Разработка Стратегии развития машиностроительно го предприятия Freshmen Case Club Garnet 2023 Содержание 1. 2. 3. Положение компании и анализ угроз Основные положения Предложения по оптимизации внутренней среды • Реорганизация менеджмента и системы мотивации • Рекомендации по проблемам поставок и продаж 4. Предложения по изменениям во внешней среде • Рекомендации для развития на рынке ДВС и внедрение газовых двигателей • Анализ рынка лебедок и предложение для развития на рынках лифтовых и автолебедок 5. 6. 7. 8. Экономическое обоснование Риски реализации проекта Дорожная карта Приложения Freshmen Основные положения Проблемы внутренние • • • Низкая интенсивность НИОКР Низкая оценка работы и отсутствие признания Недостаточность навыков, знаний, обучения и наставничества на низких должностях Проблемы внешние Основные положения Решения внутренние Экономика • Реорганизовать структуру отдела НИОКР в матричную • Мотивация сотрудников на основе теории Y Решения внешние 3 Сокращение объема рынка ДВС и малая вариативность заказчиков привели к снижению рентабельности Структура выручки, Потребители двигателей, % (млн руб.) 2020г, % (млн руб.) Прочие 12% 16% 14% 2% Двигатели Запасные части 59% Потребитель 1 14% Потребитель 2 9% 14% Внутреняя кооперация Рентабельность и EBITDA 61% Потребитель 3 Потребитель 4 Прочие Положение компании и анализ угроз Актуальные угрозы: 1. Узкий рынок • Объем рынка ДВС сократился на 6,1% за 3 года • Ужесточение гос. регулирования по использованию ДВС • Уменьшение выпуска к 2035г 2. Заказчики – постоянные клиенты • 50,74% выручки компании приносят 4 якорных заказчика 3. Снижение рентабельности • Снижение Операционной маржи на 27% в период с 2018 до 2020 Источник: данные кейса 4 Внедрение матричной структуры в НИОКР и стимулирование Предложения по оптимизации внутренней работников приведут к увеличению эффективности среды 1 НИОКР с матричной системой управления 3 Руководитель отдела НИОКР Проблема: Решение: • Отсутствие постановки целей, планирования Низкая интенсивность НИОКР Длительные сроки выполнения проектов НИОКР • Реорганизовать структуру отдела НИОКР в матричную o Четкая постановка целей o Обучение работников со стороны более опытных коллег Низкая оценка работы и отсутствие признания Недостаточность навыков, знаний, обучения и наставничества на низких должностях • Мотивация сотрудников на основе теории Y o Развитие навыков и увеличение знаний у сотрудников o Высокая оценка работы сотрудников • • Руководитель проекта 1 Руководитель проекта 2 Руководитель проекта 3 Конечные исполнители Конечные исполнители Конечные исполнители Конечные исполнители Конечные исполнители Конечные исполнители • Почему теория мотивации Y подходит компании ? 2 • • • • 4 Примеры успешного внедрения матричной структуры: Стремление к самостоятельности и развитие навыков у работников Ощущение успеха подталкивает к развитию Выражение признания через ответственные задачи Источники: Forbes, CYBERLENINKA 5 Решения по оптимизации производства и сбыта 3 Цепочка производства и сбыта • Сырье • Производственный цикл • Не требует реорганизации • Требует частичной реорганизации • Требует значительной • Оборудование реорганизации • Производители лифтов • Физ. лица, мастерские и сервисы и автоконцерны • Потребители Предложения по оптимизации внутренней среды Проблемы производства 1. Снижение импорта сырья из-за границы: • Все ресурсы возможно заменить российскими 2. Уход поставщиков оборудования: • Разработка оборудования и ПО в НИОКР • Временное замещение ПО дружественных стран Проблемы сбыта 1. Низкая выручка фирмы на рынке авто-лебедок: • Разработка новых видов автолебедок и внедрение в производство • Поиск новых потребителей среди стран СНГ 2. Основные потребители ДВС – якорные заказчики: • Расширение на новые рынки ДВС и фокус на развитии других отраслей ДВС Источники: данные кейса 6 Компании стоит сконцентрироваться на производстве ДВС, лебедок и запасных частей Структура прибыли по товарной продукции, % Запасные части 6,2% Двигатели 19,8% Прочая реализация Лебедки 74% Поставки прочим потребителям Предложения по изменениям во внешней среде Анализ рынков: 1 ДВС 1. • Компания более 30 лет специализируется на ДВС и 20% прибыли от этого рынка • Маржинальность в 0,9% возможно увеличить • Возможно внедрить перспективную технологию газовых ДВС 2 Лебедки 2. • Рынок рентабелен в перспективе • Уже есть технология лифтовых лебедок • Возможно внедрить новую технологию бензиновых портативных лебедок 3 Запасные части 3. • Наибольшая прибыль 74% • Покупать запчасти выгоднее полной замены оборудования Источник: данные кейса 7 Рынок с/х техники и спецтехники являются перспективными и в плане роста, и в плане внедрения технологий новых ДВС Динамика потребления ДВС (>200кВт) по отраслям , шт. Предложения по изменениям во внешней среде Целевая доля электромобилей на российском рынке, % 30% 16% 18% 10% 2025 Базовый сценарий 2030 Сценарий ускоренного роста • Продажи ДВС для легковых авто к 2030 году сокращаются из-за увеличения числа электромобилей • Государственная поддержка на внедрение газовых ДВС в аграрный сектор и их можно использовать в спецтехнике • Запрет на продажу легковых авто с ДВС с 2035 в Евросоюзе • Мы уже продаем ДВС для с/х техники, рынок растет Источник: данные кейса, Перспективы развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в России: экспертно-аналитический доклад / Д. В. Санатов [и др.] 8 Доля газовых ДВС растет среди прочих видов двигателей, что позволит увеличить маржинальность продаж ДВС компании Соотношение видов двигателей на мировом рынке, % от продаж в штуках 100% 100% 100% 100% Предложения по изменениям во внешней среде Анализ рынков: 1. 1 ДВС на газовом топливе возможно внедрить в спецтехнику, с/х техника на газовом топливе активно развивается 2. 2 Газовые двигателя более экологичные и экономные: расход топлива на 20% меньше 79% 1% 20% 2016 80% 84% 2% 85% 4. 4 Правительство и крупные компании разрабатывают различные виды поддержки для производителей и потребителей газовых ДВС 18% 4% 12% 8% 7% 2020 2025 2030 Дизельные Газовые 3. 3 После внедрения программ НИОКР, ожидается более эффективное создание проектов по реализации данных задач Компании-производители газовых ДВС: Прочие Источники: https://grandvitara-club.ru/forum/showthread.php, https://mcx.gov.ru/ 9 Рынок с/х техники продолжит расти, являясь ключевым направлением сбыта нашей продукции ДВС Общая площадь посева урожая в РФ (20172023г.) млрд. га Анализ рынков: 82,7 83,0 82,3 82,5 82,0 81,5 81,0 80,5 80,0 79,9 79,5 79,0 78,5 78,0 2019 2020 2021 2022 2023 Показатель производства сельхоз техники (2019-2022г.) шт. 24000 21878 22000 2022 • Производство с/х техники растёт совместно с ростом общих посевов урожая, благодаря чему рынок с/х техники расширяется • Использование газовых ДВС увеличит рентабельность сферы на ~1,5% к 2025 г. 16241 13326 12000 10000 2019 2020 2021 44. Ожидается расширение агарного сектора в Херсонской области, ДНР и ЛНР Рост рынка с/х продукции и рост маржинальности ДВС 16000 14000 33. Внутреннее потребление сельхоз продукции в России довольно стабильно 20190 20000 18000 11. Аграрный сектор с 2020 – 2022 вырос на 2,5-3% и продолжает расти. 22. Правительство рассматривает увеличение поставок сельхоз продукции дружественным странам, в особенности ближнего Востока и Азии 80,4 79,9 Предложения по изменениям во внешней среде Источник: https://mcx.gov.ru/, https://rosstat.gov.ru/, данные кейса-чемпионата ! 10 Растущий рынок спецтехники привлекателен: спрос превышает предложение импортозамещения Спрос на спецтехнику, % Предложение на спецтехнику, % Предложения по изменениям во внешней среде Анализ рынков: 1. 1 В 2022 году большая часть американских и европейских компаний была замещена Российскими и Китайским производством 2 Продажи спецтехники сократились, был создан 2. отложенный спрос в связи с дефицитом Внутренне производство спецтехники в РФ 2021г, % 24% 22,8% 36,1% 113,6% Источник: AnalyticResearchGroup Краны и погрузчики Спец.техника для добычи и строительства Спецтехника для сельского хозяйства Прочая спец техника 3 Рост продаж отечественных фирм спецтехники 3. 4. 4 Тренд на возврат к более простым технологиям в связи с санкциями (Камаз переходит от евро 5 к евро 2 двигателям) 5 Цены на спецтехнику выросли на 19% учитывая 5. валютные колебания (благодаря росту спроса) 6 Государство поддерживает кредиты на внедрение 6. газовых ДВС в спецтехнику 11 34000 40 32000 38 30000 36 34 28000 32 26000 30 24000 28 22000 26 20000 24 18000 22 16000 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Производство лифтов в РФ 2019 2020 Доля импорта лебедок, % Производство лифтов в РФ, шт. Уход ключевых поставщиков и автомобильных, и лифтовых лебедок освободил рынок для новых игроков Соотношение импорта лифтовых лебедок и производства лифтов в РФ 2021 Беларусь Китай Турция Германия Финляндия Греция 4,14% 2,33% 2,07% предназначены для эксплуатации в условиях удаления от цивилизации, где невозможно использование спецтехники. 2. Прекращение поставок 12% иностранной продукции создало нехватку автомобильных лебедок на рынке данным 2018г, и ежегодный средний темп роста к 2030 составляет 1,2-3,4% 22,12% 6,22% Привлекательность рынка авто-лебедок: 1. Бензиновые портативные модели – 3. Рынок в 2019 вырос на 1,7% по отношению к Доля импорта,% 55,87% Предложения по изменениям во внешней среде Другие Доли стран в импорте лебедок в Россию на 2020г в % Привлекательность рынка лифтовых лебедок: 1. Рост рынка сопровождается импортозамещением лифтовых лебедок 2. Достаточно увеличить объем производимой продукции для увеличении маржинальности 7,24% Источник: DISCOVERY Research Group, STATIMEX - Импорт лифтов и подъемников скиповых в Россию 12 Экономическое обоснование Экономическая модель Чистая прибыль 1 1,75 3 Денежные потоки 2000000 000 1,50 1500000 000 Рублей Млрд. рублей 2,00 0,86 1,00 0,33 0,50 1000000 000 500000 000 0,31 - 2024 2025 2026 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 2027 -500000 000 (0,50) Года 2 DCF 4 Ключевые показатели Ставка дисконтирования, % 17% NPV, млрд. руб. 1,4 IRR, % 89% Срок окупаемости, мес. 26 Источник: Департамент сельзкого хозяйства Австралии Накоп DCF Месяцы Издержки складываются из: 1. Сырья для производства двигателей и лебедок 2. Оплаты рабочего персонала 3. Оплаты Электроэнергии 4. Логистики 5. Маркетинга 13 Риски и их решения 1 Активная экспансия Китайскими производителями на освободившимся Российском рынке 2 Возможное повышение цен на газ 3 Потеря иностранных технологий производства Риски реализации проекта Фокус на сегментах рынка, которые поддерживаются со стороны государства: импортозамещение сельхоз техники, рынок газовых двигателей, импортозамещение лебедок Заключение среднесрочных и долгосрочных контрактов на газовые ДВС Развитие отдела НИОКР и сотрудничество с компаниями дружественных стран 14 Дорожная карта Дорожная карта 15 Freshmen Попов Кирилл НИУ ВШЭ СПб • • • Призёр олимпиады высшая проба «финансовая грамотность» Финалист олимпиады я профи по профилю экономика Участник менторской программы НИУ ВШЭ СПБ Лазуков Александр Медведев Илья НИУ ВШЭ СПб • Участник образовательного курса по аудиту от компании Kept “Excell 3X” • Участник кейс-чемпионата от компании Х5 tech НИУ ВШЭ СПб • Финалист олимпиады : “Я профи” по экономике • Призер кокурса проектов Весенней экономической школы Сберуниверситета Фирсов Георгий НИУ ВШЭ СПб • Финалист олимпиады : “Я профи” по экономике • Призер кокурса проектов Весенней экономической школы Сберуниверситета Шнякин Александр НИУ ВШЭ СПб • Призер олимпиады : “Моё призвание финансист” по экономике и обществознанию • Участник образовательного курса по аудиту от компании Kept “Excell 3X” • Участник кейс-чемпионата от компании Х5 tech Приложение. По производству аграрного сектора в РФ Общее количество собранного урожая в РФ 2017-2023 Количество урожая в млн. тон 180 157,676 160 140 135,539 133,463 121,399 121,2 113,255 120 100 80 60 Ряд1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 135,539 113,255 121,2 133,463 121,399 157,676 2023 Общая площадь посева урожая в РФ Общая площадь посева урожая в РФ 2017-2023 82740,90929 83000 82286 82500 82000 81500 81000 80500 80383 80048,696 79888,336 79947,997 2018 2019 2020 2021 2022 2023 79633,739 79888,336 79947,997 80383 82286 82740,9093 79633,739 80000 79500 79000 78500 78000 2017 Ряд1 80048,696 Собранная информация по посеву и сбору урожаю (2018-2022г.). Эти данные показывают перспективы в аграрном секторе. Источники: https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/ 16 Приложение. По производству сельхоз техники в РФ Общий показатель производства с/х техники совместно с отдельными показателями 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019 2020 2021 2022 Сельскохозяйственные рактора 3252 4130 6262 6200 Сеялка 4381 5170 6634 6200 зерноуборочных комбайнов 4194 5200 6238 4700 кормоуборочны комбайны 517 641 330 290 Опрыскиватель 982 1100 2414 2800 Итог 13326 16241 21878 20190 Рост по сравнению с 2020 годом 2020 2021 2022 Вид сельхоз техникитехники 1 1,52 1,50 Сельскохозяйственные рактора 1 1,28 1,20 Сеялка 1 1,20 0,90 зерноуборочных комбайнов 1 0,51 0,45 кормоуборочны комбайны 1 2,19 2,55 Опрыскиватель Итог 1 1,35 1,24 Нашей команда была собрана информация по производство каждой техники по отдельности. Эти данные помогут нашей компании рассмотреть, на какие виды с/х техники являются наиболее востребованными Источники: https://dzen.ru/a/Y9udn2TDDkTlTHGY ; https://dzen.ru/a/YfuXBUnYFwCmOVOd, https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/ 17 Приложение. По производству аграрного сектора в РФ Соотношение видов двигателей, % 100% 14% 90% 24% 20% 80% 18% 10% 70% 60% 5% 4% 7% 26% 12% 50% 38% 8% 8% 14% 10% 40% 28% 8% 30% Данные показывающие изменение количество производства автомобилей с разными двигателями Изменение использования ДВС 25% 49% 32% 20% 30% 7% 0% 2016 2020 2025 18% 12% 15% 8% 6% 10% 23% 10% 20% 20% 2030 5% 1% 1% 2016 2020 0% Дизельные автомобили Источники: https://grandvitara-club.ru/forum/showthread.php 3% 2025 2030 Газовые автомобили 18 Приложение. Экономическая модель Из расчета среднего чека в 250000 рублей 19 SWOT analysis(приложение) Strengths • В составе собственное конструкторское бюро и полный производственный цикл • Возможность реконструировать и перевооружить производственные площади для трансформации и расширения модельного ряда • Организация на основе стандартов материнской компании • Эффективная организация управления качеством • В арсенале есть необходимые инструменты мотивации (материальной и нематериальной), развиты программы проф. обучения, повышения квалификации Weaknesses • • • • • • • • • • • • • Недостаточность навыков, знаний, обучения и наставничества на низких должностях Отсутствие постановки целей, планирования Низкая оценка работы и отсутствие признания Стихийная организация работы над новыми продуктами Низкая интенсивность НИОКР (отношение к выручке) по сравнению с конкурентами Очень длительные сроки выполнения проектов НИОКР Не все сотрудники в достаточной степени информированы о доступных программах обучения и развития, возможно нужны более активное информирование и «маркетинг» Отсутствует стабильный рост выручки и объемов производства Более 10% заказов на ЗиП не удовлетворяются Высокий уровень брака в литейном цеху Потери от производственного брака в ЧЛЦ Не достигаются цели по надежности готовой продукции, рост отказов Нет инвестиционной программы на 2021 г., текущие направления инвестиций определены протоколом совещания с материнской компанией Источники: отчёт SBS consulting Opportunities • На рынке автомобильных лебедок перспективы увеличения выручки Предприятия по данному направлению сопряжены с необходимостью освоения и разработки новой продукции • Наращивание доли на рынке лифтовых лебедок является перспективным направлением для увеличения выручки Предприятия Threats • Основу спроса на продукцию Предприятия формирует с/х техника, как следствие, объемы продаж ДВС коррелируют с конъюнктурой аграрного рынка и объемами государственной поддержки предприятий АПК • Узкий рынок • Высокая доля якорных заказчиков • Падение рентабельности • Отрицательная динамика потребления ДВС (>200 кВт) по отраслям, шт. • Последние несколько лет продажи и выручка двигателей достигли плато • Снижения парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях на 4 % • В 2017-2020 гг. доля Предприятия на рынке дизельных ДВС мощностью более 200 кВт варьировалась в диапазоне 3,5-4% • Нерентабельность лебедок и поставок прочим потребителям 20 Приложение. Экономическая модель Доступный рынок лебедок для лифтов( млрд. рублей в год) 29,668 Доступный обьем рынка ДВС для с/х и спец техники( млрд.рублей в год) 13,911 Реально достигаемый рынок (млрд. рублей в год) 2,69 Реально достигаемый рынок ( млрд. рублей в год) 4,637 Средний чек на ДВС 250000руб Средний чек на лебедку 95000рублей 21 Приложение. Преимущетсва ДВС на газе Государство спонсирует С 2019 по конец 2021 правительство предлагает субсидии тем, кто решится построить заправку на метане Рентабельность Техника на КПГ позволит существенно снизить издержки в сельском хозяйстве и заметно повысит рентабельность в обозримой перспективе Газовые ДВС-это безопасно Распространено ошибочное мнение, что газовое оборудование мене безопасно, чем привычный нам бензобак. Это ничем не подтверждённые предрассудки. ГБО надёжно и прочно. В частности, все газовые баллоны имеют более чем тройной запас прочности по давлению на разрыв: начальное рабочее давление баллонов — 20,0 МПа, а предел прочности — 75,0-80,0 Мпа Источники: https://dzen.ru/a/YUjOk45Z7Fw-T7HQ, https://apknet.ru/ispolzovaniye-gazomotornogo-i-alternativnykh-vidov-topliva/ 22 Преимущества ДВС на газе(метане) • Снижение эксплуатационных затрат на топливо вследствие меньшей цены на природный газ (в 2 раза и более); • Уменьшение загрязнения окружающей среды, поскольку при сгорании природного газа не образуются частицы сажи и отсутствуют продукты сгорания серы; • Эти же факторы позволяют применять каталитические нейтрализаторы отработавших газов для сокращения эмиссии прочих вредных газообразных веществ; • Улучшение эргономичности в связи с меньшим уровнем шума рабочего процесса, обусловленного более низкой скоростью сгорания природного газа; • Увеличение ресурса двигателя до 1,5-2,0 раз в связи с отсутствием эффекта смывания масляной пленки со стенок цилиндров двигателя, что характерно для применения жидкого топлива. Пример газового двигателя 23
