edoclib_activ - КС

«eDocLib: Актив Бизнес» Эффективное решение задач
документооборота, управления
задачами, CRM и Service Desk с
коротким циклом внедрения.
«Корпоративные Системы-Консалтинг»
г.Барнаул 2010
Какие бизнес-процессы требуется автоматизировать
предприятию малого и среднего бизнеса:
Работа с коммерческими
документами:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Договоры, Дополнительные
соглашения, Акты.
Договоры и счета на закупку,
Договоры субподряда, с\ф,
накладные и т.п.
Согласование проектов коммерческих документов.
Контроль сроков оплаты, примерный график платежей/поступлений.
Контроль возврата и учет оригиналов документов.
Организация взаимодействия по исполнению документов: задачи,
поручения, контроль исполнения.
Какие бизнес-процессы требуется автоматизировать
предприятию малого и среднего бизнеса:
Основные процессы управления
взаимоотношения с клиентами (CRM):
◦
◦
◦
◦
◦
Единая база клиентов и контактов.
Ведение в единой базе данных полного цикла
общения с Заказчиком от потенциального
интереса до договора.
Автоматическое сохранение в единой базе всей переписки сотрудников
с клиентами.
Рассылки по клиентам.
Автоматизация работы службы сервиса/
технической поддержки: учет обращений в
сервис, заявок на обслуживание, организация
работы по обращению/заявке, контроль исполнения и т.п. (help
desk/service desk)
Какие бизнес-процессы требуется автоматизировать
предприятию малого и среднего бизнеса:
Базовый документооборот предприятия:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Ведение официальных входящих и
исходящих писем.
Ведение внутренних документов:
приказы, служебные записки, авансовые отчеты, доверенности, общие
документы и справочная информация и т.п.
Общая база электронных документов,
файлов шаблонов и т.п.
Визирование и согласование документов.
Задачи, поручения и контроль исполнения.
Обычное решение не дешево:
Применение специализированной системы для ведения базового документооборота и
учета договоров («Дело», «Евфрат», «БОСС-Референт» и т.п.). Средняя стоимость
лицензий 6000-8000 руб. за рабочее место.
2. Использование CRM-систем для обеспечения функций управления взаимоотношения с
клиентами и автоматизации службы сервиса («Terrasoft CRM», «MS Dynamics CRM» и
т.п.). Стоимость лицензий от 12000 руб. и выше.
3. Использование «сетевых папок» для хранения общих файлов, шаблонов, нормативной
и справочной информации (не надежно и трудно управляемо).
1.
Экономичное и эффективное решение с коротким
циклом внедрения:
«eDocLib: Актив Бизнес» – готовое решение, разработанное компанией «КСКонсалтиг» на основе своего 10-и летнего опыта, на базе системы eDocLib,
охватывающее все три блока задач, готовое к масштабированию с ростом бизнеса,
использующее самые современные технологии, со стоимостью лицензии менее 3000
руб. за рабочее место.
Архитектура решения
Управление документами и
заданиями.
•Базовый
документооборот малого
предприятия
•Управление договорами.
•Управление
коммерческими
документами.
•Контроль исполнения
документов.
•Управление заданиями.
MS Outlook – работа с e-mail, off-line хранение
контактов, задач, напоминаний, синхронизация с КПК.
Управление
взаимоотношениями с
клиентами
•Создание единого
информационного
пространства для всех
сотрудников, причастных
к процессу продаж и
обслуживания клиентов.
•Ведение полного «досье»
по контрагенту в единой
базе данных.
•Контроль работы
менеджеров.
Конфигурация «eDocLib: Актив Бизнес »
eDocLib – единая точка хранения информации компании
Модуль интеграции с MS
Outlook
•Ручная автоматическая и
регистрация (отражение)
переписки по e-mail.
•Автоматическая отправка
документов из eDocLib по
e-mail.
•Автоматическая и ручная
синхронизация контактов.
•Синхронизация задач.
•Синхронизация задач и
контактов с КПК.
Интеграция с MS Outlook
«eDocLib: Актив Бизнес» - управление
документами и заданиями
1.Решает базовые задачи автоматизации
документооборота и делопроизводства.
2.Расширяет возможности конфигурации
«eDocLib: Документооборот».
3.Автоматизирует работу с договорами: контроль
исполнения договорных обязательств, систематизирует документы по затратам и
закупкам по договору, организует согласование и взаимодействие по
исполнению договоров.
4.Помогает систематизировать счета, с\ф, акты, накладные (продажа и закупка),
контролировать оплату, формировать плановый график оплат и поступлений,
отслеживать возврат оригиналов бухгалтерских документов.
5.Является средством организации взаимодействия сотрудников, контроля
исполнения задач и поручений.
6.Выполняет роль единой точки хранения электронных документов
(информации) компании.
«eDocLib: Актив Бизнес» - элементы CRM,
управление продажами
Организация работы менеджера по продажам
• Отработка запросов потенциальных клиентов, работа по
активным продажам.
• Автоматическая аккумуляция переписки относительно
коммерческих предложений, заказов и т.п.
• Организация работы с клиентом в компании:
планирование действий собственных действий и коллег,
задачи, звонки, рассылки информации и т.п.
• Формирование коммерческих предложений.
• Составление и согласование проектов договоров.
Исчерпывающая
информация о работе
с клиентом любого
сотрудника.
Переписка по email,
предложения,
уточнение
заказа
Телемаркетинг.
Активный
«прозвон», прием
заявок Заказчиков.
Менеджер по продажам.
Работа с
предварительным
интересом Заказчиков и
заявками клиентов.
Звонки, встречи,
Задачи по работе с
переговоры…
Заказчиком
- «созвониться по поводу
презентации»,
- «уточнить бюджет»,
- «не забыть поздравить с
проф. праздником»…
Согласование договоров
«eDocLib: Актив Бизнес» - элементы CRM,
управление продажами
Ведение коммерческих документов
• Визирование и согласование договорных документов
• Автоматическая аккумуляция переписки относительно
договоров.
• Ведение документов по договорам: акты, счета, с\ф,
накладные, документы по закупкам по договору.
• Отслеживание возвратов оригиналов и передачи
документов внутри организации.
• Формирование заданий по исполнению договора.
• Контроль исполнения договорных обязательств.
Менеджер по
продажам. Работа с
коммерческими
документами
Доступность и
прозрачность
информации,
документов,
действий
Управление заданиями и
контроль исполнения
документов.
Движение
оригинала
документа
Задания по исполнению
договора
Связанные
документы: акты,
с\ф, счета, заявки,
доп.соглашения…
Возможности модуля синхронизации с Outlook
1.
2.
3.
4.
5.
Автоматически регистрирует (погружает) из Outlook на
рабочих местах сотрудников сообщения e-mail в
«eDocLib: Актив Бизнес», если сообщение связано с
каким либо документом в eDocLib. При этом, вся
последующая переписка автоматически связывается с
первичным документом (договором, возможной
сделкой, обращением в сервис и т.п.)
Ручная регистрация отдельных e-mail или нескольких
сообщений из Outlook «одним нажатием» с
возможностью связать сообщение с документом в
«eDocLib: Актив Бизнес».
Автоматическая отправка сообщений по e-mail
из в «eDocLib: Актив Бизнес».
Автоматическая синхронизация Контактов в Outlook на
рабочих местах сотрудников со справочником
организаций и контактов в «eDocLib: Актив Бизнес».
Последующая синхронизация контактов из Outlook КПК
и т.п. мобильные устройства.
Синхронизация задач и напоминаний из «eDocLib: Актив
Бизнес» в Outlook. Последующая синхронизация
контактов из Outlook КПК и т.п. мобильные устройства.
Единая точка хранения
Контактов, Задач,
Документов.
Возможности развития «eDocLib: Актив Бизнес»
В ближайших версиях eDocLib и конфигурации «Актив Бизнес»:
1. Функции календарного планирования и планирования рабочего дня.
2. Более тесная интеграция с MS Outlook: просмотр личных папок и документов eDocLib
из дерева папок Outlook.
3. Опция централизованной рассылки и регистрации: централизованная рассылка по email уведомлений клиентам о событиях в системе (например, о ходе рассмотрения
заявки с службу сервиса), регистрация на сервере сообщений e-mail, поступивших на
общие адреса компании и т.п.
На основе базовой конфигурации Заказчик может самостоятельно:
1. Создавать неограниченное число специфических типов и групп документов.
2. Изменять экранные формы, создавать печатные формы документов и отчетов.
3. Каждый пользователь может самостоятельно создавать свое рабочее пространство:
личные папки, подписки на документы и события системы.
4. Интегрировать «eDocLib: Актив Бизнес» с другими приложениями, используя
полнофункциональное API системы.
Смотрите дополнительную информацию
1.
2.
3.
4.
5.
Информация о платформе eDocLib на сайте разработчика системы https://www.eos.ru/eos_products/eos_eDocLib/
Информация о платформе eDocLib на сайте нашей компании - http://www.csconsult.ru/products/edoclib.html
Описание основных возможностей управления документами и презентация «eDocLib:
Документооборот» - http://www.cs-consult.ru/products/edoclib/edoclibdocumentooborot.html
Демонстрационные версии и документация по системе eDocLib - http://www.csconsult.ru/products/edoclib/demoversii-edoclib.html
В ближайшее время на нашем сайте будут размещены подробные презентации по
решению «eDocLib: Актив Бизнес» и демонстрационная версия решения.
«Корпоративные Системы – Консалтинг»
WWW.CS-CONSULT.RU
656049 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 110,
3 этаж
Тел: 8(3852) 290-371,604-990
delo@cs-consult.ru