Организация работы с обеспечением проблемных заемщиков банка Светлана Сагайдак

Организация работы с
обеспечением проблемных
заемщиков банка
Светлана Сагайдак
Директор Управления
по работе с проблемными активами
03 марта 2010
1
СОДЕРЖАНИЕ
Общие тенденции развития банковского сектора
Показатели ссудной задолженности
Общие тенденции работы с обеспечением
Экономическое развитие. Реальный сектор
Факторы защиты интересов залогодержателя
Механизмы работы с обеспечением 1 этап
Механизмы работы с обеспечением 2 этап
Меры по повышению эффективности работы с залогами
2
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Банковский сектор стабилизируется
Кредитование
номинальный индекс, янв 08 =100
150

Падение кредитования в целом
заканчивается, но рост пока не
возобновляется (-3,6% гг. в декабре
2009), кредиты предприятиям растут,
а кредиты населению продолжают
падать

Процентная маржа сократилась до
предкризисного уровня (4,9 п.п. в
октябре 2009)

Рост показателей просроченной
задолженности (6,2% на январь 2010)
140
130
120
предприятия
110
100
янв
08
население
апр
08
июл окт
08
08
янв
09
апр
09
июл окт
09
09
янв
10
Средние ставки для клиентов банков
Ставка по кредитам
Cтавка по депозитам
18
16
14
12
10
8
6
4
янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен
08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09
3
ПОКАЗАТЕЛИ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Изменение
кредитов
за 2009 год,
млрд руб. (%)
Просроченная
задолженность
к кредитам, %
Резервы
к кредитам, %
Отношение резервов
к «просрочке», раз
(+1,6%)
20 крупнейших
российских
(-0,3%)
10 крупнейших
иностранных,
работающих в
России
(-16,9%)
Прочие банки
(-4,7%)
Банковская
система
(-2,3%)
4
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАБОТЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Структура
обеспечения
на примере
Оцениваемые
активы (выручка)
20ти крупнейших банков России
производственно
е оборудование
12,45%
незастроенные
земельные
участки
4,63%
автотранспорт и
спецтехника
9,70%
жилая
недвижимость
18,49%
имущественные
комплексы
8,31%
бизнес
3,95%
коммерческая
недвижимость
39,29%
товарные запасы
0,44%
НМА
0,48%
имущественные
права
0,83%
 В условиях кризиса российские
банки получают контроль над
бизнесом проблемных
корпоративных клиентов (в виде
материальных активов или долей в
бизнесе)
 Банки создают специальные
подразделения для повышения
стоимости таких активов и возврата
средств через их последующую
продажу
 Сбербанк, как и другие
российские банки, испытывает
необходимость эффективного
управления залоговыми активами
5
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Реальный сектор
ВВП
Промышленность
реальный индекс, 1 кв 2002 =100
180
янв 07 =100,
за вычетом сезонности
130
120
160
110
140
100
120
90
ВВП
100
ВВП без сезонности
80
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
80
янв
2009
Инфляция
июл
2007
янв
июл
2008
янв
июл
2009
дек
Услуги и доходы
инфляция в месяц, % (прав.ш)
инфляция за 12 мес., % (лев.ш)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Промышленное пр-во
Инвестиции в осн. кап.
Строительство
янв 07 =100,
за вычетом сезонности
130
4
120
3
110
2
1
янв
июл
2007
янв
июл
2008
янв
июл
2009
0
янв
2010
100
90
80
янв
Оборот розн. торговли
Распол. доходы
Грузооборот транспорта
июл
2007
янв
июл
2008
янв
июл
2009
6
дек
ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ
ИНТЕРЕСОВ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
При выдаче
При угрозе/наступлении
кредита заемщику
дефолта заемщика
 Правильный выбор активов
для целей обеспечения
 Качество юридического
оформления прав
 Адекватная оценка
ликвидности и стоимости
 Наличие обеспечения
 Качественная правовая
экспертиза
 Ликвидность обеспечения
 Достаточность обеспечения
 Принятие мер по
сохранности обеспечения
7
 Погашение задолженности под
угрозой отчуждения значимых
залоговых активов
 Реструктуризация проблемной
задолженности
 Внесудебный порядок обращения
взыскания
 Судебный порядок обращения
взыскания
 Банкротство заемщика, реализация
конкурсной массы
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
1 ЭТАП
8
МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
2 ЭТАП
Реализация

централизованный учет и
контроль

внимание широкого круга
участников торгов

справедливая цена продажи
Автоматизированная
система торгов
Управление

передача (уступка) дочерним
обществам

Привлечение
специализированных
организаций

создание ЗПИФ
9
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ЗАЛОГАМИ
 Совершенствование нормативной базы
– упрощение процедур обращения взыскания и реализации
заложенного имущества
– внедрение новых процедур принудительного обращения
взыскания
– учет и регистрация договоров залога движимого имущества
– устранение коллизий в налоговом законодательстве
– устранение коллизий нормативно-правового
урегулирования деятельности ПИФ (ЦБ и ФСФР)
 Пересмотр залоговой политики коммерческих банков
 Изменение качества оценки залогов на этапе выдачи кредита
10
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
11