Бюджетирование

Серия телеконференций «Новое решение "1С:ERP
Управление предприятием 2.0 ", 27-30 мая 2014 г.
29.05.14 1C:ERP. Расчет себестоимости. Определение
финансового результата. Бюджетирование
Подсистема «Бюджетирование»
Наумов С.В. Разработчик, Фирма «1С»
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
2
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
3
Модель бюджетирования

Модель бюджетирования определяет:
 Сквозные обязательные аналитики
 Состав шагов бюджетного процесса
 Правила установки лимитов на заявки на расход ДС

Изменение модели:
 Может быть изменена с произвольной даты
 Не является разделителем учета: все данные бюджетов,
введенные в рамках предыдущей модели будут доступны в
новой модели
4
Модель бюджетирования
Модель бюджетирования
Бюджет продаж
Бюджет закупок
Бюджет … N
Статьи
бюджетов
Показатели
бюджетов
Нефинансовые
показатели
Формулы
Общая для всех
моделей НСИ
5
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
6
Связи с другими подсистемами
Документы
Данные
регламентированного
учета
Данные
оперативных
планов
Статьи
Управленческого
баланса
Бюджетирование
Оборотные
регистры упр.
учета
Данные учета по
международным
стандартам
7
Связи с другими подсистемами

Фактические данные получаются «он-лайн»
 Нет необходимости «переливки данных» в специальный регистр, т.к.
данные уже хранятся в специальных оборотных регистрах
управленческого учета
Контрагент
Денежные
средства
Номенклатура
Доходы/
Расходы
Активы/
Пассивы

Оперативные планы отражаются непосредственно в регистре
учета оборотов по бюджетам
8
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
9
Бюджет ДДС

Основа бюджета – статьи бюджетов
 Статьи бюджетов могут иметь до 6-ти аналитических разрезов
 Аналитика нужна для детализации значения


В статьи бюджета следует объединять строки бюджета с
одинаковой экономической сутью, одинаковыми аналитическими
признаками и одинаковыми правилами получения фактических
данных
Фактические значения по статье бюджетов могут определяться на
основании нескольких правил, например – поступления от
покупателей: одновременно по 62 и 76-ым счетам
10
Бюджет ДДС

Структура бюджета для ввода и анализа
определяется видом бюджета
11
Бюджет ДДС

Конструирование структуры бюджета выполняется
простым перетаскиванием элементов отчета
12
Бюджет ДДС

План вводится всегда по статьям бюджетов

Можно вводить бюджет сразу по всем периодам года
13
Бюджет ДДС
Экземпляр бюджета:
•Данные планирования
конкретного периода
Вид бюджета:
•Структура бюджета
•Внешний вид бюджета
Бюджетный отчет:
•Отображает данные
планирования или
план-фактный анализ
14
Бюджет ДДС

На основании настроенной структуры экземпляр
бюджета для ввода плановых данных выглядит
следующим образом:
15
Бюджет ДДС
Для план-фактного анализа
должен быть разработан
специальный вид бюджета
Экземпляр бюджета:
•Данные планирования
конкретного периода
Вид бюджета:
•Структура бюджета
•Внешний вид бюджета
Бюджетный отчет:
•Отображает данные
планирования или
план-фактный анализ
16
Бюджет ДДС

Вид бюджета для план-фактного анализа включает
специальные измерения «Сценарий»
Фактические данные
отображаются по
специальному
сценарию
17
Бюджет ДДС


В колонках отчета отображаются выбранные сценарии и
формулы (отклонение)
В колонки можно добавлять неограниченное количество
сценариев и сравнивать их между собой в различных
комбинациях (план-план, план-факт, план-план-факт и
другие)
18
Промежуточные итоги




Для ввода бюджета служит документ
«Экземпляр бюджета»
Данные планирования вводятся по статьям
бюджетирования
Структура бюджета для ввода настраивается
пользователем. Система предоставляет гибкие
возможности для настройки
Помимо вводимых статей бюджета в виде
бюджета можно настроить дополнительные
вспомогательные ячейки, рассчитываемые при
изменении данных бюджета
19
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
20
Поиск кассовых разрывов

Показатели бюджета
 Могут иметь до 6-ти аналитических разрезов
 Начальное значение показателя всегда определяется по
данным ИБ
 Конечное значение показателя всегда рассчитывается на
основании связанных статей бюджета

Расширим наш бюджет ДДС показателем «Остатки денежных
средств»
Выплаты по основной
деятельности
Поступления по
основной
деятельности
Остатки ДС
Выплаты по
финансовой
деятельности
21
Поиск кассовых разрывов

Добавим показатель бюджета в структуру вида
бюджета
Остаток на начало
будет получен по
фактическим данным
Остаток на конец будет
рассчитан
автоматически
22
Поиск кассовых разрывов

При вводе данных планирования в экземпляр
бюджета остатки пересчитываются «на лету» и сразу
видно, где возникает кассовый разрыв
Остаток на начало
получен по
фактическим данным
23
Бюджет ДДС

На практике бюджеты составляются заранее
 Соответственно остатки на начало бюджета должны быть
скорректированы

Решения
 Использовать механизм настройки границы фактических данных
для организации формул:
[Остатки на выбранную дату] + [Плановые обороты до начала периода планирования]
24
Бюджет ДДС

Например, в начале 4 квартала 2013 планируем 2014 г.
4 кв.13
План за 2013
2014
Планируемый год 2014
Остаток на начало 2014 =
Остаток на начало 4 квартал 2013 +
Граница
факт.данных
Плановый оборот за 4 квартал 2013
25
Бюджет ДДС

Настраивается такая задача просто – указывается в
показателе, что расчет остатков начинается от
границы.факт данных
26
Бюджет ДДС

В экземпляре бюджета будет установлена дата, от
которой следует вычислять остатки по плановым
данным
27
Виды бюджетов
Всегда ли для бюджетирования надо
составлять виды бюджетов?
Для ввода плановых данных бюджетирования – да, всегда
Для план-фактного анализа – необязательно. Можно
использовать встроенные «простые» ведомости для анализа
«сценарий – факт»
28
Промежуточные итоги




Для планирования остатков используются
«Показатели бюджета»
Остатки и обороты по «Показателям бюджета»
формируются на основании оборотов по
«Статьям бюджетов»
В случае, если бюджет составляется за
некоторый период до начала планируемого
периода надо применять механизм «Границы
фактических данных»
План-фактный анализ выполняется с помощью
специального настроенного вида бюджета или с
помощью отчетов «Оборотная ведомость по
статьям» и «Оборотно-сальдовая ведомость по
показателям бюджета»
29
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
30
Прогнозный баланс

Основа прогнозного баланса:
 Показатели бюджетов

Если нужен план счетов бюджетирования – его нужно ввести
в справочник показателей бюджетов
 Статья бюджетов в таком случае будет соответствовать
понятию «корреспондирующий оборот»

Для проверки настроенной модели есть специальные отчеты:
 Для проверки соблюдения баланса
 Правильности связей статей и показателей
31
Прогнозный баланс
32
Прогнозный баланс


Прогнозный баланс – так же вид бюджета
В виде бюджета указываются необходимые
показатели и их группировка
33
Прогнозный баланс

Так выглядит прогнозный баланс на основании
приведенного примера
34
Прогнозный баланс

Более сложные варианты прогнозного баланса
реализуются с помощью «сложных таблиц»
35
Промежуточные итоги




Прогнозный баланс – это вид бюджета
Прогнозный баланс строится на основании
показателей бюджета
Если в бюджетировании нужен специальный
план счетов – то план счетов вводится в
справочник «Показатели бюджета»
Подсистема «Бюджетирование» позволяет
строить бюджеты любой сложности с помощью
механизма «сложных таблиц»
36
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
37
Планирование в валюте

Для понимания принципов валютного учета –
рассмотрим упрощенную бюджетную модель
Продажи по договорам
в валюте
Валюта определяется
банковским счетом
Валюта
определяется
договором
Остатки ДС по
банковским
счетам
Планирование ведется в USD
38
Планирование в валюте

Для ввода составим вид бюджета:
В строках
договоры и
оценка
остатков ДС
Валюту для
удобства
разместим в
колонках
39
Планирование в валюте

Пересчеты валют при вводе:
Сумма в
EUR (на
основании
колонки)
Сумма в USD на
основании
сценария
40
Планирование в валюте


Хранятся данные в подсистеме в 4 суммах:

В валюте регл.учета

В валюте упр.учета

В валюте сценария

В валюте операции
Валюта операции может определяться:

Видом бюджета

Пользователем

Реквизитом аналитики. Например, валютой банковского счета

Прогнозные курсы определяются сценарием

Отчет по бюджету может быть построен:

В валюте регл.учета, упр.учета, сценария если валюты сценариев бюджета
одинаковы, либо если сценарий один.

Только в валюте регл.учета, упр.учета, если валюты сценариев различны
41
Планирование в валюте

Бюджетный отчет может быть построен:
 Если в бюджете один сценарий или валюты сценариев одинаковые – то
в валюте регл.учета, упр.учета, валюте сценария
 Если бюджет строится по сценариям в разных валютах – то сценарии
можно сравнить только в валюте регл.учета, упр.учета
42
Промежуточные итоги




Подсистема «Бюджетирование» позволяет
прогнозировать курсы с помощью разных
сценариев
Оценивать данные бюджетирования можно в
валюте сценария, валюте регл.учета и валюте
упр.учета
Сравнивать между собой данные, введенные в
разных валютах можно в валютах регл.учета и
валюте упр.учета
Система позволяет настроить удобное для
пользователя определение валюты операции на
основании аналитики
43
Пример «Разработка бюджетов»

Настройка бюджета ДДС

Настройка план-фактного отчета по ДДС
44
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
45
Управление бюджетным процессом



Под бюджетным процессом
подразумевается циклическиповторяемый набор шагов
Шаг бюджетного процесса
определяет выполняемое действие
и требуемые настройки
Сценарий
оптимистичный
Действием в рамках шага может
быть:

Ввод экземпляра бюджета

Утверждение экземпляра бюджета

Ввод документа плана


Установка лимитов расхода
денежных средств
Прочее действие
Вид бюджета 1
Сценарий
пессимистичный
Вид бюджета 2
Шаг процесса 1
Шаг процесса 2
Бюджет 1
оптимистичный
Бюджет 2
пессмистичный
Правила
заполнения
Шаг процесса 3
Бюджет
реалистичный
Факт
Шаг процесса 4
План-фактный
анализ
46
Управление бюджетным процессом

Бюджетный процесс настраивается в виде
последовательности шагов, выполняемых
последовательно или параллельно
47
Управление бюджетным процессом

Для обзора настроенных шагов используется рабочее
место «Управление бюджетным процессом»:
48
Управление бюджетным процессом

Можно оценивать текущий прогресс с использованием
рабочего места «Управление бюджетным процессом»:
49
Задачи бюджетного процесса

На основании каждого из шагов бюджетного
процесса система создает бюджетные задачи
50
Промежуточные итоги




В подсистеме реализован механизм
циклических процессов, которые автоматически
повторяются с заданной периодичностью
С помощью рабочего места «Управление
бюджетным процессом» всегда можно узнать
состояние выполнения бюджетного процесса
Поступающие в рамках бюджетного процесса
задачи позволяют быстро и удобно выполнить
заданное действие с помощью гиперссылок на
форме
В задачах на утверждение можно посмотреть
бюджет, дополнительную информацию о
бюджете, необходимую для принятия решения
51
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
52
Планирование снизу-вверх

Планирование снизу вверх предполагает:
 Подготовку бюджетов подчиненными
 Утверждение руководством
Подготовка
Бюджета 1
Бюджет 1
Подготовка
Бюджета 2
Бюджет 2
Утверждение
сводного бюджета
….
...
Сводный бюджет
Подготовка
Бюджета N
Бюджет N
53
Планирование снизу-вверх

Рассмотрим пример
54
Планирование снизу-вверх

Ввод бюджетов:
55
Планирование снизу-вверх

Утверждение бюджетов:
56
Планирование сверху-вниз

Планирование сверху вниз предполагает:
 Постановку сводных целей руководством
 Уточнение сотрудниками

В системе для уточнения значений по аналитике
предусмотрены 2 варианта:
 Ручное уточнение пользователем
 Автоматическое распределение по коэффициентам
57
Планирование сверху-вниз

Для примера организуем следующий процесс:
 Постановку сводного плана продаж руководством и уточнение
по видам номенклатуры в подразделении
Данные вводим
Всводно
формуле
выводим
по статье
данные за товара»
прошлый
«Продажи
год
58
Планирование сверху-вниз

Ввод плановых данных:
Сразу при вводе
видим данные за
прошлый год
59
Планирование сверху-вниз

Механизм распределение по аналитике по
коэффициентам состоит из:
 Формулы в виде бюджета
 Введенных коэффициентов в качестве
значений нефинансового показателя
60
Промежуточные итоги




Подсистема «Бюджетирование» позволяет с
помощью специальных видов бюджета
отображать сводную информацию о введенных
данных планирования
Экземпляры бюджета можно заполнять на
основании данных планирования или
фактических данных
Способ заполнения экземпляра бюджета
настраивается в виде бюджета
Механизм распределения по аналитике
реализуется с помощью формул,
настраиваемых в виде бюджета
61
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
62
Использование данных оперативного
планирования

Отражение данных оперативного планирования:
 Создать единый процесс для всех участников
 Не выполнять дополнительных операций
 Сопоставлять данные сводных бюджетов и оперативных планов

Для настройки отражения достаточно сопоставить виды планов со
статьями бюджетов и сценарии планирования и бюджетирования:
Вид плана
Статья бюджетов
Сценарий
планирования
Сценарий
бюджетирования
63
Использование данных оперативного
планирования

Рассмотрим пример:
64
Использование данных оперативного
планирования

Ввод и утверждение данных:
65
Промежуточные итоги




Для настройки отражения оперативных планов
достаточно настроить сценарии и виды планов
Подсистема «Бюджетирование» позволяет
включать составление оперативных планов в
бюджетный процесс
Данные оперативных планов можно
использовать в бюджетах без дополнительных
«перегрузок»
Можно составлять бюджеты, содержащие
комбинацию данных оперативного
планирования и бюджетирования
66
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
67
Распределение по аналитике

Распределения состоят из:
 Шкалы с коэффициентами
 Формулы для распределения

В основе распределения лежит формула:
[Распределяемое значение] * [Коэффициент] / [Сумма всех коэф.]

Технически распределения реализуются все так же с помощью
вида бюджета:
Значения нефинансового показателя
Производный
показатель бюджета
Формула вида
[Распределяемое значение] * [Коэффициент] /
[Сумма всех коэффициентов]
68
Распределение по периодам

Сезонные колебания:
 Разновидность распределения по шкале

Расчет значения для периода выполняется по формуле:
[Распределяемое значение] * [Коэффициент для периода] / [Сумма всех периодов]
Например, сезонные колебания продаж:
Продажи
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
Продажи
3000000
2000000
1000000
де
к.1
4
но
я.
14
.1
4
ок
т
се
н.
14
.1
4
ав
г
л.
14
ию
н.
14
ию
ап
р.
14
ма
й.
14
ма
р.
14
ев
.1
4
ф
14
0
ян
в.

69
Распределения

Все распределения организуются с помощью
«Нефинансовых показателей»

Нефинансовый показатель:



Может быть детализирован до 6 аналитик
Может действовать бессрочно или в рамках периода
Выгоды от
применяемого подхода:
 Возможность
организации
многомерных
профилей
распределения
 Например, разные
сезонные
колебания по
разным группам
товаров
 Могут быть разные
профили
распределения по
разным сценариям
 ..И многие другие
возможности
70
Пример распределений по периодам
Для товаров группы А сезонные
колебания выглядят так:

Задача кажется сложной, но решается
просто добавлением аналитики в
профиль распределения
Продажи
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
Продажи
3000000
2000000
1000000
де
к.
14
.1
4
но
я.
14
ок
т
.1
4
се
н.
14
ав
г
л.
14
н.
14
ию
ию
ай
.1
4
м
ап
р.
14
ар
.1
4
м
ф
ян
в.
14
ев
.1
4
0
Для товаров группы Б уже подругому:

Продажи
7000000
6000000
5000000
4000000
Продажи
3000000
2000000
1000000
де
к.
14
но
я.
14
.1
4
ок
т
се
н.
14
.1
4
ав
г
л.
14
ию
н.
14
ию
ай
.1
4
м
ап
р.
14
ар
.1
4
м
ев
.1
4
ф
ян
в.
14
0
71
Промежуточные итоги




Распределения в подсистеме
«Бюджетирование» реализованы с помощью
формул в виде бюджета
Шкалы распределения реализованы с помощью
нефинансовых показателей с аналитическими
разрезами, что позволяет выполнять сложные
распределения по нескольким измерениям
Профили распределения по периодам могут
быть разными для аналитических разрезов или
разных сценариев
Шкалы распределения могут действовать
бессрочно с момента ввода или может
требоваться их ввод на каждый период
72
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
73
Зависимые статьи


Отдельного термина «Зависимые статьи» в ERP нет
В зависимости от потребностей пользователя реализовать связи статей
можно механизмами:
 Показатели бюджетов, если при изменении статьи - «зависимая» статья
изменяется всегда, т.е. зависит напрямую
 Формулами в виде бюджета для ввода, если значение должно
заполниться и может быть откорректировано в рамках одного документа
 Механизмом заполнения экземпляров бюджета, если за обороты по
статьям отвечают разные люди
74
Зависимые статьи

Расчет связанных ячеек настраивается только в
«сложной таблице»
75
Промежуточные итоги



Понятия «Зависимые обороты» в ERP 2.0
больше нет, но возможности для реализации
зависимых оборотов широкие
Если для оборота по статье всегда есть
зависимый оборот – то это можно просто
реализовать с помощью «Показателя
бюджетов»
Сложный «зависимый оборот» по формуле на
основании нескольких статей можно
реализовать с помощью формул заполнения в
экземпляре бюджета
76
План выступления

Модель бюджетирования

Связи с другими подсистемами

Настройка простых бюджетов на примере ДДС

Решение задач планирования показателей остатков на примере поиска
кассовых разрывов

Разработка прогнозного баланса

Планирование в валюте

Управление бюджетным процессом

Планирование снизу-вверх и сверху-вниз

Разработка бюджетов на основе данных оперативного планирования

Распределения значений по аналитике и периодам

Планирование оборотов по зависимым статьям

Планирование нефинансовых показателей
77
Нефинансовые показатели

Нефинансовые показатели
 Коэффициенты
 Цены
 Средние значения
 Характеристики

Действие во времени
 При вводе нефинансового показателя можно указать он действует с
даты до определенной даты или нужно устанавливать на каждый
период

Ввод и хранение
 Ввод документами
 Расчет «он-лайн» на основании данных информационной базы
78
Нефинансовые показатели

Использование в расчетах
 Коэффициенты и значения, используемые в расчетах в бюджетах. Это
могут быть цены, проценты возвратов и т.д.
 Например, цена действует пока не установлена новая – поэтому
статьей бюджета ее сделать нельзя
79
Нефинансовые показатели

Планирование нефинансовых показателей
 Например, можно планировать количество действующих магазинов или
количество действующих активных клиентов
 Фактические данные можно загружать из других подсистем 1С:ERP 2.0
или вводить вручную
80
Промежуточные итоги




Нефинансовые показатели – универсальный
механизм
НФП могут использоваться как коэффициенты и
вспомогательные значения в расчетах
Можно использовать НФП как шкалы
распределения, в том числе как многомерные
шкалы для распределений
НФП можно планировать самостоятельно и
строить план/фактные отчеты
81
Пример «Бюджетный процесс»

Разработка бюджетного процесса

Ручное уточнение стратегического плана по аналитике

Ввод нефинансовых показателей
82
Серия телеконференций «Новое решение "1С:ERP
Управление предприятием 2.0 ", 27-30 мая 2014 г.
Спасибо за внимание !