Инструкция и описание к роли ГИС ГМП

Инструкция и описание модуля ГИС ГМП
(только для специалистов с правами – «ГИС ГМП»)
1
Оглавление
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ................................................................................................................ 3
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 4
1
ВХОД В СИСТЕМУ ................................................................................................................... 5
1.1 ССЫЛКА «ОСНОВНОЙ» СТРАНИЦЫ .............................................................................................5
1.2 ВХОД В СИСТЕМУ .......................................................................................................................5
2 АВТОРИЗАЦИЯ .................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3
ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА РАБОТЫ С НАЧИСЛЕНИЯМИ ................................................. 7
3.1 ЛЕНТА АКТИВНОСТИ ..................................................................................................................8
3.2 ФИЛЬТРАЦИЯ ..............................................................................................................................9
4 ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА РАБОТЫ С ПЛАТЕЖАМИ ....................................................... 10
5
СОЗДАНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ .................................................................................................. 11
5.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ ..................................................................................................18
6 ПРОСМОТР НАЧИСЛЕНИЯ .................................................................................................. 19
6.1 НАЧИСЛЕНИЕ В СТАТУСЕ «СОЗДАНО» .....................................................................................19
6.2 НАЧИСЛЕНИЕ «НЕ СКВИТИРОВАНО» .......................................................................................21
6.3 НАЧИСЛЕНИЕ «ЧАСТИЧНО СКВИТИРОВАНО» ..........................................................................22
6.4 НАЧИСЛЕНИЕ «СКВИТИРОВАНО».............................................................................................23
6.5 НАЧИСЛЕНИЕ «СКВИТИРОВАНО ВРУЧНУЮ» ............................................................................24
7 РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ ................................................................................... 25
8
АННУЛИРОВАНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ .................................................................................... 25
9
ДЕАННУЛИРОВАНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ ............................................................................... 26
10 ПРОСМОТР ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЧИСЛЕНИЮ .................................................................. 27
11 ПРОСМОТР ПЛАТЕЖЕЙ ....................................................................................................... 28
12 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ ПЛАТЕЖЕЙ ................................................................... 31
13 ИМПОРТ НАЧИСЛЕНИЙ ....................................................................................................... 32
2
Список сокращений
ГИС ГМП
Государственная информационная система о государственных
и муниципальных платежах
Модуль
Модуль ГИС ГМП
ЭП-СП
Электронная подпись специалиста
ОКТМО
Общероссийский классификатор территорий муниципальных
образований
Логин
Процедура входа (идентификации и затем аутентификации)
пользователя в компьютерную систему, как правило, путём
указания имени учётной записи и пароля
Чекбокс
Элемент
графического
пользовательского
интерфейса,
позволяющий пользователю управлять параметром с двумя
состояниями — ☑ включено и ☐ выключено. Во включенном
состоянии внутри чекбокса отображается отметка (галочка
(✓), или реже крестик(×)
Веб-интерфейс
Это совокупность средств, при помощи которых пользователь
взаимодействует с веб-сайтом или любым другим
приложением через браузер
Начисление
Платеж в ГИС ГМП
Выставление счета на оплату услуги
Документ об оплате, который поступил на сервис ГИС ГМП
при проведении оплаты лицом (ФЛ или ЮЛ). Данные об
оплатах в систему ГИС ГМП приходят из банков, платежных
терминалов и других источников оплаты.
Квитирование
Сопоставление начислений и платежей
УИН
УИП
Уникальный идентификатор начисления.
Уникальный идентификатор платежа.
3
Введение
Модуль ГИС ГМП предназначен для взаимодействия с Федеральным Казначейством
Российской Федерации в части передачи информации о начислениях (выставленных счетах) и
приёма информации о платежах и результатах квитирования начислений.
Далее приведена инструкция по работе с модулем и описание основных элементов
управления.
4
1
Вход в систему
1.1
Ссылка «основной» страницы
Для перехода на страницу системы воспользуйтесь ссылкой https://22.sir.egov.local/adapterweb/pages/app#outcome.
Кнопка «Войти» (Рисунок 1) активирует окно авторизации пользователей (Рисунок 2).
Рисунок 1. Стартовая страница.
1.2
Вход в систему
Для входа в систему необходимо кликнуть по кнопке «Войти» (Рисунок 1), после этого
на экране всплывет окно Авторизации (Рисунок 2).
Рисунок 2 Авторизация.
Далее выберите способ для входа в систему:
1. Для авторизации в системе в соответствующие поля необходимо ввести логин и
пароль пользователя и нажать на кнопку «Войти».
В соответствующие поля необходимо ввести логин и пароль пользователя и нажать
на кнопку «Войти». После этого пользователь автоматически переходит на страницу
«Исходящие запросы».
5
Рисунок 3 Авторизация по связке «логин-пароль»
2. Для авторизации в системе с использованием ЕСИА необходимо щелкнуть по кнопке
«Электронное правительство ЕСИА». После нажатия на кнопку «Электронное
правительство ЕСИА» пользователь переходит на страницу для входа ЕСИА (рис 4).
В рамках тестирования предлагается использовать тестовую учетную запись на
портале.
Рисунок 4 Авторизация.
После входа, пользователь автоматически переходит на страницу «Исходящие запросы».
В случае если пользователь ранее авторизовался в ЕСИА и данные сохранились в
браузере, то он сразу переходит на страницу «Исходящие запросы».
3. Для авторизации в системе с использованием сертификата необходимо щелкнуть по
кнопке «Войти по сертификату».
6
Рисунок 5 Авторизация.
После этого в открывшемся окне необходимо выбрать сертификат. После чего,
пользователь автоматически переходит на страницу «Исходящие запросы».
Рисунок 6 Выбор сертификата ЭП-СП.
2
Основная страница работы с начислениями
Для перехода к странице с начислениями необходимо вверху в меню «ГИС ГМП»
выбрать «Начисления»:
Рисунок 7. Переключение между интерфейсами начислений и платежей.
После перехода откроется следующая страница:
7
Рисунок 8. Интерфейс страницы начислений.
1) Кнопка «Новое начисление» - открывает окно для создания нового начисления
(пункт 5)
2) Настройки фильтра влияют на отображение начислений в «ленте активности».
3) «Лента активности» - содержит краткую информацию о созданных пользователем
начислениях (и другими пользователями, если это предусмотрено настройками). При
выборе начисления – открывает окно с начислением.
4) Кнопка «Сохранить в CSV» - позволяет выгружать информацию из ленты активности
в файл формата «CSV» (открывается в Microsoft Excel)
5) Кнопка «Импорт из CSV» - позволяет загружать данные о начислениях из других
систем в Модуль ГИС ГМП.
6) Кнопка «Экспорт из ГИС ГМП» - позволяет принудительно запросить из ГИС ГМП
информацию о начислениях.
7) Окно поиска – производит поиск по всем полям начислений.
8) Переключатели страниц для таблицы «лента активности».
2.1
Лента активности
«Лента активности» представляет собой таблицу отображения запросов составленных
пользователем, с отражением основных данных запроса, и позволяет в любой момент вернуться
к любому ранее созданному запросу.
«Лента активности» является динамическим элементом, поддерживает многоуровневую
фильтрацию (более подробно в разделе «Фильтрация»), сортировку, отдельные выборки.
Для изменения сортировки в ленте активности, необходимо кликнуть по названию
требуемого столбца.
По умолчанию лента активности имеет следующие настройки:
8

Отображаются все запросы пользователя составленные им за последние 2 недели.

Запросы сортируются по убыванию, столбец «дата запроса», т.е. последний
составленный запрос будет на верхней строке.
«Лента активности» содержит следующие столбцы:
1) УИН – уникальный номер начисления.
2) Дата создания – дата непосредственного создания начисления, а именно наполнение
полей и их сохранения (отправки).
3) Назначение платежа – указывает назначение платежи из начисления.
4) Сумма – сумма платежа
5) Остаток – показывает оставшуюся сумму, которую еще не оплатили по данному
начислению. Если платежа не было, то указывается сумма, которую необходимо
оплатить плательщику. Если же платеж был произведен, показывается - 0.00.
6) Статус – отражает текущее состояние запроса.
7) Плательщик – отображается информация о плательщике, переданная в ГИС ГМП.
8) Кнопка «Действие» – позволяет прямо из ленты активности производить какие-либо
действия с начислением.
9) Пользователь, внесший данное начисление в систему.
2.2
Фильтрация
В системе предусмотрена многоуровневая система фильтрации списка запросов, что
позволяет пользователю просто и быстро перестроить ленту активности в необходимый режим,
для поиска нужного ему запроса. Внешний вид настроек фильтрации представлен на Рисунке 7.
Рисунок 9. Фильтры.
1
Фильтр временного отображения запросов. Запросы отображаются в зависимости от
указанного промежутка времени (по умолчанию, показываются за последние 2
недели).
9
2
Чекбокс
«Только
мои
начисления»
-
показывает
начисления,
созданные
пользователем, под учетной записью которого был выполнен вход в систему.
3
Фильтр по статусу начисления, при клике на нужный статус происходит
перестроение «ленты активности» для отображения начислений только с указанным
статусом. Фильтр по статусам, сочетается с фильтром по датам
4
Количество начислений в разрезе статуса, при применении других фильтров
количественные показатели меняются.
3
Основная страница работы с платежами
Для перехода к странице с начислениями необходимо вверху в меню «ГИС ГМП»
выбрать «Платежи»:
Рисунок 10. Переключение между интерфейсами начислений и платежей.
После перехода откроется следующая страница:
Рисунок 11. Основная страница «Платежей».
1) Настройки фильтра влияют на отображение платежей в «ленте активности».
2) «Лента активности» - содержит краткую информацию о платежах, полученных из
ГИС ГМП. При выборе платежа – открывает окно с данными платежа.
3) Кнопка «Сохранить в CSV» - позволяет выгружать информацию из ленты активности
в файл формата «CSV» (открывается в Microsoft Excel)
4) Кнопка «Импорт из CSV» - позволяет загружать данные о начислениях из других
систем в Модуль ГИС ГМП.
10
5) Кнопка «Экспорт из ГИС ГМП» - позволяет принудительно запросить из ГИС ГМП
информацию о платежах.
6) Окно поиска – производит поиск по всем полям платежей.
7) Переключатели страниц для таблицы «лента активности».
4
Создание начисления
Для создания нового начисления кликните на кнопку «Новое начисление» (Рисунок 8,
пункт 1) в интерфейсе начислений (Рисунок 7) после этого на экране появится окно:
11
Рисунок 12. Создание нового начисления.
1. «Дата, вплоть до которой актуально начисление» - заполняется вручную, либо с
использованием календаря. Указывается дата позднее текущей даты. Поле не
обязательно для заполнения.
2. «Сокращенное
наименование
организации»
-
заполнится
автоматически
из
справочника «Ведомства», недоступно для редактирования.
3. «ИНН» - заполнится автоматически из справочника «Ведомства», недоступно для
редактирования.
4. «КПП» - заполнится автоматически из справочника «Ведомства», недоступно для
редактирования.
Примечание! Если какое-то из этих полей не заполнено, то при попытке создать новое
начисление появится подсказка с текстом «Для дальнейшей работы необходимо указать
КПП (ИНН, наименование ведомства, код ГИС ГМП) в настройках Вашего ведомства».
5. «Номер банковского счёта» - заполняется вручную. Номер счета должен состоять из
20 цифр.
6. «Наименование
структурного
подразделения
кредитной
организации
подразделения Банка России, в котором открыт счет» - заполняется вручную.
12
или
7. «БИК структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка
России, в котором открыт счет» - заполняется вручную. БИК должен состоять из 9
цифр.
8. «Наименование начисления (За что выставлен счёт)» - заполняется вручную.
9.
«Сумма начисления» - ввести необходимую сумму в рублях и копейках. Разделитель
– точка (например, 10.99 = 10 рублей 99 копеек).
10. «КБК или код операции» - заполнится автоматически (если в карточке пользователя
заполнено поле ведомство и в справочнике ведомство присутствует данная
информация) либо необходимо ввести вручную. КБК должен состоять из 20 цифр
(например, 31810805000011000110). В случае, когда КБК неизвестно, нужно ввести в
поле значение «0».
11. «Код ОКТМО получателя средств» - заполнится автоматически (если в карточке
пользователя заполнено поле ведомство и в справочнике ведомство присутствует
данная информация), либо необходимо ввести вручную. ОКТМО должен состоять из
11 или 8 цифр (например, 71129000000 или 71129000).
12. «Статус плательщика» - выбрать из справочника (например, Налоговый агент).
13. «Показатель основания платежа» - выбрать из справочника.
Данное поле может принимать следующие значения:
 платежи текущего года (далее по тексту - ТП);
 добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым, расчетным
(отчетным) периодам при отсутствии требования налогового органа об уплате
налогов (сборов) (далее по тексту - ЗД);
 текущий платеж физического лица - клиента банка (владельца счета),
уплачиваемый со своего банковского счета (далее по тексту - БФ);
 погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате
налогов (сборов) (далее по тексту - ТР);
 погашение рассроченной задолженности (далее по тексту - РС);
 погашение отсроченной задолженности (далее по тексту - ОТ);
 погашение реструктурируемой задолженности (далее по тексту - РТ);
 погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве (далее по тексту - ПБ);
 погашение задолженности, приостановленной к взысканию (далее по тексту ПР);
 погашение задолженности по акту проверки (далее по тексту - АП);
13
 погашение задолженности по исполнительному документу (далее по тексту АР);
 погашение инвестиционного налогового кредита (далее по тексту - ИН);
 погашение учредителем (участником) должника, собственником имущества
должника - унитарного предприятия или третьим лицом задолженности в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве (далее по тексту - ТЛ);
 погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве (далее по тексту - ЗТ);
 Для начислений и платежей не в пользу ФНС.
14. «Налоговый период или код таможенного органа» - ввести налоговый период.
Значение не должно превышать 10 символов.
Образцы заполнения показателя налогового периода:
"МС.02.2013"; "КВ.01.2013"; "ПЛ.02.2013"; "ГД.00.2013"; "04.09.2013".
Где:
 "МС" - месячные платежи;
 "КВ" - квартальные платежи;
 "ПЛ" - полугодовые платежи;
 "ГД" - годовые платежи.
15. «Показатель номера документа» - указывается номер документа, который является
основанием платежа и может принимать следующий вид («сокращенное основание
платежа» - «что указывается при данном основании»):
 "ТР" - номер требования налогового органа об уплате налога (сбора);
 "РС" - номер решения о рассрочке;
 "ОТ" - номер решения об отсрочке;
 "РТ" - номер решения о реструктуризации;
 "ПБ" - номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом;
 "ПР" - номер решения о приостановлении взыскания;
 "АП" - номер решения о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения;
 "АР" - номер исполнительного документа и возбужденного на основании его
исполнительного производства;
 "ИН" - номер решения о предоставлении инвестиционного налогового
кредита;
14
 "ТЛ" - номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о
намерении погасить требования к должнику.
При указании номера соответствующего документа знак "N" не проставляется.
Значение не должно превышать 20 символов (например, 234-56н/890).
16. «Показатель даты документа» - указывается значение даты документа основания
платежа, которое состоит из 10 знаков (например, 13.10.2013).
Поле заполняется, если показатель основания платежа имеет значение («сокращенное
основание платежа» - «что указывается при данном основании»):
 "ТР" - дата требования налогового органа об уплате налога (сбора);
 "РС" - дата решения о рассрочке;
 "ОТ" - дата решения об отсрочке;
 "РТ" - дата решения о реструктуризации;
 "ПБ" - дата принятия арбитражным судом решения о введении процедуры
банкротства;
 "ПР" - дата решения о приостановлении взыскания;
 "АП" - дата решения о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения;
 "АР" - дата исполнительного документа и возбужденного на его основании
исполнительного производства;
 "ИН" - дата решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита;
 "ТЛ" - дата определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о
намерении погасить требования к должнику.
17. «Показатель типа платежа» - выбрать из справочника (например, Уплата пени).
18. «Тип плательщика» - выбрать из справочника необходимый тип плательщика
(например, ФЛ).
После выбора типа плательщика на форме появятся дополнительные поля для
заполнения.
При выборе типа плательщика «ФЛ» (Физическое лицо) необходимо заполнить
следующие дополнительные поля:
19. «Тип документа» - выбрать из справочника вид документа.
20. «Номер документа» - ввести серию и номер документа, удостоверяющего личность
(например, 2833 547922).
Форматы ввода номеров для документов:
15
- «Паспорт гражданина РФ»: "9999 999999", где 9 - обязательная цифра;
- «Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной
местного самоуправления о
власти
или
органа
рождении гражданина»: "R-ББ 999999", где R -
римское число, Б - заглавная русская буква, 9 - обязательная цифра;
- «Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)»: "ББ 0999999", где Б заглавная русская буква, 9 - обязательная цифра, 0 - необязательная цифра;
- «Удостоверение личности военнослужащего»: "ББ 0999999", где Б - заглавная
русская буква, 9 - обязательная цифра, 0 - необязательная цифра;
- «Военный билет военнослужащего»: "ББ 0999999", где Б - заглавная русская
буква, 9 - обязательная цифра, 0 - необязательная цифра;
- «Временное удостоверение личности гражданина РФ»: Не более 20 символов;
- «Справка об освобождении из мест лишения свободы»: Не более 20 символов;
- «Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный ФЗ или
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина»: Не более 20
символов;
- «Вид на жительство»: Не более 20 символов;
- «Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)»: Не более 256
символов;
- «Удостоверение беженца»: Не более 20 символов;
- «Миграционная карта»: Не более 20 символов;
- «Паспорт гражданина СССР»: "R-ББ 999999", где R - римское число, Б - заглавная
русская буква, 9 - обязательная цифра;
- «ИНН»: 999999999999, где 9 - обязательная цифра. Значение должно проходить
проверку контрольной суммы;
- «Водительское удостоверение»: "99ББ 999999" либо "9999 999999", где Б заглавная русская буква, 9 - обязательная цифра;
- «Учётный код ФМС»: Не более 20 символов
- «Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах МВД РФ»:
"99ББ 999999" либо "9999 999999", где Б - заглавная русская или латинская буква,
9 - обязательная цифра.
- СНИЛС: 000-000-000 00
21. «Гражданство» - выбрать значение из списка.
16
При
выборе
типа
плательщика
«ИП»
(Индивидуальный
предприниматель)
необходимо заполнить следующие дополнительные поля:
«ИНН» - ввести ИНН индивидуального предпринимателя, должен состоять из 12 цифр и
проходить проверку контрольной суммы.
При выборе типа плательщика «ЮЛ – нерезидент РФ (по ИНН)» необходимо
заполнить следующие дополнительные поля:
«ИНН ЮЛ» - ввести ИНН организации-плательщика, должен состоять из 10 цифр и
проходить проверку контрольной суммы.
«КПП» - ввести КПП организации-плательщика, должен состоять из 9 цифр (например,
860101004).
При выборе типа плательщика «ЮЛ – нерезидент РФ (по КИО)» необходимо
заполнить следующие дополнительные поля:
«КИО» - ввести КИО организации-плательщика, должен состоять из 5 цифр (например,
11111).
«КПП» - ввести КПП организации-плательщика, должен состоять из 9 цифр (например,
860101004).
При выборе типа плательщика «ЮЛ – резидент РФ» необходимо заполнить следующие
дополнительные поля:
«ИНН ЮЛ» - ввести ИНН организации-плательщика, должен состоять из 10 цифр и
проходить проверку контрольной суммы.
«КПП» - ввести КПП организации-плательщика, должен состоять из 9 цифр (например,
860101004).
22. «Наименование плательщика (не отправляется в ГИС ГМП)» - поле заполняется
вручную. В зависимости от типа плательщика, в данное поле вводится либо
наименование
юридического
лица,
либо
ФИО
физического
лица
или
индивидуального предпринимателя.
23. «Адрес плательщика (не отправляется в ГИС ГМП)» - поле заполняется вручную.
Данные полей п.23 и п.24 выводятся в печатную версию квитанции начисления.
24. «Комментарий (не отправляется в ГИС ГМП)» - поле заполняется вручную.
25. Кнопка «Сохранить как шаблон» - позволяет сохранить заполненное начисление в
базе для последующего использования, в качестве примера (шаблона).
17
26. Кнопка «Заполнить из шаблона» - при нажатии на кнопку появляется окно со
списком сохраненных в базе шаблонов.
27. Кнопка «Сохранить» - сохраняет начисление в Системе. Начисление появляется в
«Ленте активности» со статусом «Создано».
28. Кнопка «Сохранить и отправить» - при нажатии начисление отправляется в ГИС
ГМП. Начисление появляется в «Ленте активности» со статусом «Не сквитировано».
29. Кнопка «Отмена» - закрывает окно создания нового начисления. Начисление не
сохраняется в системе.
Использование шаблонов
4.1
Для сохранения нового шаблона в базе, необходимо нажать на кнопку «Сохранить как
шаблон» на форме создания нового начисления. При нажатии откроется следующее окно:
Рисунок 13. Сохранение шаблона.
В данном окне необходимо заполнить поле «Название шаблона» и выбрать тип шаблона:
- Личные шаблоны – видны только тем, пользователям, которые их сохранили.
- Общие шаблоны – видны всем пользователям системы.
Для того чтобы воспользоваться шаблоном необходимо нажать на кнопку «Заполнить из
шаблона». Откроется следующее окно:
Рисунок 14. Выбор шаблона.
18
Для выбора нужно кликнуть по шаблону из списка.
Для удаления шаблона из Системы нужно кликнуть по кнопке
. Пользователь может
удалить только те шаблоны, которые создал сам. При нажатии появится следующее окно:
Рисунок 15. Удаление шаблона.
5
Просмотр начисления
5.1
Начисление в статусе «Создано»
Рисунок 16. Просмотр начисления со статусом «Создано»
1 Всплывающая подсказка
2 Кнопка «Версия для печати» - открывает квитанцию для оплаты начисления. Квитанция
выглядит следующим образом:
19
Рисунок 17. Квитанция на оплату начисления.
3 Кнопка «Удалить» - позволяет удалить начисление из Системы. Действие применимо
только к начислениям со статусом «Создано».
4 Кнопка «Сохранить» - позволяет сохранить изменения, если они вносились в
начисление.
5 Кнопка «Отправить» - отправляет данное начисление в ГИС ГМП.
6 Кнопка «Закрыть» - закрывает окно просмотра.
20
5.2
Начисление «Не сквитировано»
Если начисление отправлено в ГИС ГМП, но по нему еще не поступил платеж, либо
платежа нет в системе ГИС ГМП.
Рисунок 18. Просмотр начисления со статусом «Не сквитировано»
1 Кнопка «Версия для печати» - открывает квитанцию для оплаты начисления (Рисунок
17)
2 Кнопка «Проверка статуса» - позволяет проверить поступали ли платежи по данному
начислению в ГИС ГМП. Действие применимо только к начислениям со статусом «Не
сквитировано» или «Частично сквитировано».
3 Кнопка «Сквитировать» - позволяет сквитировать начисление с платежами вручную.
Действие применимо только к начислениям со статусом «Не сквитировано» или
«Частично сквитировано».
4 Кнопка «Аннулировать» - позволяет аннулировать начисление в системе ГИС ГМП.
Действие применимо только к начислениям со статусом «Не сквитировано».
5 Кнопка «Сохранить» - позволяет сохранить изменения, если они вносились в
начисление.
6 Кнопка «Закрыть» - закрывает окно просмотра.
При нажатии на кнопку «Сквитировать» открывается следующее окно, в котором
отображаются все доступные для квитирования платежи в системе:
21
Рисунок 19. Квитирование начисления (тестовые данные)
В данном окне также доступна фильтрация (1) по дате поступления платежа и поиск по
платежам (2). Для квитирования нужно отметить платеж или несколько платежей (3) и нажать
на кнопку «Сквитировать» (4). Если платежа нет в Системе и в ГИС ГМП, но платеж был
совершен, то можно принудительно сквитировать начисление без платежа (5, подробнее в
п.6.5).
5.3
Начисление «Частично сквитировано»
Статус меняется на «частично сквитировано», если плательщик оплатил данное
начисление не полностью.
Примечание: По одному начислению может быть несколько платежей. НО, ни в коем
случае, нельзя оплатить одним платежом несколько начислений.
Рисунок 20. Просмотр начисления со статусом «Частично сквитировано»
1 Кнопка «Версия для печати» - открывает квитанцию для оплаты начисления (Рисунок
17)
22
2 Кнопка «Проверка статуса» - позволяет проверить поступали ли платежи по данному
начислению в ГИС ГМП. Действие применимо только к начислениям со статусом «Не
сквитировано», «Частично сквитировано» или «Сквитировано вручную».
3 Кнопка «Платежи» - позволяет просмотреть данные о платежах, поступивших по
данному начислению. Действие применимо только к начислениям со статусом
«Сквитировано» или «Частично сквитировано».
4 Кнопка «Сквитировать» - позволяет сквитировать начисление с платежами вручную.
Действие применимо только к начислениям со статусом «Не сквитировано» или
«Частично сквитировано».
5 Кнопка «Закрыть» - закрывает окно просмотра.
5.4
Начисление «Сквитировано»
Статус меняется на «Сквитировано», если был произведен платеж по данному
начислению.
Рисунок 21. Просмотр начисления со статусом «Частично сквитировано»
1 Кнопка «Версия для печати» - открывает квитанцию для оплаты начисления (Рисунок
17)
2 Кнопка «Платежи» - позволяет просмотреть данные о платежах, поступивших по
данному начислению. Действие применимо только к начислениям со статусом
«Сквитировано» или «Частично сквитировано».
3 Кнопка «Закрыть» - закрывает окно просмотра.
23
5.5
Начисление «Сквитировано вручную»
В случае если платеж не поступил в ГИС ГМП (например, оплата прошла в банке, не
присоединенном
к
ГИС
ГМП),
но
плательщик
принес
оплаченную
квитанцию,
подтверждающую оплату, Система позволяет сквитировать начисление без платежа.
Рисунок 22. Просмотр начисления со статусом «Сквитировано вручную»
1 Кнопка «Версия для печати» - открывает квитанцию для оплаты начисления (Рисунок
17)
2 Кнопка «Проверка статуса» - позволяет проверить поступали ли платежи по данному
начислению в ГИС ГМП. Действие применимо только к начислениям со статусом «Не
сквитировано», «Частично сквитировано» или «Сквитировано вручную».
3 Кнопка «Платежи» - позволяет просмотреть данные о платежах, поступивших по
данному начислению. Действие применимо только к начислениям со статусом
«Сквитировано» или «Частично сквитировано».
4 Кнопка «Закрыть» - закрывает окно просмотра.
5.6
Начисление со статусом «Невалидный»
Данное начисление было заполнено с ошибками и сервис ГИС ГМП его не принял.
Рисунок 23. Ошибка начисления со статусом «Невалидный»
Начисления с данным статусом доступны для редактирования и повторной отправки в
ГИС ГМП.
24
5.7
Начисление со статусом «Валидируется»
Данный статус появляется, если сервис ФК был недоступен более 15 секунд. В данном
случае, позже нужно проверить начисление вручную:
Рисунок 24. Ошибка начисления со статусом «Валидируется»
Если вдруг появилось всплывающее окошко «Ошибка при проверке начисления» значит сервис ФК недоступен, либо перегружен – повторите попытку попозже.
6
Редактирование начисления
В Системе предусмотрена возможность внесения правок в начисление. Редактировать
начисление возможно если оно в статусе «Не сквитировано». Для этого достаточно открыть
начисление, внести необходимые изменения и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 18.
Пункт 5)
7
Аннулирование начисления
В случае, если отправленное в ГИС ГМП начисление было неверно заполнено, либо
потеряло свою необходимость, пользователь может отозвать начисление аннулировав его.
Данное действие доступно только для начислений в статусе «Не сквитировано». Для
аннулирования нужно открыть начисление и нажать на кнопку «Аннулировать» (Рисунок 18.
Пункт 4). Далее откроется окно:
Рисунок 25. Аннулирование начисления
В данном окне необходимо ввести причину аннулирования и нажать на кнопку
«Аннулировать», после чего Начисление перейдет в статус «Аннулировано».
Аннулированное начисление имеет следующий вид при просмотре:
25
Рисунок 26. Начисление со статусом «Аннулировано»
1 Кнопка «Версия для печати» - открывает квитанцию для оплаты начисления (Рисунок
17)
2 Кнопка «Проверка статуса» - позволяет проверить поступали ли платежи по данному
начислению в ГИС ГМП. Действие применимо только к начислениям со статусом «Не
сквитировано», «Частично сквитировано» или «Сквитировано вручную».
3 Кнопка «Деаннулировать» - позволяет отменить аннулирование. Действие применимо
только к начислениям со статусом «Аннулировано».
4 Кнопка «Закрыть» - закрывает окно просмотра.
8
Деаннулирование начисления
В случае если начисление было по какой-то причине ошибочно аннулировано, данное
начисление всегда можно перевести в статус «Деаннулировано». Для этого необходимо нажать
на кнопку «Деаннулировать» (Рисунок 26 Пункт 3). В появившемся окне нужно указать
«Причину восстановления» данного начисления в ГИС ГМП и нажать на кнопку
«Восстановить»:
Рисунок 27. Деаннулирование начисления
26
Деаннулированное начисление при просмотре имеет следующий вид
Рисунок 28. Просмотр начисления со статусом «Деаннулировано»
1 Кнопка «Версия для печати» - открывает квитанцию для оплаты начисления (Рисунок
17)
2 Кнопка «Проверка статуса» - позволяет проверить поступали ли платежи по данному
начислению в ГИС ГМП. Действие применимо только к начислениям со статусом «Не
сквитировано», «Частично сквитировано» или «Сквитировано вручную».
3 Кнопка «Закрыть» - закрывает окно просмотра.
9
Просмотр платежей по начислению
Для просмотра платежей необходимо открыть начисление, нажать на кнопку «Платежи»
и появится всплывающее окно с платежами:
Рисунок 29. Просмотр платежей по начислению
27
Для просмотра краткой информации по платежу нужно кликнуть по нему, в результате
откроется следующее окно:
Рисунок 30. Краткая информация о платеже
10
Просмотр платежей
Для просмотра более детальной информации по платежам нужно перейти в интерфейс
«Платежей» (Рисунок 6).
У платежей только 2 статуса «Сквитировано» и «Не сквитировано».
Вообще квитирование происходит автоматически, так как в Системе предусмотрено
сопоставление начислений и платежей, при получении платежей из ГИС ГМП. «Лента
активности» платежей автоматически обновляется каждые несколько часов.
Если платеж не был сквитирован автоматически Системой (в случае сбоя или перегрузки
Системы), то можно принудительно сквитировать его с начислением, выбрав в меню
«Действие» «Сквитировать»
31. Меню «Действия» для платежа со статусом «Не сквитировано»
После нажатия на данную кнопку появится следующее окно:
28
Рисунок 32. Квитирование платежа с начислением.
Интерфейс тот же, что и в пункте 6.2 (Рисунок 19), за исключением того, что выбрать
можно только одно начисление.
Также в Системе предусмотрен просмотр данных платежа в краткой и полной форме.
Для этого необходимо выбрать платеж в Ленте активности. Откроется окно краткой формы
платежа:
Рисунок 33. Краткая форма платежа.
29
Полная форма платежа открывается при нажатии на кнопку «Показать полные данные» и
выглядит следующим образом:
30
Рисунок 34. Полная форма платежа.
11
Принудительный экспорт платежей
Для принудительного экспорта платежей из ГИС ГМП нужно нажать на кнопку
«Экспорт из ГИС ГМП» (Рисунок 11 пункт 5).
При нажатии на кнопку откроется окно, в котором нужно выбрать временной отрезок, за
который необходима выгрузка. После того, как нужное время будет задано, необходимо нажать
на кнопку «Экспорт»:
31
Рисунок 35. Экспорт платежей из ГИС ГМП.
12
Импорт начислений
В Системе предусмотрена возможность загрузки начислений из других систем в формате
файла CSV.
Для импорта необходимо нажать на кнопку «Импорт из CSV» (Рисунок 11 пункт 4). При
нажатии на кнопку, откроется окно для выбора файла.
36. Импорт начислений.
После выбора файла необходимо нажать на кнопку «Выбрать» и начисления будут
загружены в Систему.
32