Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ Шумовский С.А. «ЭСПАР-Аналитик»
advertisement
Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ Шумовский С.А. «ЭСПАР-Аналитик» Динамика сегментов рекламного рынка, 9 мес. 2009 г. к 9 мес. 2008 г. (%) 0% ТВ Радио Пресса Outdoor Всего -5% -10% -15% -20% -25% -21% -30% -35% -30% -35% -40% -45% -44% -42% -50% TNS, АКАР Источник:: Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ Изменение доли основных медиа в 2008-2009 гг. (январь-сентябрь) 50.4% ТВ Радио 56.7% 5.3% 4.9% 21.6% Пресса 17.4% 18.2% 15.1% Outdoor Internet 0.0% 2.8% 4.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Доля на рекламном рынке России 9 мес. 2008 г. 9 мес. 2009 г. Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ Источник:: АКАР Структура рекламного рынка России по затратам в 2009 г. (январь-сентябрь) Internet; 4.0% Прочее; 1.9% Outdoor; 15.1% ТВ; 56.7% Пресса; 17.4% Радио; 4.9% Источник:: АКАР Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ Затраты на рекламу по товарным категориям, 9 мес. 2009 г. к 9 мес. 2008 г. (%) Лекарственные препараты / Пищевые добавки 104.3% 82.3% Развлечения Безалкогольные напитки / Пиво 79.9% Продукты питания 79.5% 77.8% Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены Медицинские услуги 74.5% Связь 70.6% Туризм и отдых 70.4% Бытовая химия 67.5% Финансовые услуги 67.4% Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности 67.2% 64.8% Бытовые услуги / Сервис СМИ 60.5% 56.3% Одежда и обувь 55.1% Транспорт Аудио-видео техника, продукция 54.2% Строительство и ремонт 54.1% Компьютеры 48.4% Бытовая техника 47.7% 42.5% Недвижимость Источник:: TNS, АКАР 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 100.0% ТОП-10 наиболее рекламируемых товарных групп (январь-сентябрь 2009 г.) Прочие товары и услуги; 27.3% Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены; 11.8% Бытовые услуги / Сервис; 11.7% Продукты питания; 10.3% СМИ; 3.2% Финансовые услуги; 3.6% Развлечения; 5.0% Безалкогольные напитки / Пиво; 7.6% Лекарственные препараты / Пищевые добавки; 6.1% Связь; 6.9% Транспорт; 6.6% Источник:: TNS, АКАР Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ Динамика затрат по ТОП-20 товарных групп, 9 мес. 2009 г. к 9 мес. 2008 г. Группа товаров и услуг ТВ Радио Пресса Outdoor Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены -15% -8% -40% -50% Бытовые услуги / Сервис -25% -30% -42% -44% Продукты питания -20% -46% -17% -23% Безалкогольные напитки / Пиво -16% -36% -26% -43% Связь -14% -66% -42% -51% Транспорт -40% -25% -52% -46% Лекарственные препараты / Пищевые добавки 20% -18% -25% -24% Развлечения -3% -31% -33% -17% Финансовые услуги -13% -44% -44% -34% СМИ -33% -40% -27% -65% Бытовая химия -31% 628% -80% -46% Одежда и обувь -36% -41% -47% -48% Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности -33% -23% -38% -29% Строительство и ремонт -42% -51% -51% -46% Недвижимость -47% -39% -73% -54% Аудио-видео техника, продукция -34% -43% -55% -60% Медицинские услуги -21% -32% -30% -18% Бытовая техника -49% -47% -62% -54% Туризм и отдых -51% -11% -35% Компьютеры -52% -49% -50% Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 3% Источник: TNS, АКАР -54% Перераспределение бюджетов между TV и другими медиа (9 мес. 2009 г.) Недвижимость Аудио-видео техника, продукция Связь Развлечения Бытовые услуги / Сервис Лекарственные препараты / Пищевые добавки Одежда и обувь СМИ Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены Транспорт Строительство и ремонт Бытовая техника Медицинские услуги Безалкогольные напитки / Пиво Бытовая химия Продукты питания Компьютеры Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности Туризм и отдых Источник:: TNS, АКАР 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Индекс изменения доли в рекламных бюджетах Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 1.4 Перераспределение бюджетов между прессой и другими медиа (9 мес. 2009 г.) СМИ Продукты питания Компьютеры Медицинские услуги Одежда и обувь Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности Туризм и отдых Безалкогольные напитки / Пиво Строительство и ремонт Бытовые услуги / Сервис Транспорт Аудио-видео техника, продукция Финансовые услуги Связь Развлечения Бытовая техника Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены Лекарственные препараты / Пищевые добавки Недвижимость Бытовая химия Источник:: TNS, АКАР 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Индекс изменения доли в рекламных бюджетах Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 1.4 Перераспределение бюджетов между радио и другими медиа (9 мес. 2009 г.) Бытов ая химия Недв ижимость Транспорт Туризм и отдых Косметика / Парф юмерия / Средств а гигиены М ебель / Интерьер / Хоз. принадлежности Бытов ая техника Бытов ые услуги / Серв ис Аудио-в идео техника, продукция Компьютеры Одежда и обув ь СМ И Медицинские услуги Строительств о и ремонт Развлечения Финансов ые услуги Безалкогольные напитки / Пив о Лекарств енные препараты / Пищев ые добав ки Продукты питания Св язь Источник:: TNS, АКАР 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Индекс изменения доли в рекламных бюджетах Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 1.6 Перераспределение бюджетов между OOH и другими медиа (9 мес. 2009 г.) Туризм и отдых Медицинские услуги Недвижимость Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности Развлечения Строительство и ремонт Финансовые услуги Транспорт Продукты питания Бытовая техника Компьютеры Одежда и обувь Бытовые услуги / Сервис Бытовая химия Аудио-видео техника, продукция Лекарственные препараты / Пищевые добавки Безалкогольные напитки / Пиво Связь Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены СМИ Источник:: TNS, АКАР 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Индекс изменения доли в рекламных бюджетах Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 1.6 Затраты на outdoor по товарным категориям, 9 мес. 2009 г. к 9 мес. 2008 г. (%) 102.9% Туризм и отдых 83.3% Развлечения 76.8% Продукты питания Общественные и политические организации 71.7% Рестораны / Кафе / Бары 71.4% Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности 71.2% 65.7% Финансовые услуги 57.1% Безалкогольные напитки / Пиво 55.8% Бытовые услуги / Сервис Строительство и ремонт 53.8% Транспорт 53.5% Одежда и обувь 51.8% Страхование 51.1% Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены 50.1% Связь 49.5% Недвижимость 46.4% Компьютеры 45.8% Бытовая техника 45.7% 39.7% Аудио-видео техника, продукция 34.7% СМИ Источник:: TNS, АКАР 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 100.0% 120.0% Изменение объема рынка наружной рекламы России в 2009 г. (50 крупнейших городов) 0.0% Q1_2009 Q2_2009 Q3_2009 Янв.-сент. 2009 в % к уровню 2008 г. -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -35.7% -41.9% -50.0% -42.1% -48.0% -60.0% Источник:: АКАР Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ Выводы: • Изменение долей СМИ на рекламном рынке обусловлено не перераспределением рекламных бюджетов, а их неравномерным сокращением. • Доля outdoor сокращается. • Причины? Тема выступления Затраты на рекламирование товарных категорий по видам медиа, млрд. руб. (январь-сентябрь 2009 г.) Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены Бытовые услуги / Сервис Продукты питания Безалкогольные напитки / Пиво Связь Транспорт Лекарственные препараты / Пищевые добавки Развлечения Финансовые услуги СМИ Бытовая химия Одежда и обувь Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности Строительство и ремонт Недвижимость Аудио-видео техника, продукция Медицинские услуги Бытовая техника Туризм и отдых Компьютеры - 3.0 ТВ Радио 6.0 Пресса 9.0 Outdoor Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 12.0 15.0 Источник:: TNS, АКАР Структура затрат на рекламу, по видам медиа (январь-сентябрь 2009 г.) Косметика / Парфюмерия / Средства гигиены Бытовые услуги / Сервис Продукты питания Безалкогольные напитки / Пиво Связь Транспорт Лекарственные препараты / Пищевые добавки Развлечения Финансовые услуги СМИ Бытовая химия Одежда и обувь Мебель / Интерьер / Хоз. принадлежности Строительство и ремонт Недвижимость Аудио-видео техника, продукция Медицинские услуги Бытовая техника Туризм и отдых Компьютеры 0% ТВ 20% Радио 40% Пресса 60% Outdoor Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 80% 100% Источник:: TNS, АКАР Изменение затрат на рекламу, 9 мес. 2009 г. к 9 мес. 2008 г. 0% Сокращение затрат на рекламу -5% УСЛУГИ -10% ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В СРЕДНЕМ -15% -20% -21% -25% -30% -27% -30% -35% -40% -45% -50% -46% Источник:: АКАР Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ Структура рекламируемых товаров и услуг, 9 мес. 2008 г. 100% 90% 20.0% 32.0% 46.8% 80% 39.9% 70% 60% 50% 24.3% 16.0% 60.7% 29.0% 40% 30% 20% 10% 44.1% 43.7% 24.3% 19.2% 0% TV УСЛУГИ Radio Press ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА Outdoor Источник:: АКАР ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ Причины сокращения доли outdoor: • Преобладающая роль телевидения на рекламном рынке; • Структура рекламируемых в outdoor товаров; • Сокращение числа новых брендов; • Раздробленность outdoor-рынка. Тема выступления ТОП-25 рекламодателей по расходам на наружную рекламу, 9 мес. 2009 г. (50 крупнейших городов) млн. руб. -400.0 -300.0 -200.0 -100.0 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 М ОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМ Ы ВЫМ ПЕЛКОМ БАЛТИКА М ЕГАФОН М .ВИДЕО BM W VOLKSWAGEN SUN INBEV M ETRO LG ELECTRONICS SAM SUNG ELECTRONICS HONDA ПИВОВАРНЯ М ОСКВА-ЭФЕС SABM ILLER СБЕРБАНК L`ETOILE M EDIA M ARKT расходы в 2009 г. изменение к 2008 г. PEUGEOT ЭЛЬДОРАДО COCA-COLA BVSPR TELE 2 TOYOTA IKEA Источник:: ЭСПАР-Аналитик M EGA Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ 500.0 Спасибо за внимание! Перераспределение бюджетов рекламодателей между СМИ
