Слайды с лекции по Портфельным методам! Думал, не дождусь!

Матрицы портфельного
анализа
Матрица BCG
Матрица GE/McKinsey
Матрица ADL-LC
Матрица Ансоффа
Портфельный анализ
Портфельный анализ позволяет
руководителю выявить и оценить доходность
и перспективность развития отдельных
продуктов или СЕБ. При этом оценивается
относительная привлекательность рынков и
конкурентоспособность компании на каждом
из этих рынков с помощью матриц.
Назначение портфельного анализа
Согласование и бизнес-стратегий или
стратегий подразделений;
Распределение всех видов ресурсов
между хозяйственными подразделениями;
Анализ портфельного баланса;
Установление задач для исполнения;
Проведение реструктуризации
предприятия (слияние, поглощение,
ликвидация некоторых направлений
бизнеса и др.)
Матрица БКГ
(Бостонской консультационной группы)
Высокие
НИОКР
Звезды
3
1
2
Темпы
роста
рынка
Низкие
Вопросительные
знаки (трудные дети)
Дойные коровы
4
Собаки
2,0
1,1 1
0,8
Высокая Относительная доля рынка
0,2
Низкая
Рекомендации на основе матрицы БКГ
ВИД СЕБ
«ПРОБЛЕМА»
ПРИБЫЛЬ
ДЕНЕЖНЫЕ
ПОТОКИ
ВОЗМОЖНЫЕ
СТРАТЕГИИ
НИИЗКАЯ,РАС ОТРИЦАТЕЛЬ Анализ: может ли
ТУЩАЯ,НЕСТА
бизнес подняться до
НЫЕ
БИЛЬНАЯ
уровня«Звезды»?
«ЗВЕЗДА»
ВЫСОКАЯ,
СТАБИЛЬНАЯ,
РАСТУЩАЯ
ПРИМЕРНО
НУЛЕВЫЕ
Инвестиции для
роста
«ДОЙНАЯ
КОРОВА»
ВЫСОКАЯ,
СТАБИЛЬНАЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ,
СТАБИЛЬН.
Поддержание прибыльности, инвестиции в другие СЕБ
«СОБАКА»
НИИЗКАЯ, НЕСТАБИЛЬНАЯ
ПРИМЕРНО
НУЛЕВЫЕ
Ликвидация
подразделения/
«сбор урожая»
Матрица общественного сектора
(Дж. Монтанари и Дж. Брэкера)
Общественная
потребность и
поддержка
Высокие
«Звезда
общественного
сектора»
«Золотое руно»
«Горячий
политический
вопрос»
«Скрытый вопрос»
Низкие
Высокая
«Способность к обслуживанию»
Низкая
Возможности подразделения
МАТРИЦА СУЩЕСТВУЮЩЕГО И БУДУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИИ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ РЫНКА
ВЫСОКАЯ (>1)
ЗВЕЗДЫ
ДОЙНЫЕ КОРОВЫ
НИЗКАЯ (<1)
ТРУДНЫЕ ДЕТИ
СОБАКИ
МАТРИЦА ПОРТФЕЛЯ продукции ИД «Бурда»
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ РЫНКА
ВЫСОКАЯ (>1)
ЗВЕЗДЫ
«Chip»
НИЗКАЯ (<1)
ТРУДНЫЕ ДЕТИ
«Fit for
«Playboy»Fun»
«Лиза»
«Авто
«Cool»,
Мир»
«Oops»
«Отдохни» ;журналы
Для
женщин
1
2
3
4..7
«Burda
Moden»
ДОЙНЫЕ КОРОВЫ
СОБАКИ
МАТРИЦА GE - McKinsey
АГРЕССИВНЫ
Й РОСТ
СЕЛЕКТИВНЫ
Й РОСТ
1
2
4
3
5
7
НИЗКАЯ
АКТИВНОСТЬ
6
ВЫСОКАЯ
ДЕИНВЕСТИР
ОВАНИЕ
8
СРЕДНЯЯ
9
НИЗКАЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Стратегические рекомендации по модели GE McKinsey
№ п/п Наименование
позиции
Стратегические рекомендации
1
Победитель №1
Инвестировать или удерживать позиции
2
Победитель №2
Инвестировать, реинвестировать прибыль
3
Победитель №3
Реинвестировать прибыль или извлекать
максимальную выгоду
4
Промежуточный №1
Инвестировать, реинвестировать, уходить
5
Промежуточный №2
Извлекать максимальную выгоду, уходить
6
Промежуточный №3
Извлекать максимальную выгоду, уходить
7
Проигравший №1
Оставаться или медленно уходить
8
Проигравший №2
Медленно уходить
9
Проигравший №3
Уходить быстро (медленно)
Матрица ADL-LC
Развитие выживание
Избирательное развитие
Естественное развитие
Конкурентная позиция
Рождение Развитие Зрелость Старение
Слабая Прочная Заметная Сильная Ведущая
МОДЕЛЬ ТОВАР/РЫНОК И.АНСОФФА
D
C
A
B
СТАРЫЙ ТОВАР
E
НОВЫЙ ТОВАР
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТРИЦЫ McKincey – General Electric
•ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ РЫНКА
•СПОСОБНОСТЬ КОНКУРИРОВАТЬ
ПО ЦЕНАМ
•ЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
И РЫНКА
КОНКУРЕНТНЫЕ СИЛЫ
И СЛАБОСТИ
•РАЗМЕР РЫНКА И
ТЕМПЫ РОСТА
•ИНТЕНСИВНОСТЬ
КОНКУРЕНЦИИ
•НОСРМА
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
•СЕЗОННОСТЬ
•ЦИКЛИЧНОСТЬ
•ВОЗМОЖНОСТИ
И УГРОЗЫ
•БАРЬЕРЫ
МАТРИЦА
МАТРИЦА привлекательность – конкурентоспособность
На примере журнальной продукции ИД «БУРДА»
АГРЕССИВНЫЙ
РОСТ
СЕЛЕКТИВНЫЙ
РОСТ
В
А
5
1
C
D
E
6
НИЗКАЯ
АКТИВНОСТЬ
ВЫСОКАЯ
1
1
СРЕДНЯЯ
ДЕИНВЕСТИРО
ВАНИЕ
НИЗКАЯ