АКЦИИ КОМПАНИИ

СПРАВОЧНИК АНАЛИТИКА 2009
АКЦИИ КОМПАНИИ
Основные держатели
акций ОАО «ЛУКОЙЛ»
Уставный капитал ОАО «ЛУКОЙЛ»
2008
Число
обыкновенных
акций, шт.
Изменение
за год
31 декабря 2002 года
2007
850 563 255
Без изменений
31 декабря 2003 года
2006
850 563 255
Без изменений
2005
31 декабря 2004 года
850 563 255
Без изменений
2004
31 декабря 2005 года
0
25
50
75
850 563 255
Без изменений
100
31 декабря 2006 года
ИНГ Банк (Евразия)
КБ «Ситибанк», ЗАО
Депозитарноклиринговая Компания
Национальный Депозитарный Центр
СДК «Гарант»
ДК «УРАЛСИБ»
Брансвик Ю Би Эс Варбург
850 563 255
Без изменений
31 декабря 2007 года
850 563 255
Без изменений
31 декабря 2008 года
850 563 255
Основные держатели обыкновенных акций (на конец года), акции
Наименование акционера
2004
2005
2006
2007
2008
535 975 699
552 427 066
548 189 159
600 052 544
585 245 353
ЗАО КБ «Ситибанк»*
66 322 006
68 313 541
67 149 334
67 431 596
69 274 981
Депозитарно-клиринговая Компания*
17 982 613
19 159 472
39 104 964
60 124 748
67 184 973
Национальный Депозитарный Центр*
22 056 584
14 736 859
29 692 658
32 607 234
48 689 475
СДК «Гарант»*
87 986 591
83 105 166
74 002 498
35 375 790
31 028 284
Депозитарная компания «УРАЛСИБ»*
69 560 926
74 802 000
60 529 689
20 667 261
19 627 533
4 843 084
–
–
–
–
–
–
–
–
–
«ИНГ Банк (Евразия)»* (АДР и ГДР)
Брансвик Ю Би Эс Варбург*
Государственная собственность
*Номинальный держатель.
Котировки акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на Фондовой бирже РТС, долл.
2003
2004
2005
мин
макс
конец
мин
макс
конец
мин
макс
конец
I кв.
13,77
15,86
13,80
23,85
31,05
31,05
28,90
34,95
33,85
II кв.
13,90
19,75
19,75
24,55
33,15
26,30
31,65
36,85
36,78
III кв.
16,70
20,60
20,60
25,72
31,70
31,00
37,50
57,75
57,75
IV кв.
19,25
24,10
23,25
26,25
33,00
30,35
51,05
61,60
59,40
52
ФИНАНСЫ
2006
2007
2008
мин
макс
конец
мин
макс
конец
мин
макс
конец
I кв.
59,40
86,45
83,20
76,00
86,50
86,40
64,40
87,00
85,50
II кв.
63,00
94,80
83,60
72,80
86,00
76,70
83,00
113,20
98,20
III кв.
72,15
92,60
76,20
71,90
85,90
83,30
55,00
98,40
59,45
IV кв.
71,50
91,80
87,95
82,00
95,00
87,00
24,90
58,00
32,00
Динамика курса обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на Фондовой
бирже РТС, долл.
Доля акций ОАО «ЛУКОЙЛ» в
суммарном объеме торгов на ММВБ, %
120
2008
12,8
8,1
2007
14,6
2006
90
21,8
2005
2004
60
12,7
0
10
5
15
20
25
30
Капитализация ОАО «ЛУКОЙЛ»
(на конец года), млрд долл.
0
2004
2005
2006
2007
2008
2008
27,2
2007
74,0
2006
74,8
Капитализация ОАО «ЛУКОЙЛ» (на конец года)
2004
2005
2006
2007
2008
2005
Стоимость обыкновенных
акций (РТС), долл.
30,35
59,40
87,95
87,00
32,00
Обыкновенные акции,
млн шт.
850,6
850,6
850,6
850,6
850,6
25 815
50 523
74 807
73 999
27 218
Капитализация, млн долл.
50,5
25,8
2004
0
20
40
60
80
5
Акции ОАО «ЛУКОЙЛ» в сравнении с индексом РТС (по дневным колебаниям)
2004
2005
2006
2007
2008
2004–2008
Стандартное отклонение
«ЛУКОЙЛ», %
2,23
1,69
2,62
1,84
4,69
3,04
Стандартное отклонение
РТС, %
1,88
1,27
2,01
1,38
3,42
2,28
Коррелляция
0,878
0,891
0,908
0,880
0,905
0,898
Коэффициент Бета
1,042
1,188
1,182
1,169
1,240
1,195
53
СПРАВОЧНИК АНАЛИТИКА 2009
Динамика котировок акций ОАО «ЛУКОЙЛ» по сравнению с индексом РТС, %
2008 год
140
110
80
50
20
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
ЛУКОЙЛ
2007 год
2006 год
180
180
160
160
140
140
120
120
100
янв фев мар апр май июн июл авг
сен
окт
ноя
дек
100
2005 год
2004 год
150
190
140
170
130
150
120
130
110
110
100
янв фев мар апр май июн июл авг
сен
окт
ноя
дек
сен
окт
янв фев мар апр май июн июл авг
210
90
авг
ноя
дек
РТС
90
янв фев мар апр май июн июл авг
54
сен
окт
ноя
дек
сен
окт
ноя
дек
ФИНАНСЫ
Коды, присвоенные обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ»
Доля акций, конвертированных
в американские и глобальные
депозитарные расписки, %
Код
Торговая площадка
LKOH
Фондовая биржа РТС
LKOH
Московская межбанковская валютная биржа
LKOD
Лондонская фондовая биржа*
2007
LUK
Франкфуртская фондовая биржа*
2006
63,84
LUKOY
Внебиржевой рынок США*
2005
64,30
2004
62,32
2008
68,04
69,64
* АДР на акции ОАО «ЛУКОЙЛ».
Объемы торгов акциями и АДР ОАО «ЛУКОЙЛ», млрд долл.
0
20
40
60
80
60
54,17
50,45
40
38,90
38,76
35,46
34,09
Распределение объемов торгов
акциями и депозитарными
расписками ОАО «ЛУКОЙЛ» (2008)
36,37
34,24
33,36
32,89
28,42
Внебиржевой рынок
США (3,4%)
РТС (0,9%)
21,90
19,90
20
ЛФБ (55,6%)
17,37
8,37
10,29 9,75
12,73
11,29
9,65
IV кв. 2008
III кв. 2008
II кв. 2008
I кв. 2008
IV кв. 2007
III кв. 2007
II кв. 2007
I кв. 2007
IV кв. 2006
III кв. 2006
II кв. 2006
I кв. 2006
IV кв. 2005
III кв. 2005
II кв. 2005
I кв. 2005
IV кв. 2004
III кв. 2004
II кв. 2004
I кв. 2004
0
ММВБ (40,1%)
ЛФБ
ММВБ
РТС
Внебиржевой рынок США
Динамика котировок акций ОАО «ЛУКОЙЛ» по сравнению
с котировками акций крупнейших международных нефтяных
компаний (2004–2008), %
500
5
Доля торгов АДР ОАО «ЛУКОЙЛ»
в общем объеме торгов акциями
иностранных эмитентов на ЛФБ
(в системе IOB), %
400
300
2008
200
2007
100
0
17
2004
2005
ЛУКОЙЛ
2006
2007
2008
Крупнейшие международные нефтяные компании
55
16
2006
24
2005
25
2004
20
0
5
10
15
20
25
СПРАВОЧНИК АНАЛИТИКА 2009
Дивиденд на обыкновенную акцию, руб.
2008
Дивидендная политика ОАО «ЛУКОЙЛ»
2004
2005
2006
2007
2008
Дивиденд на обыкновенную
акцию, руб.
28,0
33,0
38,0
42,0
50,0
Дивиденды, начисленные
по итогам предыдущего
года, млн долл.
681
795
1 009
1 223
1 510
Дивидендные выплаты
в текущем году, млн долл.
612
800
1 015
1 230
1 437
Дивидендная доходность, %*
2,9
1,3
1,8
2,1
2,8
50,0
42,0
2007
38,0
2006
33,0
2005
28,0
2004
0
18
36
54
Общий объем дивидендов, начислен
ных по обыкновенным акциям
(млн долл.), и их доля в чистой прибыли
соответствующего периода, %
15%
20%
25%
* Расчет дивидендной доходности производится исходя из средней рыночной цены обыкновенной
акции и среднего курса доллара за год, по итогам которого выплачиваются дивиденды.
Совокупный доход акционера (TSR), %
Дивидендная доходность, %
2008
61,2
2008
2007
0,6
2007
30%
2,8
1 510
2008
2007
2,0
1 223
1,7
2006
50,1
2006
2006
1 009
2,8
2005
99,0
2005
2005
795
681
0
400
800
2004
34,1
2004
2004
0,0
80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
1 200
3,4
1,2
2,4
3,6
1 600
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ И НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Конъюнктура рынка нефти и нефтепродуктов
2004
Нефть сорта Брент
Нефть сорта Юралс
(СИФ Средиземноморский регион)
Нефть сорта Юралс (СИФ Роттердам)
Мазут 3,5% (ФОБ Роттердам)
Дизельное топливо (ФОБ Роттердам)
Высокооктановый бензин (ФОБ Роттердам)
2005
2006
2007
2008
38,27
54,31
долл./барр.
65,16
72,39
97,26
34,50
34,13
50,67
50,12
151,81
349,37
400,33
69,38
69,16
94,76
94,83
229,92
505,01
534,11
61,37
61,23
долл./т
286,91
577,92
619,29
339,00
634,09
695,97
459,74
901,53
836,79
2004
2005
2006
2007
2008
11,7
10,9
9,1
11,9
13,3
Макроэкономическое окружение
Рублевая инфляция (ИПЦ), %
Номинальное укрепление рубля к доллару, %
5,8
(3,7)
8,5
6,8
(19,7)
18,5
6,9
19,3
20,0
17,4
Среднегодовой курс рубля к доллару,
руб./долл.
28,82
28,29
27,19
25,58
24,86
Курс рубля к доллару на конец периода,
руб./долл.
27,75
28,78
26,33
24,55
29,38
Реальное укрепление рубля к доллару, %
56
ФИНАНСЫ
Средние ставки основных налогов, применяемых для налогообложения нефтяных компаний в РФ
2004
2005
2006
2007
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
НДС
ЕСН
НДПИ (нефть)
НДПИ (природный газ)
Пошлина на экспорт нефти
Пошлина на экспорт природного газа
Пошлины на экспорт нефтепродуктов
Легкие дистилляты, средние
дистилляты и газойли
Жидкие топлива
Акцизы на нефтепродукты
Высокооктановый бензин
Низкооктановый бензин
Дизельное топливо
Моторные масла
%
24
%
2,2
%
18
%
35,6
руб./т
1 052,8
руб./тыс. м3
107
долл./т
55,8
%
30
долл./т
долл./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
2008
24
2,2
18
26,0
1 876,3
135
130,6
30
24
2,2
18
26,0
2 265,7
147
197,0
30
24
2,2
18
26,0
2 472,7
147
206,7
30
24
2,2
18
26,0
3 328,4
147
355,1
30
37,93
36,64
92,26
52,73
143,40
77,27
151,59
81,64
251,53
135,51
3
2
1
2
3
2
1
2
360
460
000
732
629
657
080
951
3
2
1
2
629
657
080
951
3
2
1
2
629
657
080
951
3
2
1
2
629
657
080
951
Налог на прибыль группы «ЛУКОЙЛ», млн долл.
2004
2005
2006
2007
2008
Текущий налог на прибыль
в России
за рубежом
Отложенный налог на прибыль
в России
за рубежом
Итого налог на прибыль
2 301
2 194
107
166
61
105
2 467
2 906
2 419
487
(133)
(40)
(93)
2 773
3 410
2 940
470
97
135
(38)
3 507
4 167
3 614
553
(945)
(754)
(191)
3 222
1 614
1 511
103
146
76
70
1 760
Налоги группы «ЛУКОЙЛ» (кроме налога на прибыль), млн долл.
2004
2005
2006
2007
2008
Налог на добыу полезных ископаемых
Социальные налоги и отчисления
Налог на имущество
Прочие налоги и отчисления
Итого прочие налоги
7 281
356
247
191
8 075
8 482
442
313
130
9 367
12 267
512
405
280
13 464
2 971
330
111
93
3 505
5 590
324
233
187
6 334
Акцизы и экспортные пошлины, млн долл.
2004
2005
2006
2007
2008
В России
3 460
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов
547
Экспортная пошлина
2 913
За рубежом
1 788
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов 1 774
Экспортная пошлина
14
Итого в России и за рубежом
5 248
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов 2 321
Экспортная пошлина
2 927
7 244
654
6 590
2 687
2 679
8
9 931
3 333
6 598
10 724
610
10 114
2 846
2 835
11
13 570
3 445
10 125
11 548
734
10 814
3 485
3 468
17
15 033
4 202
10 831
16 986
956
16 030
4 354
3 984
370
21 340
4 940
16 400
2004
2005
2006
2007
2008
44,3
51,8
54,2
51,8
54,5
71,2
74,4
76,5
74,6
80,6
Налоговая нагрузка группы «ЛУКОЙЛ»
Доля налогов в выручке без учета
стоимости приобретенной нефти, %
Доля налогов в прибыли до уплаты
налогов, акцизов и экспортных пошлин, %
57
5