Розничные электронные платежи Виктор Достов, руководитель проекта PayCash

Розничные электронные платежи
Виктор Достов, руководитель проекта PayCash
PayCash
Программные разработки, внедрение, инвестиции
Акционеры: ГУП Аэрокосмическое приборостроение,
АКБ Таврический
™: Яндекс,Деньги, iDealer, Мобильный Кошелек…
Бум электронных розничных платежей
Быстрый рост (препейды):
• 2000: интернет-платежи
• 2003: платежные киоски
• 2005: мобильные платежи
• 2007: бесконтактные платежи, NFC
Умеренный рост:
• 2000: интернет-эквайринг
• 2000: интернет-банкинг для физлиц
Бум электронных розничных платежей
Быстрый рост (препейды):
Внесение предоплаты на счет
оператора
Учет в разрезе на кумулятивном
банковском счете
Платеж в адрес поставщиков
товаров-услуг, реже p2p или возврат
Короткий срок депонирования
Низкие остатки
Российская специфика или тенденция?
paypal.com
более 100 млн пользователей,
(больше чем AmEx или DeutscheBank)
более 25 стран
Другие аналоги
DoCoMo
Top-up
Почему в России не сработали карты?
Низкая эффективная база и
зарплатная модель использования
Технологическое отставание, поэтому
высокая стоимость
риски
Плохая экономика
(прибыль – стоимость процессинга –
штрафы….)
25% активных пользователей, 90%
обналичивание.
Развитие
Мобильные платежи: битва за владение
клиентом:
Сотовые операторы
Банки/Карточные операторы
Розничные сети
Причин сразу несколько
жизнь становится более дистанционной
простота подключения и использования
низкие и прозрачные риски
хорошо ложатся на новые модели удаленных продаж:
микроплатежи, музыка, видео, игры, коммуналка,
электронные билеты и так далее.
легко подключать магазины
охотно подключаются банки
стратегическое упущение карточных компаний (SET, 3D
sec, аппаратные решения)
Возможные интересы
Продавцы и покупатели: удобство
Банки: новые потоки
Государство:
Национальная система
данные не уходят вовне
маржа не уходит из страны
нельзя выключить извне
Единая точка контроля
Перевод наличных в более контролируемую форму
Географическая общедоступность финансовых услуг
Опасения
Иррациональные
Риск эмиссии: препейд
Риск ликвидности
История компаний, активы, капитализация
Небольшие суммы
Риск отмывания/удаленная идентификация
Централизованный многофакторный контроль
Работа с деньгами через банки, банковский контроль
Запретительные комиссии
Риски мошенничества
Сравниваем: наличные, карты
Мифы
Про конкуренцию с банками
1 автокредит = 2 тысячи платежей
Карты/пополнения
Преобладают p2p
Про непрозрачность рынка
отчетность
активное сотрудничество с «традиционным» рынком
Банки как панацея
Финансовые и правовые модели
(Что это – платежная система?)
(Как вести финансовый учет?)
Адаптационные, использующие общие
инструменты
Чеки, Векселя, Агентские,
Поручения….
Банковские, использующие банковские
продукты
277-У (1998 год), Переводы без
открытия счета (НКО), 266-П (2005
год)
Банковская или/и небанковская
деятельность?
Банк
Вклады (большие суммы, большие сроки
хранения, потенциальный большой риск)
Интерес (начисление %)
Простая модель платежей (счет-счет)
Идентификация
Большая себестоимость платежей
25% расходов банка /10% доходов банка
( Hyperion Consulting, 2006)
Российский Банк
низкое отношение активов/ВВП
ограниченная филиальная сеть
конкурентные корпоративные и кредитные
продукты
Модель розничных платежей
большое количество малых платежей с
небольшими остатками (float)
«сложные» модели платежа, разные типы
клиентов
малые риски
требуют низкой себестоимости
требуют повсеместности
авторизация
Цена вопроса
Прием платежей за телефоны:
Россия 2%
Украина 8%
Как провести границу между
банком и небанком?
Лицензирование
Регулятор
Нормы, вменяемые по умолчанию
Владение клиентами
Американская, европейская и азиатские модели
допускают большее разнообразие
Где предел банковской модели?
Стоимость: маржа 1 рубль с операции против
стоимости регулирования, аналогично по регистрации и
другим параметрам
Целесообразность держать в одном процессе мелкие
операции и крупные, по рискам и другим параметрам.
Целесообразность единого регуляторного подхода
Есть ли альтернативы ЦБ как регулятору?
Чисто «технологический» вопрос
FSA
Мера регулирования.
Насколько отрасль оформилась для регулирования?
Понятные пожелания к регулированию
Рассматривается как процессинг препейда,
оутсорсинг «скучных» функций от банков
Устранение дискриминации по отношению к
розничной торговле (идентификация)
Жесткая идентификация по возврату-выводу
денег
Пропорциональная идентификация при вводе и
платеже
Микроплатежи
Средние платежи
Большие платежи – банковский уровень или
запрет.
Понятные пожелания к регулированию
Фискализация процессинга
Разумное резервирование
Разумная оценка величин и критериев риска
(сравнение с наличными, пластиковыми картами).
Пример: риск дефолта
Понятные пожелания к регулированию
Связка Банк (гарант по «тяжелым» кумулятивным
рискам) + оператор (гарант по техническим рискам)
возможно, страховая модель
Открытые вопросы
Blind spot: SMS-платежи, переводы
телефон-телефон, денежные переводы,
подарочные карты, транспортные
карты…
Трансграничные/кроссвалютные
платежи (по аналогии с картами): общее
валютное регулирование
Совместимость с мировым процессом:
когда таковой обозначится ясно
Виктор Достов
• vd@paycash.ru