ФИНАНСЫ - Лукойл

50
финансы
аКции КОмпании
ДеРжАТеЛи АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ»
УСТАвНыЙ КАПиТАЛ ОАО «ЛУКОЙЛ»
изменение за год
число обыкновенных акций, шт.
850 563 255
31 декабря 2003 года
без изменений
31 декабря 2004 года
850 563 255
без изменений
31 декабря 2005 года
850 563 255
без изменений
31 декабря 2006 года
850 563 255
без изменений
31 декабря 2007 года
0
20
40
60
80
850 563 255
без изменений
100
31 декабря 2008 года
«ИНГ Банк (Евразия)»* (АДР и ГДР)
Депозитарно-клиринговая Компания
ЗАО КБ «Ситибанк»
Национальный Депозитарный Центр
СДК «Гарант»
Депозитарная компания «УРАЛСИБ»
Государственная собственность
850 563 255
без изменений
31 декабря 2009 года
850 563 255
без изменений
31 декабря 2010 года
850 563 255
ОСНОвНые ДеРжАТеЛи ОбыКНОвеННых АКциЙ (НА КОНец ГОДА), акции
наименование акционера
«иНГ банк (евразия)»* (АДР и ГДР)
Депозитарно-клиринговая Компания*
ЗАО Кб «Ситибанк»*
Национальный Депозитарный центр*
СДК «Гарант»*
Депозитарная компания «УРАЛСиб»*
Государственная собственность
2006
548 189 159
39 104 964
67 149 334
29 692 658
74 002 498
60 529 689
–
2007
600 052 544
60 124 748
67 431 596
32 607 234
35 375 790
20 667 261
–
2008
585 245 353
67 184 973
69 274 981
48 689 475
31 028 284
19 627 533
–
2009
588 130 232
75 790 805
66 536 986
38 176 573
33 177 732
13 574 885
–
2010
645 159 254
69 483 048
–
52 526 643
33 411 404
12 065 926
–
* номинальный держатель.
КОТиРОвКи АКциЙ НА ФОНДОвОЙ биРже ММвб, руб.
i кв.
ii кв.
iii кв.
iv кв.
мин
810,16
882,89
1 073,78
1 470,50
2005
макс
конец
967,17
944,24
1 053,63 1 053,63
1 646,28 1 646,28
1 753,76 1 704,52
i кв.
ii кв.
iii кв.
iv кв.
мин
1 613,21
1 960,94
1 364,81
755,21
2008
макс
конец
2 072,43 1 992,75
2 682,25 2 318,01
2 283,14 1 520,00
1 500,96
961,60
средняя
1 199,58
средняя
1 747,00
мин
1 704,52
1 706,24
1 904,38
1 909,35
2006
макс
2 431,77
1 706,24
2 450,59
2 392,26
конец
2 303,95
2 229,04
2 026,51
2 282,93
средняя
мин
961,60
1 297,62
1 302,07
1 600,09
2009
макс
1 419,13
1 756,27
1 693,74
1 955,74
конец
1 267,81
1 379,48
1 631,34
1 695,47
средняя
2 214,40
1 492,74
мин
1 991,78
1 871,95
1 858,61
2 030,89
2007
макс
1 991,78
2 236,81
2 178,17
2 324,77
конец
2 236,81
1 969,62
2 079,46
2 072,43
средняя
мин
1 518,22
1 404,04
1 553,41
1 682,15
2010
макс
1 749,35
1 768,04
1 799,80
1 849,56
конец
1 671,49
1 621,56
1 731,27
1 732,02
средняя
2 078,30
1 678,06
51
Справочник аналитика 2011
АКции ОАО «ЛУКОЙЛ» в СРАвНеНии С иНДеКСОМ ММвб (ПО ДНевНыМ КОЛебАНияМ)
2006
2,09
1,98
0,92
1,19
Стандартное отклонение «ЛУКОЙЛ», %
Стандартное отклонение ММвб, %
Коррелляция
Коэффициент бета
КАПиТАЛиЗАция ОАО «ЛУКОЙЛ»
(НА КОНец ГОДА), млрд долл.
2007
1,44
1,26
0,88
1,02
2008
4,22
3,74
0,92
1,13
2009
2,71
2,48
0,91
1,01
2010
1,20
1,22
0,77
0,83
2006–2010
2,57
2,33
0,91
1,01
КАПиТАЛиЗАция ОАО «ЛУКОЙЛ» (НА КОНец ГОДА)
2006
2282,93
850,6
73 751
Стоимость обыкновенных акций ММвб, руб.
Обыкновенные акции, млн шт.
Капитализация*, млн долл.
48,3
47,7
2007
2072,43
850,6
71 805
2008
961,60
850,6
27 839
2009
1695,47
850,6
47 689
2010
1732,02
850,6
48 338
* расчет капитализации производится исходя из цены обыкновенной акции на ммвб и курса доллара на 31 декабря.
27,8
ДивиДеНДНАя ПОЛиТиКА ОАО «ЛУКОЙЛ»
71,8
73,8
0
10
20
30
40
50
60
70
Дивиденд на обыкновенную акцию, руб.
Дивиденды, начисленные по итогам
предыдущ.года, млн долл.
Дивиденды, выплаченные по акциям
Компании, млн долл.
Дивидендная доходность, %*
80
ДОЛя АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ»
в СУММАРНОМ ОбъеМе ТОРГОв
НА ММвб, %
*
2008
50,0
2009
52,0
2010
59,0
1 009
1 223
1 510
1 360
1 428
1 015
1 230
1 437
1 337
1 471
1,72
2,02
2,86
3,48
3,52
СОвОКУПНыЙ ДОхОД АКциОНеРА, %
6,5
8,0
11,3
6
9
Стоимость
Стоимость
Дивиденд
обыкновенной акции + обыкновенной акции – на акцию
на конец периода
на начало периода
Стоимость обыкновенной акции на начало периода
Совокупный
доход
акционера
12,8
3
2007
42,0
расчет дивидендной доходности производится исходя из средней рыночной цены обыкновенной акции на ммвб.
8,4
0
2006
38,0
12
Совокупный эффект изменения цен
на акции и инвестиционного дохода*
15
*
2006
2007
2008
2009
2010
36,2
-7,4
-51,2
81,7
5,6
расчет производится исходя из цены обыкновенной акции на ммвб.
ДивиДеНДНАя ДОхОДНОСТь, %
КОДы, ПРиСвОеННые ОбыКНОвеННыМ АКцияМ ОАО «ЛУКОЙЛ»
3,52
Код
lKoH
lKoH
lKoD
lUK
lUKoY
3,48
2,86
2,02
*
1,72
0,0
0,5
1,0
1,5
2,5
2,0
3,0
3,5
Торговая площадка
Фондовая биржа РТС
Московская межбанковская валютная биржа
Лондонская фондовая биржа*
Франкфуртская фондовая биржа*
внебиржевой рынок СшА*
адр на акции оао «лукоЙл».
4,0
ДиНАМиКА АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» НА ММвб, руб.
1900
ДивиДеНД НА ОДНУ АКцию, руб.
+2,16%
1800
59
1700
52
1600
50
1500
1400
42
июль
июнь
май
март
декабрь
60
ноябрь
50
октябрь
40
сентябрь
30
август
20
апрель
10
февраль
0
январь
0
38
52
СОвОКУПНыЙ ДОхОД АКциОНеРА, %
100
ДиНАМиКА цеНы АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» НА ММвб,
и цеНА НА НеФТь СОРТА юРАЛС (2010 Г.), %
20
80
81,7
15
52
10
36,2
5
2009
-7,4
-5
-51,2
ЛУКОЙЛ
ДОЛя ДивиДеНДОв
в чиСТОЙ ПРибыЛи, %*
декабрь
ноябрь
февраль
-20
январь
-15
октябрь
-10
-60
сентябрь
-40
0
2010
август
-20
2008
июль
2006
июнь
2007
0
5,6
май
20
апрель
40
март
60
Нефть сорта Юралс
ОбъеМ ТОРГОв АКцияМи и АДР ОАО «ЛУКОЙЛ», млрд долл.
2 000
25
60
20
50
21%
16,4%
1 500
15,1% 14,6%
15,8%
1 471
1 000
1 015
500
1 230
1 437
15
40
1 337
10
-7,4
30
5
20
0
2006
2007
2008
2009
2010
0
10
Выплаченные дивиденды, млн долл.
Доля выплат в Чистой прибыли, %
0
* расчет производится исходя из чистой прибыли за год,
по итогам которого выплачиваются дивиденды.
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
LSE
ММВБ
РТС
Внебиржевой рынок США
ДиНАМиКА КОТиРОвОК АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» НА ММвб ПО СРАвНеНию
С иНДеКСОМ МежДУНАРОДНых НеФТеГАЗОвых КОМПАНиЙ BloomBeRg oils
и иНДеКСОМ ММвб
РАСПРеДеЛеНие ОбъеМОв ТОРГОв
АКцияМи и ДеПОЗиТАРНыМи
РАСПиСКАМи ОАО «ЛУКОЙЛ» (2010 Г.)
130
120
34%
110
64%
100
90
2%
80
ММВБ
ЛУКОЙЛ
ММВБ
Bloomberg Oils
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
Внебиржевой
рынок США
70
февраль
РТС – 0,0%
январь
ЛФБ
53
Справочник аналитика 2011
маКрОЭКОнОмичесКОе и наЛОГОвОе ОКрУжение
КОНъюНКТУРА РыНКА НеФТи и НеФТеПРОДУКТОв, долл./барр.
Нефть сорта брент
Нефть сорта юралс (cif Средиземноморский регион)
Нефть сорта юралс (cif Роттердам)
2006
65,16
61,37
61,23
2007
72,39
69,38
69,16
2008
97,26
94,76
94,83
2009
61,67
61,22
61,15
2010
79,50
78,29
78,26
2006
286,91
577,92
619,29
2007
339,00
634,09
695,97
2008
459,74
901,53
836,79
2009
345,72
534,84
579,01
2010
442,35
688,46
735,24
2006
9,1
8,5
19,3
27,19
26,33
2007
11,9
6,8
20,0
25,58
24,55
2008
13,3
(19,7)
17,4
24,86
29,38
2009
8,9
(2,9)
(12,4)
31,72
30,24
2010
8,7
(0,8)
(11,6)
30,37
30,48
КОНъюНКТУРА РыНКА НеФТи и НеФТеПРОДУКТОв, долл./т
Мазут 3,5% (foB Роттердам)
Дизельное топливо (foB Роттердам)
высокооктановый бензин (foB Роттердам)
МАКРОЭКОНОМичеСКОе ОКРУжеНие
Рублевая инфляция (иПц), %
Номинальное укрепление рубля к доллару, %
Реальное укрепление рубля к доллару, %
Среднегодовой курс рубля к доллару, руб./долл.
Курс рубля к доллару на конец периода, руб./долл.
СРеДНие СТАвКи ОСНОвНых НАЛОГОв, ПРиМеНяеМых ДЛя НАЛОГООбЛОжеНия НеФТяНых КОМПАНиЙ в РФ
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
НДС
Отчисления в социальные фонды (до 01.2010 – еСН)
НДПи (нефть)
НДПи (природный газ)
Пошлина на экспорт нефти
Пошлина на экспорт природного газа
Пошлины на экспорт нефтепродуктов
Легкие дистилляты,
средние дистилляты и газойли
жидкие топлива
Акцизы на нефтепродукты
высокооктановый бензин
Низкооктановый бензин
Дизельное топливо
Моторные масла
%
%
%
%
руб./т
руб./тыс. м3
долл./т
%
2006
24
2,2
18
26,0
2 265,7
147
197,0
30
2007
24
2,2
18
26,0
2 472,7
147
206,7
30
2008
24
2,2
18
26,0
3 328,4
147
355,1
30
2009
20
2,2
18
26,0
2 302,9
147
179,9
30
2010
20
2,2
18
26,0
3 075,8
147
273,6
30
долл./т
долл./т
143,40
77,27
151,59
81,64
251,53
135,51
133,54
71,93
196,60
105,91
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
3 629
2 657
1 080
2 951
3 629
2 657
1 080
2 951
3 629
2 657
1 080
2 951
3 629
2 657
1 080
2 951
3 992
2 923
1 188
3 246
2006
2 906
2 419
487
-133
-40
-93
2 773
2007
3 410
2 940
470
39
77
-38
3 449
2008
4 167
3 614
553
-700
-523
-177
3 467
2009
1 922
1 677
245
72
98
-26
1 994
2010
2 104
1 693
411
247
299
-52
2 351
НАЛОГ НА ПРибыЛь ОАО «ЛУКОЙЛ», млн долл.
Текущий налог на прибыль
в России
за рубежом
Отложенный налог на прибыль
в России
за рубежом
итого налог на прибыль
54
НАЛОГи ОАО «ЛУКОЙЛ» (КРОМе НАЛОГА НА ПРибыЛь), млн долл.
Налог на добыу полезных ископаемых
Социальные налоги и отчисления
Налог на имущество
Прочие налоги и отчисления
итого прочие налоги
2006
7 281
356
247
191
8 075
2007
8 482
442
313
130
9 367
2008
12 267
512
405
280
13 464
2009
5 452
399
470
153
6 474
2010
7 864
429
518
167
8 978
2006
10 724
610
10 114
2 846
2 835
11
13 570
3 445
10 125
2007
11 548
734
10 814
3 485
3 468
17
15 033
4 202
10 831
2008
16 986
956
16 030
4 354
3 984
370
21 340
4 940
16 400
2009
9 320
763
8 557
3 738
3 524
214
13 058
4 287
8 771
2010
15 038
951
14 087
3 840
3 700
140
18 878
4 651
14 227
2006
2007
2008
2009
2010
54,2
51,7
54,8
43,8
49,2
76,5
74,4
80,6
75,3
77,0
АКциЗы и ЭКСПОРТНые ПОшЛиНы, млн долл.
В России
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов
Экспортная пошлина
За рубежом
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов
Экспортная пошлина
итого в россии и за рубежом
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов
Экспортная пошлина
НАЛОГОвАя НАГРУЗКА ОАО «ЛУКОЙЛ»
Доля налогов в выручке без учета стоимости
приобретенной нефти и нефтепродуктов, %
Доля налогов в прибыли до уплаты налогов,
акцизов и экспортных пошлин, %