3. квартал 2015 (pdf 1,4Mб)

Презентация для инвесторов и акционеров
за 3-ий квартал 2015 годa
28.10.2015. год
Панчево
Сектор по связям с инвесторами
Disclaimer
Данная презентация подготовлена «НИС а.д. Нови-Сад» (далее по тексту: Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию об Обществе,
раскрываемую инвесторам. Данная презентация не является предложением либо приглашением предоставить предложение о продаже какого-либо рода
или какое-либо побуждение к предоставлению предложения на продажу или покупку акций или подписку на акции или иные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, равно как и факт того, что содержание данной презентации частично или в целом, или того, что она уже
распространялась либо была раскрыта общественности, и еѐ нельзя использовать как побуждающий фактор для заключения какой-либо сделки или
принятия инвестиционного решения.
Настоящим предупреждаются все пользователи настоящей презентации, рассматривающие возможность покупки или продажи таких ценных бумаг, что
покупка или продажа какого-либо рода должна основываться исключительно на информации, содержащейся в иных публично доступных документах,
составляемых в целях предоставления предложения о приобретении акций, в процессе использования которых должны учитываться ограничения,
указанные в этих документах. Нельзя опираться для каких-либо целей на информацию, указанную в данной презентации, либо на смысл, придаваемый
такой информации в ходе еѐ представления, а также на полноту, точность и достоверность такой информации. Более того, указанную в настоящей
презентации, информацию нельзя трактовать как предоставление инвестиционного совета или рекомендации. Все разумные меры были предприняты в
целях обеспечения точности фактов, содержащихся в настоящей презентации, а также обеспечения точности и обоснованности высказанных здесь
мнений. Тем не менее, содержание настоящей презентации не утверждено органами Общества. В соответствии с этим, никакие прямые, либо косвенные
заявления или гарантии, относящиеся к точности, полноте, достоверности информации или заключений, содержащихся либо рассматриваемых в
настоящей презентации, не являются информацией предоставленной Обществом или от имени Общества или кого-либо из его акционеров, директоров,
представителей, сотрудников и других лиц. Ни Общество, ни его акционеры, руководители, представители и сотрудники ни какие-либо другие лица не
принимают на себя ответственность за любые убытки, понесенные вследствие использования данного документа или его содержания, а также в какойлибо иной связи с ним.
Информация, представленная в настоящей презентации содержит заявления о неизвестных событиях будущего. Заявления о неизвестных событиях
будущего подразумевают, включая, но не ограничиваясь: заявлениями, не связанными с историческими фактами, заявлениями о намерениях Общества,
убеждениями либо ожиданиями связанными в том числе с результатами деятельности Общества, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами,
ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Общество осуществляет свою деятельность. В связи с этим, что заявления о
неизвестных событиях будущего относятся к событиям, зависящим от обстоятельств, которые возможно, но не обязательно возникнут в будущем, такие
заявления по своей сущности подразумевают риски и неопределенность, включая, но не ограничиваясь рисками и обстоятельствами, определяемыми в
других общедоступных документах. Общество обращает внимание на отсутствие гарантий того, что заявления о неизвестных событиях будущего будут
реализованы, и что действительные результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в
рамках которой Общество осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в настоящей презентации
неизвестных событиях будущего.
Более того, в случае, если результаты деятельности Общества, его финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли
промышленности, в рамках которой Общество осуществляет деятельность будут соответствовать указанным в данной презентации заявлениям о
неизвестных событиях будущего, такие результаты и развитие не являются показателями результатов и развития в наступающем времени.
Информация, указанная в настоящей презентации, представлена по состоянию на текущую дату и подлежит изменениям без предварительного
предупреждения.
Ни одно лицо не обязано обновлять и актуализировать содержащиеся в настоящей презентации данные.
2
Посетив настоящую презентацию будем считать, что Вы ознакомлены с указанными выше ограничениями.
НИС в Q3 2015 года
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
• Пробурены три разведочные скважины Majd-X-1, Mi-X-1, Tdp-3. Скважины Majd-X-1 и Tdp-3
на стадии эксплуатации, а Mi-X-1 на стадии гидродинамических измерений. Выполняется
бурение Pć-9D (slim hole)
• Завершена пробная эксплуатация скважины RAG Киха-003 на блоке Кишкунхалаш в
Венгрии и идет пробная эксплуатация скважины Обудовац-2 на разведочном блоке в БиГ
• Завершен 1 этап сейсмических работ на блоках Ex-7 и Ex-8 (совместный проект с East
West Petroleum). Завершена обработка, идет интерпретация данных в НТЦ НИС
• Бурение горизонтальных скважин „multi-stage“ ГРП – завершено. Первая скважина
находится на стадии ВНР
• Идет функциональное испытание аминовой установки в Цехе ПиТНиГ Элемир
• Завершени раоты по привязке СС Майдан Х к ДНС Майдан (строительство нового
трубопровода и установка АЗУ); проводятся работы по подготовке газа для нужд работы
электростанции на ДНС Майдан.
• Состоялся пуск в эксплуатацию СГС Яношик.
ПЕРЕРАБОТКА
• 365 дней без производственных травм в Блоке „Переработка“.
• Успешно реализован ремонт на FCC комплексе и SARU установке в течение сентября
• На С-2200 Вакуум дистиляции проведена реконструкция 16 насосов с целью повышения
их надежности.
• В течение простоя в сентябре 2015 года продолжены мероприятия по устранению утечек
углеводорода, выявленных методом LDAR (leak detection and repair) на FCC комплексе и
алкиляции.
• Разработка Концептуального проекта „Глубокой переработки“.
• Предоставление базового проекта BDP для DCU со стороны компании CB&I.
3
НИС в Q3 2015 года
СБЫТ
• В Белграде после реконструкции запущена АЗС Трг Ослободженя в НИС Петрол бренде
• В БиГ после ребрендинга начала работать АЗС Требинье 1 в ДОДО режиме
• В целях развития программы лояльности для сельхозпроизводителей введен АГРО ВИКЕНД
с дополнительными скидками для владельцев Агро и Золотой карты, а также для других
покупателей Газойля.
• НИС - первая крупная сеть АЗС в стране, которая клиентам предлагает компримированный
природный газ
• ​Запущен в продажу G-Drive -международный бренд в собственности нашей материнской
компании Газпром нефть, который под таким же названием продается на сети АСЗ в России.
В дальнейшем планируется начало продажи топлива G-Drive и в странах региона.
• Открыта новая Бункеровочная станция Белград, снабжающая отечественные и
иностранные транзитные суда, а также суда внутреннего речного плавания
• Началось производство GAZPROM AUTO GLASS SUMMER. Это первый продукт бренда
Газпром, выпускаемый Дирекцией масел Блока Сбыт
ЭНЕРГЕТИКА
• Произведен запуск в коммерческую эксплуатацию малой электростанции Сираково 2
(2МВт) и Велебит 3(2 МВт).
• Выбран поставщик основного оборудования, а также проектировщик малой электростанции
Майдан (2,41 МВт).
• Проект строительства малой электростанции Сираково 3 (4,5 МВт) одобрен на ИК Блока.
• Произведен запуск в коммерческую эксплуатацию Заправочного пункта СПГ на АЗС
Нови Сад 10, началась реализация проекта строительства Заправочного пункта СПГ на АЗС
Чачак 1 (выбраны поставщик основного оборудования и проектировщик) и подписан договор
на строительство Заправочного пункта СПГ на газовом месторождении Острово.
4
Макроэкономические показатели
Курс долл. США/РСД*
+26%
Цена на нефть Brent**, в $/bbl
-48%
120
120
106,56
108,2064
110
2015.
100
94,67
106,4910
100
2014.
107,94
80
99,4641
93,6202
90
60
85,7665
2014.
83,1282
80
01.01. 31.01. 02.03. 01.04. 01.05. 31.05. 30.06. 30.07. 29.08. 28.09.
55,31
2015.
47,29
40
02.01.30.01.26.02.25.03.22.04.19.05.13.06.10.07. 06.08.03.09.30.09.

Средний курс долл.США / РСД в первых
9М 2015 выше на 22,4399 РСД, т.е. на 26%
чем средний курс в первых 9М 2014
• Средняя цена на нефть типа Brent в
первых 9М 2015. ниже на 51,25$/bbl, т.е. на
48% чем средняя цена в первых 9М 2014 г.

В первых 9М 2015 курс долл.США/РСД
вырос на 7,0269 РСД или 7%
• В первых 9М 2015 цена на нефть типа Brent
упала на 8,09 $/bbl % или -15%

В первых 9М 2014 курс долл.США / РСД
вырос на 10,492 РСД или 13%
• В первых 9М 2014 цена на нефть типа Brent
упала на 13,27$/bbl или -12%
*Источник:
5
55,38
НБС
для Europe Brent Spot Price FOB;
Источник : U.S. Energy Information Administration (http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm)
**Данные
9М 2015: HSE показатели
Все указанные HSE показатели отражают позитивный тренд или
незначительное отклонение от запланированных значений
Повышение индекса
прозрачности
Реализация коррективных мер
Расследования
происшествий
Наблюдения
крупные происш
9
148
значительные
происш
96
869
незнач.
происш.
927
5 343
потенциально
опасные
ситуации
12 450
Наложенные меры
9 479
12 669
9 123
356
425
12 244
17
Реализованные меры
Всего
9M 2014
LTIF
Расследование происшествий
RAR
40%
9M 2015
1%
43%
22%
34%
38%
0,67
5,91
3,52
9M 2014
6
0,38
2,55
9M 2015 План 9M 2015
0,56
9M 2014
9M 2015 План 9M 2015
77%
9M 2014
99%
100%
9M 2015
План 9M 2015
*Коэффициент перфорации – это отношение количества перфораций к общей длине нефтепровода в км
LTIF - Коэффициент травматизма – отношение числа пострадавших при несчастных случаях на производстве к общему количеству часов работы, умноженное на 1 миллион
RAR – отношение числа аварий к пробегу в км, умноженное на 1 миллион
Q3 2015: Ключевые показатели
НИС Группа
Q3
2015г.
Q3
2014г.
𝐐𝟑 𝟐𝟎𝟏𝟓г.
𝐐𝟑 𝟐𝟎𝟏𝟒г.
Ключевые показатели
(%)1
-51% Уралс
+45% Чистый убыток (прибыль)
-31% EBITDA2
-22% Выручка от реализации (без акцизов)
-34% OCF
49,5
6,0
11,3
55,8
11,7
100,9
4,1
16,4
71,2
17,7
42,1
395
34,6
415
+22% обязательства3
-5% Добыча нефти и газа (Сербия и Ангола)4
890
872
54
678
828
42
+31% Объем переработки нефти и полуфабрикат
+5% Общий объем продаж нефтепродуктов
Иностранные активы
+26%
Начисленные налоги и другие фискальные
701
469
183
41
664
451
175
40
6,4
9,1
677
744
+6%
+4%
+5%
За 1%
Объем продаж нефтепродуктов на внутреннем
рынке5
Моторные горива
Розница
Участие на розничном рынке РС
-29% CAPEX6
Единица
измерения
9M
2015г.
9M
2014г.
𝟗𝐌 𝟐𝟎𝟏𝟓г.
𝟗𝐌 𝟐𝟎𝟏𝟒г.
54,6
10,9
32,3
159,2
36,0
105,5
21,1
47,3
193,9
19,3
(%)1
-48%
-48%
-32%
-18%
+87%
109,3
1 190
97,9
1 252
+12%
-5%
2 401
2 335
142
2 252
2 253
115
+7%
+4%
+23%
тыс. тонн
тыс.тонн
%
1 893
1 227
496
41
1 786
1 178
460
40
+6%
+4%
+8%
За 1%
млрд. РСД
18,9
26,9
-30%
мил. USD
677
744
-9%
$/bbl
млрд. РСД
млрд. РСД
млрд. РСД
млрд. РСД
млрд. РСД
тыс. усл. тонн
тыс. тонн
тыс.тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
Общая задолженность перед банками (total
Все возможные отклонения в процентах и итоговых суммах возникают из-за округления сумм
[2] EBITDA =выручка от продажи(без акцизов) – расходы на запасы (нефти, нефтепродуктов и прочей продукции) – операционные затраты на деятельность
(OPEX) – прочие расходы на которые менеджмент может влиять
[3] Налоги, сборы, возмещения и прочие обязательные платежи, рассчитанные за отчетный период. В Отчет включены налоговые обязательства и другие
обязательные платежи в Сербии и других странах присутствия компании.
[4] Добычи нефти, добавили и газолин и легкий конденсат, а при добыче газа учтено товарное производство газа
[5] В дополнение к моторным топливам включена и продаж других нефтепродуктов.
[6]. Финансирование, без НДС
[7] Общая банковская задолженность (total indebtedness) = общий долг к банкам + аккредитивы. На 30.09.2015.года
это составляет 670 миллионов долл. США общей задолженности + 7 миллионов долл. США аккредитивов
[1]
7
-9% indebtedness)7
Тенденции рынка моторного топлива 9М 2015/2014
Рынок моторного топлива в регионе на стадии восстановления.
Ключевыми факторами для
восстановления спроса на
моторное топливо на
региональном рынке являются
низшие цены.
Словения
Рост потребления моторного
топлива в Сербии большей своей
частью обусловлен ростом
потребления дизельного топлива,
но и небольшим восстановлением
бензинов.
Рост потребления дизельного
топлива связан с более низкой
ценой и интенсивной работой над
инфраструктурными проектами во
втором квартале.
8,2%
1,5%
5,0%
5,9%
Сербия*
Хорватия
Болгария
2,2%
Снижение спроса на автогаз
произошло вследствие
существенного увеличения акциза
в предыдущем периоде, что
привело к снижению
конкурентоспособности данного
вида топлива.
8
Румыния
Венгрия
Источники информации, на основании которых сделан расчет:
*Сербия, внутренние анализы и оценки Блока «Сбыт»;
- PFC – оценка потребления по кварталам в Болгарии и Румынии; Еуростат
- PFC и внутренние оценки по БиГ
Босния и
Герцеговина
0,6%
1,3%
Тенденции розничного рынка и рынка
моторного топлива* в регионе
Рост доли участия на региональных рынках
Босния и герцеговина
35
8,9%
9,3%
• Рынок моторного топлива восстанавливается медленнее, чем регион вследствие низкого уровня экономической активности.
• Наблюдется консолидация операторов в розничной продаже, где увеличиваются сети местных дистрибьюторов
нефтепродуктов (ХИФА, Нешкович, Петрич), тогда как НЕСТРО группа оптимизирует свою сеть
Болгария
35
3,1%
3,9%
• Постепенное восстановление рынка продолжается в 2015 году вызван ростом потребления дизелей, что должно быть
ключевым фактором дальнейшего роста на длительный срок.
• В мае в Бургасе открыт новый блок завода в собственности Лукойл-а. Установка гидрокрекинга увеличит мощности
переработки примерно на миллион тонн нефтепродуктов, предназначенных для реализации, как на отечественном рынке,
так и за рубежом, прежде всего на рынке Турции.
Румыния
18
0,5%
0,7%
• Наблюдается восстановление рынка моторного топлива главным образом из-за более низких цен.
• После приобретения компанией МОЛ сети ЭНИ, состоящей из 48 АЗС, МОЛ теперь управляет в Румынии сетью,
насчитывающей более 200 АЗС, и таким образом, становится третьим по величине оператором в Румынии. Введена новая
концепция.
• Ромпетрол инвестирует в 11 новых объектов розничных продаж до конца текущего года, а Сокар согласно плану - в 12
новых АЗС.
Кол-во АЗС
9
Доля НИС на рынке моторного топлива
Доля НИС на розничном рынке
Источники информаций, использованные для расчета:
- PFC – прогноз потребления по кварталам в Болгарии и Румынии,Статистическая служба ЕС,
- Данные по БиГ: PFC,, внутренние анализы и прогоноз Блока „Сбыт“;
* Рынок моторного топлива: бензины, дизел и СУГ;
Рынок Республики Сербии
Объем рынка нефтепродуктов РС, тыс. тонн
2 428
2 292
514
(22%)
564
(23%)
1 778
(78%)
1 865
(77%)
9M 2014
9M 2015
НИС
• Росту потребления нефтепродуктов в Сербии в первые девять месяцев 2015
года во многом способствует увеличение потребления дизельного топлива,
мазута, битума и частично бензина, что, прежде всего, обусловлено более
низкими ценами на нефтепродукты и масштабными инфраструктурными
работами.
• НИС удается сохранять очень высокую долю рынка благодаря тому, что
компания проявляет гибкость в работе и готовность адаптировать предложение
под часто меняющуюся ситуацию на рынке.
Прочие
Розничный рынок* Республики Сербии , тыс. тонн
1 147
1 195
688
(60%)
700
(58,6%)
459
(40%)
495
(41,4%)
9M 2014
НИС
10
+6,0%
9M 2015
Прочие
+4,1%
• За первые девять месяцев 2015 года розничный рынок вырос на 4,1%
относительно аналогичного периода 2014 года, однако в его структуре
произошли изменения. Компания НИС увеличила свою долю на розничном
рынке Сербии за счет более высоких объемов продаж бензина и дизельного
топлива, одновременно с этим по автогазу наблюдается небольшой спад.
• Пониженный спрос на автогаз компенсируется значительным ростом
потребления дизельных топлив, что связано с пополнением оперативных
запасов в рознице в начале года и прекращением розничных продаж печного
топлива, которое на протяжении всего 2014 года использовалось в качестве
автомобильного топлива. Процесс маркировки также способствует увеличению
объемов легальных продаж нефтепродуктов.
*Объем сбыта НИС и конкурентов включает моторные топлива (гас, моторное топливо, дизели и ЭЛ печное топливо, используемое в качестве моторного топлива).
Эффект мероприятий по повышению операционной
эффективности
Ожидаемый эффект от мер 6,8 млрд РСД с дополнительным потенциалом в
2,7 млрд РСД. Осуществление мер за 9М в размере 5,8 млрд РСД
Неопределенны
й потенциал –
Эффект
снижения
импортной
премии
Новые Инициативы
Неопределенный
потенциал
Потенциал
Мероприятия - БП 2015
Потенциал, который
будет
рассматриваться на
2016:
•0,6 млрд РСД
потенциал мер
•0,6 млрд РСД
потенциал KPIs
1,2
1,8
1,8
0,002
2,3
9,5
0,5
0,0
0,9
67%
0,30,0
0,6
1,8
1%
1,7
9,5
1,8
0,001
1,2
0,0
77%
0,9
0,04
0,8
6,8
1,8
0,5
1,9
1,6
5,2
0,5
1,2
0,6
Разведка
и добыча
11
Сервисы
Переработка
Сбыт
Энергетика
Функции
НИС
Прогноз 2015
Факт
в%
9M 2015
Финансовые показатели
Чистая прибыль, в миллиардах динаров
-48%
Падение нетто-прибыли за 9М 2015 по
сравнению с 9М 2014 составляет 48%:
+45%
• Цена на нефть и нефтепродукты
• Отрицательная
курсовая
размере 4,5 млрд. динаров
21,1
10,9
Q3 '14
9M '14
6,7
4,1
Q4 '14
9,6
-4,7
Q1 '15
Q2 '15
разница
в
6,0
Q3 '15
9M '15
EBITDA, в миллиардах динаров
-32%
Наблюдается падение EBITDA в 32% за
9М 2015 по отношению к 9М 2014:
• Движение цены на нефть и нефтепродукты
47,3
16,4
16,1
13,8
32,3
11,3
7,2
9M '14
12
9M '15
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
Q2 '15
Q3 '15
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
Финансовые показатели
Выручка от продаж, в миллиардах динаров
-18%
Падение
розничных
цен*
на
нефтепродукты
за
первые
девять
месяцев 2015 года примерно на 8% по
отношению к аналогичному периоду
прошлого года:
71,2
193,9
9M '14
64,5
159,2
9M '15
46,4
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
57,0
Q2 '15
OCF, в миллиардах динаров
55,8
Q3 '15
Изменения розничных цен
𝟗𝐌 𝟐𝟎𝟏𝟓.
∆ 𝟗𝐌 𝟐𝟎𝟏𝟒. (%)
Европремиум БМБ 95
-8,91%
Евродизель
-6,46%
Акцизный налог на Евродизель был поднят с
46 РСД/л до 50 РСД/л с 1 января 2015 г.
+87%
Увеличение
денежного
потока
операционной деятельности:
• Снижение объемов платежей на импорт
нефти и нефтепродуктов (снижение цены
на нефть)
36,0
30,3
19,9
19,3
17,7
11,7
4,4
9M '14
9M '15
от
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
Q2 '15
Q3 '15
• Меры
операционной
эффективности
(снижение
операционных
затрат,
пролонгирование сроков платежей на 60
дней)
13 Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
Разведка и добыча
Добыча нефти и газа на уровне плана
Добыча нефти и газа в Сербии, тыс. усл. тонн
1%
415
14
114
401
15
109
397
14
113
398
15
116
395
15
115
789
287
277
269
267
265
План 9М '15
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
Q2 '15
Q3 '15
1 252
43
339
1 190
44
344
1 176
42
345
871
801
9M '14
9M '15
Сербия - нефть
Сербия - газ
14
Добыча УВ
1% по отношению к плану
По сравнению с бизнес-планом добыча
нефти и газа превышает план.
• Общая добыча нефти и газа за первые
девять месяцев 2015 года составляет
1.190 тысяч условных тонн, что на 5%
меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года.
Ангола
Оценка прироста запасов УВ в 2015 году
31.12.2014.
-5%
Прирост запасов
+5%
• Оценка прироста запасов углеводородов
на 2015 год составляет 5%
Оценка 31.12.2015 г.
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
*Комерцијални робни гас
Переработка
Объем переработки, в тысячах тонн
2 252
363
2 401
852
262
100
775
9M '14
Импортная нефть
15
1 357
9M '15
102
684
78
890
81
265
257
339
202
1 114
828
127
678
782
+7%
261
376
386
345
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
Отечественная нефть
469
544
Q2 '15
Q3 '15
Полуфабрикаты
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в
результате округления чисел
За первые девять месяцев 2015 года
произошло падение объема переработки
нефти и доработки полуфабрикатов на 7%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года:
• Согласование объемов переработки с
потребностями рынка и оптимизацией
переработки нефти.
• Осуществлена замена природного газа для
собственного потребления на мазут из
производства за 9М 2015, что повлияло на
сокращение закупок природного газа.
• Сокращена переработка газойля 1,1%Ѕ и
пиробензина, и увеличена переработка
импортного ВГО.
Сбыт
Объем сбыта, в тысячах тонн
4%
2 253
2 335
828
837
389
115
348
142
137
42
119
42
1 288
1 348
473
493
460
496
175
183
Q3 '14
9M '14
9M '15
Опт Сербия
Розница Сербия
872
782
134
54
680
91
41
123
48
439
501
408
141
172
183
Q4 '14
Q1 '15
Q2 '15
Q3 '15
Сбыт – иноактивы
Экспорт
Структура сбыта, в тысячах тонн
2 253
2 335
828
872
837
782
680
1 752
1 839
638
552
628
660
501
496
193
199
128
155
212
9M '14
9M '15
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
Q2 '15
Q3 '15
Тѐмные и другие н/п
16
635
За 9М 2015 года наблюдается рост сбыта в
4% по сравнению с 9М 2014,
соответственно, общий сбыт составил
2.335 тысяч тонн
• Розничная продажа – рост 8%:
• Рост продажи дизельного топлива на 11%,
а также моторных бензинов на 4%.
• Иностранные активы – рост на 23%
• Рост продажи моторного топлива на 25%,
из чего рост продажи дизеля на 63% и
падение продажи бензина (21%).
• Оптовая продажа – рост на 5%:
• Рост продажи моторного топлива на 6%,
(бензин 6%, дизель 7%).
• Рост продажи мазута в 18%.
• Рост продажи битума в 41%.
• Падение продажи СУГ (11%)
• Экспорт – падение на 11%:
• Падение продажи мазута (71%) и также
битума (48%).
• Наблюдается рост бензинов на 19%.
Белые н/п и СНГ
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
Сбыт за рубежом представляет собой сбыт, осуществленный зависимыми обществами НИС.
Задолженность перед банками
Общая задолженность по отношению к банкам выше на 12% в сравнении с 31.12.2014.
вследствие досрочного использования доступных банковских линий (оговоренных до санкций,
срок доступности истек в Q3) , в целях формирования запасов на 2015/2016.
Улучшенная срочная и валютная структура, сокращена доля документарных инструментов
Общий долг перед банками1
в миллионах долл. США (total debt)
30.09.'15
30.06.'15
31.03.'15
31.12.'14
31.12.'13
31.12.'12
31.12.'11
31.12.'10
31.12.'09
ГПН заем, в миллионах EВРО
60
536
74 670
27
455
75 557
110
455
75 640
86
430
82 598
Краткосрочный*
4
358
94 455
Среднесрочный*
41 264
99 403
Долгосрочный*
330
116 446
25
430
155 611
201
392
200
793
Общая сумма задолженности перед
банками2, в миллионах долл. США
30.09.'15
30.06.'15
31.03.'15
31.12.'14
31.12.'13
31.12.'12
31.12.'11
31.12.'10
31.12.'09
17
7
670
677
14
557
571
14
640
654
28
598
626
34 455
489
14 403
418
13 446
458
33
611
644
233
793
466
500
384
372
360
210
61
Структура общего долга перед банками
по валютам, в %
72%
31.12.'11
31.12.'10
31.12.'09
18% 1%
85%
31.12.'14
56%
70%
74%
67%
1%
13% 1%
81%
31.03.'15
31.12.'12
28%
86%
30.06.'15
1 026
442
395
30.09.'15
Аккредитивы
Общий долг
488
14% 1%
26%
18%
25%
5%
Долл. США
Евро
Прочее
21% 5%
1%
32%
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
1Структура срока по погашению долгов рассчитана на основании договоров, подписанных с банками, а не на основании поступаемого срока оплаты, по состоянию на 31.03.2015.
2Кроме задолженности перед банками и аккредитивов, «НИС а.о. Нови Сад», по состоянию на 30.06.2015. года имеет и выданные банковские гарантии в размере 33,9 миллионов долларов США,
корпоративные гарантии в размере 72,6 миллионов долларов США и подписанные письма о намерениях в размере 0,7 миллионoв долларов США
Инвестиции
В первых 9М 2015г. на финансирование инвестиций выделено
18,95 миллиардов РСД
Источники финансирования инвестиций
9М 2015г. 9М 2014г.
Экология
0,49
0,58
14,03
3,27
0,58
18,95
Ангола PSA
Проекты с прямым экономическим эффектом
Проекты без прямого экономического эффекта
Проектно-исследовательские работы
ВСЕГО:
0,76
0,16
18,25
6,73
1,04
26,95
2015г.
Оценка
0,76
1,30
27,89
7,39
1,12
38,45
*у милијардама РСД (без ПДВ-а)
CAPEX по инвестиционным проектам
в миллиардах РСД
26,94
1,04
6,73
-30%
-51%
18,25
9M 2014
18
4%2% 1%
6%
-44%
-23%
0,16
0,76
CAPEX по сегментам
в миллиардах РСД
18,95
0,58
3,27
14,03
+263%
0,58
0,49
-36%
9M 2015
Разведка и добыча
Переработка
Сбыт
Сервисы
Энергетика
Корпоративный центр
10%
Экология
Ангола
Проекты с ПЕЕ
Проекты без ПЕЕ
Проектно-исследовательские
работы
77%
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
*PSA - Production Sharing Agreement
НИС а.о. Нови Сад“ с зависимыми обществами, в т.ч. „Јубос“ д.о.о. Бор – у ликвидацији, „НИС Оверсиз“ о.о.о. г. Санкт-Петербург, и „НИС Светлост“ д.о.о. Буяновац
Сравнительный анализ (бенчмаркинг) основных
показателей
(НИС* 9М 2015, остальные 6М 2015)
EBITDA маржа (в %)
Суточная продажа (в т/сутки)
EBITDA/FTE** (в тыс. долл. США)
18,7
2
15,7
5,3
4
34,2
16,2
5,6
47,2
16,3
5,6
47,7
20,5
6,3
5,7 т/сутки
81,0
35,5
8,1
45,8
20,8
6,2
Доля светлых продуктов (в %)
OPEX ($/boe)
Lifting costs
4
72,4
REVEX
5,0 1,3
6,2
13,7
75,3
13,8
77,5
78,8
75,7
Источники НИС, Корпоративные отчеты
* Данные EBITDA/FTE указаны за 6M 2015
** Без рабочих, привлеченных через лизинг
1
7,4
74,4
19
5
Н/Д
10,3
Выполнение плана добычи нефти и газа и
при сокращенном объеме инвестиций.
Расширение программы повышения
операционной эффективности.
Увеличение объема реализации на 3% и
повышение доли на розничном рынке на
1,5%
Физические и финансовые показатели
иностранных активов в Болгарии и Боснии
и Герцеговине значительно превышают
план
EBITDA и чистая прибыль значительно
выше нормализованного плана
Низкие цены на нефть
Влияние отрицательных курсовых разниц
Ограниченные возможности для получения
новых кредитов для финансирования
стратегических проектов и невозможность
рефинансирования существующих
кредитных линий в условиях санкций.
НИС а.о. Нови Сад
Отношения с инвесторами
Ул. Народногo фронта, д. 12
21000 Нови Сад, Сербия
e-mail: Investor.Relations@nis.eu