22.10.08

22.10.2008г., среда
Курс доллара 26,44 руб.
Курс евро 35,09 руб.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
1. Минфин РФ проведет аукцион по размещению 150 млрд руб. бюджетных средств на депозитах. Министерство финансов РФ проведет аукцион
по размещению 150 млрд руб. временно свободных средств на пятинедельных и недельных депозитах.
2. В США в 18:30 мск выйдут данные о запасах нефти и нефтепродуктов за неделю, закончившуюся 17 октября.
3. Выйдут данные финансовой отчетности компаний: Alcon Inc., Amazon.com, Inc., Amgen, AT&T, Cirrus Logic, ConocoPhillips, McDonald's
Corporation, Merck & Co., Inc., Noble Corporation, Philip Morris International, The Boeing Company, Wachovia Corporation, WellPoint, Inc.
Рынок сегодня.
РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ
После двух дней активного роста котировок, сегодня вполне логично было бы ожидать коррекцию
Значение
Изменение,% Дата
российского фондового рынка. Но на фоне сильно просевших цен на нефть и негативного закрытия Индексы
652,51
ММВБ
4,17% 18:00:00 21.10
американских торговых площадок, эта коррекция может развиться в новое самостоятельное
717,18
РТС
2,39% 18:00:00 21.10
нисходящее движение. И тогда наша надежда на краткосрочный рост отечественного рынка,
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
основанная на ожидании притока государственных денег и президентского ралли в США, рухнет.
9033,66
-2,50% 19:35:34 21.10
Нормальным коррекционным движением можно считать соскальзывание акций «Газпрома» к Dow Jones
955,05
S&P 500
-3,08% 19:35:42 21.10
уровню – 109,5 рублей, здесь расположена нижняя граница вчерашнего гэпа. А как Вы помните,
1696,68
Nasdaq
-4,14% 00:00:32 22.10
«Газпром» не любит надолго оставлять пробелы на дневном графике.
4229,73
-1,24% 19:35:38 21.10
Некритично будет снижение котировок «ЛУКОЙЛа» в район 900 – 890 рублей, здесь расположена FTSE
3475,4
0,78% 19:35:34 21.10
недавно отвоеванная «быками» линия коррекции по Фибоначчи 161,8% к росту, длившемуся с февраля CAC40
4784,41
DAX
-1,05% 19:35:42 21.10
по май 2008 года.
8949,51
-3,83% 07:54:03 22.10
Неопасно для акций «Сургутнефтегаза» будет тестирование недавно пробитой линии Nikkei
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
долгосрочного нисходящего тренда, которая сейчас подтягивается в район 12,5 рублей.
10683,39
4,50% 14:25:18 21.10
Если указанные акции опустятся ниже приведенных нами рубежей, следует задуматься о том BSE Sensex
39043,39
BOVESPA
-1,01%
00:12:31 22.10
чтобы закрыть «длинные» торговые позиций, так как рынок может начать искать новое дно.
1046,68
MERVAL
-1,54%
00:00:27 22.10
Серьезные опасения внушают акций «Роснефти». Они колеблются на зыбкой грани, и для того
1939,63
-0,97%
SHANGHAI
07:45:19 22.10
чтобы они смогли в ближайшем будущем продолжить уверенный рост, им необходимо завершить день
14725,66
-2,10% 07:33:47 22.10
над уровнем 105 рублей. Если котировки опустятся ниже этой поддержки, то их снова можно будет HANG SENG
1173,88
-1,86% 07:34:29 22.10
KOSPI
ловить в районе октябрьских минимумов.
Основной акцент сегодня в нашей биржевой игре мы сделаем на акциях старого друга – «Полюс Золота». После того как они вероломно
опустились за уровень поддержки 470 рублей, мы про них забыли, так как не видели от какого уровня можно их обратно откупать. Но вчера бумаги
привлекли наше внимание резким спекулятивным ростом почти в самом конце торгового дня. Заметим, что этот рост проходил на большом для
вчерашнего дня объеме торгов. Бумаги «Полюса» явно что-то затевают. Они пробили краткосрочный нисходящий тренд и попытались вернуться в
свой восходящий канал от 17 сентября. Спешить с покупкой мы не станем, акции могут легко поддаться общему негативному настроению. Мы
решимся на покупки, если акции «Полюса» опустятся к линии покоренного тренда на уровень 445 – 450 рублей, сделают ретест пробитого
сопротивления, или пробьют ближайшее сопротивление 488 рублей. Пока цель скромна – психологический рубеж 500 рублей.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
22.10.2008г., среда
Курс доллара 26,44 руб.
Курс евро 35,09 руб.
АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА
Вчера на нефтяные котировки негативно повлияло три фактора: ожидание увеличения
запасов нефти и нефтепродуктов в США; повышение курса доллара; неизвестность поддержит
ли Саудовская Аравия план ОПЕК по снижению добычи нефти. Вдобавок, срок действия
ноябрьских фьючерсов истек во вторник, что тоже послужило поводом для фиксации прибыли.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange,
NYMEX/ котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 3,36
доллара, или на 4,5 проц, до 70,89 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы закрылись с
понижением на 2,21 доллара, или на 3 проц, на уровне 72,18 доллара за баррель.
Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX,
подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, упали на
22 доллара до 768 долларов за тройскую унцию.
Название
BRENT
ЗОЛОТО
ПЛАТИНА
НИКЕЛЬ
ПАЛЛАДИЙ
Медь
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Значение
Изменение,%
69,72
768,3
919,9
10449
183
4489,7
Дата
-3,21% 01:15:21 22.10
0,04% 07:54:46 22.10
3,16% 07:43:36 22.10
1,13% 00:41:11 22.10
-0,06% 07:43:36 22.10
-5,50% 00:40:07 22.10
КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Чистая прибыль ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по РСБУ в январе-сентябре 2008 года выросла на 29% до 41.765
млрд руб. с 32.333 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка ММК выросла на 39% до 198.279 млрд руб., операционная прибыль - на 38% до 55.881 млрд руб.
ММК также сообщил, что в январе-августе увеличил выпуск стали на 3.8% до 10.309 млн т, выпуск товарной металлопродукции - на 3% до
9.369 млн т. При этом цены на горячекатаный прокат выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53%.
ММК - крупнейший металлургический комбинат в РФ с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и
заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Выпуск металлопродукции в 2007 году увеличился на 7.6% до 12.203 млн т. В том числе 7.325
млн т было реализовано на внутреннем рынке и в странах СНГ. Выпуск стали вырос на 6.5% до 13.261 млн т.
Уставный капитал Магнитогорского меткомбината на сегодняшний день составляет 11.173 млрд руб. Он разделен на 11174330000
обыкновенных акций номиналом 1 руб. Около 86% акций принадлежит председателю Совета директоров Виктору Рашникову. Обыкновенные акции
ММК котируются на фондовых биржах РТС, ММВБ, LSE.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ММК в 2007 году по РСБУ выросла на 39.4% до 51.723 млрд руб., выручка - на 18% до 190.3
млрд руб.
Консолидированная выручка ММК в 2007 году по US GAAP увеличилась на 27.6% до $8.197 млрд с $6.424 млрд, чистая прибыль - на 24% до
$1.77 млрд. Показатель EBITDA составил $2.342 млрд.
Источник информации: http://www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
22.10.2008г., среда
Курс доллара 26,44 руб.
Курс евро 35,09 руб.
КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ
Вчера наблюдая за российским фондовым
рынком, мы вспоминали старые добрые времена, когда
рынок вел себя логично в соответствии с законами
спроса и предложения. Торги шли умеренно,
ажиотажный спрос сменялся умеренными волнами
коррекции. Сильно восстановился нефтегазовый
сектор по итогам дня, явный интерес инвесторов был
заметен и к телекоммуникационному сектору. Чуть
хуже выглядели банки и металлургия.
Европейские
индексы
завершили
день
смешано, а американские биржевые индикаторы впали
в апатию.
Основной причиной снижения указанных
индикаторов считают то, что многие крупные компании
объявили о том, что они ожидают снижение доходов.
Но если честно, снижение рынка США вчера больше
напоминало простую коррекцию. А заявление
компаний – просто повод провалить котировки.
Заметим, что виновники начала финансового
кризиса банки в США вчера пострадали менее всего.
Эмитент
МосЭнерго
Автоваз
Автоваз, ап
ВТБ
Газпром
ГМКНорНик
Газпронефть
ИркЭнерго
Лукойл
МТС
Полиметалл
ПолюсЗолото
Роснефть
Ростелеком
Ростелеком, ап
Сбербанк
Сбербанк, ап
Северсталь
Сургнфгз
Сургнфгз, ап
Татнефть
Татнефть, ап
Транснефть, ап
УралСвИ
УралСвИ, ап
Закрытие
Изменение
0,98
0,10%
6,5
-1,07%
3
0,00%
0,03
1,55%
117,47
7,28%
1960
2,69%
48,21
3,34%
8,5
1,19%
913,99
4,46%
146,94
1,03%
81,64
0,79%
480,02
4,35%
105,9
0,38%
205,9
11,98%
15,81
2,60%
26,53
0,08%
11,21
-0,53%
113,4
9,97%
13,8
2,85%
5,79
0,85%
37,3
10,36%
18,9
4,13%
8750
0,58%
0,32
6,06%
0,25
11,82%
Открытие
1
6,59
3,2
0,03
114
1960,5
45,67
8,95
925
149,7
83
466
110
184,01
16
27,56
11,7
106,5
14,09
5,92
35,45
18,96
9000
0,3
0,23
Максимум
1
6,9
3,35
0,03
120,4
1980
50,48
9,47
963,8
155
84,15
498,65
111
214,99
16,08
27,7
11,79
114,89
14,2
6
38,69
19,78
9182,61
0,32
0,25
Минимум
0,96
6,29
2,98
0,03
113,1
1910,9
45,67
8,3
893
144,9
81
455
104,7
183,8
15,6
26,01
11,15
104,7
13,35
5,75
35
18,6
8650
0,29
0,23
Объем
11682000
136400
217900
20270918000
74270649
319366
1515737
1067700
1895430
603542
182287
246710
13633561
208607
945560
216009931
36827422
682111
30331500
23733800
4306130
391290
8842
153187400
20353000
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
22.10.2008г., среда
Курс доллара 26,44 руб.
Курс евро 35,09 руб.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Выпуск
Дата
ФинансБизнесГрупп-03
20.10.08
Курганская область-02
2008
ФинСтройЛизинг-01
2008
АБ Россия-02
0
Авеню Финанс-01
0
Авиакомпания Сибирь-02
0
АвтоВАЗ-БО-05
0
АвтоВАЗ-БО-06
0
АвтоВАЗ-БО-07
0
АвтоВАЗ-БО-08
0
АвтоВАЗ-БО-09
0
АвтоВАЗ-БО-10
0
АВТОВАЗБАНК-02
0
ПОГАШЕНИЯ
Объем Выпуск
Дата
3000 mln RUR Глобус-Лизинг-Финанс-03
1000 mln RUR Паркет-Холл-Сервис-01 *
1000 mln RUR РИГрупп-02 *
3000 mln RUR Красноярск-31005
3500 mln RUR Амазонит-01 *
2300 mln RUR ХКФ Банк-04 *
1000 mln RUR ММК-2008
1000 mln RUR Юниаструм Банк-02 *
1000 mln RUR Виват-финанс-01 *
1000 mln RUR Группа Джей Эф Си-01 *
1000 mln RUR Иркутская обл-31002
1000 mln RUR МОСМАРТ-ФИНАНС-01 *
1500 mln RUR Томск-Инвест-01 *
* - оферта
16.10.08
16.10.08
17.10.08
18.10.08
20.10.08
20.10.08
21.10.08
22.10.08
23.10.08
23.10.08
23.10.08
23.10.08
23.10.08
Купон
6,48%
3,77%
3,76%
7,77%
2,62%
4,00%
5,61%
6,05%
4,61%
0,75%
8,03%
3,12%
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах