Органическое земледелие – анализ ситуации в Казахстане и
advertisement
Органическое земледелие – анализ ситуации в Казахстане и Германии При поддержке: На основании решения Германского Бундестага Д-р. Андреас Грамцов Германо-Казахстанский аграрно-политический диалог 010000, Ташенова 8, блок Д Астана, Казахстан Тел./Факс: +7 (7172) 20 40 63 iak-kasachstan@iakleipzig.de февраль 2013 г. С О Д Е Р Ж АН И Е 1 Органическое земледелие в Казахстане 6 1.1 Потенциал Казахстана в органическом земледелии 6 1.2 Некоторые цифры и факты 7 1.3 Внутренний спрос и экспорт 8 2 ОБЗОР ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ГЕРМАНИИ 9 2.1 Производство эко-продукции в Германии 9 2.2 2.2.1 2.2.2 Импорт эко-продукции в Европу и Германию Рынок эко-зерна Рынок эко-масличных 12 14 16 2.3 Цены на эко-продукты 17 2.4 Государственная поддержка органического земледелия в Германии 19 ИМПОРТ ЭКО-ПРОДУКЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ ЭКО-ПРОДУКТОВ 21 Импорт эко-продуктов из третьих стран в Европейский Союз Ввоз соответствующей продукции Ввоз продукции с равнозначной гарантией 21 21 22 Рыночные возможности для казахстанских экопродуктов 22 ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В КАЗАХСТАНЕ 25 Правовые рамки для органического земледелия в Казахстане 27 Создание агентства или объединения по органическому земледелию 27 4.3 Государственная поддержка 28 5 ВЫВОДЫ 30 6 ЛИТЕРАТУРА 31 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 4 4.1 4.2 Список таблиц Tаблица 1: Обзор органического земледелия в Казахстане Tаблица 2: Всемирное значение органического земледелия Tаблица 3: Важные показатели по органическому земледелию в Германии Tаблица 4: Объёмы оборота эко-продуктов в некоторых европейских странах (2010) Tаблица 5: Импорт эко-продукции в Германию (2010) Taблица 6: Импорт эко-продукции в Италию (2009) Taблица 7: Поземельные выплаты эко-предприятиям (в евро за гектар) Taблица 8: Анализ SWOT по органическому земледелию в Казахстане 7 9 11 13 14 15 19 25 Список рисунков Рисунок 1: Рост количества эко-предприятий в Германии (19952010) Рисунок 2: Увеличение посевных площадей в органическом земледелии (1995-2010) Рисунок 3: Развитие эко-поголовья животных в ЕС (2005-10) Рисунок 4: Развитие молочной и мясной эко-продукции в Германии, Франции и Дании (2005-10) Рисунок 5: Объём эко-зерновых в Германии (2006-2011, в 1.000 т.) Рисунок 6: Эко-производство пшеницы в Европе и важнейших странах-поставщиках (2009) Рисунок 7: Импорт эко-соевых в Германию (2009/10) Рисунок 8: Эко-производство сои в Европе и важнейших странахпоставщиках для Германии (2009) Рисунок 9: Сравнение цен производителей пшеницы, сои и подсолнечника в евро за тонну (традиционные и экологические, 2006-2013*) Рисунок 10: Разница в цене на традиционную и экологическую говядину и свинину (2009-2011) Рисунок 11: Сравнение цен на традиционные и органические виды кормового зерна (в евро за тонну, 2010-2011) 10 10 11 12 15 15 16 17 17 18 22 Сокращения BMELV EU KZT Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Европейский Союз Казахстанский тенге 1 ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В КАЗАХСТАНЕ 1.1 Потенциал Казахстана для органического земледелия Потенциал посевных площадей Казахстана Территория Казахстана почти в 8 раз больше территории Германии. Но в этой самой большой стране Центральной Азии проживает всего 16,7 миллионов человек, имеется достаточно потенциала посевных площадей для разнообразного сельскохозяйственного производства. Следовательно, имеется достаточно полезной площади для органического земледелия. Низкая урожайность на сегодняшний день Но не только по этой причине Казахстану рекомендуется органическое земледелие. Средний показатель использования минеральных удобрений и гербицидов, несмотря на государственные субсидии на эти производственные средства, остаётся всё ещё на незначительном уровне. Поэтому и продуктивность земель, и продуктивность в сфере животноводства тоже на очень низком уровне, чем в Германии или других государствах ЕС. Например, за последние пять лет средняя урожайность зерновых колебалась между 0,8 и 1,6 тоннами за гектар. При этом использование генетически модифицированного семенного материала запрещено законом. Меньше затрат при переходе к органическомуземледелию В незначительном использовании гербицидов и минеральных удобрений кроется большой потенциал для органического земледелия. Полный отказ от гербицидов и минеральных удобрений не сильно повлиял бы на урожайность. Напротив, продукцию можно было бы реализовать на рынке экологических продуктов и частично по таким ценам, которые были бы вдвое выше цен на продукцию, произведённую традиционным способом. Правовые рамки Но для того чтобы казахстанское сельское хозяйство стало заслуживающим доверия устойчивым производителем эко-продуктов, стране необходимо предпринять дальнейшие шаги. Например, на правовом уровне необходимо издать закон, который a) определит основы органического производства пищевых продуктов в Казахстане и б) закрепит использование приставок «био» или «эко» в определённых производственных стандартах, так чтобы можно было исключить злоупотребление таких дополнений, тесно связанных чаще всего с экологическими стандартами в международной торговле. Сертификация производителей На основе национальных экологических стандартов должны появиться государственные и частные сертификационные учреждения, которые будут проводить сертификацию производителей по международнопризнанным стандартам. В настоящее время сертификация проводится в Казахстане только с привлечением иностранных контрольных органов. Ассоциации Также будут необходимы ассоциации/объединения, которые должны будут обучать и повышать квалификацию сотрудников предприятий экологического производства, заниматься информированием населения в Казахстане об эко-продуктах, оказывать поддержку экопроизводителям при реализации их продукции и путём предоставления важной для них информации, а также для соответствующего пред6 ставления интересов органического земледелия на политическом уровне. Содержание анализа Это небольшое исследование, сделанное на основе скупых данных, представляет обзор сегодняшней ситуации с органическим земледелием в Казахстане, представляет для сравнения важные показатели германского производства эко-продуктов и освещает нынешние торговые отношения в сфере эко-продуктов между Казахстаном и Германией. В заключение приводятся предложения касательно возможных первых шагов для Казахстана в целях устойчивого развития органического земледелия как ещё одной важной составляющей сельского хозяйства в Казахстане 1.2 Некоторые цифры и факты Отсутствие официальной статистики По незначительному количеству сельхозпредприятий, занимающихся производством по международным экологическим стандартам, нет официальной статистики. Только в рамках проекта, реализованного при поддержке ЕС с 2009 по 2011 год, можно было получить некоторые сведения об органическом земледелии в Казахстане. По этим сведениям, в 2011 году в Казахстане было 8 сельхозпредприятий, которые были сертифицированы контрольными органами, прошедшими международную сертификацию, и которые реализуют свою продукцию преимущественно в европейских странах и в США. Ситуация с органическим земледелием Согласно данным Е. Климова (2011) 8 сертифицированных экопредприятий работают по всему Казахстану на 133.000 гектарах сельскохозяйственных угодий. Важнейшими производимыми там продуктами являются на сегодня пшеница, твёрдые сорта пшеницы, рапс и соя. Если сравнить объёмы урожая с данными о посевных площадях по отдельным видам продукции, то можно увидеть, что, несмотря на органический способ земледелия, урожайность, например, пшеницы с 1,4 тонн с гектара не ниже среднего показателя в стране. Причиной этому всё же является также и то, что эко-предприятия почти все без исключения находятся в южных регионах Казахстана, где погодные условия и качество почвы по сравнению с севером имеют свои преимущества. Taблица 1: Обзор органического земледелия в Казахстане Продукция Посевная площадь Объём урожая в тоннах Экспорт в тоннах ПШЕНИЦА 35.700 49.850 33.000 ТВЁРДАЯ ПШЕНИЦА 8.300 14.930 3.070 РИС 2.860 10.000 500 16.190 24.290 1.130 ПОДСОЛНЕЧНИК 3.670 5.500 - СОЯ 6.530 18.280 3.037 РАПС Источник: Е. Климов (2011) 7 1.3 Внутренний спрос и экспорт Опрос касательно внутреннего спроса на экопродукты В рамках вышеупомянутого проекта ЕС был проведён опрос потребителей в Казахстане. Результаты опроса показывают, что также и в Казахстане существует рынок для экологических продуктов. Например, более половины опрошенных в крупных городах страны ответили, что смогли бы тратить на 10-30 % больше денег на экологически чистые продукты. 20 % опрошенных заявили даже, что могут заплатить на 50 % больше за эко-продукты. Отсутствие понимания экостандартов Но к этим результатам следует относиться с большой осторожностью. С одной стороны, в Казахстане зачастую и в крупных городах нет обширного понимания органического способа производства и разницы при производстве эко-продуктов в сравнении с традиционным производством. С другой стороны, продукты питания, предлагаемые на местных рынках и произведённые сельхозпредприятиями, зачастую приравниваются к пищевым продуктам органического производства, хотя они не сертифицированы какой-либо международно-признанной компанией. Предложение в супермаркетах В основном продукты питания с маркировкой «эко» и «био» оцениваются положительно и представители обеспеченных слоёв населения крупных городов Алматы и Астаны покупают эти продукты также и по причине их иностранного происхождения. К тому же эта покупательская готовность не обязательно отражает наличие понимания об экопродуктах. Но здесь следует уточнить, что в Алматы и Астане открывается всё больше международных торговых сетей, которые в своём ассортименте предлагают эко-продукты, которые пусть даже в незначительном объёме, но всё же находят сбыт у местного населения. При этом речь идет, однако, почти без исключения о переработанных биопродуктах, таких как детское питание, фруктовые соки, косметика или сорта чая и едва ли о таких свежих продуктах, как фрукты, овощи или мясо. Сегодняшние производители ориентированы на экспорт По причине ограниченного спроса на эко-продукты на внутреннем рынке (изменений в ближайшем будущем не предвидится) целесообразным для производителей является ориентированность на внешние рынки. По достоверным сведениям, это учитывается особенно казахстанскими производителями эко-зерна и эко-льна. Более двух третей производства эко-зерна в Казахстане экспортируется за границу (см. табл.1). 62 % льна, произведённого органическим способом, также реализуется преимущественно в западных странах. Крупными покупателями произведённого в Казахстане эко-зерна являются Германия, Италия, США и Франция. Продукты питания, произведённые органическим способом, реализуются в стране чаще всего по ценам традиционных продуктов В случае с произведёнными в Казахстане эко-продуктами, приведёнными в таблице 1, такими как соя, рапс, подсолнечник или рис, речь идёт частично о продукции, которая была произведена сертифицированными эко-предприятиями, но не смогла выйти на экспорт и частично продается на внутреннем рынке Казахстана по той же цене, что и продукты питания, произведённые традиционным способом. 8 Органическое земледелие в мире 2 ОБЗОР ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ГЕРМАНИИ 2.1 Производство эко-продукции в Германии Органическое земледелие в последние годы заметно приобрело большее значение. Например, объём всемирного рынка эко-продуктов с 2000 г. по 2010 г. вырос с 19,3 млрд. евро до более 44 млрд. евро. Крупнейшие рынки сбыта эко-продукции находятся в США и в Европе, каждый с оборотом почти 20 млрд. евро в год. В Европе самый крупный рынок сбыта эко-продуктов находится в Германии. Здесь оборот эко-продуктов в 2010 году составил около 6 млрд. евро. Таблица 2: Всемирное значение органического земледелия Площадь экоКол-во предпосевных приятий Единицаt в га (2010) кол-во (2010) в мире (всего) 37.000.000 1.600.000 США 1.900.000 Европа 10.000.000 280.000 Германия 1.050.000 23.000 Франция 584.000 13.300 1 Примечания: за 2004; Источник: Виллер 2012. Объём рынка Объём рынка в € (2010) 44.500.000.000 20.200.000.000 19.600.000.000 6.000.000.000 3.400.000.000 в € (2000) 19.360.000.000 1 10.792.000.000 2.100.000.000 - Значение органического земледелия в Германии возрастает Органическое земледелие в Германии имеет уже долгую историю. В 1932 году был основан первый германский союз фермеров, занимающихся органическим земледелием. Несмотря на столь раннюю историю, органическое земледелие стало стремительно развиваться в Германии только в середине 90-х годов. В период с 1995 по 2010 годы количество эко-предприятий увеличилось с 6.600 до 23.000. Площадь органических посевных земель за тот же период увеличилась с 310.000 га до более 1 млн. га (см. рис. 1 и рис. 2). Основными причинами такого развития были, прежде всего, растущий спрос на биопродукты питания и возрастающая значимость пищевых эко-продуктов в общественном восприятии, а также увеличение субсидирования Общей аграрной политикой (GAP) Европейского Союза. Информация о поддержке органического земледелия в ЕС приводится в дальнейшем содержании этой главы. 8 миллионов га будут обрабатываться в ЕС органическим способом Во всём Европейском союзе в 2009 году для органического земледелия использовалось в целом 8,29 млн. га сельскохозяйственных земель. По всей Европе эта цифра составила даже 10 млн. га.. На первом месте при этом была Испания, где органическим способом обрабатывается 1,33 млн. га. земли. Второе место занимала Италия с 1,1 млн. га., за ней следовала Германия с почти 1 млн. га. Приведённые здесь площади земель являются исключительно землями, обрабатываемыми на основании Базового эко-регламента ЕС ( № 834/2007). 9 Рисунок 1: Рост количества эко-предприятий в Германии (19952010) Источник: Статистический ежегодник по продовольствию, сельскому и лесному хозяйству (2011). Рисунок 2: Увеличение органических посевных площадей в Германии (1995-2010) Источник: Статистический ежегодник по продовольствию, сельскому хозяйству и лесному хозяйству (2011) Незначительная доля органического животноводства в общём объёме производства Таблица 3 содержит несколько важных показателей органического производства в Германии. Здесь заметно, что как и эко-производство мяса (за исключением мяса овец и коз) так и эко-производство молока по сравнению с производством растительной продукции составляют незначительную долю в общем производстве этих продуктов в Германии. Важной причиной этого являются сравнительно высокие затраты по переходу на органический способ производства, которые касаются, 10 прежде всего, условий содержания, но также и производства кормов. Экологические предприятия должны стремиться к тому, чтобы производить корма большей частью у себя на предприятии, по крайней мере, производить органическим способом. Это значительный фактор затрат при переходе производства на органическое земледелие. Сюда же относится и то, что спрос и, тем самым, готовность потребителей платить более высокую цену за продукты питания, произведённые органическим способом, в случае с продукцией животного происхождения зачастую меньше, чем в случае с растительной продукцией. Дальнейшая информация содержится в главе о ценах на экологически чистые продукты. Таблица 3: Важные показатели органического земледелия в Германии Кол-во Единица Год Доля в с/х(%) 2011 7,8 1.013.000 га 2011 6.1 Пастбище 515.000 га 2010 13,6 Пашня 435.000 га 2010 5,7 Эко-предприятия Эко- земли 23.003 8.200 га 2010 3,2 Овощи 12.000 га 2010 6,1 Говядина 39.500 т 2010 0,3 Свинина 24.000 т 2010 0,5 Мясо птицы 13.510 т 2010 0,9 3.650 т 2010 9,4 Картофельные поля Баранина и мясо коз Молочная продукция 595.300 т 2,0 2010 Источник: Статистический ежегодник по продовольствию, сельскому и лесному хозяйству (2011) и Союз экологической продовольственной экономики BÖLW (2012). Органическое животноводство в ЕС с постоянным ростом Но также и органическое животноводство в Германии и в других странах ЕС за последние годы непрерывно развивается (см. рис. 3). Благодаря премиям ЕС за экстенсификацию пастбищ большие поголовья КРС и овец содержится на эко-предприятиях. Откорм КРС проходит преимущественно в рамках экстенсивного содержания коров вместе с родившимися телятами. Также овцеводством занимаются преимущественно на экстенсивно используемых пастбищах. Рисунок 3: Рост числа поголовья животных в ЕС(2005-10) Источник: Информация об аграрном рынке AMI (2012). 11 Откорм свиней и производство молока требуют больше затрат, чем откорм КРС Более затратными являются органическое производство молока и откорм свиней. Как упоминалось выше, все корма должны быть органического производства и по возможности, производиться на собственном предприятии. Это требует более обширного севооборота, не в таком объёме, который необходим при экстенсивном использовании пастбищ. В соответствии с этим разница в цене на эко-молоко и традиционное молоко, а также на экологическую свинину и традиционную свинину (см. п. 2.3) также сравнительно выше, чем на говядину и баранину. Оборот от продажи эко мяса и колбасных изделий составил 158 млн. евро Как видно из рисунка 4 также в молочном производстве отмечается положительная тенденция роста в трёх важнейших странахпроизводителях эко-молока в ЕС (Германия, Дания и Франция). То же самое характерно и для производства говядины и свинины, даже если увеличение производства говядины происходит слабее, чем производство свинины. Общий оборот эко-мяса и колбасных изделий составил в 2011 году 158 млн. евро, что по сравнению с предыдущим годом соответствует увеличению на 25 %. Рисунок 4: Развитие производства эко-молока и мясной экопродукции в Германии, Франции и Дании (2005-10) Источник: Информация об аграрном рынке AMI (2012). 2.2 Германия - крупнейший рынок эко-продуктов в Европе Импорт эко-продуктов в Европу и Германию Больше всего расходов на эко-продукцию на душу населения в Европе приходятся на Данию и Швейцарию с соответственно 139 или 132 евро на человека. Германия здесь занимает среднюю позицию, но зато имеет наибольший в Европе оборот эко-продуктов. Например, в 2010 году в Германии оборот в 5,8 млн. евро был достигнут именно в сфере эко-продуктов. Во Франции, которая занимает второе место, этот показатель составил 3 млрд. евро и в Великобритании - более 2 млрд. Значимым является также рынок эко-продуктов в Италии, Испании, Швейцарии и Дании. В России, напротив, в последние годы отмечается растущий спрос на эко-продукты, но общий оборот составлял в 2010 году всё ещё только 65 млн. евро. 12 Импорт зерна и масличных из Казахстана Таблица 5 представляет данные по основному импорту эко-продуктов и их долю в общем рынке этих продуктов в Германии. Можно также заметить, что Казахстан уже экспортирует эко-продукты в Германию. Здесь речь идет, прежде всего, об эко-пшенице, эко-сое и рапсе. Особенно в сфере масличных, а также и овощей доля импортированных товаров в германском рынке очень высока. Казахстан тоже вполне может увеличить свою долю в импорте зерна и масличных в Германию. Что касается овощей и фруктов, то Казахстану будет сложнее попасть на германский рынок из-за сравнительно высоких транспортных расходов. Таблица 4: Оборот эко-продуктов в некоторых европейских странах (2010) СТРАНА Оборот в млн. евро Евро на человека Доля в общем продовольственном рынке Германия 5.800 71 3,4 Франция 3.041 47 1,9 Великобритания 2.065 34 - Италия 1.500 25 - Швейцария 1.023 132 5,2 Испания 905 20 - Австрия 868 104 6,0 Дания 765 139 7,2 Швеция 735 75 4,0 Нидерланды 591 36 2,3 Бельгия 350 32 1,5 Россия 65 Источник: Исследовательский институт органического земледелия FiBL 2011 - 13 Таблица 5: Импорт эко-продуктов в Германию (2010) Продукты Зерно Импорт (в т.) Германское производство (в т.) Доля импорта (в %) 2009/10 2009/10 2009/10 Основные страны-поставщики 114.000 667.000 15 Пшеница 70.000 185.000 27 Италия, Казахстан, Россия, Румыния, Венгрия, Словакия Кукуруза 18.000 25.000 42 Румыния, Словакия, Италия Двузернянка 10.000 80.000 11 Италия, Словакия, Венгрия Протеиносодержащие растения 14.600 45.000 24 Бобы 2.400 14.300 14 Литва, Румыния Кормовой горох 10.000 16.400 38 Литва, Россия, Словакия Семена масличных 41.640 13.000 76 Соевые бобы 19.000 1.400 93 Италия, Румыния, Казахстан, Индия, Аргентина, Бразилия Подсолнечник 11.000 2.050 84 Румыния, Бразилия, Аргентина, Китай Льняное семя 5.200 300 95 Канада, Аргентина, Китай, Россия Рапс 5.000 10.000 33 Румыния, Россия, Казахстан, Венгрия Морковь 47.000 50.000 48 Нидерланды, Израиль, Италия Помидоры 18.000 4.000 82 Испания, Нидерланды, Италия Перец 5.900 600 91 Испания, Израиль, Нидерланды Огурцы 4.600 4.500 51 Испания, Нидерланды, Болгария Яблоки 26.000 26.000 50 Италия, Австрия, Аргентина, Новая Зеландия Свинина 7.000 24.400 22 Нидерланды, Австрия, Дания, Италия Молоко 97.000 545.500 15 Дания, Австрия Источник: Союз экологической продовольственной экономики BÖLW 2012. 2.2.1 Производство эко-зерна в Германии Рынок для эко-зерна Германия считается одним из крупнейших производителей эко-зерна в мире. Ежегодный объём урожая в последние годы составлял 600.000 700.000 тонн. Урожайность колебалась при этом между 3,0 и 3,2 тонны с гектара и тем самым почти сравнялась с урожайностью традиционного земледелия. 14 Рисунок 5: Объём урожая эко-зерна в Германии (2006-2011, в 1.000 т.) Источник: Союз экологической продовольственной экономики BÖLW (2012), Информация об аграрном рынке AMI (2012). Казахстан уже сегодня является значимым для производства эко-пшеницы Для покрытия внутреннего спроса недостаточно производимого в Германии эко-зерна. Поэтому Германия импортировала, например, в 2009/10 гг. 114.000 тонн эко-зерна. 70.000 тонн из них составила экопшеница. Важнейшими поставщиками зерна были Италия (29.000 т.), Румыния (15.500 т.), Россия (12.100 т.) и Казахстан (11.100 т.). Рисунок 6показывает далее, что Казахстан уже является значимым для производства эко-пшеницы. И страна по объёму производства занимает седьмое место после Австрии. Рисунок 6: Производство эко-пшеницы в Европе и важнейших странах-поставщиках (2009) Источник: Шаак и др. (2012). Наряду с Германией также и Италия импортирует ежегодно почти 15 40.000 тонн эко-пшеницы (см. таблицу 6). По другим странам ЕС, Франции и Великобритании, а также по США, к сожалению, не удалось найти данные об объёмах импорта зерна. Таблица 6: Импорт эко-продуктов в Италию (2009) ПРОДУКТ Эко-импорт в т. Общий импорт Доля эко-импорта в общем импорте Пшеница 25.847 1.288.463 2% Твёрдозёрная пшеница 12.395 939.604 1% Картофель 6.651 117.109 6% Ячмень 3.195 24.240 13% Льняное семя 2.435 12.825 19% Рис 1.285 20.921 Источник: Исследовательский институт органического земледелия FiBL 2011. 2.2.2 8% импортированной сои завозится из Казахстана 6% Рынок эко-масличных Многообещающим является также европейский рынок эко-масличных. Из 19.000 тонн эко-сои, которая была завезена в 2009/10 гг. в Германию, 8% (1.520 т.) были из Казахстана. По климатическим причинам соевые бобы могут выращиваться только в нескольких регионах, в основном на юге Германии, поэтому Германия также и впредь будет зависеть от импорта эко-сои. Рисунок 7: Импорт эко-сои в Германию (2009/10) Источник: Шаак и др. 2012 Эко-рапс из Казахстана Как уже было упомянуто ранее, эко-рапс из Казахстана играет большую роль на германском рынке. Здесь, к сожалению, не удалось найти количественные данные об объёмах ежегодного импорта рапса из Казахстана. 16 Рисунок 8: Органическая соевая продукция в Европе и важнейших странах-поставщиках Германии (2009) Источник: Шаак и др. 2012. 2.3 Цены на эко-продукты В основном цены на эко-продукты всегда выше, чем на продукты традиционного производства. Но из-за довольно малого объёма рынка очень редко можно дать количественную оценку такой разницы, так как многие производители реализуют свою продукцию прямо со своего хозяйства или объединяются в союзы. Данные о ценах, следовательно, можно получить в очень ограниченном объёме, чем это возможно при учёте цен на традиционные продукты. Но все, же далее приводится сравнение некоторых цен производителей на эко-продукты с ценами на традиционные продукты в Германии. Рисунок 9: Сравнение цен производителей на пшеницу, сою и подсолнечник в евро за тонну (традиционные и экологические, 20062013*) Примечание: * Цены на 2013 год предположительные; источник: Баварское земельное ведомство сельского хозяйства LfL 2013. 17 Цены на экозерно в два раза выше Как видно из рисунка 9, в сфере производства зерна, выращивания подсолнечника и производства сои зачастую есть заметная разница в цене на традиционные и эко-продукты. Зерно из органического земледелия в два раза дороже зерна традиционного производства. При этом нельзя упускать из внимания тот факт, что в Германии урожайность в сфере традиционного земледелия по сравнению с органическим земледелием также почти в два раза выше. Цены на эко-сою превосходят цены на традиционную сою более чем в два раза Экологическая соя может быть реализована даже по цене, которая более чем в два раза превышает цену на сою традиционного производства. Напротив, разница в цене на подсолнечник в последние годы сократилась. Тем самым цены производителей за тонну экоподсолнечника в среднем выше цен на традиционный подсолнечник всего лишь на 50-80 евро. Другие группы продуктов По другим группам продуктов провести сравнение не совсем просто. Например, цены на фрукты и овощи колеблются ежегодно в зависимости от сезона и урожая, разница может быть при этом значительная. Например, осенью 2011 года эко-картофель продавали по цене 33 евро за центнер, а в 2010 году за него платили 62 евро за центнер. Рисунок 10: Разница в цене на экологическую и традиционную говядину и свинину (2009-2011) Источник: Информация об аграрном рынке AMI 2012, Баварское земельное ведомство сельского хозяйства 2012. Цены на свинину и говядину Совершенно другая картина предстаёт с ценами производителей на продукцию животного происхождения. Рисунок 10 показывает, что экосвинина последние три года стоит вдвое дороже традиционной свинины. По-другому складывается ситуация с говядиной. Здесь цены на эко-говядину и традиционную говядину за последние годы даже сравнялись. В Германии производится больше эко-говядины, чем может быть реализовано на рынке, так что её приходится частично реализовывать по цене традиционной говядины. Причиной этого являются премии за экстенсификацию, которую получают фермеры, если они используют свои пастбища экстенсивно в рамках содержания телят вместе с коровами-кормилицами. Стимулом для экологического производства говядины являются не высокие цены на эко-говядину, а получение премии за гектар экстенсивно используемых пастбищ. Соот- 18 ветственно рынок эко-говядины в Германии достаточно насыщен. То же самое касается производства баранины. 2.4 Государственная поддержка органического земледелия в Германии Поземельные премии предусмотрены для экопредприятий и традиционных производителей Эко-предприятия в Германии получают те же самые субсидии, что и традиционные предприятия. Это означает, что они имеют доступ к поземельным премиям, которые в зависимости от федеральной земли могут составлять от 280 до 360 евро за гектар. К тому же экопредприятия могут также пользоваться аграрными программами и тем самым получать субсидии к их инвестициям в животноводство или в развитие структур сбыта на своём предприятии. Эти инвестиционные субсидии могут составлять 25-40 % инвестиционной суммы. Далее объединения эко-фермеров могут получать вместе субсидии на создание и дальнейшее функционирование объединений производителей. Аграрноэкологические программы В основном эко-предприятия наряду с традиционными фермерами могут иметь выгоду от компенсационных выплат, которые предусмотрены в рамках аграрно-экологических мер. Здесь предприятия получают дополнительную премию за гектар земли, если они, например, выражают готовность увеличить севооборот или участвовать в мерах по охране природы. Субсидии при переходе к органическому земледелию и при сохранении этого способа производства К субсидиям, которые предлагаются всем фермерам, как органического, так и традиционного способа производства, эко-фермеры могут дополнительно запрашивать ещё экстра-выплаты. Например, в первые годы перехода с традиционного на органический способ производства эко-предприятия могут пользоваться субсидиями для такого перехода, размер которого отличается в каждой федеральной земле. Субсидии по переходу имеет большое значение в первые годы перехода. В этот период производитель, который своё хозяйство переводит с традиционного на органический способ производства, не может продавать свою продукцию как эко-продукт. Субсидии по переходу соответствует компенсации ущерба, который несёт эко-предприятие, так как оно уже занимается органическим производством, но не может получать прибыль с высоких цен на свою продукцию. Каждый производитель получает также премию за сохранение нового способа производства, если даже переход был осуществлён намного ранее. Таблица 7: Поземельные выплаты эко-предприятиям (в евро за га) Пашня Овощные поля Многолетние культуры Переход (1- 2 год) 210 210 480 900 Переход (3-5 год) 210 210 480 900 170 170 300 720 Сохранение нового способа производства (через пять лет) Источник: www.oekolandbau.de Субсидии на оплату услуг по контролю Пастбище Эко-предприятия, которые принимают участие в процедуре контроля в соответствии с эко-стандартами ЕС, могут подавать ежегодно заявку 19 на получение субсидии на оплату расходов по прохождению контроля по 35 евро за гектар, но не более 530 евро на предприятие. 20 ИМПОРТ ЭКО-ПРОДУКТОВ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 3 В этой главе будут представлены возможности импорта эко-продуктов из третьих стран в Европейский Союз. Затем будут представлены также продукты и группы продуктов, которые в случае развития органического производства в Казахстане, могли бы иметь возможности для реализации на германском рынке эко-продукции. 3.1 Базовый экорегламент ЕС Правовую основу органического земледелия составляют Базовый экорегламент ЕС (EG) № 834/2007 и Регламент о порядке исполнения (EG) № 889/2008 об эко/био-продуктах и маркировке эко/биопродуктов. Оба регламента предлагаются в переводе на русский язык в приложении 1 и в приложении 2. Эти правовые предписания устанавливают минимальные стандарты органического производства продуктов в Европейском Союзе и регулируют сертификацию и международную торговлю эко-продуктами. В основном имеются две возможности ввоза экологически произведённых продуктов в Европейский Союз. Оба пути описываются в следующих главах. 3.1.1 Предписания ЕС Импорт эко-продуктов из третьих стран в Европейский Союз Ввоз соответствующих продуктов Есть третьи страны, в которых после проведения контроля ЕС могут производиться и сертифицироваться эко-продукты по стандартам, которые соответствуют стандартам ЕС. Продукт, ввозимый в ЕС из этих стран, может попасть в торговую сеть, если - продукт соответствует предписаниям разделов II, III и IV Базового регламента об экологическом производстве (ЕС) № 834/2007 и Регламента о порядке исполнения (ЕС) № 889/2008. - все предприятия, включая экспортёров, проходят контроль аккредитованным контрольным органом или контрольным учреждением, приведённым в приложении 1 к Регламенту о порядке исполнения (EС) № 508/2012. Список стран Согласно Регламенту о порядке исполнения (ЕС) № 508/2012 Европейским Союзом признаются соответствующими стандартам ЕС правовые рамки, производственные стандарты и контрольные системы следующих 11 стран: Аргентина, Австралия, Канада, Индия, КостаРика, Израиль, Япония, Швейцария, Тунис, США и Новая Зеландия. Дополнительно к этим странам в Регламенте (ЕС) № 508/2012 приводятся категории продуктов, допущенных к ввозу в ЕС, названия надзорных ведомств, название Закона, в котором содержатся производственные предписания и контрольные компании, которые имеют право сертифицировать предприятия для экспорта эко-продуктов в ЕС. 21 3.1.2 Ввоз продуктов с равнозначными гарантиями Сертификация признанными ЕС контрольными фирмами Если у третьей страны нет правовых рамочных условий, соответствующих нормам ЕС по производству эко-продуктов, для предприятий третьих стран всё же имеется возможность экспортировать свою экопродукцию в ЕС. Это возможно с привлечением контрольных компаний, аккредитованных ЕС для сертификации предприятий третьих стран для экспорта в ЕС. В таком случае, должно быть обеспечено, чтобы предприятия третьих стран подвергались мерам контроля, которые по своей эффективности равнозначны мерам, приведённым в разделе V Базового Регламента (ЕС) № 834/2007, и применяются системно и эффективно. К тому же должно гарантироваться, что предприятия подчинили свою деятельность на всех этапах производства, обработки и сбыта продукции в третьей стране системе контроля, признанной на основе приложения I Регламента о порядке исполнения (EС) № 508/2012, или контрольному органу согласно приложению II Регламента о порядке исполнения (EС) № 508/2012. К сертификации предприятий в Казахстане допущено 6 контрольных компаний Это означает, что признанная ЕС контрольная компания может сертифицировать продукты растительного и животного происхождения, производимым эко-предприятиями в Казахстане, для экспорта в ЕС. В настоящее время по одной австрийской, швейцарской, французской, германской, итальянской и турецкой контрольной компании имеют допуск для сертификации продуктов органического земледелия в Казахстане Большие затраты казахстанских производителей на прохождение контроля Так как Казахстан в настоящее время не располагает законодательной базой для органического земледелия и не имеет системы сертификации, урегулированной законом, экспорт казахстанских эко-продуктов в ЕС возможен только по второму варианту, т. е путём сертификации со стороны контрольных компаний, аккредитованных ЕС. Эта ситуация не выгодна, прежде всего, казахстанским производителям. Они должны оплачивать не только посуточные тарифы инспекторов, но и их транспортные расходы, которые по причине их проживания за рубежом являются относительно высокими. Если бы Казахстан имел законодательные рамки для органического земледелия, которые вместе с контрольной системой были бы признаны ЕС соответствующими стандартам, то и казахстанские контрольные органы по органическому производству могли бы проводить сертификацию в Казахстане. 3.2 Шансы казахстанских экопродуктов на европейском рынке Большой спрос на эко-зерно сохраняется В главе 2.2. уже говорилось о том, что казахстанское зерно и масличные (особенно рапс и соя) пользуются большим спросом на германском рынке эко-продуктов растительного происхождения. Также и в будущем в Германии, Италии и других странах ЕС будет расти спрос на эко-зерно из Казахстана из-за его высокого содержания протеина. Фуражное зерно К тому же следует исходить из растущего спроса на другие виды зерна. Например, в сфере фуражного зерна отмечается растущая потребность в них. Как видно из рисунка 11, в последние годы в Германии была сравнительно высокая цена на фуражную пшеницу и фуражный ячмень органического производства. Средняя разница в цене со22 ставила в 2010 и 2011 году 130 евро за тонну традиционного и экологического зерна. Если бы казахстанские производители были в состоянии предложить фуражные эко-ячмень и эко-пшеницу в Германии по цене 250-300 евро за тонну, то в будущем здесь был бы крупный рынок сбыта для казахстанских био-производителей. Рисунок 11: Сравнение цен на органические и традиционные виды фуражного зерна (в евро за тонну, 2010-2011) Источник: Информация об аграрном рынке AMI 2012, BMELV 2013. Масличные семена То же самое касается и масличных культур. Здесь Казахстан мог бы расширить свои позиции в качестве поставщика эко-сои и эко-рапса, так как он может делать рекламу за счёт того, что в Казахстане законом запрещено использование генетически модифицированных семян. Преимущество, которым можно воспользоваться по отношению к другим странам, в которых органическое земледелие и применение генетически модифицированных семян масличных культур практикуется параллельно (например, США или страны Латинской Америки). В отношении цен соя представляется особенно интересным продуктом для экспорта в северные страны Европы. Так как соевые бобы из-за климатических условий могу выращиваться в этих странах только в незначительном объеме, соответственно цены там высокие. Шансы для сбыта экоподсолнечника незначительные Иначе обстоят дела с подсолнечником. Здесь цены на экоподсолнечник в Германии превышают цены на традиционный подсолнечник примерно на 50 евро. Если учитывать ещё и транспортные расходы по перевозке из Казахстана, то эко-подсолнечник из Казахстана вряд ли сможет конкурировать с продукцией, произведённой в самой Германии. Потенциал для производства говядины и свинины Сложнее ситуация с продукцией животного происхождения. У Казахстана, без всякого сомнения, имеется большой потенциал для экологического производства говядины и баранины. Экстенсивное использование имеющихся обширных пастбищных земель в сочетании с органическим земледелием для выращивания фуражного зерна могло бы обеспечить Казахстану конкурентоспособное производство экоговядины и эко-баранины. Сюда добавляется ещё преимущество по отношению к латиноамериканским странам или США, что Казахстан запрещает выращивание генетически модифицированных семян на 23 всех сельскохозяйственных землях. Это могло бы быть подчёркнуто в качестве важного критерия при реализации казахстанской говядины. Рынок сбыта для эко-говядины имеется, скорее всего, в арабских странах Невзирая на это, европейский рынок эко-говядины и эко-баранины в значительной мере насыщен. Как видно из рисунка 10, разница в цене на традиционную и органическую говядину в Германии незначительная. Часто эко-говядина реализуется даже по цене традиционной говядины, так как недостаточно рынка для эко-говядины. Здесь следует рассматривать другие рынки для сбыта эко-говядины. Например, в арабских странах (Саудовская Аравия, ОАЭ) и в Турции имеется всё ещё большой спрос на эко-говядину. Во всех трёх странах экоговядина и эко-баранина представляют собой установившийся сегмент рынка, и цены на обе группы продукции часто в два раза выше цен в ЕС. Поэтому предлагается подробнее проанализировать этот рынок и в ходе сельскохозяйственных выставок в этих странах собрать информацию о рынке сбыта эко-говядины и эко-баранины. Анализ рынков сбыта в Азии Также рекомендуется проанализировать рынки сбыта в Азии (Китай и Япония), так как в этих странах недостаточно пастбищ для производства эко-говядины в большом объёме. Для эко-конины перспективы на европейском рынке незначительные в связи с традициями и предпочтениями в питании европейцев. Анализ внутреннего рынка в Казахстане Также и по молочным продуктам и молоку Казахстан не вполне представляется в качестве производителя для европейского рынка, не в последнюю очередь ввиду высоких транспортных расходов. В целом предлагается более обстоятельно рассмотреть азиатский рынок экопродуктов животного происхождения. К тому же нет информации о внутреннем рынке эко-продуктов в самом Казахстане. Возможно, обеспеченные слои населения обоих крупных городов Алматы и Астана уже представляют потенциал для сбыта эко-продуктов. Этот спрос необходимо изучить в рамках маркетингового исследования. К тому же реализация эко-продуктов в Казахстане должна быть связана с широкомасштабными маркетинговыми кампаниями для того, чтобы разъяснить населению различие между традиционными продуктами питания и эко-продуктами. Продукты узкой сферы потребления В Европе был бы ещё дополнительный рынок для определённых экопродуктов узкой сферы потребления. Например, имеется спрос на сухофрукты, орехи, мёд или алкогольные напитки экологического производства. Но здесь возможности рынка очень ограниченные и рынок сухофруктов уже интенсивно обеспечивается турецкими производителями. 24 4 ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В КАЗАХСТАНЕ Правовые рамки и объединяющие структуры имеют большое значение С точки зрения АПД в первую очередь Казахстану следует определить, является ли органическое земледелие одной из сфер сельского хозяйства, развитие которой необходимо интенсивно поддерживать в ближайшие годы. Органическое земледелие, несомненно, будет развиваться в последующие годы без дополнительной государственной поддержки, но это будет происходить, скорее всего, медленно. Для дальнейшего развития органического земледелия в Казахстане важным является необязательно непосредственная финансовая поддержка фермеров, а создание правовых рамок и консультативных структур и организационная поддержка. Анализ SWOT В этой главе даются рекомендации по дальнейшим шагам, которые могут быть предприняты Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и АО «КазАгроИнновация» в целях активизации развития органического земледелия. Но сначала будут сопоставлены сильные, слабые стороны, шансы и риски развития органического земледелия в Казахстане (см. таблицу 8). 25 Таблица 8: SWOT анализ органического земледелия в Казахстане Сильные стороны Слабые стороны - Большой потенциал пастбищ для экстенсивного жи- Нет законодательных рамок для экологического земвотноводства леделия – не закреплено использование понятий „эко“ или „био“ для продуктов - Благодаря незначительному применению минерального удобрения и гербицидов меньшие потери урожай- Нет казахстанского контрольного органа, поэтому выности при переходе на органический способ произсокие затраты при сертификации казахстанских проводства меньше, чем в ЕС изводителей - Имеющийся доступ на европейский рынок эко-зерна, - Нет объединяющих и консультирующих структур для сои, и рапса эко-предприятий - В среднем более высокие цены на органические - Дальние расстояния уменьшают вероятность сбыта продукты сокращают долю транспортных расходов в свежих продуктов в ЕС стоимости продукта - традиционные продукты, кото- Внутренний рынок для эко-продуктов ещё не изучен рые сегодня не могут быть предложены на европей- Население не информируют о свойствах экологических ском рынке из-за больших транспортных расходов и традиционных продуктов возможно имели бы больше шансов в ЕС в качестве - Эко-рынок - это ниша – производство в Казахстане эко-продукции. должно обязательно ориентироваться на спрос Шансы Риски - Сбыт эко- зерновых и масличных (особенно сои и рап- Ограниченный рынок сбыта в Казахстане са) на рынке ЕС - Высокие транспортные расходы способст- Сбыт говядины и баранины в арабских странах и в Турвуют повышению стоимости эко-продуктов из ции Казахстана, так что они становятся уже неконкурентоспособными на рынке ЕС или в - Потенциал сбыта в казахстанских крупных городах других странах. Алматы и Астана. - Создание «соответствующих» правовых рамок для экоземледелия как в ЕС и США открыло бы беспроблемный доступ на эти рынки - Азиатские рынки: Китай и Япония - Учреждение структуры изучения рынка и маркетинга по экологическим продуктам основало бы международное присутствие Казахстана на рынке экопродукции - Единая эко-печать могла бы поднять также степень известности Казахстана, например, в туристических целях 26 4.1 Недостатки по причине отсутствия правовых рамок для органического земледелия в Казахстане Правовые рамки для органического земледелия в Казахстане На сегодняшний день в Казахстане нет закона или законодательных рамок для производства эко-продуктов. Это ведёт к следующим недостаткам: 1) Сложно повысить спрос на отечественном рынке и проводить рекламу эко-продуктов отечественного производства, если потребитель на основе определённых защищённых понятий «эко» или «био» не может отличить эко-продукты, контролируемые в соответствии с законом, от традиционных продуктов. 2) Без правовых рамок и системы контроля, которая будет признана ЕС соответствующей нормам, экспортировать эко-продукты в ЕС будет возможно только в том случае, если сертификация проводится контрольной фирмой, аккредитованной ЕС. Пользование услугами зарубежных контролирующих фирм ведёт, однако, к многократному увеличению затрат казахстанских экопредприятий на сертификацию. Ссылка на Базовый экорегламент ЕС Поэтому рекомендуется создание в Казахстане законодательной основы для эко-производства в стране. При этом предлагается ориентироваться на Базовый эко-регламент ЕС (№ 834/2007) и Регламент о порядке исполнения (№ 889/2008). Правовые рамки, признанные ЕС соответствующими нормам, сделают возможным экспорт в ЕС эко-продуктов, произведённых в Казахстане, без каких-либо ограничений. Оба регламента на русском языке представлены в приложении 1 и в приложении 2 к данному исследованию. Контрольное ведомство Закон об органическом земледелии в Казахстане должен предусматривать создание контрольного ведомства, которое будет в состоянии или аккредитовать частные контрольные компании в Казахстане, или самостоятельно проводить государственный контроль экопредприятий. 4.2 Задачи агентства или-экообъединения Создание агентства или объединения по органическому земледелию Наряду с правовыми рамками для органического земледелия важным, как это показывает опыт развития органического производства во многих странах, является наличие одного или нескольких объединений или агентств органического земледелия, которые выполняют среди прочих следующие функции: 1) Консультирование сельхозпроизводителей: - Сбор специальных данных по органическому земледелию в Казахстане - Разработка вариантов соответствующего севооборота - Составление примерных производственно-экономических расчётов - Перевод консультационных документов по органическому земледелию других стран 27 - Организация семинаров по маркетингу, менеджменту, способам возделывания земель, сертификации - Производственные консультации (производственноэкономические расчёты, консультирование по методам возделывания и севообороту) 2) Изучение рынка: - Изучение отечественного рынка эко-продуктов - Изучение европейского рынка, рынка в Саудовской Аравии, ОАЭ и в Турции по специальным группам продуктов, которые предполагается реализовать на этих рынках - Изучение рынка эко-продуктов в азиатских странах (преимущественно Китай и Япония) 3) Маркетинг, информирование потребителей: - Разработка эко-маркировки, единой для Казахстана - Презентация эко-маркировки на международных выставках и сельскохозяйственных мероприятиях - Информирование потребителей в Казахстане о различиях между эко-продуктами и традиционными продуктами (брошюры, рекламные ролики, документация и т.д.) 4.3 Государственная поддержка Активное субсидирование органического земледелия в ЕС В странах ЕС эко-предприятиям оказывается обширная финансовая поддержка с учётом положительного воздействия их способа производства на окружающую среду. Эти меры поддержки в определённой степени, которую нельзя недооценивать, положительно сказываются на конкурентоспособности эко-производителей в пределах ЕС. Однако Казахстан в обозримом будущем не будет в состоянии обеспечить свои предприятия такими же субсидиями. По этой причине казахстанским производителям не рекомендуется конкурировать с европейскими производителями на рынке эко-продуктов в ЕС. Казахстану следует выбрать продукты, по которым он ввиду климатических условий или наличия обширных сельскохозяйственных земель будет иметь относительное преимущество. Как уже упоминалось выше, это может быть органическое производство зерна, сои и рапса. По продуктам животного происхождения следует рассмотреть другие рынки. Предоставление государством определённых услуг экопроизводителям Для оказания поддержки эко-предприятиям Казахстана при выборе рынка и продуктов необходимо, чтобы государство предоставило им результаты анализа рынков и поддержало их при реализации продукции. Это можно сделать в рамках вышеупомянутого агентства или объединения по сбыту продукции, которые будут получать финансовую поддержку со стороны государства. Ещё одной возможностью является создание отдела по органическому земледелию при АО КазАгроМаркетинг. Этот отдел может также заниматься вопросами консультирования эко-производителей. Субсидии на затраты при прохождении контроля Развитие органического земледелия в Казахстане можно было бы форсировать путём предоставления маркетингового анализа, консультационных и маркетинговых услуг, а также путём создания правовых рамок. Если помимо этого государство рассмотрит возможности до- 28 полнительной поддержки эко-производителей, то в данном случае рекомендуется сделать это посредством субсидий на ежегодное прохождение контроля. Аграрные экологические программы Также имеется возможность оказания поддержки фермерам в рамках аграрных экологических программ, соответствующих стандартам ВТО. По таким программам фермеры, если они «перевыполняют» установленные законом стандарты сельхозпроизводства (например, за счёт применения севооборота из шести составных элементов, экстенсивного использования пастбищ), получают компенсацию расходов, которые возникают из-за применения органического способа производства, или ущерба, который связан с экстенсивным способом производства. Необходимость минимальных стандартов Для введения мер субсидирования в рамках аграрных экологических программ всё же необходимо, чтобы сначала были установлены единые минимальные производственные стандарты сельскохозяйственного производства (Code of Good Agricultural Practice), на их основании можно будет определить возможности компенсационных выплат. 29 5 ВЫВОДЫ Большой потенциал для развития органического земледелия Вне всяких сомнений, Казахстан располагает большим потенциалом для развития органического земледелия. По причине незначительного на сегодняшний день применения минеральных удобрений и гербицидов переход многих предприятий на сертифицированное органическое земледелие не приведёт к заметному снижению урожайности. Зато предприятия могли бы получить выгоду от более высоких цен на экопродукты по сравнению с традиционными продуктами. К тому же Казахстан располагает значительным потенциалом сельскохозяйственных земель. Экстенсивное использование пастбищ по экологическим критериям было бы связано здесь с гораздо меньшими издержками чем, например, в странах ЕС. К тому же Казахстан уже известен во всём мире высоким качеством своей пшеницы и уже имеет определённую долю на рынке эко-пшеницы в некоторых странах ЕС. Производству необходимо ориентироваться на спрос Огромный производственный потенциал противопоставляется спросу. Здесь сначала необходимо провести обширный анализ. Более вероятна возможность расширить экспорт эко-зерна и эко-масличных из Казахстана в ЕС. Но Казахстан стремится, однако, к расширению производства продукции животного происхождения и здесь для казахстанских эко-продуктов рынок ЕС представляется не совсем благоприятным. Свежие продукты на эко-рынке ЕС, такие как овощи, свежее мясо и молочная продукция, ввиду близких расстояний большей частью поставляются полностью европейскими производителями. Поэтому доступ для казахстанских производителей здесь очень ограничен. Также и внутренний рынок в Казахстане ещё не изучен, но всё же не обещает обширного сбыта свежих продуктов. Поэтому было бы важно проанализировать рынки арабских стран и соседних азиатских стран. Например. такие страны, как Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Турция и Китай имеют большой спрос на экопродукты животного происхождения, который на сегодняшний день не покрывается полностью. Создание агентства по органическому земледелию Поэтому рекомендуется очень тесно согласовать политически форсированное развитие эко-производства в Казахстане с изучением рынков сбыта в Казахстане, но, прежде всего, и за рубежом. Для этого было бы необходимо создать союз/объединение или агентство по органическому земледелию, которое a) проводит консультационную и информационную работу с фермерами; б) реализует меры по информированию потребителей и международные маркетинговые мероприятия и, прежде всего, в) анализирует рынки сбыта. Параллельно должны быть созданы правовые рамки для органического производства. Рекомендуется ориентироваться на правовые рамки ЕС, так как производство, соответствующее стандартам ЕС, обеспечит Казахстану также несложный доступ на рынки США, Канады и Австралии. Казахстанский логотип «эко» Кроме этого, реализация эко-продукции из Казахстана по всему миру под конкретным казахстанским логотипом могла бы улучшить степень известности казахстанских продуктов пищевой промышленности и степень известности Казахстана в целом как туристической цели. 30 6 ЛИТЕРАТУРА AMI [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АГРАРНОМ РЫНКЕ-GMBH] (2012): Рыночный баланс органического земледелия 2012. BMELV /Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и зашиты прав потребителей (2013): Статистика и отчёты, отдельные месячные отчёты; http://www.bmelv-statistik.de/de/statistischermonatsbericht/einzelne-monatsberichte/. BÖLW [СОЮЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ] (2012): Цифры-даты-факты: Био-отрасль 2012. FIBL [ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ] (2011): The Organic Market in Europe – Overview and Market Access Information. КЛИМОВ, E. (2011): Kazakhstan: Country Report, in: The World of Organic Agriculture, FIBL and IFOAM, S. 140-143. LFL [БАВАРСКОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА] (2013): www.lfl.bayern.de. LFL [БАВАРСКОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА] (2011): Мясная промышленность и производство мяса птицы в Баварии 2011. WWW .OEKOLANDBAU.DE (2013). ШААК, Д.; РАМПОЛЬД, C.; РИППИН, M. И ВИЛЛЕР, Х. [2012]: Био-импорт в Германию: Результаты проекта Федеральной программы органического земледелия и других форм устойчивого сельского хозяйства 09OE065, Доклад на выставке BioFach 2012. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК О ПРОДОВОЛЬСТВИИ, СЕЛЬСКОМ И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (2011), Федеральное Министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей (Издатель). РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 834/2007: Базовый эко-регламент об экологическом/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической продукции. РЕГЛАМЕНТ (EС) № 889/2008: Регламент о порядке исполнения РЕГЛАМЕНТ (EС) № 508/2012: Регламент о порядке исполнения согласно изменениям регламента (EС) № 1235/2008 с предписаниями по исполнению регламента (EС) № 834/2007 Совета касательно ввоза экологической/биологической продукции из третьих стран. ВИЛЛЕР, Х. (2012): Organic Agriculture Worldwide: Current Statistics, presentation at the BioFach Congress 2012, Nuremberg, Session: “The World of Organic Agriculture”, 15.2.2012. 31
