Российская академия сельскохозяйственных наук

Тю Л. В., Попова Л. Р., Шаповалов Д. В.
ГНУ СибНИИЭСХ СО Россельхозакадемии, г. Новосибирск
РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ И РЫНКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СИБИРИ
Платежеспособный спрос на сельскохозяйственную технику сегодня во многом
определяется объемом государственной поддержки технической и технологической модернизации сельского хозяйства. В настоящее время 2/3 техники и высокотехнологичных
комплексов для возделывания сельскохозяйственных культур закупается на селе при государственной поддержке.
В соответствии с региональными целевыми программами развития сельского хозяйства, разработанными в регионах Сибирского Федерального округа, прогнозный объем
финансирования приобретения техники, а соответственно и платежеспособный спрос, на
период до 2012 г. составляет 71,9 млрд. руб. (табл. 1).
Таблица 1
Прогнозные объемы финансирования приобретения сельскохозяйственной
техники и оборудования в СФО в соответствии с принятыми в регионах
программами развития сельского хозяйства до 2012 г.
Прогнозный объем финансирования, тыс. руб.
Годы
Всего
В том числе из бюджета
2009
15618193
2161130
2010
17176807
2454330
2011
19001097
2700430
2012
20139802
2864130
Итого
71935899
10180020
Плановая потребность в приобретении техники по видам определялась по фактическому наличию машин в парке для каждого региона СФО и установленным в «Стратегии
машинно-технологической модернизации сельского хозяйства» коэффициентам обновления техники. При данном подходе потребность в новых машинах оценивается на перспективу и соответствует удовлетворению сельхозпроизводства территорий с учётом ввода и
выбытия техники (табл. 2).
Таблица 2
Плановая потребность в технике для СФО на период до 2012 г.
Плановая потребность в технике
Вид техники
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Тракторы
4832
5857
6735
7540
Зерноуборочные комбайны
2159
2611
2887
3264
Кормоуборочные комбайны
700
678
656
634
В будущем, темпы роста производства должны возрастать. В расчётах учитывается
рост количества пашни до 18% и перспектива выхода на уровень производства зерновых
единиц до 25,9 млн. тонн.
В определении платёжеспособного спроса на технику по видам заложены прогнозные объёмы финансирования, включающие федеральную поддержку, средства из бюджетов субъектов и собственные средства сельхозпроизводителей, распределённые по терри-
1
ториям СФО, а также структура парка, предусмотренная на перспективу в «Стратегии
машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России».
В СФО платежеспособный спрос на основные виды сельскохозяйственной техники, исходя из прогнозных объемов финансирования, прогнозируемых цен и структуры
приобретения техники по видам, сложится следующим образом (табл. 3).
Таблица 3
Платежеспособный спрос на основные виды техники в СФО
(вариант I)
Плановая
Неудовлетворенный
потребность в при- Платежеспособный спрос
спрос
обретении техники
Вид
техники
штук, отечестоимость,
млн.
млн.
штук
ственной техштук
млн. руб.
руб.
руб.
ники
2009 год
Тракторы
4832
6888,6
5684,8
3971
861
1203,8
Зерноуборочные
2159
6016,0
4964,7
1782
377
1051,3
комбайны
Кормоуборочные
700
2205,0
1819,6
578
122
385,4
комбайны
Итого
15109,6
12469,1
2640,5
х
х
х
2010 год
Тракторы
5857
9390,5
6464,5
4032
1825
2926,0
Зерноуборочные
2611
8148,7
5609,6
1797
814
2539,1
комбайны
Кормоуборочные
678
2392,0
1646,7
467
211
745,3
комбайны
Итого
19931,2
13720,8
6210,4
х
х
х
2011 год
Тракторы
6735
12094,0
7408,6
4126
2609
4685,4
Зерноуборочные
2887
10091,2
6181,7
1769
1118
3909,5
комбайны
Кормоуборочные
656
2592,0
1587,8
402
254
1004,2
комбайны
Итого
24777,2
15178,1
9599,1
х
х
х
2012 год
Тракторы
7540
14887,7
7932,5
4017
3523
6955,2
Зерноуборочные
3264
12550,0
6686,9
1739
1525
5863,1
комбайны
Кормоуборочные
634
2755,6
1468,3
338
296
1287,3
комбайны
Итого
30193,3
16087,7
14105,6
х
х
х
Итого 2009-2012 годы
Тракторы
24964
43260,8
27490,4
16146
8818
15770,4
Зерноуборочные
10921
36805,9
23442,9
7483
3438
13363,0
комбайны
Кормоуборочные 2668
9944,6
6522,4
1785
883
3422,2
2
комбайны
Итого
х
90011,3
57455,7
х
х
32555,6
Однако даже при существовании неудовлетворённого спроса при реализации первого инвестиционного варианта будет обеспечен рост парка машин, что позволит выйти в
2012 г. на энерговооруженность пашни в 1,86 л.с. на га (в настоящее время 1,4 л.с. на га),
которая предусматривается госпрограммой развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.
Предусмотрен также второй вариант, учитывающий снижение финансирования на
35% в ближайшие два года. По данному варианту неудовлетворенный спрос на технику
увеличится: по тракторам на 47,8%, по зерноуборочным комбайнам – на 46%, по кормоуборочным комбайнам – на 41,4% (табл. 4).
Таблица 4
Платежеспособный спрос на основные виды техники в СФО
(вариант II)
Плановая
Неудовлетворенный
потребность в при- Платежеспособный спрос
спрос
обретении техники
Вид
техники
штук, отечестоимость,
млн.
млн.
штук
ственной техштук
млн. руб.
руб.
руб.
ники
2009 год
Тракторы
4832
6888,6
3697,1
2583
2249
3191,5
Зерноуборочные
2159
6016,0
3228,8
1159
1000
2787,2
комбайны
Кормоуборочные
700
2205,0
1183,4
376
324
1021,6
комбайны
Итого
15109,6
8109,3
7000,3
х
х
х
2010 год
Тракторы
5857
9390,5
4201,9
2621
3236
5188,6
Зерноуборочные
2611
8148,7
3646,2
1168
1443
4502,5
комбайны
Кормоуборочные
678
2392,0
1070,4
303
375
1321,6
комбайны
Итого
19931,2
8918,5
11012,7
х
х
х
2011 год
Тракторы
6735
12094,0
7408,6
4126
2609
4685,4
Зерноуборочные
2887
10091,2
6181,7
1769
1118
3909,5
комбайны
Кормоуборочные
656
2592,0
1587,8
402
254
1004,2
комбайны
Итого
24777,2
15178,1
9599,1
х
х
х
2012 год
Тракторы
7540
14887,7
7932,5
4017
3523
6955,2
Зерноуборочные
3264
12550,0
6686,9
1739
1525
5863,1
комбайны
Кормоуборочные
634
2755,6
1468,3
338
296
1287,3
комбайны
3
Итого
Тракторы
Зерноуборочные
комбайны
Кормоуборочные
комбайны
Итого
х
х
14105,6
24964
30193,3
16087,7
х
Итого 2009-2012 годы
43260,8
23240,1
13347
11617
20020,7
10921
36805,9
19743,6
5835
5086
17062,3
2668
9944,6
5309,9
1419
1249
4634,7
х
90011,3
48293,6
х
х
41717,7
Исходя из платежеспособного спроса, прогноз приобретения по видам и классам отечественной техники в СФО по инвестиционным вариантам сложится следующим образом (табл. 5,
6).
Таблица 5
Прогноз приобретения техники по видам и классам, шт.
(вариант I)
Годы
Виды и классы техники
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Тракторы:
3971
4032
4126
4017
в т. ч.: 1,4 – 2 т. с.
1692
1718
1759
1712
3 – 4 т. с.
1658
1684
1723
1677
5 – 6 т. с.
311
315
322
314
7 – 8 т. с.
310
315
322
314
Зерноуборочные комбайны:
1782
1797
1769
1739
в т. ч.:
Кл. 5
724
725
718
706
Кл. 9
723
725
718
706
Кл. 12
335
347
333
327
Кормоуборочные комбайны:
578
467
402
338
в т. ч.: Класс «В» (высокий)
289
233
201
169
Класс «С» (средний)
289
234
201
169
Машины для внесения орга171
189
189
221
нических удобрений:
в т. ч.:
твёрдых
112
124
124
145
жидких
59
65
65
76
Разбрасыватели минеральных
250
275
275
322
удобрений
Косилки
693
763
763
894
Жатки валковые
484
532
532
624
Пресс-подборщики
371
408
408
478
Плуги и почвообрабатываю1565
1721
1721
2018
щие агрегаты
Культиваторы и фрезы
1978
2176
2176
2551
Сеялки и комбинированные
2311
2542
2542
2981
посевные машины
Дождевальные и поливные
88
97
97
114
машины
Машины для химической за320
352
352
413
4
щиты растений
Таблица 6
Прогноз приобретения техники по видам и классам, шт.
(вариант II)
Годы
Виды и классы техники
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Тракторы:
2583
2621
4126
в т. ч.: 1,4 – 2 т. с.
1101
1117
1759
3 – 4 т. с.
1079
1095
1723
5 – 6 т. с.
202
205
322
7 – 8 т. с.
201
204
322
Зерноуборочные комбайны:
1159
1168
1769
в т. ч.:
Кл. 5
471
474
718
Кл. 9
470
474
718
Кл. 12
218
220
333
Кормоуборочные комбайны:
376
324
402
в т. ч.: Класс «В» (высокий)
188
162
201
Класс «С» (средний)
188
162
201
Машины для внесения орга111
122
189
нических удобрений:
в т. ч.:
твёрдых
73
80
124
жидких
38
42
65
Разбрасыватели минеральных
162
179
275
удобрений
Косилки
451
496
763
Жатки валковые
315
346
532
Пресс-подборщики
241
265
408
Плуги и почвообрабатываю1017
1119
1721
щие агрегаты
Культиваторы и фрезы
1286
1414
2176
Сеялки и комбинированные
1502
1652
2542
посевные машины
Дождевальные и поливные
57
63
97
машины
Машины для химической за208
229
352
щиты растений
2012 г.
4017
1712
1677
314
314
1739
706
706
327
338
169
169
221
145
76
322
894
624
478
2018
2551
2981
114
413
В перспективе возникнет перераспределение структуры платёжеспособного спроса
в сторону увеличения затрат на приобретение тракторов. Это обусловлено необходимостью обновления наличного парка с введением большего количества энергонасыщенной
техники. Приобретение отечественных марок тракторов сможет обеспечивать плановую
технологическую потребность.
Платёжеспособный спрос на зерно- и кормоуборочные комбайны в ближайшем будущем может снизиться, так как количество новых машин в парке за 2007 и 2008 гг. существенно увеличилось (в среднем соотношении на 3 трактора приобреталось 2 комбайна), а
5
расширение производства на текущий момент большинством сельхозпроизводителей не
предусматривается. В некоторых регионах цель приобретения новой техники будет продиктована, в основном, острой необходимостью списания старой.
В долгосрочной перспективе развитие рынка сельскохозяйственной техники сложно прогнозировать, так как он зависит не только от состояния платежеспособного спроса,
но и от ситуации с урожаем по году. К факторам, которые влияют на спрос, относятся:
прогноз прибыли сельхозпроизводителей, показатели амортизации основных средств, цены на сельскохозяйственную продукцию, объёмы урожая и экспорт, политика Правительства РФ по субсидированию АПК и активные действия государства, направленные на
устранение резких колебаний цен на зерно.
По решению Правительства РФ с 2009 г. будет осуществляться субсидирование
процентных ставок сельхозпроизводителей по кредитам, направленным на приобретение
сельскохозяйственной техники исключительно российского производства, а субъекты РФ
обязаны будут прекратить закупки иностранной сельхозтехники за счёт бюджетных
средств. В этом случае, чтобы заинтересовать сельхозпроизводителей и оттеснить их от
техники иностранного производства, производительность новых российских машин требуется повысить на 30-50% к существующему уровню, а затраты потребителей на поддержание техники в работоспособном состоянии необходимо сократить не менее чем на 50%.
Сценарные условия развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения будут определяться методами и объемами государственной поддержки. Анализ перспектив
развития отрасли показал наличие двух вариантов:
- инерционный вариант – отсутствие целевых мер государственной поддержки
отрасли и сохранение тенденций развития отрасли в сложившихся финансовоэкономических условиях;
- умеренно-оптимистичный вариант – применение целевых мер государственной поддержки отрасли в дополнение к общим механизмам поддержки промышленных
предприятий, закрепленных в действующем законодательстве.
Инерционный сценарий развития сельскохозяйственного машиностроения
В настоящее время в отрасли действуют следующие факторы:
- снижение внутреннего рынка сельхозмашиностроения темпами, опережающими
снижение темпов роста агропромышленного производства (в 2008 г. по сравнению с
2007 г. темп роста производства продукции сельхозмашиностроения составил – 100,4%, а
сельского хозяйства – 108%);
- недостаток производственных мощностей для удовлетворения перспективных потребностей (в тракторах 6 кл., зерноуборочных комбайнах до 10 кл. и т. д.);
- неудовлетворительный технический и технологический уровень основных производственных фондов (износ более 70%), оказывающий непосредственное влияние на качество выпускаемой продукции;
- технологическое отставание продукции отрасли, вызванное недостаточными инвестициями в НИОКР по разработке перспективной высокопроизводительной техники и
ключевых комплектующих.
Состояние регионального сельскохозяйственного машиностроения в СФО при реализации инерционного варианта развития будет характеризоваться следующими индикаторами:
- рост производства продукции (по крупным и средним предприятиям) составит
114% за период 2009-2012 гг.;
6
- доля регионального сельскохозяйственного машиностроения в удовлетворении
платежеспособного спроса составит: по тракторам – около 5%, зерноуборочным комбайнам – 40-45%, кормоуборочным комбайнам – 0,5%;
- экспорт продукции отрасли (зерноуборочные комбайны, посевные комплексы и т.
д.) будет иметь незначительные объемы.
В данной ситуации сибирское сельхозмашиностроение окажется не в состоянии
обеспечить организации АПК современной высокопроизводительной техникой в необходимых объемах из-за ограниченности производственных мощностей и невозможности в
сжатые сроки привлечь инвестиционные ресурсы для их наращивания. Будет потеряна
значительная доля рынка, которую займут иностранные и отечественные производители
техники из других регионов России. Будет увеличиваться технологическое отставание
продукции сибирского сельхозмашиностроения от мирового уровня и, как следствие, произойдёт снижение ее конкурентоспособности на российском и мировом рынках сбыта.
Умеренно-оптимистичный сценарий развития
сельскохозяйственного машиностроения
Состояние отрасли при реализации умеренно-оптимистичного варианта будет характеризоваться следующими индикаторами:
- рост производства продукции (по крупным и средним предприятиям) составит
143% за период 2009-2012 гг.;
- доля регионального сельскохозяйственного машиностроения в удовлетворении
платежеспособного спроса увеличится: по тракторам с 5 до 31,8%, зерноуборочным комбайнам (до 10 кл.) с 45 до 100%, кормоуборочным комбайнам с 0,5 до 15%;
- объем экспорта возрастет до 15% от производства продукции отрасли.
При этом будут улучшены показатели надежности, производительности и экономичности выпускаемой сельскохозяйственной техники.
Сравнительные результаты реализации сценарных вариантов развития сельскохозяйственного машиностроения в СФО на период 2009-2012 гг. показаны в табл. 7.
Реализация умеренно-оптимистичного сценария позволит обеспечить в значительном объёме удовлетворение внутреннего платёжеспособного спроса на сельхозтехнику и
почти полностью заменить изношенную технику к 2015 г. Объем инвестиций в основной
капитал позволит провести модернизацию и технологическое обновление производственного аппарата предприятий сельскохозяйственного машиностроения, в первую очередь,
активной части основных производственных фондов, обновить к 2012 г. основные фонды
на крупных и средних предприятиях на 100%, провести комплекс работ по созданию, организации производства и выводу на рынок новых образцов высокопроизводительной и
высокоэффективной сельскохозяйственной техники.
Финансирование мероприятий по развитию отрасли не связано с прямыми инвестициями государства. Государственная поддержка модернизации производства сельскохозяйственной техники будет осуществляться в рамках действующих механизмов.
7
Таблица 7
Сравнение целевых показателей эффективности реализации вариантов
развития сельскохозяйственного машиностроения Сибири на 2009-2012 гг.
Сценарный
Наименование индикаторов
2009 г. 2010 г. 2011 г.
вариант
Инерц.
100,4
100,4
105,0
Индекс роста производства продукции сельскохозяйственного
машиностроения (по крупным и средним предприятиям), %
Ум.-опт.
107,8
108,0
110,0
Инерц.
100,0
100,0
105,0
Индекс роста производства зерноуборочных комбайнов, %
Ум.-опт.
115,0
105,5
104,8
2012 г.
2009-2012 гг.
108,0
112,0
105,0
104,8
в 1,14 раза к 2008 г.
в 1,43 раза к 2008 г.
в 1,10 раза к 2008 г.
в 1,33 раза к 2008 г.
Доля регионального сельскохозяйственного машиностроения в удовлетворении платежеспособного спроса по основным видам техники:
Тракторы, %
Комбайны зерноуборочные (Кл. 9), %
Комбайны кормоуборочные, %
Инвестиции в основной капитал отрасли (по крупным и
средним предприятиям), млрд. руб.
Обновление основных фондов на предприятиях
сельхозмашиностроения, %
Финансирование НИОКР, млрд. руб.
Инерц.
Ум.-опт.
Инерц.
Ум.-опт.
Инерц.
Ум.-опт.
Инерц.
Ум.-опт.
Инерц.
Ум.-опт.
Инерц.
Ум.-опт.
3,0
5,0
40,0
100,0
0,5
2,0
0,25
2,2
15,5
25,0
0,1
0,26
3,0
7,4
40,0
100,0
0,5
4,0
0,28
2,6
15,5
25,0
0,1
0,3
5,0
24,0
45,0
100,0
0,5
8,0
0,31
3,0
16,0
25,0
0,2
0,3
5,0
31,8
45,0
100,0
0,5
15,0
0,35
3,4
16,0
25,0
0,2
0,34
4,0
17,2
42,5
100,0
0,5
6,0
1,19
11,2
45,0
100,0
0,6
1,2
8