птице

ОТ ИМПОРТА К ЭКСПОРТУ
2011
Мясной Союз России
Птица
2


Продолжение роста российского производства птицы
в 2011 году, около 15% за год ( ≈360 тыс.тонн)!!!
Уменьшение импорта в 2010 и 2011 г.:
а) по причинам санитарных запретов в 2010 году
(снижение по этой причине – 298 тыс.тонн);
б) вследствие уменьшения квот в 2011 году
(прогноз снижение по этой причине – 330 тыс.тонн).
3
Прогноз развития рынка мяса
птицы в РФ, тыс. тонн
Квоты на ПТИЦУ
Импорт ПТИЦЫ
Производство ПТИЦЫ на убой (в убойном весе)
Сумма производство+квоты ПТИЦЫ
Потребление ПТИЦЫ
Потребление ПТИЦЫ прогноз
Импорт ПТИЦЫ прогноз
Производство ПТИЦЫ на убой (в убойном весе) прогноз
Экспорт ПТИЦЫ
4,130
3,700
3,441
3,211
3,429
3,515 3,548 3,550
3,526 3,524
2,002
1,801 1,821
1,808 1,756
2,267 2,244 2,287
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
4,500
3,800
3,400
2,860
2,755
2,193
3,640
3,600
3,950
4,290
4,500
3,200
2,817 3,087
2,682
3,510
3,820
4,210
4,410 4,470
2,555
2,431
1,901
2,217
1,916
1,801
1,624
1,381
1,187
690
630
690
748
766
884
953
1,044
1,050
1,1311,171
1,212
960
688
688
15
350 300
250
200
200
100
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Свинина
4



Существенное изменение структуры свиноводческой
отрасли.
Интенсивный (более 20% свинины) рост производства
в Промышленном свиноводстве современного
технологического уклада.
Уменьшение доли свиноводства:
а) малых форм хозяйствования;
б) личных хозяйств населения;
в) как следствие падение поголовья с одновременным
ростом эффективности.
5
Прогноз развития рынка мяса
свинины в РФ, тыс. тонн
Квоты на СВИНИНУ
Импорт СВИНИНЫ
Производство СВИНИНЫ на убой (в убойном весе)
Сумма производство+квота СВИНИНЫ
Внеквотный импорт СВИНИНЫ (КОД 0203).
Потребление СВИНИНЫ
Импорт СВИНИНЫ прогноз
Производство СВИНИНЫ на убой (в убойном весе) прогноз
Потребление СВИНИНЫ прогноз
Экспорт Свинины прогноз
3,480
3,480
3,898
3,749
3,400
2,560
2,701
2,007
1,855
1,908
1,785
1,764
2,262
2,081 2,119
1,852
2,036
3,775
3,625
3,238
2,993
3,023
3,328
3,185
2,928
3,005
2,818
2,615
2,536
2,358
3,476
3,114
3,065
2,812
4,000
3,923
3,570
2,864 2,836
2,161 2,217
3,898 3,937
2,312
2,428
2,170
2,118
2,042
1,873
1,706
1,705
1,546 1,505
1,485
1,569
1,498
1,583
1,644
1,569
1,642
822
578
423
354
511
437
550
620
687
667 681
425
277
532 500 500
467 476 485 494
170
450
100
30 40 60 80
279
200
192 179
148 181
48
28
28
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
302 309 280
195
Говядина
6



Продолжается улучшение молочного стада.
Уменьшается количество молочного стада в
связи с ростом продуктивности животных.
Мясное скотоводство не развивается,
т.к. пока более приоритетными направлениями
в животноводстве бизнес считает:
а) молочное скотоводство;
б) свиноводство;
в) птицеводство.
7
Прогноз развития рынка мяса
говядины в РФ, тыс. тонн 2010 г.
Квоты на КРС
Импорт ГОВЯДИНЫ
Производство ГОВЯДИНЫ на убой (в убойном весе)
Сумма производство+квоты ГОВЯДИНЫ
Внеквотный импорт КРС (КОД 0201 02).
Потребление ГОВЯДИНЫ
Потребление ГОВЯДИНЫ прогноз
Производство ГОВЯДИНЫ на убой (в убойном весе) прогноз
Импорт ГОВЯДИНЫ прогноз
4,329
4,329
3,078
3,013
2,666
2,641
2,391
2,630
2,315
2,445 2,440 2,441 2,444
2,338
2,394 2,334
2,166
2,395
2,247
2,225 2,168
1,868 1,895 1,872
618
448
2,502 2,463
2,481
419
523
2,158
2,264
2,194
2,122
2,243 2,220 2,271 2,254 2,254
2,049
1,905
1,760
1,957 1,990 1,951
1,794
443 488 450 490
271
1,705 1,690
650 633
791
1,769 1,741 1,711
872
109
221
207
500
320
1,622
1,549
1,455
1,360
1,432
1,760
1,360
761 752
431 463 468 474 480
132
1,694 1,694 1,694 1,694
1,832
298
100
400
560 560 560
192
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8
Прогноз развития рынка мяса
баранины в РФ, тыс. тонн
Импорт БАРАНИНЫ
Производство БАРАНИНЫ на убой (в убойном весе)
Потребление БАРАНИНЫ
Производство БАРАНИНЫ на убой (в убойном весе) прогноз
Импорт БАРАНИНЫ прогноз
Потребление БАРАНИНЫ прогноз
Экспорт Баранины
395
395
297
284
271
271
271
258
245
243
232
216
230
191
199
178
143
140
13
17
13
3
143
140
3
137
134
3
140
136
4
137
134
3
149
145
4
161
154
7
171
156
15
183
168
15
189
174
15
198
183
15
204
191
13
211
200
11
219
209
10
218
14
227
18
236
22
245
250
254
26
21
17
263
272
24
30
3
5
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9
Прогноз объемов потребления мяса
на душу населения в РФ
Потреблнеие мяса основных видов пт+св+гов + бар
Птица
67.8
64.3 63.9 64.8 64.7
Свинина
Баранина
66.0
51.6
43.6
53.2
42.0
44.4
40.7
29.3
25.8
24.2 24.8 24.9 24.8
22.6
18.7 19.7
18.6
23.6
18.0
16.8 16.8 16.9 17.0 16.4 17.4
16.2
15.8
15.9
15.6
15.5
20.2
14.7 15.0
13.5
18.0
12.2 11.9 12.9
12.2 12.3
14.8 15.3 14.4 14.8 15.8
13.5 12.5
12.1 12.9 12.0 12.7
20.8 20.4
1.5
75.7 76.1
48.2 48.6 48.3
48.2 47.9
1.6
69.7
73.5 74.2 74.2
59.3
Говядина
2.7
67.9
71.9
1.3
1.0
1.0
0.9
1.0
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.3
20.0
27.1 28.1
23.0
21.1 21.4 22.1
24.2
32.1 32.4
30.7 31.6
29.5 30.1
25.5
26.8
27.9 28.0 28.3 28.8
17.6 17.4
16.9 16.5 16.1
15.6 15.1 14.6
13.6 12.6 13.2 12.7
1.4
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7
1.8
1.9
1.9
1.9
2.0
2.1
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Долгосрочный прогноз развития
структуры рынка мяса в РФ





Следует постепенно примеряться к
долгосрочному до 2020 году прогнозу рынка
мяса России.
Объем спроса
Объем производства в РФ
Объем экспорта
Объем импорта
11
Динамика объемов и структуры
потребления мяса в РФ
1990 г.
1996 г.
2010 г.
2020 г.
10 005 тыс. т
7 149 тыс. т
9 021 тыс. т
10 906 тыс. т
38%
42%
35%
28%
26%
18%
4%
33%
3%
43%
38%
2%
27%
43%
3%
17%
Птица
Свинина
Говядина
Баранина
12
Динамика объемов и структуры
импорта мяса в РФ
1999 г.
2010 г.
2020 г.
2316 тыс. т
2134 тыс. т
580 тыс. т
59%
32%
32%
42
%
28
%
0%
13%
1%
1%
30
%
35%
27%
Птица
Свинина
Говядина
Баранина
13
Динамика объемов и структуры
экспорта мяса в РФ
2010 г.
2014
2020 г.
15 тыс. т
130 тыс. т
405 тыс. т
50%
77%
100%
1%
49%
23%
Птица
Свинина
Баранина
Основные предположения
среднесрочной перспективы
14
10




По птице в среднесрочной до 2014г:
а) Россия будет импортировать куриное мясо, преимущественно
«окорочка», в объеме 200–250 тыс.тонн.
б) Россия выйдет с экспортом мяса птицы (субпродукты и белое
мясо) в объеме – 100 тыс.тонн.
По свинине
Россия останется импортером около 300–350 тыс.тонн свинины
преимущественно (жирные отруба)
По говядине
Россия останется импортером около 300-400 тыс.тонн говядины
строго для двух сегментов:
а) для ресторанного бизнеса и розницы (дорого и качественно);
б) для промышленной переработки (ценовая конкуренция)
По баранине
Оживает интенсификации роста производства баранины в РФ с
одновременным ростом импортом баранины.
Риски и препятствия для развития




Болезни животных
Волотильность покупательской способности
Декларируемая аграрная стратегия в конфликте
с административной и общественной
(информационной практикой)?!
И др.