Презентация для инвесторов и акционеров за 1

Презентация для инвесторов и акционеров
за 1-ый квартал 2015 годa
04.05.2015. года
Белград
Сектор по связям с инвесторами
Disclaimer
Данная презентация подготовлена «НИС а.д. Нови-Сад» (далее по тексту: Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию об Обществе,
раскрываемую инвесторам. Данная презентация не является предложением либо приглашением предоставить предложение о продаже какого-либо рода
или какое-либо побуждение к предоставлению предложения на продажу или покупку акций или подписку на акции или иные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, равно как и факт того, что содержание данной презентации частично или в целом, или того, что она уже
распространялась либо была раскрыта общественности, и еѐ нельзя использовать как побуждающий фактор для заключения какой-либо сделки или
принятия инвестиционного решения.
Настоящим предупреждаются все пользователи настоящей презентации, рассматривающие возможность покупки или продажи таких ценных бумаг, что
покупка или продажа какого-либо рода должна основываться исключительно на информации, содержащейся в иных публично доступных документах,
составляемых в целях предоставления предложения о приобретении акций, в процессе использования которых должны учитываться ограничения,
указанные в этих документах. Нельзя опираться для каких-либо целей на информацию, указанную в данной презентации, либо на смысл, придаваемый
такой информации в ходе еѐ представления, а также на полноту, точность и достоверность такой информации. Более того, указанную в настоящей
презентации, информацию нельзя трактовать как предоставление инвестиционного совета или рекомендации. Все разумные меры были предприняты в
целях обеспечения точности фактов, содержащихся в настоящей презентации, а также обеспечения точности и обоснованности высказанных здесь
мнений. Тем не менее, содержание настоящей презентации не утверждено органами Общества. В соответствии с этим, никакие прямые, либо косвенные
заявления или гарантии, относящиеся к точности, полноте, достоверности информации или заключений, содержащихся либо рассматриваемых в
настоящей презентации, не являются информацией предоставленной Обществом или от имени Общества или кого-либо из его акционеров, директоров,
представителей, сотрудников и других лиц. Ни Общество, ни его акционеры, руководители, представители и сотрудники ни какие-либо другие лица не
принимают на себя ответственность за любые убытки, понесенные вследствие использования данного документа или его содержания, а также в какойлибо иной связи с ним.
Информация, представленная в настоящей презентации содержит заявления о неизвестных событиях будущего. Заявления о неизвестных событиях
будущего подразумевают, включая, но не ограничиваясь: заявлениями, не связанными с историческими фактами, заявлениями о намерениях Общества,
убеждениями либо ожиданиями связанными в том числе с результатами деятельности Общества, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами,
ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Общество осуществляет свою деятельность. В связи с этим, что заявления о
неизвестных событиях будущего относятся к событиям, зависящим от обстоятельств, которые возможно, но не обязательно возникнут в будущем, такие
заявления по своей сущности подразумевают риски и неопределенность, включая, но не ограничиваясь рисками и обстоятельствами, определяемыми в
других общедоступных документах. Общество обращает внимание на отсутствие гарантий того, что заявления о неизвестных событиях будущего будут
реализованы, и что действительные результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в
рамках которой Общество осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в настоящей презентации
неизвестных событиях будущего.
Более того, в случае, если результаты деятельности Общества, его финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли
промышленности, в рамках которой Общество осуществляет деятельность будут соответствовать указанным в данной презентации заявлениям о
неизвестных событиях будущего, такие результаты и развитие не являются показателями результатов и развития в наступающем времени.
Информация, указанная в настоящей презентации, представлена по состоянию на текущую дату и подлежит изменениям без предварительного
предупреждения.
Ни одно лицо не обязано обновлять и актуализировать содержащиеся в настоящей презентации данные.
Посетив настоящую презентацию будем считать, что Вы ознакомлены с указанными выше ограничениями.
НИС в Q1 2015 года
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
• Экологический метод бурения путем применения принципа безамбарного
бурения
• Строительство установки аминовой очистки - снижение эмиссии CO₂ = Новая
установка очистки газа
• Разработка детальной геологической модели Паннонского бассейна
(программное обеспечение ПетроМод, компании Шлюмберже)
• Применение химических веществ в ходе производства, подготовки и хранения
рабочей жидкости способствует снижению межремонтного периода
оборудования
ПЕРЕРАБОТКА
3
• С компанией CB&I подписан Договор на разработку базового и расширенного
базового проекта (BDP/FEED) по проекту глубокой переработки
• Оптимизация работы вакуумной дистилляции (С-2200) с целью увеличения
выработки вакуумного газойля и снижения расхода пара на эжекторных насосах
• Произведен пуск в эксплуатацию установки депарафинизации дизеля (С-2400
ХДС) с целью улучшения низкотемпературных характеристик дизеля и получения
удовлетворительного качества дизеля
• В январе месяце был проведен капитальный ремонт установки по
производству битума. Все работы во время остановки завода для проведения
планового ремонта были выполнены высококачественно и в срок, что в
дальнейшем обеспечит беспрерывную, надежную и безопасную работу установок.
НИС в Q1 2015 года
СБЫТ
• Выполнен ребрендинг на 2 ДОДО АЗС в Сербии;
• Заключены более выгодные договора, на более низкие премии, на импорт сырой
нефти и компонентов;
• Сектор бункеровки блока "Сбыт" добился рекордных продаж евро дизеля в
размере 3 200 тон в феврале месяце, что является значительным объемом
реализации данного нефтепродукта на Дунае;
• На АЗС НИС введена торговая марка НИС Петрол. Главными преимуществами
введения частной торговой марки являются контроль качества и цены продуктов,
независимость при размещении продукции на рынке, соответствие
индивидуальности бренда, повышение лояльности покупателей и повышение
прибыли.
ЭНЕРГЕТИКА
4
• Продолжена работа по созданию проектной компании для реализации проекта
ТЭЦ Панчево. На данный момент идет разработка ТЭО и эскизного проекта на
сербском языке в соответствии с законодательством Республики Сербия.
Приводится к концу разработка плана общей планировки.
• Идет процесс оценки возможности финансирования проекта строительства
ветропарка Пландиште с немецкой ЕСА Hermes, а также подготовка
осуществления покупки доли в проекте китайской компанией СЕЕ.
• В коммерческую эксплуатацию запущены малые электростанции Брадарац
(0,3 МВт), Велебит 3 (2МВт) и Турия (1 МВт). Закончены работы по строительству
электростанции Сираково 2 (2МВт), выполнен анализ возможности строительства
электростанции Майдан (2,65МВт)
• На данный момент идет строительство установки КПГ на АЗС Нови Сад 10, а
также подготовка к строительству установок КПГ на АЗС Чачак 1 и Фонтана Ниш.
• Идет подготовка к строительству СГС и КПГ установки на участке Острово.
Макроэкономические показатели
Курс USD/RSD
+28%
111,4240
2015 г.
107,6983
99,4641
84,4474
2014 г.
100
60
105,95
55,38
53,98
2015 г.
2014 г.
83,8855
80
01.01. 15.01. 29.01. 12.02. 26.02. 12.03. 26.03.
5
108,14
80
90
83,1282
-50%
120
107,94
110
100
Цена на нефть Brent, в $/bbl
53,69
40
02.01.
23.01.
12.02.
04.03.
24.03.
• Средний курс долл.США / РСД в 1кв. 2015г.
выше на 23,2509 РСД , т.е. на 28%, чем
средний курс в 1кв. 2014 г.
• Средняя цена на нефть типа Brent в 1кв.
2015г. ниже на -54,16 $/bbl, т.е. на -50,1%,
чем средняя цена в 1кв. 2014 г.
• В 1кв. 2015 г. курс долл.США / РСД вырос на
11,9599 РСД или 12%
• В 1кв. 2015 г. цена на нефть типа Brent упала
на -1,69 $/bbl % или -3,1%
• В 1кв. 2014 г. курс долл.США / РСД вырос
на 1,7573 РСД или 2%
• В 1кв. 2014 г. цена на нефть типа Brent упала
на -1,99 $/bbl или -1,8%
*Данные
по ценам на нефть типа Brent в Европе - Europe Brent Spot Price FOB
Источник: U.S. Energy Information Administration (http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm)
Q1 2015: HSE показатели
Большинство показателей ХСЕ характеризует положительная
тенденция или незначительное отклонение; инвестиции в
экологические проекты на много ниже плана
Вложения в экологические
проекты, в млн. долл
Повышение индекса
прозрачности
25%
-70%
5
-50%
173
3 280
86
значительные
происш
33
незнач.
происш.
275
потенциально
опасные
ситуации
3 727
Q1 2014
План Q1 2015
LTIF
9
218
291
Q1 2015
крупные происш
0%
48
Q1 2014
Коеффициент порывов
Q1 2015
Q1 2014
0,006
0,006
Q1 2015
План Q1 2015
Расследование происшествий
RAR
-56%
0,008
-45%
-12%
6%
-7%
-8%
6,07
Q1 2014
6
2,67
2,90
Q1 2015
План Q1 2015
1,02
Q1 2014
0,56
0,60
Q1 2015
План Q1 2015
82%
88%
Q1 2014
Q1 2015
100%
План Q1 2015
*Коэффициент перфорации – это отношение количества перфораций к общей длине нефтепровода в км
LTIF - Коэффициент травматизма – отношение числа пострадавших при несчастных случаях на производстве к общему количеству часов работы, умноженное на 1 миллион
RAR – отношение числа аварий к пробегу в км, умноженное на 1 миллион
Q1 2015: Ключевые показатели
НИС Группа
Ключевые показатели
Уралс
Q1 2015 г.
Q1 2014 г.
𝐐𝟏 𝟐𝟎𝟏𝟓.
𝐐𝟏 𝟐𝟎𝟏𝟒.
(%)1
$/bbl
52,93
107,43
-51%
Чистый убыток (прибыль)
млрд. РСД
(4,7)
8,6
-155%
EBITDA2
млрд. РСД
7,2
15,5
-53%
Выручка от реализации (без акцизов)
млрд. РСД
46,4
56,6
-18%
OCF
млрд. РСД
4,4
2,2
103%
Начисленные налоги и другие фискальные обязательства3
млрд. РСД
29,2
25,9
14%
тыс. усл. тонн
397
419
-5%
Объем переработки нефти и полуфабрикат
тыс. тонн
684
724
-6%
Общий объем продаж нефтепродуктов
тыс.тонн
680
643
6%
Иностранные активы
тыс. тонн
41
35
17%
Объем продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке5
тыс. тонн
549
512
7%
Моторные горива
тыс. тонн
327
302
8%
Розница
тыс.тонн
141
124
13%
%
43
41
За 2%
млрд. РСД
7,0
9,6
-27%
мил. USD
654
593
10,3%
Добыча нефти и газа (Сербия и Ангола)4
Участие на розничном рынке РС
CAPEX6
Общая задолженность перед банками (total
indebtedness)7
Все возможные отклонения в процентах и итоговых суммах возникают из-за округления сумм
EBITDA =выручка от продажи(без акцизов) – расходы на запасы (нефти, нефтепродуктов и прочей продукции) – операционные затраты на деятельность (OPEX) – прочие расходы на которые
менеджмент может влиять
[3] Налоги, сборы, возмещения и прочие обязательные платежи, рассчитанные за отчетный период. В Отчет включены налоговые обязательства и другие обязательные платежи в Сербии и других
странах присутствия компании.
[4] Добычи нефти, добавили и газолин и легкий конденсат, а при добыче газа учтено товарное производство газа
[5] В дополнение к моторным топливам включена и продаж других нефтепродуктов.
[6]. Финансирование, без НДС
[7] Общая банковская задолженность (total indebtedness) = общий долг к банкам + аккредитивы. На 31.03.2015.года это составляет 640 миллионов долл. США общей задолженности + 14 миллионов долл.
США аккредитивов
1]
[2]
7
Единица
измерения
Тенденции рынка моторного топлива Q1 2015/2014
Рынки моторного топлива в регионе постепенно
восстанавливаются.
Румыния
Венгрия
Ключевой фактор для
восстановления спроса на
моторное топливо на
региональном рынке – это
более низкие цены.
Рост потребления в Сербии
обусловлен главным образом
большим потреблением
дизельного топлива. Одним из
основных факторов являются
низкие цены и пополнение
оперативных запасов,
сокращенных в период резкого
падения цен в последнем
квартале 2014 года.
Прекращение розничной
продажи печного топлива и
продолжение маркировки
нефтепродуктов способствуют
дополнительному росту
легального рынка.
8
Словения
5,0%
1,0%
4,1%
6,5%
Сербия*
Хорватия
Болгария
2,0%
Босния и
Герцеговина
0,7%
Источники информации, на основании которых сделан расчет:
*Сербия, внутренние анализы и оценки Блока «Сбыт»;
- PFC – оценка потребления по кварталам в Болгарии и Румынии в 2014 году; Еуростат
- PFC и внутренние оценки по БиГ, сентябрь 2014.
1,8%
Тенденции розничного рынка и рынка
моторного топлива* в регионе
Рост доли участия на региональных рынках
Босния и герцеговина
35
9%
9,6%
• Рынок моторного топлива восстанавливается медленнее, чем регион вследствие низкого уровня экономической активности.
• В связи с низкими акцизами и налогами, по сравнению с соседними странами, Босния отмечает рост трансграничных
закупок товаров населением пограничных территорий, включая закупку топлива
Болгария
35
3,1%
4,2%
• Постепенное восстановление рынка продолжается в 2015 году в Болгарии. Рост рынка моторного топлива вызван ростом
потребления дизелей, что должно быть ключевым фактором дальнейшего роста на длительный срок.
•
На розничном рынке Болгарии очень сильная конкуренция в части программы верности потребителей. На автозаправках
«Газпрома» реализована весьма успешная программа «Fuel pass“, ставшая очень популярной между клиентами
Румыния
18
0,5%
0,7%
• Рынок моторного топлива в первом квартале восстанавливается в связи с низкими ценами, ростом экспорта и медленным
ростом общего спроса.
• Рост продаж новых машин в размере 15% в первом квартале может стать генератором постепенного роста потребления в
рознице.
• МОЛ, после приобретения ЕНИ, управляет сетью, составляющей более 200 автозаправками в Румынии
Кол-во АЗС
9
Доля НИС на рынке моторного топлива
Доля НИС на розничном рынке
Источники информаций, использованные для расчета:
- PFC – прогноз потребления по кварталам в Болгарии и Румынии в 2014 году; Еуростат,
- Данные по БиГ: PFC,, внутренние анализы и прогоноз Блока „Сбыт“;
* Рынок моторного топлива: бензины, дизел и СУГ;
Рынок Республики Сербии
Объем рынка нефтепродуктов РС, тыс. тонн
685
164
(24%)
522
(76%)
Q1 2014
НИС
171
(23%)
• Потребление нефтепродуктов выросло в основном из-за существенного роста
потребления мазута и дизельного топлива, что в основном обусловлено более
низкими ценами на нефтепродукты. Потребление сжиженного нефтяного газа,
прямогонного бензина, битума и авиатоплива чуть ниже, чем в аналогичный
период предыдущего года.
558
(77%)
• Рыночная доля компании НИС постепенно растет, по сравнению с прошлым
годом, благодаря правильному рыночному подходу и гибкой реакции на
динамичные изменения на рынке.
729
Q1 2015*
Прочие
Розничный рынок** Республики Сербии , тыс. тонн
304
180
(59%)
124
(41%)
Q1 2014
НИС
10
6,3%
330
189
(57%)
140
(43%)
Q1 2015*
Прочие
8,5%
• Розничный рынок растет по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года и характеризуется незначительно измененной структурой, в которой
сократился спрос на автомобильный газ, а потребление дизельного топлива
растет. Низкие цены на нефтепродукты в первом квартале способствовали
началу продаж дизельного топлива фермерам раньше, чем обычно, что
является основной причиной роста объемов продаж.
• На розничном рынке доля НИС растет, что связано с ранним началом закупки
дизеля для фермеров, чем в течение прошлых лет. В рамках программы,
предназначенной фермерам, компания НИС выпустила «Агро карточку» со
специальными льготами для данного сегмента покупателей.
Данные на Q1 2015.года указаны на основании прогноза
** Объем сбыта НИС и конкурентов включает моторные топлива (гас, моторное топливо, дизели и ЭЛ печное
топливо, используемое в качестве моторного топлива). Без СУГ баллонов
Финансовые показатели
Выручка от продаж, в миллиардах
динаров
-18%
Падение розничных цен* на нефтепродукты за
первые три месяца 2015г. составило около -10%
по сравнению с тем же периодом прошлого года:
56,6
66,0
71,2
Изменения розничных цен
64,5
∆
𝑸𝟏 𝟐𝟎𝟏𝟓.
𝑸𝟏 𝟐𝟎𝟏𝟒.
Европремиум БМБ 95
46,4
Евродизель
Q1 '14
Q2 '14
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
OCF, в миллиардах динаров
(%)
-12,78%
-7,15%
С 1.1.2015г. увеличился размер акциза на евродизель
с 46 до 50 РСД/лит
+103%
Увеличение денежного потока от операционной
деятельности:
• Более низкие платежи за приобретение сырой
нефти
• Более низкие операционные расходы
30,3
17,7
2,2
4,4
-0,6
Q1 '14
11
Q2 '14
Q3 '14
Q4 '14
• Погашение старого долга JAT (Air Serbia) в конце
марта
Q1 '15
Сва евентуална одступања у процентуалним износима и збирним вредностима настају услед заокруживања
*Цене су обрачунате као просек свих дневних цена у Q1 2015. и Q1 2014.
Финансовые показатели
EBITDA, в млрд. динаров
-53%
EBITDA в 1кв. 2015г. снизилась на 53% по
отношению к 1 кв. 2014г.:
• Движение цен на нефть
15,5
15,4
16,4
• Продолжительность цикла приобретение
- переработка – продажа, вместе взята с
падением цен на нефть и нефтепродукты,
оказала отрицательное влияние на ЕБИТДА
16,1
7,2
Q1 '14
Q2 '14
Q3 '14
Q4 '14
Чистая прибыль, в млрд. динаров
Q1 '15
-155%/-70%
Падение чистой прибыли в Q1 2015 по
отношению к Q1 2014 составляет -155%:
8,6
8,4
6,7
2,8
4,1
Q1 '14
Q2 '14
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
-4,7
12
• Отрицательные
курсовые
разницы,
вследствие
укрепления
доллара
США
относительно отечественной валюты
7,5
Отрица
тельные
курсовые
разницы
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
− в Q1 2014 отрицательные курсовые
разницы составили 0,8 миллиардов РСД
− В Q1 2015 отрицательные курсовые
разницы составили 7,5 миллиардов РСД,
что на 9,7 раз больше, чем в Q1 2014
Эффекты мер по увеличению оперативной эффективности
Оценка эффектов мер составляет 6,6 миллиардов РСД, причем
в 1кв. 2015 г. осуществлено 0,8 миллиардов РСД
0,5
Меры - БП 2015
Допольнительные меры
1,3
Допольнительные меры возможные
1,0*
1,5
1,0
0,3
0,2
0,5
6,6
6,6
0,5
1,6
0%
1,6
0,0
0,3
Дополнительные
возможные меры
отмечены Блоком/ФИС
2,9
17%
2,5
0,8
1,9
0,4
0,2
0,2
Все дополнительные
меры включены в
прогноз ЕБИТДА
0,6
0,4
26%
1,2
Всего запланированные
меры по БП 2015 текущая оценка 2,1
миллиарда РСД
0,2
0,4
Разведка и
добыча
13
Сервисы
Переработка
Сбыт
Энергетика
*Включая дополнительный эффект в 0,22 млн РСД, поддерживаемый в Блоке „Разведка и добыча“
Функций
2,1
1,7
0,4
НИС
Прогноз 2015
Остварење
у%
1кв 2015
Разведка и добыча
Добыча нефти и газа находится на уровне плана
Добыча нефти и газа в Сербии, в тысячах
условных тонн
419
13
111
418
15
114
415
14
114
401
14
110
397
14
113
295
289
287
277
269
Q1 '14
Q2 '14
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
Сербия - нефть
Сербия - газ
-5%
По сравнению с бизнес планом, добыча
нефти и гаса находится на уровне плана.
-1%
• Общая добыча нефти и газа в 1кв. 2015г.
составляет 397 тысяч условных тонн, что
представляет собой объем на 5% меньше,
чем в тот же период 2014г.
Plan Q1 '15
Ангола
Прогноз прироста резервов УВ в 2015 году
+5%
В 2015 г. ожидаемый прирост запасов
углеводородов составляет 5%
31.12.2014.
14
Добыча УВ
Прирост резервов
Прогноз на
31.12.2015.
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
Переработка
Объем переработки, в тысячах тонн
852
850
724
164
99
277
127
678
684
78
100
296
339
202
261
348
390
376
386
345
Q1 '14
Q2 '14
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
Импортная нефть
15
-6%
Отечественная нефть
Полуфабрикаты
В 1 квартале 2015г. произошло снижение объема
переработки нефти и доработки полупродуктов
на 6% по сравнению с тем же периодом
прошлого года:
• Более высокий объем переработки в 1 кв. 2014г.
по отношению к 1 кв. 2015г. был обусловлен
необходимостью произвести более высокий объем
нефтепродуктов для снабжения рынка в период
плановой остановки установки С-300 в марте
месяце и установки С-2300 в марте-апреле 2014г.,
а также заменой природного газа на собственное
потребление произведенного мазута в Q1 2015,
что повлияло на сокращение объемов закупок
природного газа
• Приведение объема переработки в соответствие
со спросом и оптимизацией переработки нефти
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
Сбыт
Объем сбыта, в тысячах тонн
6%
782
828
156
137
837
119
427
473
493
35
124
38
161
42
175
42
183
41
141
Q1 '14
Q2 '14
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
643
96
388
Розница Сербия
Сбыт – иноактивы
Опт Сербия
680
91
408
Экспорт
Структура сбыта, в тысячах тонн
782
828
837
680
643
635
129
179
193
199
128
Q1 '14
Q2 '14
Q3 '14
Q4 '14
Q1 '15
514
Тѐмные и другие н/п
16
638
603
552
Белые н/п и СНГ
В первом квартале 2015 года отмечается рост
сбыта на 6% по сравнению с аналогичным
кварталом предыдущего года, и общий объем
сбыта составил 680 тысячу тонн.
• Розница – рост на 13%:
• Рост объемов розничной продажи вызван, вопервых, ростом объемов продаж дизельного
топлива на 22%, а также моторных бензинов на
2%.
• Зарубежные активы – Рост на 17%
• Рост объемов продаж моторного топлива на
18%, в т.ч. рост объемов продаж дизелей на 84%
и снижение объемов продажи бензина (-46%).
• Опт – рост на 5%:
• Рост вызван увеличением объемов продаж
моторного топлива на 4%, в т.ч. рост продажи
бензинов составляет 13%, а рост дизелей 3%.
• Рост объемов продажи мазута составляет 45%.
• Отмечается снижение объемов продажи
прямогонного бензина (-9%), а также битума (10%).
• Эскпорт – снижение на 5%:
• Снижение объема экспорта по сравнению с
первым кварталом 2014 года отмечается
вследствие значительного снижения объемов
продаж мазута (-73%).
• Рост объемов продажи бензинов составляет
72%, а также битума на 2%.
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
Ино промет представља промет остварен од стране НИС-ових зависних друшштава.
Задолженность перед банками
Рост общей задолженности к банкам на 7%
Общий долг перед банками1
в миллионах долл. США (total debt)
31.03.'15
110
455
31.12.'14
86
31.12.'13
4
358
31.12.'12
41
264
31.12.'10
Краткосрочный*
Среднесрочный*
Долгосрочный*
99 403
155
392
488
466
442
395
400
94 455
116 446
201
31.12.'09
500
500
82 598
430
25
600
75 640
430
330
31.12.'11
ГПН заем, в миллионах EВРО
611
200
300
210
200
100
793
384
61
0
31.12.'09 31.12.'10 31.12.'11 30.09.'12 31.12.'12 31.12.'13 31.12.'14 31.03.'15
Общая сумма задолженности перед
банками2, в миллионах долл. США
31.03.'15
31.12.'14
28
31.12.'13
34
31.12.'12
14
31.12.'11
13
31.12.'10
33
31.12.'09
17
14
233
640
654
598
455
403
Структура общего долга перед банками
по валютам, в %
81%
31.03.'15
626
85%
31.12.'14
489
31.12.'12
18% 1%
56%
14% 1%
26%
18%
418
446
611
Аккредитивы
Общий долг
458
644
793
1.026
31.12.'11
31.12.'10
31.12.'09
70%
74%
67%
25%
5%
21% 5%
32%
1%
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
1Структура срока по погашению долгов рассчитана на основании договоров, подписанных с банками, а не на основании поступаемого срока оплаты, по состоянию на 31.03.2015.
2Кроме задолженности перед банками и аккредитивов, «НИС а.о. Нови Сад», по состоянию на 31.03.2015. года имеет и выданные банковские гарантии в размере 48 миллионов
долларов США, корпоративные гарантии в размере 54 миллионов долларов США и подписанные письма о намерениях в размере 0,12 миллионoв долларов США
Долл. США
ЕвроР
Прочее
Инвестиции
В первом квартале 2015г. на финансирование инвестиций
выделено 7,05 миллиардов РСД
Источники финансирования инвестиций
Q1 2015. Q1 2014.
Экология
0,09
0,27
5,12
1,42
0,14
7,05
Ангола PSA
Проекты с прямым экономическим эффектом
Проекты без прямого экономического эффекта
Проектно-исследовательские работы
ВСЕГО:
0,21
0,06
6,51
2,23
0,62
9,62
2015.
Оценка
0,24
1,29
24,09
7,21
0,69
33,52
*в миллиардах РСД (без НДС)
CAPEX по инвестиционным проектам
в миллиардах РСД
9,62
0,62
2,23
-21%
6,51
18
-27%
-78%
-36%
CAPEX по сегментам
в миллиардах РСД
3%
5,12
0,06
0,21
+395%
0,27
0,09
Q1 2014
-58%
Q1 2015
Разведка и добыча
Переработка
Сбыт
Сервисы
Энергетика
Корпоративный центр
8%
007
0,14
1,42
4% 2% 1%
Экология
Ангола
Проекты с ПЕЕ
Проекты без ПЕЕ
Проектно-исследовательские
работы
82%
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
*PSA - Production Sharing Agreement;
НИС а.д. Нови Сад са зависним друштвима, искључујући „Јубос“ д.о.о. Бор, „НИС Оверсиз“ о.о.о. Санкт Петербург, и „НИС Светлост“ д.о.о. Бујановац
Самые значительные вложения в разведку и
добычу, переработку и сбыт
Q1 2015
Разведка и добыча
• Сейсморазведка
• Расширение добычи нефти
и газа
5,77 млрд РСД
• 3D сейсморазведка и бурение поисковоразведочных скважин в Республике Сербия
• Бурение скважин
• Выделение СО2 из природного газа
Переработка
0,54 млрд РСД
• Изомеризация дизеля на НПЗ Панчево
• Модернизация мощностей
переработки
• Установка теплообменника "Packinox" на
установке каталитического риформинга на
НПЗ Панчево
Сбыт
0,22 млрд РСД
• Легализация АЗС в Сербии
• Развитие розничной сети
• Инвестиционное обслуживание и
автоматизация розничной сети в Сербии
Сравнительный анализ (бенчмаркинг) основных
показателей
(НИС* Q1 2015, остальные 2014)
EBITDA маржа (в %)
Суточная продажа (в т/сутки)
EBITDA/FTE** (в тыс. долл. США)
2
8,4
3
35,9
64,0
10,9
11,4
5,6
120,4
6,1
143,5
15,7
6,2
214,2
37,8
8,2
115,6
16,8
6,1
Доля светлых продуктов (в %)
OPEX ($/boe)
Lifting costs
3
72,4
5,3
REVEX
2,1
1
7,4
8,5
75,5
16,6
75,5
17,3
78,8
79,0
76,2
20
5
4,7
Источники НИС, Корпоративные отчеты
* Данные EBITDA/FTE указаны за 2014
** Без рабочих, привлеченных через лизинг
Н/Д
12,4
6,8
t/дан
Рост премиальных продаж на 12% и
рост доли НИС на розничном рынке
моторных топлив на 1,7%
Меры оперативной эффективности
Погашение части старой
задолженности компанией ЈАТ (Air
Serbia)
Положительная динамика
финансового результата зарубежных
сбытовых ДЗО
Значительное изменений условий
бизнес-плана (цена на нефть)
Отрицательные курсовые разницы почти в 10 раз больше, чем в тот же
период прошлого года
Появление чистого убытка
НИС а.о. Нови Сад
Отношения с инвесторами
Ул. Народногo фронта, д. 12
21000 Нови Сад, Сербия
e-mail: Investor.Relations@nis.eu