт
/сыр-подсырная
сыворотка/
СЫР, тыс. т.
Год
Производство
Импорт
Экспорт
Емкость рынка
2010
438
384
9
805
2011
425
373
10
780
2012
2013
450
428
396
410
16,5
19,7
828
818,3
www.pirfood.ru
4
Российский рынок. Импорт
Топ-15 стран-импортеров в Россию, тыс. т.
/январь-апрель 2014/
Сербия
1 332
Австралия
1 588
Франция
1 743
Венгрия
2 231
Латвия
2 469
Италия
2 585
Германия
Аргентина
5 172
6 508
Украина
8 085
Дания
8 345
Польша
Финляндия
Нидерланды
Литва
После введения ответных
санкций под запрет
попали:
• поставки из 29 стран
• 67% объема сыров в
натуральном выражении
10 090
10 414
11 804
13 966
Белоруссия
30 933
www.pirfood.ru
5
Структура российского рынка сыра
Производство в РФ сыра в
натуральном выражении, %
Сыр
Сыр
мягкий
рассольны
5%
й
4%
Сыр
Сыры
копченый прочие
3%
2%
Импортные поставки сыра
в РФ сыра в натуральном
выражении, %
Сыр
зрелый
0%
сырные
продукты
12,5%
молодые
сыры
11,1%
тертые сыры
0,3%
сыры для
плавления
0,2%
Продукты
сырные
12%
Сыр
твердый и
полутверд
ый
48%
плавленые
сыры
4,2%
голубые сыры
0,8%
Сыры
плавленые
26%
полутвердые
сыры
70,9%
Источник: RBC Research
www.pirfood.ru
6
Структура российского рынка сыра
 основа товарного предложения массового спроса
 самыми популярными остаются сыры
 из стран дальнего
популярны:
зарубежья
www.pirfood.ru
сыры
наиболее
7
Развитие сегмента
фасованного сыра в России
Емкость рынка фасованного сыра в РФ,
тыс. т.
Доля фасованного сыра в РФ, %
15%
60
12%
49
37
2011
8%
2012
2013
2011
2012
2013
Сегмент фасованных
сыров остается одним из
самых перспективных в
России!
www.pirfood.ru
8
Сливочное масло, пасты
и молочные жиры
Рейтинг стран – поставщиков сливочного масла, паст
масляных и молочных жиров в Россию в 2013 г.
Республика Беларусь
63,9
Новая Зеландия
23,4
Аргентина
19,3
Финляндия
17,2
Уругвай
16,7
Австралия
Структура импортных поставок
в Россию в 2013 г.
9,5
Франция
молочные
жиры
молочные
10%
пасты
16%
5,7
Нидерланды
3,7
Украйна
2,7
Дания
2,3
Польша
2,1
Латвия
1,4
Германия
1,3
Литва
1,0
Молдавия
0,7
сливочное
масло
74%
Российский рынок
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, тыс. т
383
374
356
353
34%
35%
38%
43%
66%
65 %
62%
57%
2007
2009
2011
Производство
Импорт
2013
Крупнейшие страны - поставщики
сливочного масла в РФ в 2013 г, тыс. т
Республика Беларусь
48
Уругвай
17
Новая Зеландия
15
Финляндия
11
Австралия
9
Аргентина
8
Франция
Дания
6
2
www.pirfood.ru
10
Российский рынок
СОМ, СЦМ, тыс. т
380
313
238
57%
183
27%
69%
39%
73%
2007
61 %
43%
31%
2009
2011
2013
Производство
Импорт
Сухая сыворотка, тыс. т.
Производство
135,3
51%
49%
2013
• Изменение
технического
регламента
привело
к снижению
производства
СОМ и СЦМ
Импорт
• произошло технологическое замещение сухого
молока на сухую сыворотку , связанное с:
= низкой стоимостью
= изменение технологического цикла в
кондитерской, мясной и, молочной отрасли
www.pirfood.ru
11
Экономический прогноз для РФ
Прогноз динамики российского ВВП в 2014-2015 году,
%
Bank of America Merril Lynch
Консенсус-прогноз
1
0,5
0
-0,5
-1
I кв 2014
II кв 2014
III кв 2014
VI кв 2014
I кв 2015
II кв 2015
III кв 2015
VI кв 2015
I и II кв 2014 - факт, консенсусдан на 2014 и 2015 годы. Источники: Bank of America Merril Lynch,
FocusEconomicsоси
www.pirfood.ru
12
Ситуация на рынке
Запрет на
ввоз
молочной
продукции
Будет
способствовать:
• изменению
структуры
потребления
продукции (не только
внутри сегмента, но и
внутри рынка)
• росту цен
www.pirfood.ru
13
- Недостаток
молокасырья
- Инфляция
Направления развития
молочной отрасли
взгляд потребителя
Рынок сыра :
 плавленые сыры
 сыры российской группы
 сырные продукты




рассольные сыры
молодые сыры
маскарпоне
твердые сыры (Пармезан)
Недостаточный объем
специальных сыров!
www.pirfood.ru
14
Направления развития
молочной отрасли
взгляд потребителя
Рынок масла:
 сливочное масло
 пасты, спреды и т.д.
Кисломолочные
продукты:
 кефир
 творог
 сметана
В связи с ростом цен
спрос
перераспределиться
в сегменты
традиционных для
россиян продуктов
www.pirfood.ru
15
Направления развития
молочной отрасли
сегмент В2В
 СТМ сетей
 продукция для сегмента HoReCa
(большие и маленькие упаковки)
 современный формат
упаковки /сыр – евроблок/
Сложно найти замену:
Маасдам
Шеврет (козий сыр)
Твердый сыр (Пармезан и т.д.)
www.pirfood.ru
16
Направления развития
молочной отрасли
Возможности для российских производителей:
 средние и некрупные производители смогут
занять полочное пространство в локальных и
в федеральных сетях
 производители продукции с коротким сроком
годности также будут пользоваться спросом
НО важно!
 стабильно-высокое качество продукции
 наработать компетенции при взаимодействии
с сетевыми операторами
 развивать собственные бренды
 вести бизнес со стратегической позиции (5-7
лет)
www.pirfood.ru
17
Что делать?
 заложить фундамент для ЭКСПОРТНОориентированного сельского хозяйства
 создать механизмы, при которых развитие
молочной отрасли будет осуществляться вне
зависимости от внешне-политических
факторов
 поставить цель
через 7 лет
существенно
увеличить
экспортные поставки
www.pirfood.ru
18
Что делать?
Долгосрочная перспектива ( 7-15 лет):
• ориентация на международные рынки,
в т.ч. молокоемких продуктов
• НМПТ
• популяризация молочных продуктов
(для повышения внутреннего спроса)
Среднесрочная перспектива (4-7 лет):
• развитие молочной отрасли во всех регионах РФ,
где позволяют климатические условия
• снижение импортозависимости по сыру, маслу,
сухому молоку
Краткосрочная перспектива (2-3 года):
• фундаментальная перестройка отрасли
• увеличение поголовья КРС, повышение доли товарного
молока
• производство базовых молочных продуктов
www.pirfood.ru
19
Ключевой вопрос:
«А у НАС получится?»
• Страны, реализовавшие «молочное чудо»
• МЫ уже возрождали отрасль!
ВНИИМС был
основан
в 1944 году !
www.pirfood.ru
20
у России есть шанс
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ
молочную отрасль!
www.pirfood.ru
21
P.S.
Никакая нация не может
достичь процветания, пока не
осознает, что пахать поле –
такое же достойное занятие, как
писать поэму
/Вашингтон Букер/
www.pirfood.ru
22
Спасибо за внимание!
www.pirfood.ru
23