1109-12-Семеняка.доклад-на-БЭФ-7-97-2003

Обеспечение доступности ипотеки для семей с
разным уровнем дохода
Генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
А.Н.Семеняка
Целевые ориентиры до 2020 года
2
Целевые показатели развития ипотечного рынка в 20112030 гг.*
Целевые показатели
2010 г.
(факт)
2011 г.
(оценочно)
2012 г.
(прогноз)
2015 г.
(прогноз)
2020 г.
(прогноз)
Доля семей, имеющих возможность
приобрести жилье с помощью
собственных и заемных средств,%
19,8
21
23
30
50
Количество выдаваемых в год ипотечных
жилищных кредитов, тыс. шт.
301,2
415-460
490
741
868
Доля сделок с ипотекой на рынке
жилья,%
14,6
17-20
20
26
40
Рыночная процентная ставка по ипотеке
(по кредитам в рублях)
13,1
11,8-13,0
Инфляция
+3,3%
Инфляция
+2,5%
Инфляция
+2%
Минимальная процентная ставка по
ипотеке АИЖК для отд. категорий,%
9,25
6,4
Объем ипотечной задолженности, трлн.
руб.
1,17
1,46
2,0
5,4
13
Доля ипотеки к ВВП, %
2,7
3,0
3,8
6,83
10,23
* Показатели Долгосрочной Стратегии развития ипотеки в РФ до 2030 г, расчеты АИЖК
3
Целевые показатели госпрограммы «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения России»*
Целевой показатель
2010
2011
2012
2015
2020 г.
Годовой объем ввода жилья , млн. кв.
м.
58,4
63
67
90,3
142
Доля ввода жилья экономкласса, %
-
40
45
60
60
Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия с
использованием средств
господдержки, тыс. семей
-
33,7
33,3
36,1
36,1
Количество семей из числа
отдельных категорий граждан,
улучшивших жилищные условия,
тыс.семей
-
22,09
24,81
27,15
27,15
*Разработана Министерством регионального развития РФ на основе ФЦП «Жилище».
4
Взаимосвязь Стратегии развития ипотеки и ФЦП «Жилище»
10%-13% ВВП
10-13 трлн. руб.
Финансирование за
счет выпуска ИЦБ
7,15 трлн руб.
6% ВВП
Вторичный рынок
ипотеки
Первичный рынок
ипотеки
Инфраструктура рынков ипотеки
6-7 млн. семей
Строительство жилья
экономкласса
619 млн. кв. м.
Маржа 2%
сверх инфляции
5
К 2020 г. 50% населения должно иметь возможность
приобрести жилье с помощью собственных и заемных
средств
18,6
13,6
6
Факторы успеха
1. Ставка по ипотеке должна ежегодно снижаться на 1% годовых по
мере:
- снижения инфляции
- роста конкуренции между кредиторами
- снижения транзакционных издержек и рисков
2. Цена жилья экономкласса должна расти медленнее среднедушевого
дохода в регионе (минимум на 2 п.п).
7
Предложение жилья
8
Стимулирование кредитования строительства жилья
экономкласса («Стимул»)
АИЖК
Внешэкономбанк
• Заключено 58 Соглашений с
субъектами Российской Федерации
Банк-Кредитор проекта
• Получено 412 заявок от банков на
участие в Программе «Стимул» на
общую сумму 119 млрд руб.
Дольщики и
покупатели
Гарант
сбыта
• Заключено соглашений о
фондировании на 42,7 млрд руб. по 131
проекту
• Находится на рассмотрении 94 проекта
на сумму более чем 24 млрд руб.
Застройщик
Готовое жилье
до 2 млн. кв.м.
9
Программа «Стимул» снижает риски
 Гарантия (право) заемщика получить ипотечный кредит по завершении
строительства по ставке, равной действующей ставке АИЖК (в среднем 11%)
 Гарантия (право) банка получить от АИЖК по фиксированной процентной
ставке и в установленном объеме:
- финансирование период строительства
- рефинансирование выданной ипотеки по завершении строительства
Косвенная выгода: застройщик получает кредитную линию от банка по
фиксированной ставке и в необходимом объеме.
10
Взаимодействие АИЖК с региональными органами власти и
институтами развития
Необходимо более активное содействие субъектов Федерации и региональных
институтов развития:
• предоставление инженерной инфраструктуры и земли преимущественно под
строительство жилья экономкласса
• проведение земельных аукционов с жесткой фиксацией цены продажи жилья
• координация деятельности регионального бизнеса, региональных институтов
развития и федеральных институтов развития
• в развитии рынка арендного жилья как альтернативы покупке жилья
Соглашение о реализации и использования
механизмов программы «Стимул» для
жилищного строительства
Заключено
58
На рассмотрении
12
Не заключено
13
11
Цена на жилье должна расти медленнее доходов людей
108%
106%
2 п.п.
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
2010
2011
2012
2013
2014
Рост реальных доходов населеления ,%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Реальный рост средней цены за 1 кв. м. жилья в руб, %
1. Фиксированная (форвардная) цена продажи жилья должна включаться в
условия земельных аукционов
2. Региональные администрации должны предоставлять инфраструктуру только
застройщикам, которые принимают данные обязательства
3. Если российские подрядчики не готовы работать на таких условиях, следует
предложить иностранным подрядчикам.
12
Формирование спроса на построенное жилье
13
Развитие ипотечного рынка в России в 2006-2011 гг.
Объем выдачи ипотечных кредитов, млрд. руб.
700 000
655 808
640 000
600 000
500 000
380 061
400 000
300 000
152 500
200 000
100 000
0
2008
2009
2010
2011
Процентные ставки по ипотечным кредитам, %
15,0%
14,0%
14,3%
12,9%
13,0%
12,0%
13,1%
12,7%
11,8%
11,0%
10,8%
11,0%
10,0%
9%
9,0%
8,0%
7,0%
2008
2009
Ставка по рублевым кредитам, %
2010
2011
Ставка по валютным кредитам, %
14
Основные положения Стратегии развития АИЖК
Развитие первичного рынка ипотеки
•
снижение первоначального взноса , в т.ч. за счет развития ипотечного страхования;
•
снижение платежа по ипотечному кредиту за счет стимулирования снижения ставки процента по
кредиту и увеличения срока кредита;
•
повышение защищенности ипотечных заемщиков как потребителей финансовых услуг;
Развитие инфраструктуры рынка
•
развитие стандартов системы ипотечного жилищного финансирования;
•
снижение рисков участников рынка
•
снижение транзакционных издержек
Развитие вторичного рынка ипотеки
•
расширение базы инвесторов;
•
увеличение количества эмитентов/оригинаторов и выпусков ипотечных ценных бумаг;
•
увеличение ликвидности и сужение спрэда между доходностью вторичного рынка ипотечных
ценных бумаг и ставкой по кредиту для конечного заемщика.
15
15
Формирование платежеспособного спроса
ПОКУПКА ЖИЛЬЯ
Рыночная ипотека для всех
категорий физлиц
(финансируется за счет УК и
рыночных займов)
Малоэтажное жилье
Новостройка
Стандарт
НАЙМ ЖИЛЬЯ
Льготная ипотека для отдельных
категорий населения
(финансируется за счет прибыли,
фонда развития и выкупа ВЭБ
облигаций с госгарантией
Военная ипотека
Материнский капитал
Молодые семьи
Ипотека для инвесторов
(юрлиц) (финансируется за
счет прибыли и рыночных
займов)
Программа «Стимул»
Арендное жилье
Кооперативы
Молодые ученые
Молодые учителя
16
Пилотный проект АИЖК по развитию арендного жилья
АИЖК
Банк-кредитор
• Соглашение между АИЖК и ОАО «ОЭЗ»
• Соглашение между АИЖК, НОАИК и Министерством
экономического развития Новосибирской области (пилотный проект
по строительству «доходного дома» в Новосибирске).
• Участие АИЖК в рабочей группе под руководством Минрегиона
(подготовка к реализации пилотного проекта по коммерческому
найму в Калужской области)
70%
Инвестор покупатель земли
инвестор в стройку
Построенный дом
Подключение к инж. сетям
Налоговые льготы
Земля
СДАЧА
ИНВЕСТОРОМ ВСЕХ
КВАРТИР В
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
НАЙМ
Генподрядчик
с ценой
экономкласса
Региональная
администрация
Муниципалитет
Работодатель
Субсидии работникам
17
Пилотный проект АИЖК – «Кооператив для многодетных
семей»
АИЖК
Банк-кредитор
Построенный дом
Генподрядчик
с ценой
экономкласса
Подключение к инж. сетям
Налоговые льготы
Земля
Региональная
администрация
Муниципалитет
Кооператив владелец земли
инвестор в стройку
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
ЖИВЕТ В КВАРТИРЕ
БЕСПЛАТНО!
ОСТАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ КООПЕРАТИВ
СДАЕТ В НАЙМ И ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ
КРЕДИТА ПОЛУЧАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД!
18
Контактная информация
Ипотечные программы АИЖК:
http://www.ahml.ru/ru/borrower/ipProg/
Исполнительный директор по инновациям
Малайчик Марина Вячеславовна
Тел. (495) 775-47-40
mvmalaychik@ahml.ru
Исполнительный директор по жилищному финансированию
Шелковый Андрей Николаевич
Тел. (495) 775-47-40
shan@ahml.ru
19