ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

12.05.2009 г.
Курс доллара 32.55 руб.
Курс евро 43.65 руб.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
1. Произойдет закрытие реестра акционеров для участия в годовом общем собрании ОАО "Силовые машины", ОАО
"Система-Галс", "Татнефти", ОАО "ОМЗ, ОАО "Смоленскэнергосбыт", ОАО "Компания М.Видео, ОАО "Ситроникс".
В США
2. В 16:30 мск выйдут показатели торгового баланса в марте.
В мире
3. Выйдут данные финансовой отчетности Enel S.p.A., Iberia SA, Nissan Motor Co. Ltd.
Рынок сегодня
Индексы
ММВБ
РТС
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ
Значение Изменение,% Время
1028,91
1,70%
18:45:00
938,27
-0,43%
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
8418,77
-1,82%
909,24
-2,15%
1731,24
-0,45%
Дата
08.05.09
18:00:00
08.05.09
00:05:00
00:05:00
00:05:00
12.05.09
12.05.09
12.05.09
FTSE
4435,5
-0,01%
19:35:00
11.05.09
CAC40
3248,67
1,38%
19:35:00
11.05.09
DAX
4866,91
-0,94%
19:35:00
11.05.09
Сегодня на российском фондовом рынке «быки» и «медведи» с новыми силами бросятся
Nikkei
9355,75
-1,02%
08:10:00 12.05.09
сражаться за власть. Динамика азиатских биржевых индексов и поведение фьючерсов на открытие
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
американской торговой сессии предвещает победу «медведей». Но не будем ограниченно смотреть на
BSE
Sensex
11640,25
-0,37%
13:30:00 11.05.09
ситуацию только с одной стороны. Чтобы определиться, как распределятся силы противников на
BOVESPA
50976,39
-0,82%
00:05:00 12.05.09
рыночном поле, следует познакомиться со вчерашней динамикой наших акций в Европе и США, а также с
MERVAL
1512,11
0,80%
00:05:00 12.05.09
обстановкой на мировых сырьевых площадках.
В первую очередь бросается в глаза уверенное поведение акций «Газпрома». В понедельник
SHANGHAI
2584,3
0,18%
08:10:00 12.05.09
акции эмитента завершили день в Европе и Америке на 0,5-0,7% выше, чем была их последняя котировка
HANG SENG
16939,07
-0,87%
08:10:00 12.05.09
на родине в пятницу. В целом, нестабильное поведение цен на нефть не смогло заставить котировки
KOSPI
1402,85
-0,87%
08:10:00 12.05.09
российских нефтяных компаний отступить от завоеванных позиций на фондовых биржах мира. Слабовато
смотрелись только бумаги «ЛУКОЙЛа».
Далее невозможно не заметить особый интерес зарубежных инвесторов к бумагам ГМК «Норильский никель» и к акциям более мелких
металлургических компаний. Этот интерес возник не на пустом месте. Во-первых, бумаги флагмана отрасли ГМК «Норильский никель» это единственные
«голубые фишки», по которым еще не закрыт реестр акционеров. Во-вторых, акции вверх толкал неожиданно вернувшийся спрос на основное добываемое
компаниями сырье.
Среди бумаг банковского сектора ярко несколько торговых сессий подряд выглядят, и в России, и на чужой земле акции ВТБ. Игры с этими
бумагами сегодня будут наиболее опасными, так как акции могут соблазнить спекулянтов тем, что в Лондоне они ценились вчера гораздо выше, чем у нас
в последний день предпраздничных торгов. Дисконт составил 2%. Но нельзя упускать из вида, что на европейских торговых площадках коррекция по этим
акциям уже началась.
Несладко пришлось бумагам золотодобывающих компаний на зарубежных биржах. Спрос на них достаточно резко упал из-за ослабления позиций
золота на сырьевых рынках. Апрельский максимум 920/925 долларов за унцию не пускает котировки «коварного» металла наверх и развязывает руки
«медведям», желающим нажиться на бумагах золотодобывающих компаний.
Абсолютными аутсайдерами торгов в Европе и Америке стали все же не акции многострадальных золотодобывающих компаний, а бумаги
«Ростелекома». Особых фундаментальных причин для резкого снижения акций мы не видим, тем более что зарубежные акции телекоммуникационного
сектора торговались вчера лучше многих бумаг. Скорее всего, игроки просто перебрасывали деньги в российские «голубые фишки», считая их более
привлекательными и перспективными, чем непокорные бумаги «второго эшелона».
Теперь, когда выявлены возможные фавориты и аутсайдеры рыночной гонки, с помощью технического анализа можно определить ценовые
ориентиры бумаг. Акции «Газпрома» мы бы стали ловить либо при пробое локального сопротивления – 178,65 рублей, либо от поддержки – 160 рублей.
Растяжка для бумаг «ЛУКОЙЛа» - 1650 и 1580 рублей, для ГМК «Норильский никель» - 3400 и 3063 рубля, для акций ВТБ – 0,0441 и 0,0355 рубля, для
«Полюс Золото» - 1434/1437 и 1350 рублей, для «Ростелекома» - 295/294 и 275/273 рубля.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
12.05.2009 г.
Курс доллара 32.55 руб.
Курс евро 43.65 руб.
АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА И КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ
В то время, когда российские инвесторы отдыхали, зарубежные игроки на мировых
фондовых площадках и на рынках сырья занимались фиксацией прибыли.
Результаты стресс-тестов американских банков больше не являются загадкой, а
других крупных фундаментальных новостей в ближайшее время не предвидится.
На остатках позитива нефтяные котировки отрисовали свои долгосрочные боковые
каналы вверх и стали вчера плавно снижаться. Теперь для цен марки Brent актуальны уровни
поддержки – 54,5 и 49,5 долларов за баррель.
Основные американские и европейские индексы даже не стали
Эмитент
Закрытие
напрягаться и добровольно сдались в лапы «медведям». Аутсайдерами
+МосЭнерго
1,65
торгов во всем мире вчера стали акции банковского сектора и бумаги
АВТОВАЗ ао
11,3
финансовых компаний. В среднем они потеряли по 5-6%.
АВТОВАЗ ап
3,0900
Цены на золото предпочли затаиться в чрезвычайно узком боковом ВТБ ао
0,0418
173,3
канале 911 - 915 долларов за унцию. В текущих условиях, на наш взгляд, у ГАЗПРОМ ао
ГМКНорНик
3231,56
них больше шансов выстрелить из указанного канала наверх.
Газпрнефть
96,49
В целом торги на зарубежных фондовых и сырьевых площадках ИркЭнерго
7,69
проходили при сравнительно низком объеме торгов. Так что истинность ЛУКОЙЛ
1631,51
12,96
зарождающегося нисходящего движения не может быть еще ММК
МТС-ао
181,6
подтверждена.
ао
56,9
Удивительную стойкость на мировых фондовых биржах проявили НЛМК
Полиметалл
214
некоторые акции российских компаний. Вопреки общей отрицательной ПолюсЗолот
1404,01
динамике спрос сохранился на акции «Газпрома» и ГМК «Норильский Роснефть
181,6
Ростел -ао
295,4
никель».
Ростел -ап
РусГидро
Сбербанк
Сбербанк-п
СевСт-ао
Сургнфгз
Сургнфгз-п
ТМК ао
Татнфт 3ао
Татнфт 3ап
Транснф ап
УралСвИ-ао
37,98
1,07
32,27
19,02
153,45
25,3
10,9
73
119,02
47,13
14516,000
0,417
Название
BRENT
ЗОЛОТО
ПЛАТИНА
НИКЕЛЬ
ПАЛЛАДИЙ
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Значение
Изменение,%
58,2
912,7
1131,8
12773,5
237,75
-0,33%
-0,09%
0,99%
-1,95%
0,32%
Изменение Открытие Максимум Минимум
0,00%
1,66
1,7
1,62
0,88%
12,2
12,2
11,21
-2,83%
3,2000
3,2540
3,0050
15,79%
0,04
0,04
0,04
0,99%
173
175,38
171,07
2,20%
3202
3265
3177
1,36%
97
97,3
95,22
2,56%
7,5
7,8
7,42
2,68%
1605
1636,16
1596,22
5,02%
12,36
13,14
12,32
3,30%
176
181,6
175,65
1,81%
55,9
57,77
55,25
-0,91%
215,51
216,15
213
-0,25%
1427,21
1427,21
1396,9
-1,15%
186
188,42
180,7
-2,50%
302,55
303,6
290,01
0,08%
37,96
38,89
37,51
3,59%
1,02
1,08
1,02
3,60%
31,41
32,4
31,3
-0,16%
19,5
19,6
18,9
1,62%
151,51
153,97
149,11
2,02%
25,17
25,44
24,83
0,68%
10,82
10,99
10,79
4,14%
69,5
80
69
0,82%
119,57
127
117,72
3,36%
46,78
47,14
46
1,51% 14299,500 14582,600 14055,560
3,22%
0,408
0,422
0,405
Дата
12.05.09
12.05.09
12.05.09
12.05.09
12.05.09
Объем
30805000
288400
3120900
158574039000
60672397
995379
1570267
383800
2012607
2546400
2023617
448700
25697
136473
8582510
208378
8458283
494898000
481690381
73690454
1205559
33011200
39667300
405668
3816786
1426224
17482
561741400
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
12.05.2009 г.
Курс доллара 32.55 руб.
Курс евро 43.65 руб.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" выставило оферту на приобретение обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Российская инновационная
топливно-энергетическая компания" (РИТЭК). Об этом говорится в сообщении РИТЭКа.
"Добровольное предложение предусматривает приобретение всех ценных бумаг РИТЭКа", - уточняется в сообщении. В частности, ЛУКОЙЛЗападная Сибирь планирует приобрести 36237477 обыкновенных и 217500 привилегированных акций.
Предлагаемая цена приобретения составляет 211 руб. за ценную бумагу. Гарантом по оферте выступает ОАО "Банк ВТБ".
Напомним, на сегодняшний день ЛУКОЙЛу-Западная Сибирь принадлежит 74.86% акций РИТЭКа. Срок принятия оферты - 71 день со дня
получения.
РИТЭК ведет разработку месторождений в Западной Сибири. В 2008 году добыча нефти увеличилась на 6.5% до 2.927 млн т. Было открыто 2
новых месторождения - Лонгъюганское (Надымский район, ЯНАО) и Восточно-Дружбинское (Республика Татарстан). По состоянию на 01 января 2009 года
"РИТЭК" принадлежат лицензии на 34 месторождения. Текущие извлекаемые запасы нефти по категории С1 и С2 составляют 326.97 млн т., по природному
газу - 3.03 млрд куб. м. "РИТЭК" экспортировало 1.387 млн т. нефти. На экспорт Северным морским путем было вывезено 0.238 млн т., с Сергинского
железнодорожного терминала компании было отгружено 0.194 млн т., по системе магистральных нефтепроводов ОАО "Транснефть" - 0.955 млн т.
Уставный капитал компании равен 101.508 млн руб. На эту сумму эмитировано 144762000 обыкновенных и 250000 привилегированных акций
номиналом 0.7 руб. Основным акционером компании с долей в 74.86% является группа "ЛУКОЙЛ".
Источник информации: http:www.akm.ru
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Выпуск
Дата
Объем Выпуск
DOMO-01
0
4000 mln RUR Банк НФК (ЗАО)-02
А-Финанс-01
0
1500 mln RUR НОМОС-БАНК-2009
АБ Россия-02
0
3000 mln RUR Сибакадемстрой-01
Абсолют Банк-03
0
5000 mln RUR Таттелеком-В *
Абсолют Банк-04
0
5000 mln RUR УРСА Банк-2009
Авеню Финанс-01
0
3500 mln RUR Россия-ОФЗ-28004-ФК
Авиакомпания Сибирь-02
0
2300 mln RUR Русфинанс Банк-03
АвтоВАЗ-БО-11
0
1000 mln RUR
АвтоВАЗ-БО-12
0
1000 mln RUR
АвтоВАЗ-БО-13
0
1000 mln RUR
АвтоВАЗ-БО-14
0
1000 mln RUR
ПОГАШЕНИЯ
Дата
12.05.09
12.05.09
12.05.09
12.05.09
12.05.09
13.05.09
13.05.09
Купон
0,25%
4,13%
7,23%
8,20%
4,99%
3,77%
* - оферта
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах