Доступность финансовых услуг для малого бизнеса. Развитие

Доступность финансовых услуг
для малого бизнеса. Развитие
микрофинансирования и
кредитной кооперации
Михаил Мамута,
Президент НАУМИР и
Российского Микрофинансового Центра
www.rmcenter.ru
1
Текущее состояние банковского
сектора России (июнь 2009 г.):






Капитал = $108 млрд.
Кредиты = $664 млрд.
Активы = $914 млрд.
Число действующих банков = 1041
Число точек продаж (филиалы, доп.офисы, опер.кассы, кркасс.офисы, опер.офисы) = 41 тыс.
Доля населения и МП, не охваченного
банковскими услугами = 45% или 60 млн.
субъектов
3
Региональные диспропорции в
банковском обслуживании
В среднем обеспеченность банковскими услугами в регионах
составляет лишь 4% от уровня Москвы
Финансовое обслуживание в
России: доступность
Финансовые услуги
Расчетно-платежные услуги
Доступность
~ 95% населения, из них около
80% через агентов
Срочные вклады в банках
~20% населения
Кредиты МСП
~30% спроса
Ипотечные кредиты
менее 2% населения
Микрофинансирование
менее 2% населения
7
Кто наименее охвачен финансовыми
услугами?
Размер клиентской группы,
мил. Субъектов
50
40
Сельское
население
30
Малообеспеченное
население
20
Микро и малый
бизнес
Индивидуальные
предприниматели
10
0
0
1
2
3
4
5
Уровень социального приоритета
Обеспеченность розничными финансовыми
услугами в Центральной и Восточной Европе
Греция
Болгария
Словения
Хорватия
Эстония
Чешская Республика
Латвия
Словакия
Венгрия
Польша
Литва
Россия
Черногория
Албания
Сербия
Армения
16.6
9.2
8.4
6.2
6.0
5.9
Целевой
уровень –
около 4 тыс.
евро на
жителя
4.3
3.7
3.5
2.8
2.4
1.6
1.3
1.1
0.6
0.2
0
5
10
15
20
Отделения и офисы банков
Число доп.офисов, тыс. ед.
Помесячная динамика
числа отделений банков
May/09
Apr/09
Mar/09
-110 (-3%)
Филиалы банков
Германия
Feb/09
Jan/09
Dec/08
Nov/08
Oct/08
Sep/08
Aug/08
Jul/08
Jun/08
May/08
Apr/08
Mar/08
Отделения банков
(на 100 тыс. населения)
Feb/08
Воздействие кризиса
Jan/08
22.0
21.5
21.0
20.5
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
3,000
Италия
2,500
2,000
Франция
1,500
1,000
США
500
Россия
Другие банки
Сбербанк
Ин.банки
Jun/09
May/09
Apr/09
Mar/09
Feb/09
Jan/09
Dec/08
Nov/08
Oct/08
Sep/08
Aug/08
Jul/08
Jun/08
80
May/08
60
Apr/08
40
Mar/08
20
Feb/08
0
Jan/08
0
6
Кредитование ИП
млрд.руб.
показатель
01.01.08 01.07.08 01.09.08 01.10.08
Кредиты физическим лицаминдивидуальным предпринимателям,
млрд.руб.
271
323,4
340,7
347,6
просроченная задолженность, млрд.руб.
4,2
5,5
5,9
6,2
1,55%
1,70%
1,73%
1,78%
19%
5%
2%
1,9
1,8
1,8
просроченная задолженность, %
Прирост кредитного портфеля, %
Кредиты ф.л.индивидуальным
предпринимателям, % активов банков
-
1,9
Постановка задачи




Доступность финансовых услуг для ММП:
необходимость коллективного ответа
Концепция НАУМИР по повышению доступности
финансовых услуг исходит из необходимости
существенного изменения структуры розничного
финансового рынка и появления новых типов
финансовых посредников.
Почему существующая финансовая система не может
в должной мере решить проблему доступности?
Проблема институциональной ограниченности.
Концепция взаимодополнения финансовых
институтов: банки, небанковские финансовые
организации, агенты и операторы ДФО
2
Системный ответ
Кредитные организации:
пути сохранения и
развития региональной
банковской
инфраструктуры (рост
сверху)
Небанковские
микрофинансовые
институты (рост снизу)
Перспективы
использования
агентов и субагентов
Другие формы
дистанционного
финансового
обслуживания
(электронные деньги и
платежные системы)
Россия: Кредитные организации
Крупные банки
расширение
возможностей
банковских
филиальных сетей
(развитие
регулирования
операционных
офисов)
Малые банки
концепция
«региональных
банков» и
совершенствование
регулирования НДКО
Банковский сектор
Агенты: российский путь
Агенты
По структуре
обслуживания
По видам услуг
По моделям
P2B (платежные
терминалы)
Платежи и
переводы (~95%)
Банковская
B2P (коллекторы,
кредитные брокеры,
отправка кредитных
карт по почте)
Выдача и
погашение кредитов
(~5%)
Небанковская
P2P (системы
денежных
переводов)
Небанковские микрофинансовые
институты

Состояние российского рынка микрофинансирования:
На 1 июля 2008 г. в России действовало не менее 2300
небанковских МФО, включая кредитные кооперативы, частные
коммерческие МФО, фонды поддержки предпринимательства,
НДКО, в то время как в 2003 г. таких организаций было всего
150.
Общий портфель займов МФО составил 24 миллиарда
рублей;
Средний размер займа составил 3500 долларов США;
Средний уровень доходности капитала в МФО составил 22%

Принципы системного взаимодействия МФИ с банками:
- Малый банк
МФИ
- Кредитное взаимодействие;
- РКО;
- Агентское взаимодействие
- Формирование связок (МФИ – НРКО)
Результаты антикризисного
мониторинга МФ рынка
Основные положения законопроекта «О кредитной кооперации»
1.
Положения
законопроекта
о
государственном
саморегулировании в сфере кредитной кооперации.
регулировании
и
Госрегулирование
 Функцией госрегулирования наделяется федеральный орган исполнительной власти. Регулятор
осуществляет контроль за деятельностью СРО кредитных кооперативов, кооперативов,
объединяющих более 5 000 членов, кредитных кооперативов второго уровня.
Саморегулирование
 Членство в саморегулируемой организации обязательно для всех кооперативов.
2. Положения законопроекта об обеспечении финансовой устойчивости кредитных
кооперативов.

Установлены требования к финансовым нормативам, к порядку распоряжения имуществом
кредитного кооператива, предусмотрены ограничения деятельности с повышенными рисками
(фондовый рынок)
3. Положения, направленные
кооператива.

на
защиту
интересов
членов
кредитного
Определен порядок вступления и выхода, порядок выплаты паенакоплений, включены положения
об имущественной ответственности кредитного кооператива и его членов.
4. Положения, направленные на защиту интересов кредиторов.

Определен порядок реорганизации и ликвидации кредитных кооперативов и порядок расчета с
кредиторами.
5. Положения законопроекта о двухуровневой системе кредитной кооперации.

Введено понятие кредитного кооператива второго уровня, определены условия вступления в
кооператив второго уровня, предусмотрены дополнительные ограничения на использование
средств кредитного кооператива второго уровня и дополнительные требования к обеспечению его
финансовой устойчивости.
Основные положения законопроекта «О микрофинансовых
организациях»
1. Главная цель – создание благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций
и
осуществление
мер
государственного
стимулирования
микрофинансовой деятельности
2. Положения законопроекта о приобретении статуса микрофинансовой организации.



Законопроект вводит определение понятий «микрозаем», «микрофинансовая деятельность»,
«микрофинансовая организация», определяет порядок приобретения статуса МФО.
Проект распространяется на недепозитные МФО в форме коммерческих и некоммерческих
организаций. Организация приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения
сведений о ней в государственный реестр микрофинансовых организаций.
Статус микрофинансовой организации (внесение сведений об организации в государственный реестр)
приобретается в добровольном порядке.
2. Положения о порядке осуществления деятельности, о правах и обязанностях
микрофинансовой организации.


Законопроектом предусмотрены правила осуществления микрофинансовой деятельности, в том числе
права и обязанности микрофинансовой организации и заемщика при предоставлении микрозайма.
Законопроектом введен ряд ограничений деятельности микрофинансовой организации, в том числе
ограничение на привлечение денежных средств физических лиц, за исключением денежных средств
учредителей (членов, участников, акционеров), а также квалифицированных инвесторов
микрофинансовой организации, ограничение на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг и т.д.
3.
Положения законопроекта о
микрофинансовых организаций.
регулировании
и
контроле
деятельности

Государственное регулирование деятельности микрофинансовой организаций возлагается на
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики в сфере банковской и страховой деятельности.
Государственная поддержка
микрофинансирования –
антикризисный ответ

План антикризисных действий Правительства РФ:
микрофинансирование как инструмент борьбы с
безработицей

Программа государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства:
2 млрд. руб. на капитализацию государственных фондов
поддержки малого предпринимательства;
создание государственных МФО II уровня
-

Программа Внешэкономбанка – Российского банка
развития по кредитованию МФИ: кредитование в сумме до
1 млрд. руб. из 30 млрд. руб. на всю финансовую
поддержку МСП
9
Принципы институциональной структуры
диверсифицированная двухуровневая
модель розничного финансового рынка
двусторонняя направленность
развития финансовой системы
Ожидаемые результаты от реализации Концепции
Показатель
На 2009 г.
Оценка
Минэкономразвития
Кредиты населению
9,6% ВВП
39% ВВП
44% ВВП
Сбережения населения
14,2% ВВП
26% ВВП
42% ВВП





Исходя из
концепции
увеличение доли малого бизнеса в ВВП, снижение безработицы;
повышение заработков уязвимых групп населения;
развитие диверсифицированной розничной финансовой системы;
сокращения финансовой зависимости;
улучшение социальных показателей, включая уровень образования,
здоровья и занятости женщин и молодежи;
 повышение способности местных сообществ решать другие проблемы;
 возможность добиваться улучшения своего положения с опорой на
собственные силы, не прибегая к помощи государства.