КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ ДО 2025 ГОДА

КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ
МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ ДО 2025 ГОДА
21 Октября 2015
В рамках концепции 2014 были сформулированы 2 стратегические цели, которые подтвердили свою актуальность и в этом году
МЕДИАКОММУНИКАЦИОННАЯ
ОТРАСЛЬ РОССИИ 2025
2014 2015
Дорожная карта реализации 2 целей
I
II
I
II
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
1*
6
2
Снижение уровня пиратского
потребления и насыщение рынка
востребованным контентом и
сервисами
8
3
9
5
15
4
II
Создание условий для
устойчивого развития
инфраструктуры доставки
контента
12
7
13
10
14
11
2
На основе изменившихся в 2015 г. трендов сформулирован
ряд факторов для актуализации сценариев развития отрасли
Ключевые факторы, сформулированные в ходе актуализации Концепции в 2015 г.
Макроэкономика
• Замедление темпов роста
• Умеренный прогноз долгосрочного роста ВВП
• Структурные изменения на рекламном рынке
Технологии
Потребитель
Регуляторика
•
•
•
Более быстрое проникновение БШПД
Connected TV
Кроссплатф. системы измерений и продаж рекламы
•
•
Грань между линейным и нелинейным
потреблением
Рост популярности онлайн-видео
•
•
•
Пиратство
Must carry
Коллективное управление правами
3
Несмотря на кризис, ряд сегментов, рассматриваемых в
Концепции, показывает хорошие темпы роста
Среднегодовой темп
роста ARPU БШПД
2015-2025
Среднегодовой темп
роста ARPU спутникового
ТВ 2015-2025
+0,2 п.п.
2,7%
-0,4 п.п.
2,6%
3,1%
Годовой
ARPU-2025
3,5%
₽2340
₽1775
Концепция 2015 Концепция 2014
Концепция 2015 Концепция 2014
Рост ARPU выше ожиданий
• Потребность быть постоянно на связи в
интернете, распространение 4G, высокое
качество услуги подстёгивают увеличение
ARPU услуг беспроводного доступа
Годовой
ARPU-2025
Монетизация аудитории
•
Игроки спутникового ТВ наращивают
ARPU для монетизации аудитории, что
приводит к наиболее высоким темпам роста
ARPU в платном ТВ
4
Поколение «миллениумов» будет все больше определять
тренды, наращивая потребление в интернете
 Для миллениумов, смартфон – не
просто инструмент общения: он
является платформой для
развлечений
У 87% миллениумов
смартфон находится
рядом 24/7: и днем, и
ночью
 «Миллениумы»
поколение 15-35- лет;
 Характеризуются
высоким уровнем
потребления технологий
93% миллениумов

Онлайн-видео и онлайн-ТВ
эволюционируют навстречу друг другу,
линейный и нелинейный просмотр
сливаются воедино

Вторые «малые экраны» становятся
неотъемлемым элементом
потребления

Стриминговые услуги наиболее
полно отвечают требованиям
пользователей, что ведет к их
взрывообразному росту

Жанровые предпочтения более
стабильны; в онлайн-среде
отечественный контент менее
популярен ввиду специфики
аудитории
используют смартфон
как средство от скуки
 Миллениумам свойственны
индивидуализм и стремление
получать максимум за минимум
денег. Это определяет спрос на услуги
a la carte и развитие value-for-money
5
Макроэкономическая ситуация в России и проблема пиратства
сдерживают рост потребления на отечественном рынке
Доля расходов на медиакоммуникационные услуги [%]
 В экономике замедление темпов роста
1,4%
1,5%
1,2%
1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3%
1,2% 1,2%
Концепция 2015 (базовый)
2025
2024
2023
2022
2021
2019
1,2%
2018
1,1%
2016
1,1%
2015
1,0%
1,1%
2017
1,1%
2014
 Несмотря на наличие рычагов по борьбе с
пиратством, усилия отраслевых игроков пока
не приносят существенных изменений в части
легализации трафика , поэтому в обновленной
Концепции запланировано смещение вправо
по временной шкале прогнозов по
сокращению пиратского потребления
1,5%
1,5%
1,3%
1,1%
Пиратство
1,5%
1,5%
1,4%
 Неблагоприятная макроэкономическая среда
ограничивает потребителя в расходах на
медиа и коммуникации
2020
Макроэкономика
Концепция 2015 (запасной)
6
Рынок ТВ рекламы сократился меньше первоначальных
прогнозов в начале 2015 г. и будет плавно восстанавливаться
Рекламные модели: эфирное ТВ
Прогноз рынка эфирного ТВ [млрд руб.]
-20%
222
214
205
+3,7%
156
154
158
162
169
176
183
190
197
+3,6%
178
169
161
Концепция 2015
Источник: Анализ PwC
%
 Рынок ТВ-рекламы восстановится
до уровня 2014 только к 2023 году,
в основном, из-за снижения
покупательной способности
населения и отказа от
потребительски ориентированной
модели роста
2025
2024
2023
153
2022
146
2021
140
2020
136
2019
128
135
2018
124
2017
2015
2014
125
2016
152
 Изначально (начало 2015г.) были
разные оценки падения рынка, но
мы видим, что рекламный рынок
достиг минимума и в следующем
году останется примерно на том же
уровне
Концепция 2014
- CAGR 2015-2025
%
- изменение по сравнению с концепцией 2014
7
Видео-реклама в интернете будет активно развиваться
Рекламные модели: AVOD
Прогноз рынка AVOD [млрд руб.]
+66%
27
21
 AVOD-модель демонстрирует наиболее
значительный рост среди всех
прогнозируемых сегментов:
•
Опережающие темпы развития
сетей и проникновения устройств
увеличивают популярность
цифровой среды
•
Под влиянием кризиса рекламный
инвентарь в интернете (видео)
становится более
конкурентоспособным
16
16
12
10
2025
2024
+28,8%
2023
8
6
Концепция 2015
Источник: Анализ PwC
12
2022
2018
5
8
2021
4
6
2019
3
2016
1,3 2,3
2015
1,3
2014
4
1,7
2,1 2,7
2017
5
10
2020
+29,0%
14
Концепция 2014
%
- CAGR 2015-2025
%
- изменение по сравнению с концепцией 2014
8
Даже с учетом изменившейся макроэкономики, соотношение
платной и рекламной моделей в 2025г. составит 0,8 к 1
Структура сегментов медиа по типам монетизации
4%
41%
41%
43%
5%
8%
4%
100
56
61
66
70
76
82
110
91
100
Концепция 2015
112
145
161
179
123
132
142
2025
3%
39%
91
131
2024
36%
64
82
2019
62
74
120
2023
417
2021
350
2020
303
2018
2%
259
2017
1%
34%
227
2016
1%
33%
204
2015
28%
192
2014
224
Динамика доходов по платной модели [млрд руб.]
2022
Структура доходов сегментов медиа [%, млрд руб.]
Концепция 2014
Динамика доходов по рекламной модели [млрд руб.]
54%
52%
53%
161
155
160
Платная модель
Онлайн-видео реклама
ТВ-реклама
129
134
142
145
150
129
2016
2017
2018
2019
2020
172
2015
2014 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2025
(К-я
2014)
2014
153
165
Концепция 2015
%
%
180
189
198
159
207
169
217
180
228
193
239
208
2025
58%
2024
61%
2023
64%
2022
66%
2021
71%
Концепция 2014
- CAGR 2015-2025
- изменение по сравнению с концепцией 2014
9
В условиях изменений Концепция актуальна вдвойне – инициативы позволят увеличить доходы отрасли на ₽600 млрд за 10 лет
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ, объем рынка [млрд руб.]
ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ [млрд руб.]
616
Разница
CAGR
2015-2025 (К-ция 2014)
801
732
496
3
65
124
148
482
4
64
505
5
66
211
153
138
537
8
68
612
18
73
668
35
59
7.507
-4%
85
+37%
+5%
88
+3%
-26%
259
+7%
+4%
213
83
78
226
242
60
170
173
182
187
191
152
157
163
156
125
124
128
136
146
161
178
2014
2015
2016
2017
2019
2021
2023
2025
Онлайн-видео
Платное ТВ
+2%
+16%
+4%
-20%
Доступ БШПД
343
2015-2025
ЭФФЕКТ
2015-2025
(Запасной) КОНЦЕПЦИИ (Базовый)
Доступ ШПД
Эфирное ТВ
10
Реализация Концепции будет осуществляться через 7
стратегических инициатив
Наличие качественного,
полномасштабного
предложения сервисов
Реализация
программы по
снижению уровня
пиратского
Стимулирование
потребления
развития
платной
модели
потребления
Объединение трех
стратегических
инициатив в единую
программу по борьбе с
пиратством
- Реализуемые инициативы
Установление диалога между
МКС, ИКТ и интернет-игроками,
для создания системы кроссплатформенных измерений
Инфраструктурные
барьеры зачастую
прямо связаны с
недобросовестными действиями
«серых игроков»
Объединить усилия МКС и
Минкомсвязи; предложить
механизмы поддержки
производителей контента
Проработка
взаимодействия
участников МКС по
развитию БШПД и
продвижению
пользовательских
технологий
Рост качества
Разработка
БШПД, создание
решения по кроссусловий для
платформенному
распространения
измерению
Устранение
Развитие
рекламы
инфраструктурных технологий
библиотек прав
барьеров,
и производства
повышение
контента
прозрачности
Предлагается
законодательное
определение всех участников
процесса оказания услуг
Повышение
качества цифровых
услуг населению
11
Выгоды от реализации Концепции получат не только игроки
отрасли, но и потребители и государство
Государство
• Новые рабочие места
• Диверсификация налоговой базы
• Импортозамещение
Медиакомпании
Рост доходов
Телеком-компании
•
Дополнительные услуги
•
Удержание абонентов
Потребители
Новый востребованный
контент
Концепция
12
Концепция развития медиакоммуникационной отрасли
разрабатывалась при активном взаимодействии с РАЭК и ИРИ
• Комментарии
• Материалы
• Экспертные мнения
РОЦИТ – Региональный общественный центр интернет-технологий
ИРИ – Институт развития интернета
РАЭК – Российская ассоциация интернет коммуникаций
13