Сообщение о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с

Сообщение
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с
предложением заключить предварительные договоры
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
Закрытое
акционерное
«Ипотечный агент ХМБ-1»
1.2. Сокращенное
эмитента
ЗАО "ИА ХМБ-1»
фирменное
наименование
общество
1.3. Место нахождения эмитента
Российская
Федерация,
г.
Москва,
Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1,
этаж 8
1.4. ОГРН эмитента
1127747008366
1.5. ИНН эмитента
7743865342
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
79647-Н
1.8. Адрес
страницы
в
используемой
эмитентом
информации
http://www.khmb-01.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=32950
сети
для
Интернет,
раскрытия
2. Содержание сообщения
2.1 Эмитентом принято решение об определении срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями
неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным
покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»,
обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по
жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же
ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-79647-Н
от 23.05.2013 г.) (далее – «Облигации класса «А»), содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций класса «А».
2.1. форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный
договор:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]
Дата: «___» июля 2013
В ООО «ВЭБ Капитал»
Москва, 107078, ул. Маши Порываевой, дом
7, строение А.
Вниманию: Константина Демченко
Факс: +7 (495) 662 15 06
E-mail: demchenko@vebcapital.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОБЛИГАЦИЙ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых
документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «А» Закрытого акционерного общества
«Ипотечный агент ХМБ-1» (далее – «Эмитент»), обязательства по которым исполняются
преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б»,
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента в общем количестве 4 949 692
(четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто две) штуки номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения "25" августа 2045 года,
размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска: 401-79647-Н, дата государственной регистрации: 23.05.2013 г) (далее – «Облигации»),
изложенными в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг в отношении
Облигаций.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и
последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и
готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем заключить
Предварительный договор о приобретении Облигаций на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы
готовы купить Облигации (рубли РФ)*
Минимальная ставка первого купона по
Облигациям, при которой мы готовы
приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]
[пожалуйста, укажите]
Настоящая оферта действительна до «19» июля 2013 года включительно.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В случае акцепта Андеррайтером настоящей оферты полностью или в части Участником
торгов на ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будут выставлены заявки на покупку Облигаций
по нашему поручению, будет являться (полное наименование и код участника торгов).
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место
регистрации)],
для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер
факса)],
для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника
Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением
расчетов.
2.2. порядок и срок направления данных оферт: оферты с предложением заключить
Предварительные договоры должны направляться в адрес ООО "ВЭБ Капитал" (Российская
Федерация, Москва, 107078, ул. Маши Порываевой, дом 7, строение А) любым из
перечисленных способов: направление по почте, личное вручение, отправка с курьером,
направление по факсу на номер (495) 662-15-06, направление по электронной почте
demchenko@vebcapital.ru, на имя Константина Демченко.
Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций класса «А», содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг: начинается в 10:00 по
московскому времени «16» июля 2013 года и заканчивается в 17:00 по московскому времени
«17» июля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» управляющей организации Закрытого акционерного
общества «Ипотечный агент ХМБ-1», действующей
на основании решения учредительного собрания
Закрытого акционерного общества «Ипотечный
агент ХМБ-1» (Протокол от 27 сентября 2012 г.) и
договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от 12 ноября 2012 года.
3.2. 11 июля 2013 г.
________________
М.П.
Головенко У.Т.