Макроэкономический срез научно

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Д.Р. Белоусов
Макроэкономический срез научно-технологического прогноза
Конференция
«Прогноз научно-технологического развития Российской
Федерации на долгосрочную перспективу: обсуждение и
продвижение итоговых результатов»
Москва 2010
ЦМАКП
Изменился прогноз условий развития
Динамика ВВП (темпы прироста, %)
7,6
6,8 6,6 6,1 5,8 6,0 6,5 7,2 7,2 6,8 6,6 6,5 6,0
5,9 6,0 6,3 6,2 6,1
6 5,2
6,6 6,6
3,9
4,0
5,5 5,5 5,7
4
5,6 5,1 5,1
4,9
4,9
3,7 3,9 4,0
2
0
-2
-0,8
Динамика мирового ВВП (млрд. долл.)
-4
-6
4,1 4,0 4,5 4,6 4,4 4,5 4,5
инновационный (2008)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2009
-7,9
-8
4
3,1
3,9
4,3
4,3 4,3 4,4 4,3
4,9
4,2 4,1 4,0
3,9 3,9 3,8
3,8
3,7 3,7 3,6
3
2
2,0 2,1 2,1
2,0
индустриальная модернизация (2010)
2,4 2,5 2,5
2,9
1,5
1
0
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2017
-0,5
-0,6
-1
инновационный (2008)
индустриальная модернизация (2010)
Кризис проблематизировал возможность устойчивого поступательного развития российской экономики. Более того, существует
высокая вероятность того, что восстановится циклическое развитие мировой экономики. В этом случае ключевым вопросом
становится вопрос о соотношении политики развития и формировании антикризисного потенциала.
2
ЦМАКП
Приоритеты технологического развития
Три основных задачи, на которых будет фокусироваться
технологическое развитие:
• поиск нового позиционирования на рынках («Между
Китаем и Европой»); концентрация усилий на ограниченном
числе прорывных промышленных высокотехнологичных
проектов;
• адаптация экономики к ограничениям разного рода, прежде
всего – со стороны трудовых ресурсов и энергоносителей
• обеспечение модернизации массовых производств в целях
повышения конкурентоспособности их продукции.
3
ЦМАКП
Кризис стратегического позиционирования в
глобальной экономике
(представления начала 2000х…)
Фундаментальные исследования
институты ИС
США
Желаемая позиция в
глобальной экономике
Прикладные НИР, производство
высокотехнологичной продукции
ЕС
Производство средне- и частично
высокотехнологичной продукции
Массовый выпуск низкотехнологичной продукции
Производство сырья и/или
избыток трудовых
ресурсов
Китай
Россия
4
ЦМАКП
Кризис стратегического позиционирования в
глобальной экономике
(… и что мы имеем сейчас)
Ре-индустриализация США
Фундаментальные исследования
институты ИС
Формирование производственной
базы ЕС в Восточной Европе
США
Модернизация китайской индустрии
Прикладные НИР, производство
высокотехнологичной продукции
Производство средне- и частично
высокотехнологичной продукции
Массовый выпуск низкотехнологичной продукции
Производство сырья и/или
избыток трудовых
ресурсов
ЕС
?
Сможет ли Россия
занять позицию в
«ядре» глобальной
экономики?
Китай
Россия
5
ЦМАКП
Технологический вызов:
образование «вайлд кардз»
• Энергетика: новая география энергоносителей; новые
типы топлив; развитие атомной энергетики; развитие
альтернативной энергетики
• Новые производственные технологии и материалы
• Оборонные технологии
• Биомедицинские технологии
6
ЦМАКП
Позиции на рынках
высокотехнолгичной продукции
•
На рынке оборонной продукции – усиливается позиция Китая. В долгосрочной
перспективе – смена «стандартов-де-факто» («сетевизация войны», смартбоеприпасы, безлюдные технологии).
•
На рынке гражданских самолетов – новые игроки / продукты (Япония, Китай,
новая линейка Бомбардье). Технологический рывок (композиты, двигатели
•
На рынках реакторов – мы уже с трудом конкурируем с Францией на рынках
третьих стран. В ближайшее время к ним присоединится Китай с линейкой
реакторов третьего поколения. Стратегически, вопрос – в основном в том, сумеем
ли мы а) создать линейку водо-водяных реакторов высокой мощности (ВВЭР1200, ВВЭР-1500) и б) удержаться в гонке за создание коммерчески
эффективного реактора четвертого поколения (БН-800).
•
Следующая тема технологической гонки – новое материаловедение. Готовы ли
мы к нему?
7
ЦМАКП
Разрыв в уровне цен ($/кг) на экспортируемую продукцию
России и других стран, раз
Производство подъемно-транспортного оборудования
Производство табачных изделий
Производство оборудования общ его назначения (кроме подъемно-транспортного)
Производство кирпича, черепицы и проч.
Металлургическое производство из черных металлов
Производство электрических машин и электрооборудования
Лесное хозяйство
Производство кожи, изделий из кожи (кроме обуви)
Производство кокса
Текстильное производство
Производство нефтехимического оборудования
Производство машин и оборудования для изготовления пищ евых продуктов
Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Производство одежды; выделка и крашение меха
Производство прочих пищ евых продуктов
Производство двигателей и турбин
Растениеводство
Производство машин и оборудования для металлургии
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство железнодорожного подвижного состава
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа
Производство парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии
Производство напитков
Рыболовство и рыбоводство
Производство оборудования для сельского и лесного хозяйства
Производство красок и лаков
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих машин и оборудования специального назначения
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
Производство стекла и изделий из стекла
Производство обуви
Производство мебели и прочей продукции
Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве
Производство станков
Производство судов, летательных и космических аппаратов и проч.
Производство фармацевтической продукции
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
3,0
3,2
3,4
3,4
4,0
4,7
6,9
9,6
10,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
На каждом из отраслевых рынков промышленной продукции Россия позиционирована на рынках с более низкой добавленной
стоимостью, чем её конкуренты. Особенно это касается высокотехнологичной гражданской продукции
8
ЦМАКП
Необходимы новые источники устойчивости
торгового баланса
Основные показатели внешней торговли и
обменный курс
790
590
528 618 474
428
821
60
708
55
654
466
502
50
549
45
сальдо торгового баланса
импорт товаров
22
24
39
46
59
2025
29
2024
32
2023
23
2022
-9
2021
60
102
2020
2014
2013
2012
2011
466
765
Структура экспорт товаров (млрд. долл.)
40
97
34
2010
516
2019
162 142 122
90
-10
534
578
623
601
2018
333
388
468
2017
284
485
2016
290 225
489
462
455
2015
387 425
390
190
65
678
690
490
811 880
747
35
30
экспорт товаров
стоимость бивалютной корзины
800
280
700
600
169
500
157
400
300
42
111
157
82
53
20
200
100
178
181
49
330
256
423
400
316
256
нефть, газ, нефтепродукты
машины и оборудование
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
прочие товары
В перспективе, с учетом стабилизации добычи и экспорта энергоносителей и быстрого роста импорта, возникает дилемма: либо
удастся обеспечить расширение несырьевого экспорта и повысиить конкурентоспособность российских товаров на внутреннем
рынке – или мы окажемся втянуты в инфляционно-девальвационный цикл
9
ЦМАКП
Потенциал роста физического объема экспорта
(2030/2007, раз)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Производство машин и оборудования
4,5
4,0
Производство транспортных средств и оборудования
3,8
Производство электро- и оптического оборудования
3,7
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3,6
Рыболовство и рыбоводство
3,3
Производство пищевых продуктов
3,3
Производство изделий из кож и, обуви
3,0
Текстильное и швейное производство
2,7
Деревообработка
2,6
Производство резиновых и пластмассовых изделий
2,6
Химическое производство
2,4
Производство стройматериалов
2,3
Металлургическое производство и металлоизделий
1,8
Целлюлозно-бумаж ное производство, полиграфия
1,7
Добыча нетопливно-энергетических полезных ископаемых
1,7
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
1,2
Производство нефтепродуктов и ядерных материалов
1,2
Прочие производства
1,2
10
ЦМАКП
Вызов эффективности
Предложение трудовых и энергетических ресурсов
97
483 483 485
92 89,5
87 472
478
487 487 487 487 487
489
492
497
499
503 505 510
500
490
86,7 480
85,0
84,4
88,0
495
501
470
82
79,8
83,5
78,9 460
450
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
77
2008
Показатели эффективности российской
экономики (2010 г. = 100)
197
200
185
175
180
164
численность населения в трудоспособном возрасте
155
160
численность населения в трудоспособном возрасте
(с учетом пенсионной реформы)
добыча нефти, млн. т. (правая шкала)
134 136
140
120
209
126
100 103
107
113
119
112
116 115
140
146
122 125
117 120
129
134
139
145
производительность труда
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
100
энергоэффективность
Возможность интенсивного экономического роста, в условиях стабилизации или снижения предложения ресурсов, целиком
определяются ростом эффективности их использования. В рамках наиболее благоприятного сценария «индустриальной
модернизации» производительность труда должна возрастать на 5% в среднем за год, энергоэффективность – на 2.5%.
11
ЦМАКП
1000000
100000
10000
1000
Экспорт машин и оборудования, логарифмическая шкала (долл. по ППС)
Макроэкономическая эффективность российского
высокотехнологического сектора (соотношение затрат
на НИОКР и экспорта ВТ продукции) недостаточна
Германия
Корея
Италия
Мексика
Нидерланды Канада
Эстония
США
Китай
Япония
Франция
Испания
Великобритания
Швеция
Австрия
Чехия
ВенгрияПольша
Швейцария
Бразилия
Финляндия
Словакия Ирландия
Дания Индия
ПортугалияЮАР
Норвегия
Румыния
Словения
Россия
Турция
Аргентина
Австралия
Беларусь
Украина
Н.Зеландия
Литва
Греция
Латвия
Казахстан
Грузия
Азербайджан
100
Армения
1000000
100000
Затраты на НИОКР, логарифмическая шкала (долл. по ППС)
10000
1000
100
10
10
12
ЦМАКП
Технологическая модернизация:
анклавная или фронтальная?
Масштабы проблем требуют технологической модернизации широкого
спектра обрабатывающих производств, не только высоко-, но и
среднетехнологичных.
В этой ситуации «анклавная модернизация» представляется, скорее, рисксценарием, поскольку, вероятно, не только не создаст достаточных
условий для преодоления сформировавшихся ограничений
экономического развития, но и будет способствовать закреплению
стратегически тупиковой модели «разомкнутой иенновационной системы»
13
ЦМАКП
В России сложилась модель «разомкнутой ИС»
Внешние
ресурсы
Создание
образца
Коммерциализация
Производство
Внешний мир
Россия
Прикладные ИР
Импорт
оборудования и
готовых решений
Фундаментальные
исследования
Средства
бюджета
Средства
бизнеса
14
ЦМАКП
Индустриальной модернизации
Социально-ориентированный
(постиндустриальный)
Либерально-консервативный
Идеи
1) Формируются новые центры компетенций в
высокотехнологичных сферах; 2) Повышается
эффективность экономики; 3) Формируется
средний класс, предъявляющий спрос на
качественные товары и услуги;
4) Возникают условия для модернизации
массовых производств;
5) Создается второй источник ренты –
технологической, что снижает зависимость от
экономического цикла;
6) Институционализируется стратегический
диалог государства, бизнеса, науки,
экспертного сообщества
Попытка «перепрыгнуть» через позднеиндустриальный этап развития:
1) Стимулируется развитие человеческого
капитала (в образовании, здравоохранении и
сферы науки; 2) Высокие затраты на институты
НИС, фундаментальные и прикладные
исследования;; 4) Формируется система
институтов поддержки развития инновационной
сферы и система поддержки экспорта; 5)
Возникают новые высокотехнологичные
производства, непосредственно выходящие на
мировой рынок
1) Максимальная либерализация экономики,
«импорт институтов»; 2) Контрциклическая
бюджентная политика. Финансовые резервы
обеспечивают стабильность в нижних
частях кризиса; 3) Опора на легко
доступные конкурентные преимущества
4) Жесткая курсовая политика в комбинации
с либерализацией экономики приведет ук
притоку прямых иностранных инвестиций,
приносящих современные технологии и
доступ на рынки
Риски
1) Одновременная перенапряженность баланса
инвестиций и федерального бюджета 2) Риски
«перегрева» в инвестиционной сфере, 3)
Дефицит компетенций для реального
достижения высоких конкурентных позиций
на рынках, ускоренный рост импорта, риск
кризиса платежного баланса
1) Риск свалиться в «анклавную
модернизацию». Не факт, что развития «новых»
высокотехнологичных производств окажется
достаточно для стимулирования модернизации
экономики и преодоления фронтального
разрыва с зарубежными странами; 2) Вне этого
расширение спроса населения будет
наполняться импортом; 3) Возникнет дефицит
инвестиций (как государственных, так и
частных) для модернизации экономики
1) Недостаточны стимулы для
диверсификации российской экономики.
Скорее всего, закрепится существующая
экспорто-сырьевая модель экономики; 2)
Усугубляется кризис российской
финансовой системы; 3) Вероятен дефицит
резервов в случае оттока спекулятивных
капиталов
Валютная
политика
Относительно слабый рубль, прикрывающий
российские рынки от внешней конкуренции
Нейтральный реальный валютный курс
Сильный рубль (вероятно - свободное
плавание) – борьба с инфляцией,
привлечение прямых иностранных
инвестиций. Риск вынужденных
девальваций
Бюджетная
политика
Мягкая бюджетная политика, большие
госинвестиции, налоговое перераспределение
ресурсов между секторами, резервные фонды
минимальны. Активная политика
госзаимствований
Умеренно жесткая бюджетная политика.
Интенсивное повышение пенсий и затрат на
социальную инфраструктуру за счет жесткой
экономии госинвестиций.
Умеренный бюджетный дефицит, порядка 1%
ВВП
Жесткая бюджетная политика, экономия
бюджетных ресурсов (особенно
инвестиционных); Формирование резервных
фондов
15
ЦМАКП
Результаты прогнозных расчетов
Экономический рост (темпы прироста, %)
6,6
6
5,2
6,6
5,6
4,9
5
5,9 6,0 6,3 6,2 6,1
4,9
4,0
3,9 3,7 3,9 4,0
4
3
2
1
0
Инвестиции в основной капитал
(темпы прироста, %)
9,1 8,8 8,8
8,1
9,0 9,3 9,0 8,7
7,8
8
8,7
6,8
6,2
7
8,2
8,2 8,0
7,9 7,8
6
5
4,0
3,6
4
3
2
1
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
2009
2024
2023
2025
9,9
9
2008
индустриальная модернизация
социально-ориентированный
либерально-консервативный
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2018
-0,8
-1
индустриальная модернизация
социально-ориентированный
либерально-консервативный
16
ЦМАКП
ЦМАКП
Направления действий в сфере науки и техники
Реализация технологического потенциала – продвижение на рынки
высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции (5-7 или
более рынков, 10-15%)
Обеспечение условий для модернизации массовых
среднетехнологических производств – повышение ценовой
(эффективность) и неценовой (качество, технологический уровень,
соответствие «стандартам де факто») конкурентоспособности.
Сдерживание роста импорта на массовых внутренних рынках, выход
(сохранение позиций) на отдельные внешние рынки
среднетехнологической машинотехнической продукции (пример –
грузовики высокой проходимости).
Создание технологической базы нового поколения – создание
универсального потенциала развития «послезавтрашнего дня» (пример
– нанотехнологическая инициатива)
17
ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Выработка приоритетов технологической политики
с использованием технологического Форсайта
Высокий приоритет с
микроуровневой точки зрения
(результат Форсайта)
Низкий приоритет с
микроуровневой точки зрения
(результат Форсайта)
Высокий приоритет с
макроуровневой точки зрения
(результат традиционного
макропрогноза и прогноза
рынков)
Скорее всего, будет развиваться
«само». Возможно, необходимы
дополнительные обеспечивающие
меры: институционального характера
и инфраструктурные, а также
«малые» проекты, направленные на
создание отдельных ключевых
технологий (материалов, узлов и
др.).
Необходимость дополнительной
проверки результатов макрооценки
развития технологий и рынков.
В случае положительной оценки –
интерпретируется как «провал
рынка» (ситуация типа «бизнес не
готов» в силу высоких технических
рисков, сроков и т.д.). Предмет для
развертывания программ и проектов
на основе государственного
Низкий приоритет с
макроуровневой точки зрения
(результат традиционного
макропрогноза и прогноза
рынков)
Самостоятельное развитие
технологии бизнесом. Возможно –
поддержка институтов, облегчающая
инновационное развитие.
Не является приоритетом с точки
зрения технологического развития;
целесообразно определить способы
капитализации имеющихся
технологических заделов на
внешнем рынке
Москва 2010
ЦМАКП
ЦМАКП
Модернизация массовых производств
Сфера ответственности государства:
реализация проектов, направленных на закрытие «провалов рынка», связанных с
временным фактором, рисками, распределенными внешними эффектами и т.п.;
реализация проектов в сфере госнужд (оборона, частично – образование и
здравоохранение)
2. Сфера ответственности бизнеса:
реализация основных функций поддержки инновационного процесса;
постепенное наращивание степени участия в финансировании – от минимального
на ранних стадиях развития технологий до максимально полного финансирования
решения технико-внедренческих задач
1.
-
Форсайт: Поиск приоритетов и сфер взаимодействия (ЧГП) на базе форсайта.
Институционализация форсайта
Формирование «технологических коридоров», обеспечивающих преемственность
приоритетов: инициативы – ВИП-проекты в фундаментальной науке (бюджет) –
смешанное финансирование прикладных «мегапроектов», НИР и ОКР (ЧГП) – выпуск
продукции
Создание институтов поддержки малого инновационного бизнеса (прежде всего –
посевного и предпосевного финансирования, обеспечения непрерывности
поддержки и др.), обеспечивающих благоприятную среду для крупных бизнесов.
19