Обязательное страхование в Республике Казахстан

Обязательное страхование в Республике Казахстан
круглый стол «Будущее страхового рынка»
г. Алматы, 2011 г.
Обзор основных показателей
Классы обязательного страхования
ГПО владельцев транспортных средств
ГПО перевозчика перед пассажирами
страхование работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей
ГПО частных нотариусов
ГПО аудиторов и аудиторских организаций
ГПО туроператора и турагента
ГПО владельцев объектов, деятельность, которых связана с
опасностью причинения вреда третьим лицам
страхование в растениеводстве
экологическое страхование
Количество страховщиков,
имеющих лицензии на
01.01.2011г.
26
27
31
13
10
16
25
7
25
• Перечень обязательных видов страхования определен распоряжением
Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 марта 2003 года № 38.
Обзор основных показателей
Динамика активов, капитала и страховых резервов,
млрд. тенге
160
Динамика страховых премий, страховых выплат (млрд.
тенге) и прироста страховых премий (%)
140
300
68%
100%
80%
79%
120
250
60%
100
200
80
150
39%
147
60
100
40
50
20
120
67
24% 20%
113
56
-9%
49
40
40%
140
133
23%
-15%
28
0%
25
0
0
2003
2004
2005
Активы
2006
2007
Капитал
2008
2009
-20%
2004
2010
2005
2006
2007
Страховые премии
Страховые резервы
2008
2009
Страховые выплаты
Прирост, %
Отношение страховых премий на душу населения (тенге)
и доля страховых премий в ВВП (%)
10,000
1.6%
8,000
1.1%
0.9%
9,205
8,725
1.2%
6,000
1.2%
0.9%
0.7%
4,000
7,771
4,379
2,000
44
2,621
247
96
301
0.7%
0.7%
7,081
7,494
583
378
1,152
0
0.8%
0.4%
0.0%
2004
Страхование жизни
2005
2006
2007
Общее страхование
2008
2009
2010
Отношение страховых премий к ВВП, в %
2010
Обзор основных показателей
Страховые премии и страховые выплаты
Структура страховых выплат
42,000
70.0%
63.8%
36,000
100%
ГПО
работодателя
60.0%
80%
30,000
50.0%
24,000
40.0%
18,000
22.5%
26.9%
25.3%
19.3%
12,000
14.9%
60%
растениеводс
тво
30.0%
40%
20.0%
13.3%
6,000
10.0%
0
20%
ГПО ВТС
0.0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0%
2005
Страховые премии
Страховые выплаты
2006
2007
2008
2009
2010
Доля в совокупных страховых премиях, %
Структура страховых премий
Количество заключенных договоров (ед.)
ГПО работодателя
2,500,000
100%
ГПО опасных объектов
90%
80%
ГПО туроператора и
турагента
70%
ГПО аудиторских орг.
2,000,000
1,500,000
60%
50%
экологическое
страхование
40%
ГПО нотариусов
30%
растениеводство
20%
ГПО перевозчика
10%
ГПО ВТС
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1,000,000
500,000
0
2006
2007
Всего по обязательному страхованию
2008
2009
ГПО ВТС
2010
другие
Обзор основных показателей
Показатели убыточности по обязательным классам страхования
3%
7%
3%
ГПО аудиторов
2010
5%
ГПО опасных объектов
2009
2008
14%
11%
8%
9%
9%
ГПО перевозчика
12%
11%
6%
ГПО нотариусов
12%
ГПО туроператора
20%
15%
14%
эколог. страхование
23%
7%
31%
28%
ГПО ВТС
40%
46%
44%
51%
ГПО работодателя
112%
растениеводство
140%
260%
36%
36%
Обязательное страхование
47%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Обязательное страхование ГПО ВТС
•
•
В Казахстане наблюдается постоянное увеличение автомобильного
транспорта, подлежащее обязательному страхованию ГПО ВТС;
Структура автомобильного транспорта, подлежащее обязательному
страхованию ГПО ВТС, за период с 2003 по 2011 гг.:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Всего транспортных
средств
1 471
1 532
1 753
2 132
2 626
3 080
3 162
3 178
легковые автомобили
1148,7
1204,1
1405,3
1745,0
2183,1
2576,6
2656,8
2686,7
автобусы
61,4
62,9
65,7
75,0
83,4
89,2
94,8
94
грузовые автомобили
223,1
224,9
281,5
311,8
359,2
414,3
410,8
397,6
трамваи, троллейбусы
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
Количество объектов
страхования по
действующим
договорам (ед.)
-
-
1 515,1
1 951,9
1 995,5
2 018,0
2 026,3
Доля транспорта
охваченных ГПО ВТС
-
-
86,4%
89,5%
74,0%
65,5%
64,1%
Обязательное страхование ГПО ВТС
Динамика страховых премий и страховых выплат по ГПО
ВТС (млн. тенге)
25,000
75%
56%
55%
59%
20,000
15,000
Удельный вес ГПО ВТС в страховых выплатах по
обязательному страхованию, %
96%
95%
60%
41%
37%
45%
32%
75%
10,000
30%
5,000
15%
59%
56%
55%
0
47%
46.6%
43%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
страховые премии
страховые выплаты
35%
2005
Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, %
2006
212.4
2008
2009
2010
Показатели убыточности (%)
Средняя страховая выплата по ГПО ВТС (тыс. тенге)
220
2007
Виктория
28%
Астана-финанс
29%
200.1
176.6
Нурполис
87%
Альянс-Полис
170
99%
Allianz Kazakhstan
116%
129.3
126.6
Cентрас
120
151%
Коммеск-Омір
88.2
157%
Лондон-Алматы
253%
Алатау
288%
70
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Обязательное страхование ГПО ВТС
Структура ДТП по регионам
Количество ДТП, число пострадавших и погибших
21,000
Алматы
20%
иные
33%
19,389
18,794
18,000
16,951
16,038
15,302
15,000
18,951
17,422
15,942
16,400
14,788
14,517
14,013
13,878
13,739
12,534
12,008
12,000
ЮКО
18%
9,000
6,000
ВКО
8%
Карагандинс
кая
8%
Алматинская
13%
4,271
2,754
3,136
3,374
2003
2004
2005
4,365
3,351
2,898
2,797
2009
2010
3,000
0
Количество ДТП, всего
2006
2007
Погибшие, человек
2008
Раненые, человек
Обязательное страхование ГПО ВТС
•
•
•
•
•
•
Пересмотреть страховые тарифы по обязательному страхованию ГПО ВТС (установить
нижний предел тарифов, предоставив возможность для конкуренции);
Предусмотреть исключения прекращения договора обязательного страхования ГПО
ВТС по первому наступившему страховому случаю (необходимо пересмотреть
предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю;
Принять меры по совершенствованию информационного взаимодействия (рассмотреть
возможность обмена информацией единой базы данных по страхованию и МВД РК);
Интеграция законодательных актов Комитета и МТК РК (функции и полномочия МВД
РК по проведению государственного технического осмотра транспортных средств
переданы МТК РК);
Введение системы упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия
(европротокол), которое предусматривает право участников ДТП при незначительных
повреждениях оформлять документы без участия сотрудников дорожной полиции;
Отойти от произведения оценки вреда, причиненного имуществу при ДТП
независимым экспертом. Первоначально оценку производит страховщик, при не
согласии с оценкой выгодоприобретатель обращается к независимому эксперту;
Обязательное страхование ГПО ВТС (продолжение)
•
•
•
•
•
Пересмотреть размеры выплат за причинение вреда жизни, здоровью потерпевшего
при ДТП, определенные Законом РК «Об обязательном страховании гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств»;
Пересмотреть нормы о прекращении договора в связи с изменениями условий
страхового полиса;
Необходимо предусмотреть изменения, предусматривающие возможность не
предоставлять повторно копии документов, подтверждающих сведения заявления
страхователя, которые ранее уже были внесены в базу, при условии неизменности
этих сведений;
Сократить перечень предоставляемых документов при заключении договора ОГПО
ВТС, а именно исключить документы, подтверждающие семейное положение и место
жительства страхователя и застрахованного;
Предусмотреть возможность внесения изменений в страховой полис или заключение
нового страхового полиса с сохранением периода действия первоначального
страхового полиса в случаях изменения сведений, не влияющих на увеличение
размера страховой премии, например изменение регистрационных данных ТС,
фамилии страхователя (застрахованного), включение в список застрахованных лиц,
данные которых не влияют на увеличение размера страховой премии.
Обязательное страхование работников от н/с
Динамика страховых премий и страховых выплат по
страхованию работника от н/с
Структура страховых премий и выплат (тыс. тенге)
12,000,000
10,000,000
60.0%
3,500,000
Премии
3,000,000
46.5%
50.0%
40.5%
39.0%
2,500,000
8,000,000
32.0%
32.6%
31.9% 40.0%
2,000,000
6,000,000
30.0%
4,000,000
20.0%
1,000,000
2,000,000
10.0%
500,000
0
0.0%
2005
2006
2007
2008
2009
1,500,000
0
2010
страховые премии
страховые выплаты
Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию (%)
Удельный вес ГПО работодателя в страховых выплатах по обязательному страхованию
46.1%
50%
40%
30.5%
31.8%
2007
2008
43.8%
30%
19.0%
20%
10%
0.4%
0%
2005
2006
2009
2010
Выплаты
Обязательное страхование работников от н/с
Концентрация страховых премий
Концентрация страховых выплат
КазкоммерцПолис
12%
иные
48%
Евразия
22%
иные
33%
Евразия
12%
Казахмыс
18%
ГАК
12%
БТА Страхование
7%
Халык Казахинстрах
9%
НСК
7%
Халык Казахинстрах
10%
Казкоммерц-Полис
10%
Количество пострадавших и погибших при н/с, связанных с трудовой деятельностью
14,000
13,511
12,000
10,332
10,000
7,709
8,000
5,341
6,000
3,753
4,000
2,000
3,228
3,248
3,513
3,395
3,348
3,333
3,197
2,829
2,702
2,589
549
374
328
277
277
256
282
325
294
345
357
414
341
341
302
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
Количество пострадавших при н/с
Количество погибших при н/с
Обязательное страхование работников от н/с
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Рассмотрение возможности осуществления страховых выплат по профессиональным
заболеваниям через фонд обязательного социального страхования;
Определение случаев, при которых работник может нуждаться в дополнительной
медицинской помощи, постороннем уходе, санаторно-курортном лечении и др. (отсутствует
прозрачность при определении нужды работника в дополнительных видах помощи).
Расширение перечня заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается без
срока переосвидетельствования трудоспособности;
Предусмотреть в справке о степени утраты трудоспособности указание того, что
переосвидетельствование является бессрочным, что не исключает его необходимость для
целей мониторинга здоровья работника;
Решение проблемы отнесения видов экономической деятельности к классам
профессионального риска (отсутствует методика);
Выплата комиссионного вознаграждения КСЖ по договорам аннуитета, заключенным в
соответствии с Закона РК «Об обязательном страховании ГПО работодателя за причинение
вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных обязанностей»
и пенсионным аннуитетам;
Исключение из Закона РК «Об обязательном страховании ГПО работодателя за причинение
вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных обязанностей»
возможности оказания пострадавшему работнику дополнительных видов помощи;
Установление общего страхового тарифа по виду экономической деятельности работодателя
(предприятию);
Определение риска по профессиям работников и отраслям;
Введение системы участия работодателя в возмещении вреда здоровью работника.
Обязательное страхование в растениеводстве
•
•
Посевные площади сельскохозяйственных культур Республики Казахстан в
2010 году составили 21 423,7 тыс. га (- 0,01% по сравнению с 2009 г.), из
них площади, на которых засеяны культуры, подлежащие страхованию - 18
515,7 тыс. га.;
Структура сельскохозяйственных культур подлежащих страхованию за
период с 2004 по 2010 годы (тыс. га):
Вся посевная
площадь
Площади,
подлежащие
страхованию
Зерновые
масличные
сахарная
свекла
хлопчатник
2004
18 036,4
15 189,0
14 278,0
665,0
22,3
223,7
2005
18 445,2
15 733,3
14 841,9
669,7
17,5
204,2
2006
18 369,1
15 805,7
14 839,8
751,4
14,4
200,1
2007
18 954,5
16 320,5
15 427,9
672,8
13,7
206,1
2008
20 119,2
17 295,5
16 190,1
913,7
13,1
178,6
2009
21 424,9
18 543,4
17 206,9
1 186,1
10,6
139,8
2010
21 438,7
18 515,7
16 619,1
1 748,1
11,2
137,3
Обязательное страхование в растениеводстве
Структура посевных площадей, подлежащих страхованию, в разрезе областей
прочие
28.0%
Акмолинская
24.7%
Костанайская
23.9%
Северо-Казахстанская
23.4%
Обязательное страхование в растениеводстве
Страховые премии по областям
Динамика страховых премий и выплат (тыс. тенге)
прочие
17,9%
2000000
Акмолинская
30,2%
1600000
Павлодарская
8,4%
1200000
800000
Алматинская
8,7%
400000
0
2004
2005
страховые премии
2006
2007
2008
страховые выплаты
2009
2010
перестрахование
Страховые выплаты по областям
Акмолинская
36%
СКО
7%
Павлодарская
11%
СКО
18,2%
Концентрация страховых премий (2010 г.)
прочие
21%
ВКО
7%
Костанайская
16,6%
ЗСК
40,4%
САЯ
12.8%
прочие
4.3%
Казахинстрах
42,5%
Костанайская
18%
Проблемы обязательного страхования в растениеводстве
•
•
•
•
•
•
•
Невыполнение производителями сельскохозяйственной продукции обязанности по заключению
договора страхования;
Обращение с заявлением о заключении договора страхования с нарушением срока;
Осуществление производителями сельскохозяйственной продукции деятельности на территориях,
на которых уже наблюдается неблагоприятное природное явление;
Необоснованные отказы страховщиков в осуществлении страховых выплат;
Недостаточное присутствие страховых организаций (филиалов, страховых агентов) на
региональном уровне;
Высокая убыточность отдельных территориальных зон по причине их географического
расположения;
Не полный охват территорий возделывания продукции растениеводства, в связи с чем, в пределах
наблюдения метеостанций возможны разные агрометеорологические условия, что влияет на
качество сведений РГП «Казгидромет»;
•
Осуществление ОВС деятельности по обязательному страхованию в растениеводстве:
-
невыполнение требований нормативных правовых актов по предоставлению финансовой и иной
отчетности и т.д.;
-
отсутствие информации об адекватности формирования страховых резервов;
-
недостаток контроля эффективности использования средств страхователей;
Перспективы развития обязательного страхования в растениеводстве
•
•
•
•
•
•
•
Совершенствование методов расчета страховых тарифов в зависимости от природноклиматических условий региона, путем сбора статистики в разрезе:
видов продукции растениеводства;
различных регионов;
видов неблагоприятных природных явлений;
Проведение исследования влияния изменения климата на возможное смещение природноклиматических зон на территории Республики Казахстан;
Стимулирование развития ОВС;
Возможность внедрения индексного (параметрического) страхования;
Совершенствование методов оповещения страховщиков о наступлении страхового случая,
путем развития сети метеостанций по наблюдению агрометеорологических условий;
Расширение перечня покрываемых рисков сельхозпроизводителей обязательным
страхованием по распространенным видам сельскохозяйственной деятельности;
Установление баланса интересов между сельхозпроизводителями и страховщиками, путем
предоставления возможности мониторинга агротехнологии для оценки риска.
Обязательное страхование ГПО владельцев опасных объектов
Концентрация страховых премий
Динамика страховых премий и страховых выплат
1,800,000
8.0%
иные
27%
5.9%
1,500,000
5.5%
5.4%
1,200,000
4.4%
6.0%
Евразия
38%
4.2%
900,000
4.0%
2.5%
600,000
2.0%
300,000
НОМАД Иншуранс
5%
0.0%
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Страховые премии
Казкоммерц-Полис
6%
Страховые выплаты
Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, %
Халык Казахинстрах
12%
Amanat insurance
12%
Обязательное экологическое страхование
Концентрация страховых премий
Динамика страховых премий и страховых выплат
3,200,000
20.0%
Виктория
29.6%
17.8%
2,400,000
15.0%
1,600,000
10.0%
иные
40.1%
4.5%
800,000
2.9%
2.1%
2.4%
0
5.0%
Халык - Казахинстрах
9.9%
0.0%
2006
2007
2008
2009
2010
Страховые премии
Страховые выплаты
Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, %
НОМАД Иншуранс
5.2%
Казкоммерц-Полис
6.5%
НСК
8.7%
Обязательное страхование ГПО туроператоров и турагентов
Динамика страховых премий и страховых выплат
0.16%
50,000
0.18%
НСК
27%
0.13%
0.12%
40,000
Концентрация страховых премий
0.12% 0.14%
0.11%
0.10%
30,000
0.10%
20,000
0.06%
10,000
0.02%
0
иные
43%
Казкоммерц-Полис
14%
-0.02%
2005
Страховые премии
2006
2007
2008
Страховые выплаты
150
2009
2010
БТА Страхование
9%
Альянс-Полис
7%
Доля в совокупных страховых премиях, %
Структура туроператоров и турагентов по регионам
136
120
97
90
60
30
96
91
89
77
58
44
36
32
31
30
23
22
19
3
0
Обязательное страхование ГПО частных нотариусов
Динамика страховых премий и страховых выплат
Концентрация страховых премий
0.49%
30,000
0.50%
25,000
0.40%
ХалыкКазахинстрах
19%
иные
22%
20,000
0.30%
15,000
0.19%
0.15%
0.14%
10,000
0.20%
0.09%
0.09%
Альянс-Полис
11%
0.08%
0.10%
5,000
0
НСК
18%
0.00%
2004
2005
2006
Страховые премии
2007
Страховые выплаты
2008
2009
2010
Доля в совокупных страховых премиях, %
КазкоммерцПолис
14%
Астана-Финанс
16%
Структура нотариусов по регионам
400
387
300
200
100
0
173
169
161
156
152
90
84
84
82
69
68
60
57
54
30
Обязательное страхование ГПО аудиторов
Динамика страховых премий и страховых выплат
Концентрация страховых премий
20,000
0.25%
0.20%
16,000
БТА Страхование
16%
0.20%
12,000
0.15%
0.12%
8,000
0.10%
0.07%
0.06%
0.04%
0.04%
НСК
63%
Казкоммерц-Полис
9%
0.04%
4,000
0.05%
иные
12%
0
0.00%
2004
Страховые премии
2005
2006
2007
Страховые выплаты
2008
2009
2010
Доля в совокупных страховых премиях, %
Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами
•
В целях оптимизации, страхование ГПО аудиторов, нотариусов, турагентов и
туроператоров предусматривается заменить с обязательного страхования на
обязательно-договорное страхование, условия которого определяются
сторонами заключаемого договора страхования.
Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами
Динамика страховых премий и страховых выплат
Концентрация страховых премий
1,000,000
10.0%
ХалыкКазахинстрах
16%
8.2%
800,000
8.0%
600,000
6.0%
3.3%
3.2%
400,000
4.0%
2.7%
2.1%
2.3%
2.5%
200,000
Альянс-Полис
8%
2.0%
0
0.0%
2004
Страховые премии
2005
2006
2007
Страховые выплаты
НСК
9%
2008
2009
2010
Доля в совокупных страховых премиях, %
иные
67%