Анализ - Правительство Амурской области

Аналитическая записка
о состоянии оборота наличных денег
в Амурской области за 1 полугодие 2012 года
Итоги 1 полугодия 2012 года свидетельствуют об ухудшении состояния оборота
наличных денег Амурской области. В течение анализируемого периода производился
выпуск наличных денег в обращение. Объём эмиссии достиг 4,5 млрд. рублей, тогда как в
1 полугодии 2011 года изъято из обращения 1,8 млрд. рублей. Процент покрытия
потребности в наличных денежных средствах учреждений Банка России и кредитных
организаций (филиалов) – далее кредитные организации, за счёт эмиссии в январе – июне
текущего года составил 4,2%, тогда как в аналогичном периоде 2011 года все расходные
операции в целом по области покрывались за счёт поступлений денежных средств в кассы
банковских учреждений.
Наличный денежный оборот учреждений Банка России и кредитных организаций
Амурской области за январь-июнь 2012 года превысил уровень соответствующего
периода прошлого года на 19,8% и сложился в объёме 214,4 млрд. рублей или 1,2 млрд.
рублей в среднем за один рабочий день (за январь – июнь 2011 года – 179,0 млрд. рублей
и 1,0 млрд. рублей соответственно). Тенденция к увеличению объёма наличного
денежного оборота свидетельствует о том, что наличные деньги по-прежнему являются
главным инструментом при осуществлении розничных платежей, а также говорит о
большем доверии к наличным деньгам со стороны населения. Вместе с тем это является
следствием неразвитости инфраструктуры. Доля наличных денег за январь-июнь 2012
года в общем объёме платёжного оборота физических лиц составила 56,4%. При этом
объём операций наличными деньгами превысил объём безналичных операций на 29,4
процентных пункта.
Формирование наличного денежного оборота в течение 1 полугодия 2012 года
происходило в условиях нестабильного социально-экономического развития Амурской
области. Сокращение производства и снижение темпов роста прослеживается в ряде
отраслей экономики. Так, по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики (далее – Амурстат) индекс промышленного производства по
итогам 1 полугодия 2012 года составил 98,8% против 117,4% за январь-июнь 2011 года.
Значительно сократились темпы роста добычи полезных ископаемых (100,6% - за 1
полугодие 2012 года против 136,6% - за 1 полугодие 2011 года). Темпы роста
обрабатывающих производств составили 94,6% против 121,8% в январе-июне 2011 года.
Инвестиции
в основной
капитал (по
крупным организациям), осуществлённые
2
инвесторами в январе-мае 2012 года на территории Амурской области, сократились по
сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 35,7%.
В
то
же
время
в
течение
анализируемого
периода
наблюдался
рост
потребительского оборота области (оборот розничной торговли по всем каналам
реализации в январе-июне 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011
года возрос на 17,5%, оборот общественного питания и объём платных услуг увеличились
соответственно на 4,9% и 18,9%).
Положительное влияние на структуру денежного оборота оказала банковская
система, которая в целом адекватно отреагировала на увеличение спроса на деньги со
стороны экономических субъектов. Показатели деятельности кредитных организаций,
расположенных на территории области, свидетельствуют о том, что региональный
банковский сектор продолжает динамично развиваться. Это выразилось в увеличении
привлечённых средств как населения, так и предприятий в виде остатков на их расчётных
и текущих счетах,
возросших объёмов кредитов. Повышение спроса на банковские
услуги и увеличение, в связи с этим, объёмов банковских операций вызвали
необходимость расширения сети банковских учреждений (на 4 ед.). Чистая балансовая
прибыль кредитных организаций выросла в 1,6 раза.
Динамика показателей, отражающих уровень жизни населения, в январе-июне 2012
года (по данным Амурстата) характеризовалась ростом реальных располагаемых
денежных доходов населения, начисленной среднемесячной заработной платы и размера
назначенных месячных пенсий. В результате замедления роста в январе-июне 2012 года
индекса потребительских цен (на 5,7%) в сравнении с соответствующим периодом
предыдущего года, а также уменьшения в 1,8 раза задолженности по заработной плате
произошло увеличение денежных доходов населения области (в среднем на душу в месяц)
на 36,1 процентных пункта. По оценке официальной статистики реальные располагаемые
денежные доходы населения за этот период увеличились на 35,% (в 2011 году – на 6,1%).
В структуре формирования денежных доходов населения (по оценке Главного
управления) в 1 полугодии текущего года увеличена доля социальных выплат (на 8,9%),
оплаты труда (на 2,9%), доходов от предпринимательской деятельности (на 2,4%).
Указанные факторы способствовали изменению в структуре использования денежных
доходов населения (рисунок 1).
3
Рисунок 1
Структура использования денежных доходов населения, %
53,2
48,6
Январь-июнь 2011 года
17
15,5
17,3
14,8
Январь-июнь 2012 года
18,7
10,9
2,3
4,2
2,1
-4,6
покупка
товаров
оплата услуг
обязат.платежи
и взносы
сбережнения
покупка валюты
прирост (+),
уменьшение (-)
денег на руках
По сведениям Амурстата произошло снижение удельного веса потребительских
расходов (покупка товаров и оплата услуг) (с 70,2 до 64,1%), доли обязательных платежей
и взносов (с 14,8 до 10,9%). При этом доля организованных сбережений увеличилась по
сравнению с 1 полугодием предыдущего года на 1,4 процентных пункта, на что повлияли
снижение уровня инфляции и достаточно высокие процентные ставки по депозитам в
кредитных организациях. Таким же привлекательным видом сбережений у населения в
прошедшем полугодии являлась иностранная валюта, о чём свидетельствует рост доли
денежных доходов населения, направленных на её покупку (на 1,9 процентных пункта).
На 6,7 процентных пункта увеличился остаток денег на руках у населения.
Анализ структурной динамики наличного денежного оборота за 1 полугодие 2012
года свидетельствует о преобладании расходных операций (50,7%) над поступлениями
наличных денег в кассы банковских учреждений области (49,3%).
В 1 полугодии 2012 года в кассы учреждений Банка России и
кредитных
организаций поступило 105,8 млрд. рублей, превысив показатель за аналогичный период
2011 года на 15,9%. Определяющее влияние на формирование общей структуры кассовых
оборотов области в течение анализируемого периода оказывали розничные платежи
(рисунок 2), на совокупную долю которых пришлось более трети всех поступлений
(37,8%, или 40,0 млрд. рублей). Это поступления от продажи потребительских товаров
(23,6%) и оплаты услуг (9,1%), приобретённую физическими лицами иностранную валюту
(3,6%) и недвижимость (1,5%).
4
Рисунок 2
Динамика структуры кассовых оборотов по приходу, %
1 полугодие 2011 года
1 полугодие 2012 года
Розничные платежи
11,0
17,0
6,8
34,1
3,6
Поступления во
37,8 вклады физических
12,1
13,5
15,1
15,7
16,1
17,2
лиц
Поступления на
счета
предпринимателей
Поступления на
счета физических
лиц
Поступления через
банкоматы
В структуре розничных платежей наличными деньгами (рисунок 3) в январе-июне
2012 года по сравнению с январём-июнем 2011 года наблюдалось заметное увеличение
объёмов поступлений наличных денег от реализации недвижимости (на 79,8%), что
обусловлено ростом денежных доходов населения и совокупного спроса на товары
длительного пользования, в том числе в форме недвижимости. Кроме того, в 2,2 раза
увеличились поступления наличных денег от реализации физическим лицам иностранной
валюты, что объясняется снижением спроса на рублевые активы в условиях снижения
курса рубля и восстановления доверия к иностранной валюте.
Рисунок 3
Динамика поступлений розничных платежей
в кассы учреждений Банка России и кредитных организаций, %
63,0
62,5
28,7
24,0
2,8
торговая выручка
платные услуги
1 полугодие 2011 года
4,0
недвижимость
5,5
9,5
валюта
1 полугодие 2012 года
Рост поступлений торговой выручки в январе-июне 2012 года по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 27,8% не способствовал росту уровня
5
инкассации торговой выручки (отношение суммы торговой выручки, сдаваемой
торговыми предприятиями в кассы банковских учреждений наличными деньгами и
безналичными перечислениями, к фактическому объёму розничного товарооборота
торгующих предприятий). При увеличении объёма оборота розничной торговли по всем
каналам реализации (на 17,5%) и оборота общественного питания (на 4,9%) процент
инкассации в целом по области составил 54%, оставшись практически на уровне
аналогичного периода прошлого года.
Поступления наличных средств на вкладные счета выросли на 27,0%, при
одновременном увеличении их доли на 1,5%. Устойчивое функционирование банковского
сектора на территории области привлекало население к накоплению личных сбережений
во вкладах. Приток вкладов населения оставался главным источником
пополнения
ресурсной базы банковского сектора. За январь-июнь 2012 года объём вкладов
физических лиц увеличился на 22,1% или 165,7 млрд. рублей.
В текущем году кредитные организации столкнулись с оттоком наличных денег с
текущих счетов населения (сокращение поступлений наличных денег на счета физических
лиц на 4% за 1 полугодие 2012 года достигло 497,8 млн. рублей) на фоне роста вкладов.
Благодаря повышению кредитными организациями процентных ставок по вкладным
операциям население стало охотнее размещать свои свободные средства во вкладах и
депозитах.
Поступления наличных денег через банкоматы и платёжные терминалы (далее –
банкоматы) кредитных организаций (в оплату товаров и услуг, налоговых и страховых
платежей, на счета физических лиц и от продажи физическим лицам наличной
иностранной валюты) сложились в анализируемом периоде в размере 7173,7 млн. рублей,
превысив аналогичный показатель за 1 полугодие 2011 года в 2,2 раза. Среднедневной
оборот наличных денег, проходящих через банкоматы кредитных организаций,
увеличился на 39,5%, составив 311,7 млн. рублей. Этому способствовало расширение
кредитными организациями возможностей банкоматов по предоставлению разнообразных
услуг физическим (а в последнее время – и юридическим) лицам в удобном для них месте
и в круглосуточном режиме с целью повышения эффективности обслуживания клиентов
банка.
В сфере торговли и услуг, как и прежде, расширялась предпринимательская
деятельность, о чем свидетельствует увеличение доли оборота розничной торговли
торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка в общем
обороте розничной торговли с 91,7% за 1 полугодие 2011 года до 94,9% за 1 полугодие
2012 года и доли услуг, оказанных индивидуальными предпринимателями, в общем
6
объёме платных услуг с 15,2% до 18,5% за эти же периоды. В областном кассовом
приходе поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, по-прежнему, занимали значительный
удельный вес (15,1%).
Увеличению притока в кассы кредитных организаций платежей наличными
деньгами за товары и услуги способствовало принятие федеральных законов от 03.06.2009
№ 103-ФЗ «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой
платёжными агентами» и № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона № 103-ФЗ»,
обеспечивших дальнейшее развитие деятельности по приёму платежей физических лиц,
осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
качестве платёжных и банковских платёжных агентов. Объём поступлений наличных
денег за 1 полугодие 2012 года, принятых платёжными и банковскими платёжными
агентами от физических лиц в оплату товаров (работ, услуг), в том числе за жилое
помещение и коммунальные услуги, а также направленных органам государственной
власти, органам местного самоуправления и бюджетным учреждениям в соответствии с
требованиями указанных федеральных законов, составил 3479,4 млн. рублей, в 4 раза
превысив показатель за аналогичный период 2011 года (рисунок 4).
Рисунок 4
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций (филиалов)
от банковских платёжных агентов и платёжных агентов, млн. рублей
3479,4
47,5
838,4
1 полугодие 2011 года
730,0
1 полугодие 2012 года
Посту пления от банков ских платёжных агентов
Посту пления от платёжных агентов
Наряду с изменениями, произошедшими в приходной части кассовых оборотов,
структура направлений использования поступивших в кассы банков наличных денег
также претерпела существенные изменения. Лидирующую позицию занимали операции
по выдаче наличных денег через банкоматы (42,9%), объём которых по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличился на 37,3%. (рисунок 5).
Рисунок 5
7
Динамика структуры кассовых оборотов по расходу, %
1 полугодие 2012 года
1 полугодие 2011 года
Выдачи через
банкоматы
Выдачи со вкладов
физических лиц
Выплата заработной
42,9 платы
Выдачи со счетов
физических лиц
Покупка валюты
17,8
23,3
38,8
0,8
0,8
9,3
6,0
5,7
7,7
Прочие
23,4
23,5
Платёжные карты по-прежнему используются населением для снятия наличных
денег через банкоматы и платёжные терминалы. Сегодня более 90% граждан области
предпочитают расплачиваться наличными.
Главных причин слабого роста безналичных операций по картам две: первая
причина – привычка населения использовать наличные, сложившаяся за много лет.
Банковские карты вошли в нашу жизнь относительно недавно, и часть населения
относится к ним как к способу получения зарплаты, а не как к платёжному инструменту.
Вторая причина - недостаток инфраструктуры по обслуживанию карт. По-прежнему не
везде существует возможность расплатиться картой. Наличные деньги по-прежнему
остаются основным платёжным инструментом при совершении розничных платежей в
предприятиях торговли и услуг (рисунок 6).
Рисунок 6
Розничные платежи за товары и услуги, совершённые наличными деньгами
и с использованием платёжных карт в торгово-сервисной сети, млн. руб.
40000
35000
30000
34678,7
28532,9
25000
20000
15000
10000
5000
4800,3
2426,1
0
1 полугодие 2011 года
Наличные деньги
1 полугодие 2012 года
Платёжные карты
Расширение сфер применения платёжных карт является одним из основных
факторов, способствующих трансформации платежей населения наличными деньгами в
безналичные платежи. В 1 полугодии 2012 года рост объёмов розничных платежей за
8
товары и услуги, совершённых с использованием платёжных карт (97,9%), происходил
опережающими темпами по сравнению с ростом платежей населения, совершённых
наличными деньгами (21,5%). Превышение темпов роста объёмов безналичных
розничных платежей над темпами роста платежей населения наличными в январе-июне
2012 года достигло 76,4 процентных пункта.
Второе место в структуре кассовых оборотов по расходу по удельному весу
принадлежит операциям, связанным с выдачей наличных денег со счетов по вкладам
(депозитам) физических лиц (23,5%), объём которых за 1 полугодие 2012 года увеличился
на 24,1%. Указанная динамика, главным образом, обусловлена увеличением на 27,4%
выдач по вкладным счетам, открытым в отделении Благовещенского отделения
«Сбербанка», в котором сосредоточено около 40% сбережений населения Амурской
области.
Выдачи наличных денег со счетов физических лиц выросли за январь-июнь 2012
года в 1,9 раза, а их доля составила 9,3%, увеличившись к аналогичному периоду
прошлого года на 3,3 п.п. В то же время продолжена тенденция сокращения выдач
наличных денег из касс банков на выплату заработной платы, стипендий, социальных
выплат и прочих приравненных к ним платежей, что обусловлено переходом на
безналичную оплату труда с использованием банковских карт.
В 10 раз увеличились выдачи кредитными организациями займов и кредитов и
достигли 4,7 млрд. рублей. Данное обстоятельство является подтверждением того, что
потребительское кредитование является приоритетным направлением розничного бизнеса
амурских кредитных организаций. Одним из индикаторов уровня его развития можно
считать увеличение на 48,5% количества кредитных карт в обращении за январь – июнь
2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Задолженность по кредитам,
предоставленным населению Амурской области за 1 полугодие 2012 года, увеличилась на
23,2%. Наибольший рост наблюдался на рынке ипотечного и автокредитования. Росту
ипотечного кредитования способствует реализация Правительством Амурской области
целевой программы «Развитие жилищного кредитования в Амурской области».
Анализ состояния оборота наличных денег Амурской области позволил сделать
вывод о том, что наличные деньги по-прежнему являются главным платёжным средством
при осуществлении розничных платежей. Позитивные изменения в
развитии рынка
платёжных карт не смогли радикально повлиять на структуру денежного оборота и объём
инкассируемой выручки. Улучшение денежных показателей возможно через стабильное
развитие экономики области, масштабное использование безналичных форм расчётов в
9
хозяйственной деятельности экономических субъектов и расширение розничных
платёжных услуг для активного их применения населением.
Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Амурской области