Новые инструменты взаимодействия участников рынка по

Комиссия по железнодорожному транспорту
ОПОРЫ РОССИИ
Новые инструменты взаимодействия участников рынка по
предоставлению железнодорожного подвижного состава в
условиях перехода в нерегулируемый сектор экономики
Доклад генерального директора ООО «Фабрикант рейл», советника Председателя Президиума
СОЖТ С. М. Афанасьева
Москва, 01 ноября 2012 г.
Предпосылки к формированию
новых рыночных условий
-
-
-
Снижение универсальности полувагонов в условиях множественности
операторов;
Снижение пропускной способности инфраструктуры и, как следствие,
увеличение сроков доставки грузов;
Повышение требований перевозчика к технологически более
эффективному использованию подвижного состава операторами;
Отсутствие эффективного инструмента взаимодействия грузовладельцев и
операторов в условиях отсутствия инвентарного парка;
Значительные операционные издержки операторских компаний при
ведении договоров розницы (мелкие и средние отправители);
Рост транспортных затрат грузовладельцев при отсутствии гарантий
вывоза груза.
Принятие Правительством РФ целого ряда решений, направленных на нормализацию
работы железнодорожной сети, включая План мероприятий по реализации Целевой
модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2015 года, Постановление
№1051, Приказ Минтранса №258, вступающий в силу с 1 ноября 2012 года приказ ФСТ об
унификации и др. дало свои положительные результаты.
2
Текущая ситуация
60 тыс.
ПВ
На железнодорожной сети
вместо дефицита подвижного
состава в 2011 году с начала
2012 года начал постепенно
складываться
сегментарный
профицит.
Рынок уже готов к переходу от старой модели управления к новой системе,
основанной на новых принципах где работают новые рыночные инструменты:

электронные торги,

прозрачное ценообразование,

использование унифицированных типовых договоров на услуги по предоставлению подвижного
состава.
3
Новые инструменты рынка предоставления
подвижного состава
Электронные торги


Позволяет посредством интернета обеспечить оперативное коммерческое взаимодействие
между участниками рынка ж.д. перевозок на всей сети российских железных дорог.
Типовой договор


Позволяет стандартизировать услуги по предоставлению подвижного состава под
перевозку, минимизировать риски по конфликтным ситуациям, сократить временные
издержки на подписание и ведение договоров.
Формульное ценообразование


Позволяет сформировать справедливую и прозрачную стоимость услуги с учетом
актуального спроса на рынке, фактических технологических показателях работы сети с
детализацией до конкретных направлений и оперативной меняющейся обстановки.
В перспективе (2013 год)
 Объединение всех перечисленных инструментов на базе ЭТП
«Фабрикант рейл» вместе с использованием ЭЦП и интеграцией
с системами перевозчика, позволят организовать процедуру
заказа перевозки грузоотправителем через единый онлайн
сервис, то есть реализовать принцип «единого» окна
4
Запуск и развитие ЭТП Фабрикант рейл
Первая независимая электронная торговая площадка ООО
«Фабрикант рейл» была запущена в июле 2012 года.

ИЮЛЬ – НОЯБРЬ 2012 г.
- Запуск информационно-торговой площадки с двумя процедурами;
- Продвижение ЭТП и привлечение к участию потенциальных пользователей
(грузоотправители и операторы);
- Использование методики формульного ценообразования для определения
справедливой стоимости привлечения операторских вагонов.
2013 ГОД
- Внедрение электронной цифровой подписи ;
- Формирование типовых форм и шаблонов договоров;
- Обмен информацией с информационными системами перевозчика.
Создание оперативной коммуникационной площадки позволит
функционально заместить широкую сбытовую службу
перевозчика в части заказа вагонов, т.е. позволит найти вагон
под свою перевозку для любого грузоотправителя.

5
Концепция взаимодействия Грузовладельцев и Операторов с
использованием типовых договоров и формульного ценообразования–
практический опыт перед реализацией в онлайн сервисах
Грузовладелец
…
Типовой
Агентский
договор
Типовой
Договор услуг
ООО
«Проектный
офис СРОЖТ»
Грузовладелец
Оператор
…
Оператор
ЭТП «Фабрикант рейл»

ООО «Проектный офис СОЖТ» (Проектный офис) выступает Агентом Грузовладельцев по поиску
свободного подвижного состава на основе заключенного типового договора.

Грузовладелец направляет в Проектный офис заявки на перевозку груза, в которых указывает
объемы груза и корреспонденции перевозок. По поступившим заявкам Проектный офис начинает
поиск свободного подвижного состава у Операторов на основе заключенного типового договора.

На первом этапе ЭТП «Фабрикант рейл» будет выступать в качестве площадки, на которой будет
отторговываться суточная стоимость аренды вагона.
6
Формульное ценообразование
Т общ =
Устанавливается ФСТ
России
Т гр спс
+
З лог +
З уд. (ст+дох)
Определяется индикаторами фактической
логистики (формируется у ОАО «РЖД»)
+
Торгуется на ЭТП
З риски
Стандартный рисковый
коэффициент

Тгрспс - провозные платежи за перевозку груза в указанном направлении в собственном,
привлеченном вагоне согласно действующему Прейскуранту 10-01, которые могут оплачиваться как
напрямую ОАО «РЖД», так и через Оператора;

З лог - стоимость логистики - это стоимостной показатель, связанный с логистикой данной перевозки,
т.е. со стоимостью провозных платежей за перевозку порожнего вагона и временем нахождения
вагонов в порожнем состоянии при подводе вагонов под погрузку или отводе после разгрузки;

З уд. (ст+дох) - стоимостной показатель, связанный с обеспечением окупаемости вагона и
учитывающий суточную стоимость его содержания, опирающийся на нормативные сроки доставки и
усредненный простой на станциях погрузки и выгрузки (логистические индикаторы);

Зриски - стоимостной показатель, связанный с потенциальной возможностью порчи вагонов при
нахождении под грузовыми операциями у грузоотправителя и/или грузополучателя груженого рейса и
необходимостью восстановления поврежденных вагонов, а также с отправкой грузоотправителем
груженого вагона по направлениям, несогласованным в Заявках.
7
Ожидаемый результат
Грузовладельцы


Оптимизация транспортных затрат

Повышение оперативности взаимодействия с контрагентами

Расширение базы контрагентов (операторов ПС)

Упрощение процедуры заказа вагонов

Упрощение процедуры заказа перевозки
Операторы подвижного состава


Повышение оперативности взаимодействия за счет стандартизации процедур и формирования
единого типового договора

Повышение эффективности работы вагонов за счет повышения сдвоенных грузовых операций и
сокращения порожнего пробега вагонов

Расширение клиентской базы
Перевозчик


Снижение нагрузки на инфраструктуру и повышение провозной способности сети за счет
повышения технологической эффективности работы подвижного состава
Отрасль


8
Повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности
Динамика изменения показателей ставки аренды,
стоимости вагона и коэффициента порожнего пробега
87%
83%
92%
85%
58%
56%
38%
31%
22%
11%
0%
2006
13%
8%
К порож. пробега
33%
17%
4%
5%
2007
30%
2008
-5%
2009
стоимость нового полувагона
2010
2011
1 пол.2012
арендная ставка (ваг./сутки)
2011 год: явная зависимость резкого роста показателей стоимости
нового вагона и арендной ставки (стоимость предоставления вагонов) от
значительного ухудшения показателя порожнего пробега вагонов на сети
отражающая технологический дефицит подвижного состава
9
Влияние коэффициента порожнего пробега на стоимость услуги
предоставления вагонов, а так же на объем задействованных
ресурсов (парка)
Расстояния
Итоговый оборот
Тариф на порож.
(груж. + порож. +
пробег, руб./ваг без
Расстоян порож, км
погрузка +выгрузка),
НДС
сут.
(унифицированный)
Ставка за
предоставление
вагона, руб/ваг
Отклонения в
ставке, %
Отклонение в парке
500км.
7,7
8,0
8,3
300
400
500
3206
4315
5180
12406 13915 15180 -10,8% 0,0%
9,1%
-4,2%
0,0%
4,2%
1000км.
10,3
11,0
11,7
600
800
1000
5995
7660
9346
18395 20860 23346 -11,8% 0,0%
11,9% -6,1%
0,0%
6,1%
1500км.
13,0
14,0
15,0
900
1200
1500
8694
11000 11970 24294 27800 29970 -12,6% 0,0%
7,8%
-7,1%
0,0%
7,1%
2000км.
15,7
17,0
18,3
1200
1600
2000
11000 12247 13538 29800 32647 35538 -8,7%
0,0%
8,9%
-7,8%
0,0%
7,8%
2500км.
18,3
20,0
21,7
1500
2000
2500
11970 13538 15044 33970 37538 41044 -9,5%
0,0%
9,3%
-8,3%
0,0%
8,3%
3000км.
21,0
23,0
25,0
1800
2400
3000
12870 14699 16326 38070 42299 46326 -10,0% 0,0%
9,5%
-8,7%
0,0%
8,7%
3500км.
23,7
26,0
28,3
2100
2800
3500
13818 15874 17981 42218 47074 51981 -10,3% 0,0%
10,4% -9,0%
0,0%
9,0%
4000км.
26,3
29,0
31,7
2400
3200
4000
14699 16987 19635 46299 51787 57635 -10,6% 0,0%
11,3% -9,2%
0,0%
9,2%
К порож. пробега
60%
80%
100%
60%
80%
100%
100%
80%
100%
60%
80%
100%
60%
80%
100%
60%
80%
60%
Суточная ставка аренды вагона 1200 руб. в сутки без НДС
Выводы:
1. Стоимость предоставления подвижного состава в значительной степени зависит от
эффективности его использования.
2. Снижение коэффициента порожнего пробега в условиях множественности операторов
при помощи использования указанных инструментов возможно только при значительной
масштабируемости их использования (кол-во постоянных пользователей на уровне 2% от
общего числа участников рынка перевозок не позволит получить ожидаемые результаты)
10
Фабрикант рейл
Спасибо за внимание!