Рынок e-commerce Итоги первого полугодия 2014

Рынок e-commerce
Тренды, прогнозы.
Президент АКИТ
Денис Людковский
Москва
2014
1
Доля e-commerce в мире
Доля e-commerce в ритейле страны (2013), %
Великобритания
120 МЛРД $
Размер круга соответствует
объему e-commerce в
данном регионе в 2013г.
(млрд $)
США
12%
264 МЛРД $
10%
В 2014 году ожидаемый
объем составит:
20 млрд $
8%
6%
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
РОССИЯ
52 МЛРД $
4%
193 МЛРД $
17 МЛРД $
В 2015:
24 млрд $
БРАЗИЛИЯ
2%
12 МЛРД $
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %
35%
40%
2
Интернет-покупатели в России
73
Среднегодовые затраты одного интернетпокупателя
Россия - рынок №1 в Европе
по количеству интернет-пользователей –
млн. интернет-пользователей к началу 2015 году
$1 847
$1 789
50%
пользователей
совершают покупки в
Интернете
$1 251
$828
60%
Проникновение
интернета 62%*
80%
Средний
чек
Проникновение
интернета 80%*
Проникновение
интернета 90%*
119$
99$
82$
75$
США
Великобритания
Евросоюз
Россия
3
*Среди населения старше 18 лет, данные ФОМ
Пользователи интернета в России, распределение по
городам
Динамика проникновения интернета в
населенные пункты, % от населения
75
Структура пользователей Интенета по типам
населенного пункта, % от пользователей
Москва
10%
76
4%
Санкт- Петербург
Города 500 тыс. чел. - 1
млн. чел.
67
Города 100 тыс. чел. 500 тыс. чел.
61
49
Города менее 100 тыс.
чел.
40%
Города 1млн.
чел. и более
60%
Города менее
1млн. чел.
40%
Города 1 млн. чел. и
более
66
26%
пользователей
=
21%
68
Распределение покупателей по
городам, % от покупателей
12%
покупателей
7%
27%
19%
Села
4
Данные ФОМ http://fom.ru/SMI-i-internet/11740
Топ 25 интернет-магазинов Рунета
В Рунете более 40
магазинов,
000
5% которых обслуживают
90% всего объема заказов.
5
Топ 5 интернет-магазинов по покупкам
Москва
Санкт-Петербург
Города 1 млн.+
Города 500 тыс. +
Города 100 тыс. +
Результаты опроса покупателей
База: онлайн-покупатели за 3 мес., 16-54 лет, города России 100 тыс. +
Источник: OnLife, Май 2014г.
6
Доля cross border в e-commerce
Почему растет и будет расти cross border:
Доля cross border в e-commerce
До 60%
30-35%
14
млрд $
20%
7
млрд $
3,5
млрд $
2013
2014
2015
• Оптимизировалась доставка из-за границы (в первую
очередь из Китая).
o Сократилась скорость доставки (около 2 недель)
o Существенно снизился % потерь при доставке
o Бесплатная доставка
o Фокус на мелкие товары (до 2 кг)
• Зарубежные сайты создали русскоязычный интерфейс
• Широкий ассортимент товаров
• Выгодное ценовое предложение (особенно на товары из
Китая)
• В 2015 году:
o рост среднего чека
o рост числа заказов весом более 2 кг
7
Количество покупок в зарубежных магазинах
Количество покупок в зарубежных
магазинах, млн. шт.
80
• Рост на 115% в 2014 году
• Средний чек от 25 до 150 $
• 70-80% всех посылок приходится на Китай (средний
37
чек 25-30$)
+115%
• Значительная доля данного канала используется
недобросовестными участниками рынка с целью
уклонения от уплаты таможенных платежей.
2013
2014
8
Нормативы беспошлинного ввоза и налоговая
нагрузка на импортеров
Общая налоговая нагрузка
(таможенные пошлины +НДС), в %
30 Бразилия
РФ
25
ЕС
20
15
10
Япония
5
ОАЭ
США
0
0
200
400
600
800
1000
1200
Беспошлинный порог, в евро
9
Что делать?
I.
Привести нормы ввоза в РФ товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов в
соответствие с международной практикой: установить норматив на уровне не более 150 евро.
II.
Обеспечить синхронное (или с минимальным временным разрывом) введение единого режима
трансграничной торговли во всех странах Таможенного Союза уже в начале 2015 года.
III.
Усилить механизмы контроля стоимости ввозимого в РФ товара в сегменте cross-border trade, а также
усилить налоговый и посттаможенный контроль в отношении российских интернет-магазинов.
IV.
Проработать возможность оплаты пошлины и НДС зарубежными интернет-магазинами по месту
образования прибыли.
V.
Не повышать налоговой нагрузки на интернет-торговлю.
VI.
Развивать совместные проекты с Почтой России.
VII. Развивать бесплатную доставку, стимулировать предоплату заказов, развивать безналичные платежи (их
доля должна быть доминирующей в интернет-торговле).
10
Спасибо за внимание!
11