Финансы - Лукойл

Финансы
Акции Компании
Держатели акций ОАО «ЛУКОЙЛ»
Уставный капитал ОАО «ЛУКОЙЛ»
Изменение
за год
Число обыкновенных
акций, шт.
31 декабря 2004 года
Без изменений
850 563 255
31 декабря 2005 года
Без изменений
850 563 255
31 декабря 2006 года
Без изменений
850 563 255
31 декабря 2007 года
Без изменений
850 563 255
31 декабря 2008 года
Без изменений
850 563 255
31 декабря 2009 года
Без изменений
850 563 255
31 декабря 2010 года
Без изменений
850 563 255
31 декабря 2011 года
Без изменений
850 563 255
Основные держатели обыкновенных акций (на конец года), акции
2007
600 052 544
60 124 748
67 431 596
32 607 234
35 375 790
20 667 261
–
«ИНГ Банк (Евразия)» 1 (АДР и ГДР)
Депозитарно-клиринговая Компания 1
ЗАО КБ «Ситибанк» 1
Национальный Депозитарный Центр 1
СДК «Гарант» 1
Депозитарная компания «УРАЛСИБ» 1
Государственная собственность
1
2008
585 245 353
67 184 973
69 274 981
48 689 475
31 028 284
19 627 533
–
2009
588 130 232
75 790 805
66 536 986
38 176 573
33 177 732
13 574 885
–
2010
645 159 254
69 483 048
–
52 526 643
33 411 404
12 065 926
–
2011
645 877 294
72 002 391
–
46 976 333
33 427 724
12 049 529
–
Номинальный держатель.
Котировки акций на Фондовой Бирже ММВБ, руб.
2006 I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
мин
1704,52
1706,24
1904,38
1909,35
макс
2431,77
1706,24
2450,59
2392,26
2007
конец средняя
2303,95
2229,04
2026,51 2214,40 2287,00
мин
1991,78
1871,95
1858,61
2030,89
макс
1991,78
2236,81
2178,17
2324,77
конец
2236,81
1969,62 2079,46 2067,10
2008
средняя
2078,30
мин
1613,21
1960,94
1364,81
755,21
макс
2072,43
2682,25
2283,14
1500,96
конец
1992,75
2318,01
1520,00
965,11
средняя
1747,00
2009 I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
52
мин
961,60
1297,62
1302,07
1600,09
макс
1419,13
1756,27
1693,74
1955,74
2010
конец средняя
1267,81
1379,48
1492,74 1631,34
1694,00
мин
1518,22
1404,04
1553,41
1682,15
макс
1749,35
1768,04
1799,80
1849,56
конец
1671,49
1621,56
1731,27
1742,00
2011
средняя
1678,06
мин
1753,53
1680,00
1500,00
1517,00
макс
2090,00
2084,10
1925,10
1819,00
конец
2032,70
1777,30
1637,60
1701,00
средняя
1681,75
Справочник Аналитика 2012
Акции ОАО «ЛУКОЙЛ» в сравнении с индексом ММВБ (по дневным колебаниям)
2007
1,44
1,26
0,88
1,02
Стандартное отклонение «ЛУКОЙЛ», %
Стандартное отклонение ММВБ, %
Коррелляция
Коэффициент Бета
Капитализация ОАО «ЛУКОЙЛ»
(на конец года), млрд долл.
2008
4,22
3,74
0,92
1,13
2009
2,71
2,48
0,91
1,01
2010
1,20
1,22
0,77
0,83
2011 2007–2011
1,85
3,03
1,72
2,72
0,82
0,86
0,89
0,98
Капитализация ОАО «ЛУКОЙЛ» (на конец года)
Стоимость обыкновенных акций
ММВБ, руб.
Обыкновенные акции, млн шт.
Капитализация 1, млн долл.
1
2007
2008
2009
2010
2011
2067,10 965,11 1694,00 1742,00 1701,00
850,56 850,56 850,56 850,56 850,56
71 628 27 940 47 640 48 616 44 937
Расчет капитализации производится исходя из цены обыкновенной акции на ММВБ и курса доллара на 31 декабря
Дивидендная политика ОАО «ЛУКОЙЛ»
Дивиденд на обыкновенную
акцию, руб.
Дивиденды, начисленные по итогам
предыдущ.года, млн долл.
Дивиденды, выплаченные
по акциям Компании, млн долл.
Дивидендная доходность, % 1
Совокупный доход акционера
(TSR), % 2
Дивидендная доходность, %
1
2007
2008
2009
2010
2011
42,0
50,0
52,0
59,0
75,0
1 223
1 510
1 360
1 428
1 647
1 230
2,02
1 437
2,86
1 337
3,48
1 471
3,52
1 714
4,17
-7,8
-50,9
80,9
6,3
2,0
Расчет дивидендной доходности производится исходя из средней рыночной цены обыкновенной акции на ММВБ
Совокупный эффект изменения цен на акции и инвестиционного дохода. (Стоимость обыкновенной акции на конец
периода – Стоимость обыкновенной акции на начало периода + Дивиденд на акцию) / Стоимость обыкновенной
акции на начало периода.
2
Коды, присвоенные обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ»
Дивиденд на обыкновенную акцию, руб.
Код
LKOH
LKOD
LUK
LUKOY
1
Торговая площадка
Фондовая биржа ММВБ-РТС
Лондонская фондовая биржа1
Франкфуртская фондовая биржа1
Внебиржевой рынок США1
АДР на акции ОАО «ЛУКОЙЛ»
Динамика изменения цены акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на ММВБ, руб.
53
Совокупный доход акционера, %
Динамика котировок акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на ММВБ по сравнению
с индексом международных нефтегазовых компаний Bloomberg Oils
и индексом ММВБ
Доля дивидендов в чистой прибыли, %
Объемы торгов акциями и АДР ОАО «ЛУКОЙЛ», млрд долл.
Распределение объемов торгов
акциями и депозитарными расписками
ОАО «ЛУКОЙЛ» (2011 г.)
54
Справочник Аналитика 2012
Макроэкономическое и налоговое окружение
Конъюнктура рынка нефти и нефтепродуктов, долл./барр.
Нефть сорта Брент
Нефть сорта Юралс
(СИФ Средиземноморский регион)
Нефть сорта Юралс (СИФ Роттердам)
2007
72,39
2008
97,26
2009
61,67
2010
79,50
2011
111,26
69,38
69,16
94,76
94,83
61,22
61,15
78,29
78,26
109,10
109,08
2007
339,00
634,09
695,97
2008
459,74
901,53
836,79
2009
345,72
534,84
579,01
2010
442,35
688,46
735,24
2011
609,51
958,73
984,12
2007
11,9
6,8
20,0
25,6
24,6
2008
13,3
(19,7)
17,4
24,9
29,4
2009
8,9
(2,9)
(12,4)
31,7
30,2
2010
8,7
(0,8)
11,6
30,4
30,5
2011
6,1
(5,6)
12,0
29,4
32,2
Конъюнктура рынка нефти и нефтепродуктов, долл./т
Мазут 3,5% (ФОБ Роттердам)
Дизельное топливо (ФОБ Роттердам)
Высокооктановый бензин (ФОБ Роттердам)
Макроэкономическое окружение
Рублевая инфляция (ИПЦ), %
Номинальное укрепление рубля к доллару, %
Реальное укрепление рубля к доллару, %
Среднегодовой курс рубля к доллару, руб./долл.
Курс рубля к доллару на конец периода, руб./долл.
Средние ставки основных налогов, применяемых для налогообложения нефтяных компаний в РФ
Налог на прибыль организаций, %
Налог на имущество организаций, %
НДС, %
Отчисления в социальные фонды
(до 01.2010 – ЕСН), %
НДПИ (нефть), руб./т
НДПИ (природный газ), руб./тыс. м3
Пошлина на экспорт нефти, долл./т
Пошлина на экспорт природного газа, %
Пошлины на экспорт нефтепродуктов, долл./т
Легкие дистилляты, средние дистилляты
и газойли
Жидкие топлива
Акцизы на нефтепродукты, руб./т
Автомобильный бензин
ниже Евро-3 низкооктановый
ниже Евро-3 высокооктановый
Евро-3
Евро-4 и -5
Дизельное топливо
ниже Евро-3
Евро-3
Евро-4 и -5
Моторные масла
Прямогонный бензин
2007
24,0
2,2
18,0
2008
24,0
2,2
18,0
2009
20,0
2,2
18,0
2010
20,0
2,2
18,0
2011
20,0
2,2
18,0
26,0
2 472,7
147,0
206,7
30,0
26,0
3 329,1
147,0
355,1
30,0
26,0
2 302,9
147,0
179,9
30,0
26,0
3 075,8
147,0
273,5
30,0
34,0
4 456,5
237,0
409,2
30,0
151,6
81,6
251,5
135,5
133,5
71,9
196,6
105,9
274,3
208,5
2 657,0
3 629,0
3 629,0
3 629,0
2 657,0
3 629,0
3 629,0
3 629,0
2 657,0
3 629,0
3 629,0
3 629,0
2 923,0
3 992,0
3 992,0
3 992,0
5 995,0
5 995,0
5 672,0
5 143,0
1 080,0
1 080,0
1 080,0
2 951,0
2 657,0
1 080,0
1 080,0
1 080,0
2 951,0
2 657,0
1 080,0
1 080,0
1 080,0
2 951,0
3 900,0
1 188,0
1 188,0
1 188,0
3 246,1
4 290,0
2 753,0
2 485,0
2 247,0
4 681,0
6 089,0
55
Налог на прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ», млн долл.
Текущий налог на прибыль
в России
за рубежом
Отложенный налог на прибыль
в России
за рубежом
Итого налог на прибыль
2007
3 410
2 940
470
39
77
-38
3 449
2008
4 167
3 614
553
-700
-523
-177
3 467
2009
1 922
1 677
245
72
98
-26
1 994
2010
2 104
1 693
411
247
299
-52
2 351
2011
2 678
2 158
520
615
581
34
3 293
2007
8 482
442
313
130
9 367
2008
12 267
512
405
280
13 464
2009
5 452
399
470
153
6 474
2010
7 864
429
518
167
8 978
2011
11 594
587
573
164
12 918
2007
11 548
610
10 814
3 485
2 835
17
15 033
3 445
10 831
2008
16 986
734
16 030
4 354
3 468
370
21 340
4 202
16 400
2009
9 320
956
8 557
3 738
3 984
214
13 058
4 940
8 771
2010
15 038
763
14 087
3 840
3 524
140
18 878
4 287
14 227
2011
18 452
951
16 742
3 765
3 700
320
22 217
4 651
17 062
2007
2008
2009
2010
2011
51,7
54,8
43,6
49,0
52,0
74,4
80,6
75,3
77,0
78,7
Налоги ОАО «ЛУКОЙЛ» (кроме налога на прибыль), млн долл.
Налог на добычу полезных ископаемых
Социальные налоги и отчисления
Налог на имущество
Прочие налоги и отчисления
Итого прочие налоги
Акцизы и экспортные пошлины, млн долл.
В России
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов
Экспортная пошлина
За рубежом
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов
Экспортная пошлина
Итого в России и за рубежом
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов
Экспортная пошлина
Налоговая нагрузка ОАО «ЛУКОЙЛ»
Доля налогов в выручке без учета стоимости приобретенной
нефти и нефтепродуктов, %
Доля налогов в прибыли до уплаты налогов, акцизов и экспортных пошлин, %
56