07.06.2008г., суббота Курс доллара 23,68 руб. Курс евро 36,92

07.06.2008г., суббота
Курс доллара 23,68 руб.
Курс евро 36,92 руб.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
1. Делегация "Газпром нефти" обсудит в Тегеране участие в нефтяных проектах Ирана.
2. На ММВБ не будут проводиться торги по доллару США и евро за российские рубли.
3. Ожидается публикация отчетности по МСФО за 2007г. компанией "Полюс Золото".
Рынок сегодня.
На наш взгляд, котировки акций отечественных нефтегазовых компаний не смогут
проигнорировать мощный взлет цен на «черное золото» на сырьевом рынке. Сильная просадка
основных американских индексов забудется, как страшный сон. Возможно, в будущем рынок об
этом пожалеет, ведь когда мы забываем, что привязаны к американцам и начинаем жить
самостоятельно, после, слишком болезненным, бывает пробуждение. Но это после, а сегодня
будем ждать рекордов от «Роснефти», «Татнефти» и «Газпром нефти». Ожить могут акции
Газпрома, если преодолеют сопротивление 350 рублей.
Если вдруг котировки предпримут попытку закрыть вчерашние гэпы, рекомендуем
воспользоваться моментом и пополнить свои спекулятивные портфели.
С «нефтянкой» сейчас лучше связываться только биржевикам, предпочитающим
активный, динамичный стиль игры.
Инвесторам стоит присмотреться к мирно покоящейся в «боковиках», пока еще
недорогой, металлургии.
Для инвесторов, можно порекомендовать акции «Полиметалла» с целью 228 -230
рублей, бумаги «НЛМК» с целью 125 рублей. Достаточно интересны акции «Северстали», они
имеют шанс показать существенный рост, по сравнению с «Полиметаллом» и «НЛМК», и
достигнуть отметки 650 – 670 рублей. Но покупать акции холдинга можно только с защитной
приостановкой, либо за уровнем поддержки 585 рублей, либо за линией поддержки
долгосрочного восходящего канала 570 рублей. Так как при пробое уровня 585 котировки будут
стремиться на уровень 500 рублей.
Сегодня динамика российских индексов видится в положительной области. По итогам
дня мы надеемся увидеть прирост по индексам РТС и ММВБ порядка 1,5%.
Индексы
ММВБ
РТС
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
FTSE
CAC40
DAX
Nikkei
BSE Sensex
BOVESPA
MERVAL
SHANGHAI
HANG SENG
KOSPI
РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ
Значение
Изменение,% Дата
1852,4
2377,91
0,51% 17:44:58 06.06
12209,81
1360,68
2474,56
5906,8
4795,32
6803,81
14489,44
-3,13% 07:32:51 07.06
15572,18
69785,8
2179,72
3329,67
24402,18
1832,31
-1,25% 07:32:51 07.06
1.11% 18:00:00 06.06
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
-3,09% 07:33:01 07.06
-2,96% 07:33:02 07.06
-1,48% 07:32:51 07.06
-2,28% 07:32:51 07.06
-1,99% 07:33:01 07.06
1,03% 07:32:54 07.06
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
-2,00% 07:32:55 07.06
0,00 07:32:55 07.06
-0,66% 07:33:03 07.06
0,61% 07:32:55 07.06
0,00% 07:32:54 07.06
Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
07.06.2008г., суббота
Курс доллара 23,68 руб.
Курс евро 36,92 руб.
АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Увидев котировки нефти сегодня утром, мы не поверили своим глазам.
Название Значение
Изменение,% Дата
Беспрецедентный, невиданный рост цен на энергоносители был спровоцирован на этот раз
137,69
7,96% 07:32:28 07.06
BRENT
не только технической коррекцией и укреплением евро по отношению к доллару. Но и тем что
899
2,68% 01:21:51 07.06
накалилась геополитическая обстановка на Ближнем Востоке. Заместитель премьер- ЗОЛОТО
2081,3
3,42% 02:33:55 07.06
министра Израиля вчера заявил, что его страна атакует Иран, если тот не остановит свою ПЛАТИНА
военную программу. Нефтяные контракты резко взлетели до уровня сопротивления НИКЕЛЬ
22726,5
0,14% 01:47:43 07.06
образованного исторически максимумом в районе 136 долларов за баррель. Этот рубеж ПАЛЛАДИЙ
433,8
1,50% 02:33:55 07.06
котировки прошли не задумываясь и устремились к линии сопротивления восходящего
8105,9
Медь
1,96% 01:45:11 07.06
канала в район 138 долларов за баррель. Здесь котировки и остановили свой бег. Теперь
есть два варианта развития событий. Либо в ближайшие торговые сессии котировки повторно тестируют пройденный рубеж 136 долларов, а потом
продолжают рост. Либо пробивают уровень 138 долларов и без коррекции идут на уровень 140 – 141 доллар за баррель. 140 – 141 доллар за баррель
– это фундаментальная оценка нефти, которую определяют многие крупнейшие рейтинговые агентства на первое полугодье 2008 года. Мы не
удивимся, если уже в середине лета нефть отметиться у рубежа 150 долларов – впереди сезон ураганов…
КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ВБД ПП) опубликовало отчетность по US GAAP в I квартале 2008г. Чистая прибыль компании
выросла на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. - до 41,9 млн долл., выручка - на 34,8% - до 731,9 млн долл., показатель EBITDA - на
29% и составил 90,7 млн долл. Операционная прибыль компании увеличилась на 23,2% - до 63,4 млн долл., валовая прибыль - на 26,2% и составила
219,5 млн долл.
Выручка сегмента "Молоко" в I квартале 2008г. выросла на 34,1% - до 555,4 млн долл., сегмента "Напитки" - на 25,8% - до 116,8 млн долл.,
сегмента "Детское питание" - на 67,1% - до 59,7 млн долл.
Отчетность компании выгодно смотрится на фоне убытков основного конкурента концерна «Лебедянский», но позитивный заряд акции
компании не получили, так как внимание инвесторов вчера было сконцентрировано на бумагах нефтяного сектора.
Уставный капитал ВБД составляет 880 млн руб., всего выпущено 44 млн обыкновенных акций номиналом 20 руб. Основными акционерами
компании являются ее основатели, в том числе Гавриил Юшваев, Давид Якобашвили, Сергей Пластинин - суммарно 47,2%, а также французская
Danone, которой принадлежит 18,3% акций (приобретенных на открытом рынке в виде ADR и у акционеров в виде обыкновенных акций).
Источник информации: http://www.wbd.ru/
Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
07.06.2008г., суббота
Курс доллара 23,68 руб.
Курс евро 36,92 руб.
КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ
Вчерашний день для большинства ценных бумаг
проходил под знаком «быка». Особенно посчастливилось
котировкам нефтегазового сектора, которые с открытия
«гэпом»,
взялись
бурно
подрастать
вслед
за
подорожавшей нефтью и поспешили догнать свои АДР.
Самыми активными в этом секторе выступили бумаги
«Роснефти»
и
«Татнефти»,
закрывшие
день
с
максимальным приростом, прибавив 3,08% и 2,53%
соответственно.
Индекс РТС предпринял попытку вернуться к
уровню 2400 пунктов, но, немного не дотянув, закрылся на
отметке 2381,29, поправившись на 1,25%. Индекс ММВБ
вырос на менее скромную величину, до 1852,40 пунктов,
прибавив 0,51%.
Настроения «за бугром» были отнюдь не
радостными, ведущие европейские индексы закрылись с
потерями: французский CAC-40 потерял 2,27%, немецкий
DAX 1,98%, а индекс Великобритании FTSE 1,47%
соответственно. Сумятицу, к концу дня, внесли
статистические данные из США, которые вышли в 16-30
по МСК, число рабочих мест в мае в США снизилось на 49
тысяч, а безработица выросла с 5% до 5,5%.
Эта новость расстроила инвесторов, ожидавших
подтверждения улучшения ситуации на американском
рынке, вследствие чего, ведущие индексы США потерпели
фиаско. Индекс DJ опустился ниже отметки 12200 пунктов,
и потерял 3,13%, индекс широкого рынка NASD похудел
на 2,96%, и индекс S&P не отстал от своих собратьев,
потеряв 3,25% .
Эмитент
МосЭнерго
Автоваз
Автоваз, ап
ВТБ
Газпром
ГМКНорНик
Газпронефть
ИркЭнерго
Лукойл
МТС
Полиметалл
ПолюсЗолото
РАО ЕЭС
РАО ЕЭС, ап
Роснефть
Ростелеком
Ростелеком, ап
Сбербанк
Сбербанк, ап
Северсталь
Сургнфгз
Сургнфгз, ап
Татнефть
Татнефть, ап
Транснефть, ап
УралСвИ
УралСвИ, ап
Закрытие
Изменение
Открытие
Максимум
4,29
-0,07%
4,31
4,32
39,75
0,23%
39,75
39,85
12,14
-3,67%
12,25
12,25
0,09
-3,25%
0,09
0,09
340,77
1,33%
346
349,6
6675
-0,90%
6799,87
6819,4
177,9
2,02%
182
182,9
21
-1,43%
20,75
21,03
2451,9
1,47%
2500
2528,75
298,5
-0,17%
302,06
302,95
205
0,10%
208
210
1505,01
0,00%
1550
1559,07
25,55
-0,98%
25,56
26,25
22,07
-0,54%
22,2
22,33
273,6
3,08%
279,7
285
268,4
3,48%
269,36
281,21
53,15
0,66%
53,86
54,6
82,2
-1,46%
83,31
83,45
52,1
-1,19%
52,84
52,9
586
-0,61%
593,9
594,99
27,84
1,58%
28,48
28,7
13,95
1,55%
14,14
14,29
182,82
2,53%
186,54
189
86,69
0,08%
86,8
87,15
35699,96
0,00%
36229,5
36379,99
1,32
-1,75%
1,33
1,33
0,75
-0,67%
0,75
0,75
Минимум
4,26
39,56
11,68
0,09
342,68
6600
179,3
20,7
2468,5
297,12
204,08
1500
24,99
21,75
279,1
266,61
53
80,26
51,23
580,1
27,9
13,98
185,5
86,02
35600
1,29
0,73
Close
4,29
39,75
12,14
0,09
340,77
6675
177,9
21
2451,9
298,5
205
1505,01
25,55
22,07
273,6
268,4
53,15
82,2
52,1
586
27,84
13,95
182,82
86,69
35699,96
1,32
0,75
Объем
619800
84400
529400
70826163000
43295040
748473
2094249
524900
5032985
1380346
128733
215484
132857900
19933000
18280263
2807839
3449059
78605077
6547478
454471
99114900
38219600
3197441
125058
8176
341690800
7472500
Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
07.06.2008г., суббота
Курс доллара 23,68 руб.
Курс евро 36,92 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИНДЕКС РТС
Технический
анализ
предвещает
продолжение роста российского фондового
рынка. Индекс РТС протестировал линию
поддержки
краткосрочного
восходящего
канала, но вернулся за безопасную отметку
2360 пунктов.
Теперь есть шанс, что индекс сходит к
линии сопротивления канала в район 2400 2420 пунктов.
Рекомендуем спекулянтам пополнять
портфели, но с обязательной защитной
приостановкой за уровнем 2340 пунктов.
Здесь
пересекаются
линяя
поддержки
текущего канала, линия сопротивления
старого восходящего канала и сильный
уровень по Фибоначчи 23,6%.
В случае пробоя уровня 2400 – 2420
можно нарастить длинные позиции, так как
целями восхождения станут уже уровни 2500
и 2550.
2500
–
уровень
сопротивления
недавнего исторического максимума.
2550
–
линия
сопротивления
долгосрочного восходящего канала, берущего
свое начало от 14 мая 2006 года.
Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
07.06.2008г., суббота
Курс доллара 23,68 руб.
Курс евро 36,92 руб.
ГАЗПРОМ
Вслед за ростом акций нефтяных
компаний, подросли и котировки Газпрома. Но
рост бумаг монополиста будет ограничен в
ближайшие торговые сессии сильным уровнем
сопротивления 350 рублей.
350 – многократно тестированный
котировками уровень, и сверху, и снизу. Здесь
пролегает
быстрая
скользящая
средняя
(ЕМА21) и линия коррекции по Фибоначчи
23,6%. Тут же котировки не пускает наверх
линия
сопротивления
среднесрочного
восходящего канала, в который бумаги
вернулись в четверг.
Если «быки» возьмут этот рубеж, то
можно присоединиться к ним и открыть
«длинные» позиции с целью 370 рублей.
В ином случае, котировки скатятся на
уровень
330
рублей
(линия
поддержки
апрельского
среднесрочного
восходящего
канала). На уровень 330 рублей подтягивается и
медленная скользящая средняя (ЕМА100).
На наш взгляд, на пути «медведей» есть
только одна серьезная преграда – отметка 337
рублей, здесь расположена линия коррекции по
Фибоначчи 38,2% к росту последних двух
месяцев.
Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
07.06.2008г., суббота
Курс доллара 23,68 руб.
Курс евро 36,92 руб.
ЛУКОЙЛ
2450
рублей
последняя
опора
«быков» на графике ЛУКОЙЛа устояла.
Теперь котировки в первую очередь
закроют гэп от 5 июня на уровне 2586 - 2575
рублей.
Дальше на их пути будет сложный
уровень сопротивления 2650 рублей, от
которого котировки многократно окатывались
вниз.
Если этот рубеж сдастся, тогда будем
ждать новый исторический максимум по
ЛУКОЙЛу в районе 2750 – 2800 рублей.
Наша рекомендация – спекулятивная
покупка акций эмитента с целью 2586 - 2650
рублей и «стопом» за уровнем 2450.
Так как если котировки упадут ниже
отметки 2450, то возникнет серьезная угроза
их отката в район 2200 - 2210 рублей.
Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
07.06.2008г., суббота
Курс доллара 23,68 руб.
Курс евро 36,92 руб.
ГМК Норникель
Котировки ГМК закрыли гэп 6680 – 6839
рублей. Но покупать бумаги комбината
страшно. Слишком манит их линия поддержки
текшего восходящего канала на уровень 6520 –
6510 рублей.
Скользящая средняя (ЕМА100) не дала
достойный отпор «медведям», а к уровню 6500
подтягивается скользящая (ЕМА200) и тоже
манит котировки.
«Стохастик» находится в нейтральной
зоне и пока не дает сигналов на покупку.
Так что, наверное, стоит проявить
жадность и подождать, несмотря на то, что
акции металлургии неплохо скорректировались
за прошлые торговые сессии.
Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
07.06.2008г., суббота
Курс доллара 23,68 руб.
Курс евро 36,92 руб.
СБЕРБАНК
Вчера
котировки Сбербанка
пробили
уровень поддержки 82 рубля, где расположена
медленная скользящая средняя (ЕМА100).
Теперь целями «медведей» будут уровни:
80 рублей – линия поддержки текущего
нисходящего канала,
77,10 рублей – нижняя граница гэпа от 4
мая.
76 рублей – линия поддержки восходящего
канала, который котировки покинули в середине
прошлого месяца.
Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
07.06.2008г., суббота
Курс доллара 23,68 руб.
Курс евро 36,92 руб.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Выпуск
Дата
РИАТО-01
09.06.08
Банк Зенит-05
10.06.08
Чувашия-34007
10.06.08
Липецкая область-34006
11.06.08
Россельхозбанк-07
17.06.08
КБ Ренессанс капитал-03
19.06.08
Банк России-06-БК
- - Июн 2008
Волгоградская обл-2008
- - Июн 2008
КОМОС ГРУПП-01
- - Июн 2008
Московская обл-2008
- - Июн 2008
Полипласт-01
- - Июн 2008
Банк Северная Казна-02
2008
Волгоград-2008
2008
Объем
507,5 mln RUR
5000 mln RUR
1000 mln RUR
1500 mln RUR
5000 mln RUR
4000 mln RUR
250000 mln RUR
1000 mln RUR
2000 mln RUR
10000 mln RUR
1000 mln RUR
1500 mln RUR
900 mln RUR
Выпуск
Банк Солидарность-01 *
Белгранкорм-01 *
Камская долина-Финанс-03 *
Нутринвестхолдинг-01 *
Сахатранснефтегаз-01 *
Дорогобуж-01
ЛБР-Интертрейд-01 *
Карелия-34008
ОМК-01
Сибирский цемент-01
Еврокоммерц-02 *
Махеев Финанс-01 *
ПАВА-01
* - оферта
ПОГАШЕНИЯ
Дата
09.06.08
09.06.08
09.06.08
10.06.08
10.06.08
11.06.08
11.06.08
12.06.08
12.06.08
12.06.08
13.06.08
13.06.08
15.06.08
Купон
3,72%
3,32%
3,16%
2,37%
6,13%
4,29%
7,96%
3,32%
4,76%
4,84%
4,76%
6,40%
Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах