Г.Тосунян - Ассоциация российских банков
advertisement
Расширение кредитования – важнейший фактор экономического роста России Тосунян Г.А. 2 апреля 2008 XIX Съезд АРБ, Москва Экономика России наращивает темпы развития (итоги за 2007 год) Показатель на январь 2008 Изменение за год + 8,1% Рост промышленного производства + 6,3% Инвестиции в основной капитал + 20,5% ВВП 32988,6 млрд. руб. Экспорт (доля ТЭК 63,8%) 354 млрд. $ + 16,5% Импорт 225 млрд. $ + 36,8% Потребительская инфляция + 11,9% Реальная заработная плата + 16,2 % Реальные доходы населения + 10,4 % 2 Развитие банковской системы России 2672 Темпы роста капитала банков, млрд. руб. 1693 1242 816 450 582 +40% 947 Январь 2003 Январь 2004 +36% 7137 +31% 5601 4143 3156 +35% +31% Январь 2006 Январь 2007 Январь Январь 2008 2002 Январь 2003 Январь 2004 +44% +44% 9750 +16% Январь 2005 14046 +58% +29% Январь 2002 20241 Темпы роста активов банков, млрд. руб. +37% +27% Январь 2005 Январь 2006 Январь 2007 Январь 2008 Динамика основных показателей, млрд. рублей темп роста, раз Активы банков Капитал банков Кредиты – всего Кредиты физ. лицам Средства Правительства на счетах ЦБ Январь 2002 Январь 2008 2002-2008 2007-2008 3156 20241 6,4 1,4 450 2672 5,9 1,6 1468 13297 9,0 1,5 95 3242 34,1 1,6 122 5434 44,6 1,6 АРБ и банковская система России Количество членов АРБ 1041 Участники Генерального соглашения Всероссийского банковского совета 67 568 12 2002 2008 Члены АРБ (на 02.04.2008): всего – 1041 Из членов АРБ банков – 858 2002 2008 Доля членов АРБ в основных показателях: • в активах – 96% • в капитале – 95% С 1997 года АРБ представляет Россию в Европейской банковской федерации 4 Внешний долг Российской Федерации Доля банков во внешнем долге РФ,% Темп роста внешнего долга, % 36% IV кв. 2006 период банков + 28,9% 33% IV кв. 2007 33% 32% 23% + 10,8% 15% + 17,7% 29% 20% 17% корпораций 34% + 8,1% 21% 19% 16% янв.05 янв.06 янв.07 янв.08 млрд. долл. США 01.01.2002 01.01.2008 темп роста, раз Всего 146,3 459,6 3,1 Долг органов гос. управления и ден.-кред. регулирования 103,0 46,4 0,45 Долг корпораций 23,9 249,6 10,4 Долг банков 11,3 163,7 14,5 5 5 Активы банков 7628 7388 Активы банков, млрд. евро 6729 5296 2284 58 33 547 2215 909 277 н я ия на ия ур нды ия ия ия та си и р н п ц н р с с т а а а а а н а х с г т р м а Ро ейц за Ав Син дерл Гер Ук Фр .Бри в Ка Ш В Ни Активы/ВВП, % А СШ 713% 378% 382% 334% 306% 285% 259% 215% 99% 45% 61% я я я а я я я р н А 6 си ари три апу анды ани нци ани СШ та аин с с х о с г т р ц а м л в а Р н и *данные по США к р й р з А У Ф Си идер Бр ве Ге Ка – с учетом фондового рынка Ш В. Капитал банков 496 390 Капитал банков, млрд. евро 72 9 100 354 350 112 74 20 8 я я я я н я а я р ы ША ста раин осси цари стри гапу ланд мани анци тан и С х Р н р за Ав ей Ук Фр .Бри Си идер Ге Ка Шв В Н 31% Капитал банков/ВВП, % 26% 27% 20% 19% 19% 15% с ах з Ка 11% 14% 9% р я я я я я я а н ы та ни ци ри стри гапу анд ни и н осси а а а н а т а ц р м л н Р Ав ей Ук ер Фр .Бри Си идер в Г Ш В Н 7% А СШ 7 Объемы ипотечных рынков в России и мире Объем ипотечного рынка к ВВП в разных странах, % Россия 1,9% Венгрия 9,6% Франция 26,2% Португалия 52,5% Словения 2,0% Латвия 11,5% Мальта 28,6% Швеция 52,7% Казахстан 2,1% Италия 14,5% Бельгия 31,2% Ирландия 52,7% Словакия 2,5% Эстония 16,6% Люксембур г 34,3% США 64,5% Польша 5,5% Кипр 17,6% Финляндия 37,8% Великобритан ия 72,5% Литва 7,0% Австрия 20,3% Испания 45,9% Дания 89,7% Чехия 7,6% Греция 20,6% 52,4% Нидерланды Объем ипотечных кредитов на 111,1% душу Объем ипотечных кредитов на душу Германия населения в России и мире, €/чел Россия – 116 США – 212000 Швейцария – 54500 Нидерланды – 23794 Франция – 11960 Германия – 11600 ЕС-25 – 7239 населения в регионах России, €/чел Центральный ФО – 144 Северо-Западный ФО – 140 Южный ФО – 50 Приволжский ФО – 87 Уральский ФО – 190 Сибирский ФО – 137 Дальневосточный ФО - 82 8 ОБЪЕМ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА на 01.01.2008 - 17 млрд. евро Большие объемы государственных ресурсов и маленькие объемы кредитных денег 25 трлн. рублей 20 15 1,8 Пенсионный фонд 5,8 Бюджет 3,8 Резервный фонд и Фонд нац. благосостояния Кредитный оборот 10 5 11,9 Золотовалютные резервы 12,3 0 Средства государства вне кредитного оборота Средства в кредитном обороте 9 Эффективность вложений Стабфонда крайне низка Доходность по валютным счетам Стабфонда в 2007 году, % годовых 27 Падение курса доллара к рублю 26 6,04% 5,62% 3,52% 25 24 23 -9,6% 22 21 доллары США евро фунты ст. Объем средств (01.03.2008): •Резервного фонда – 3082 млрд. рублей •Фонда нацблаг – 777 млрд. рублей 20 Март 2007 Июнь 2007 Сентябрь 2007 Декабрь 2007 Март 2008 Потери Стабфонда на курсовой разнице: •за 2007 год – 58,59 млрд. рублей; •за февраль 2008 года – 21,12 млрд. рублей Расчетная доходность средств Стабфонда в рублях с учетом потери на курсовой разнице ≈ 2,9% годовых. 10 Структура кредитов по срокам погашения в России и ЕС Кредиты предприятиям по срокам погашения свыше в России, % свыше 3 лет; 20% до 3 лет; 76% 5 лет; 4% Кредиты предприятиям по срокам погашения в ЕС в среднем, % свыше 5 лет; 51,6% до 5 лет; 48,4% 11 Кредиты на импортные товары «разгоняют» инфляцию Импорт важнейших товаров, млн. долл.США* 2007г. 2008г. рост Машины и оборудование 4 551 6 870 + 51% Продовольственные товары 1 653 2 012 + 22% Хим. продукция 1 335 1 806 +35% Всего 9 862 13 755 +40% Кредитование импорта, а не собственного производства – причина инфляционного «разгона» 12 *Источник: Госкомстат РФ АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ СДЕЛАЕМ КРЕДИТОВАНИЕ МОЩНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА! 2 апреля 2008 г. XIX Съезд АРБ 13
