Наличный денежный оборот кредитных организаций и

Аналитическая записка
«О состоянии оборота наличных денег
в Амурской области»
за 2012 год
Формирование наличного денежного оборота Амурской области в 2012 году
происходило в условиях стабильного социально-экономического развития региона.
Процессы, происходящие в экономике, повлияли и на динамику, и на структуру
наличного денежного оборота, а также на эмиссионный результат.
По информации, представленной Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики (далее – Амурстат), во многих отраслях экономики Амурской
области в течение анализируемого периода прослеживалось снижение темпов роста
производства и даже его сокращение. Так, например, индекс промышленного
производства по итогам 2012 года составил 102,0% против 118,0% в 2011 году. По
сравнению с предшествующим годом значительно сократились темпы роста добычи
полезных ископаемых (100,7% в 2012 году против 138,5% в 2011 году). Предприятия,
занимающиеся обработкой, и вовсе показали отрицательные темпы роста (96,3%), тогда
как в 2011 году темпы роста их производства к уровню предшествующего года составляли
111,0%. Инвестиции в основной капитал (по крупным организациям), осуществлённые
инвесторами на территории Амурской области в январе-ноябре 2012 года, сократились по
сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 31,3%.
В тоже время в исследуемом периоде сохраняется рост потребления населением
товаров и услуг. Оборот розничной торговли, который является одним из показателей
экономической активности населения, увеличился по сравнению с 2011 годом на 14,3%,
оборот общественного питания - на 0,2%, а объём платных услуг населению - на 18,3%.
Непосредственное влияние на покупательные способности населения оказали его
денежные доходы. В 2012 году денежные доходы превысили расходы населения на 8,6
млрд. рублей, тогда как в предшествующем периоде данное превышение составляло 1,7
млрд. рублей. По сравнению с 2011 годом денежные доходы на душу населения
увеличились на 20,8%, а реальные располагаемые денежные доходы – на 13,5%.
Вследствие изменений, произошедших в экономике, поменялись приоритеты
населения при определении направлений использования своих денежных доходов (Рис.1).
Доля организованных сбережений сократилась на 3,9 п.п. При этом на 0,6 п.п.
увеличились расходы, направленные населением на приобретение иностранной валюты, а
доля средств, остающихся на руках у населения, выросла до 4,1 %.
1
Практически неизменными остались доли доходов, направленных населением на
потребительские расходы и обязательные платежи и взносы.
Рисунок 1
Структура использования денежных доходов населения
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
потребите
льские
расходы
обязател.
платежи и
взносы
сбережения
покупка
валюты
Январь-декабрь 2011 года
68,4%
11,7%
16,0%
2,9%
прирост
(+),
уменьш-е
(-) денег
на руках
1,0%
Январь-декабрь 2012 года
68,6%
11,7%
12,1%
3,5%
4,1%
Среди экономических факторов, оказавших положительное влияние на состояние
наличного денежного оборота в Амурской области, особое место занимают уровень
безработицы и индекс потребительских цен. Уровень безработицы в анализируемом
периоде находился на достаточно низком уровне и по состоянию на 1 января 2013 года
составил 5,1% от численности экономически активного населения. Общая численность
безработных по сравнению с аналогичной датой предшествующего года уменьшилась на
4,0 тыс. человек и составила 24,7 тыс. человек.
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в декабре 2012 года к
соответствующему периоду 2011 года составил 107,2% (в предшествующем году
аналогичный показатель равнялся 107,6%.
В условиях сохранения позитивных тенденций в российской банковской системе
банковский сектор Амурской области в 2012 году сумел добиться положительных
результатов.
По-прежнему основным источником формирования ресурсной базы банковского
сектора Амурской области остаются вклады населения, их удельный вес в пассивах
составил 57,3%. Темпы роста привлеченных средств физических лиц составили 115,1%,
При этом, темпы роста других источников формирования ресурсной базы банковского
сектора либо значительно скромнее, либо сокращаются.
2
В
анализируемом
периоде
кредитные
организации
предпочитали
более
маржинальную розницу и ужесточали условия предоставления кредитов корпоративному
сектору. В результате задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам,
увеличилась с начала года на 5,8%, а задолженность по кредитам, предоставленным
физическим лицам - на 45,4%. Население в течение года продолжало реализовывать спрос
по крупным приобретениям (жилье, машины и т.д.), в результате - наибольший рост
наблюдался на рынке ипотеки и автокредитования. Росту ипотечного кредитования на
региональном уровне способствовало продление до конца 2012 года принятой
Правительством Амурской области долгосрочной целевой программы «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Амурской области на 2010-2012 годы».
Одновременно с традиционными способами сбережений амурчане вновь стали
рассматривать валютный рынок местом приложения своего капитала. В результате объём
чистого спроса со стороны жителей области на иностранную валюту (покупка за вычетом
продажи) за январь-сентябрь 2012 года составил 303,7 эквивал.млн.долл.США,
увеличившись к аналогичному периоду предшествующего года в 1,9 раза.
Общее состояние экономической ситуации в регионе и динамика развития
банковского сектора не могли не отразиться на основных показателях, характеризующих
наличный денежный оборот.
Объём наличного денежного оборота, проходящего через кассы кредитных
организаций и учреждений Банка России (далее – банки), увеличился в 2012 году по
сравнению с предшествующим годом на 16,8% и составил 467,7 млрд. рублей. В этот
объём включены поступления и выдачи наличных денег через банкоматы и платёжные
терминалы (далее – банкоматы) в сумме 123,3 млрд. рублей. Соотношение объёма
наличных денег, проходящего через банкоматы, и общего объёма наличных денег,
проходящего через кассы банков, увеличилось с 21,9% в 2011 году до 26,4% в 2012 году,
что свидетельствует о расширении потребления населением услуг, предоставляемых с
применением банкоматов. Среднедневной оборот наличных денег с учётом банкоматов
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 180,4 млн. рублей и составил 1277,8
млн. рублей.
Структурная динамика наличного денежного оборота свидетельствует
об
окончательном изменении тенденции в пользу выдач наличных денег. В исследуемом
периоде доля расходных операций в общем объёме наличного денежного оборота
достигла 51,1%. Данным изменениям способствовали опережающие темпы роста
расходных операций. Темпы роста выдач наличных денег из касс банков к уровню 2011
3
года составили 118,7%, тогда как по поступлениям наличных денег в кассы банков темпы
роста составили 114,5%.
На
фоне
изменения
приоритетов
населения
при
выборе
направлений
использования своих доходов поменялась и структура источников поступлений наличных
денег в кассы банков (Рис.2). В 2012 году по сравнению с предшествующим периодом на
2,1 п.п. увеличилась доля поступлений на счета физических лиц. В общем объёме
поступлений наличных денег в кассы банков она достигла 12,9%. На 0,2 п.п. увеличилась
доля поступлений на счета по вкладам, достигнув при этом 17,2% в сумме всех
поступлений.
В
то
же
время
доля
поступлений
наличных
денег
на
счета
предпринимателей сократилась с 16,1% в 2011 году до 14,8%.
Рисунок 2
Изменения, произошедшие в структуре источников
поступлений наличных денег в кассы банков, %
36,2
34,9
январь-декабрь 2011 года
17,0
17,2
январь-декабрь 2012 года
16,1
14,8
12,9
10,8
8,1
5,6 5,9
1,1 0,8 1,5 1,3
7,6
4,4
0,8 0,6
0,2 0,6
1,6
Увеличению по сравнению с 2011 годом удельного веса статьи «Поступления
наличных денег через банкоматы и платёжные терминалы кредитных организаций» на 3,7
п.п. способствовал рост популярности среди амурчан способа осуществления платежей
через банкоматы и платежные терминалы.
4
По-прежнему лидирующую позицию в общем объёме поступлений наличных денег
в кассы банков занимают розничные платежи, на совокупную долю которых приходится
более трети всех поступлений (36,2%). По сравнению с предшествующим годом удельный
вес розничных платежей в общем объёме поступлений наличных денег в кассы банков
увеличился на 1,3 п.п.
Структура розничных платежей наличными деньгами также претерпела некоторые
изменения (Рис.3).
Рисунок 3
Структура розничных платежей наличными деньгами
2011 год
2012 год
7,4%
8,8%
3,4%
3,9%
25,1%
27,0%
62,2%
торговая выручка
платные услуги
недвижимость
62,2%
валюта
Доля статьи «Поступления от продажи товаров» в анализируемом периоде осталась
неизменной, она по-прежнему составляет более половины розничных платежей (62,2%). В
тоже время наметилась тенденция по сокращению удельного веса статьи «Поступления от
реализации платных услуг (выполненных работ)». В 2012 году доля этой статьи составила
25,1% против 27,0% в 2011 году. При этом, в результате изменений курсовой политики и
восстановления доверия у населения к иностранной валюте, доли статей «Поступления от
операций с недвижимостью» и «Поступления от продажи физическим лицам наличной
иностранной валюты» напротив растут. По сравнению с 2011 годом они увеличились на
0,5 и 1,4 п.п. соответственно.
Общий объём поступлений наличных денег в кассы банков за 2012 год составил
228,9 млрд. рублей, что превышает аналогичный показатель 2011 года на 28,9 млрд.
рублей. Положительная динамика сложилась по большинству символов прихода.
Следует отметить, что рост поступлений наличных денег в кассы банков в
анализируемом периоде был обусловлен, прежде всего, увеличением поступлений по
5
статьям, отражающим расходы населения на покупку товаров и недвижимости, на
приобретение валюты и ценных бумаг, а также увеличением поступлений на счета
физических лиц и на счета по вкладам (Рис.4).
Рисунок 4
Динамика поступлений наличных денег
к 2011 году, %
394,6
211,3
118,9
89,2
99,8
118,9
115,6
89,8 105,6
136,4
23,9
Так, например, объём поступлений на счета индивидуальных предпринимателей к
прошлому году увеличился на 5,6%, объём поступлений в погашение кредитов и займов –
на 18,9%. В тоже время физические объёмы поступлений налогов и сборов наличными
деньгами в кассы банков сократились по сравнению с 2011 годом на 10,8%.
При этом, поступления наличных денег через банкоматы и платёжные терминалы
кредитных организаций в оплату товаров и услуг, а также налоговых и страховых
платежей, на счета физических лиц и от продажи физическим лицам наличной
иностранной валюты составили в анализируемом периоде 18594,6 млн. рублей, что
превышает аналогичный показатель 2011 года в 2,1 раза. Среднедневной оборот наличных
денег, проходящих через банкоматы и платёжные терминалы кредитных организаций,
увеличился на 40,1% и составил 336,9 млн. рублей. Это свидетельствует о динамичном
развитии сети банкоматов, включая банкоматы с функцией приёма наличных денег.
Объём розничных платежей, поступивших в кассы банков наличными деньгами,
увеличился на 18,9%. В условиях стабилизации курсовой политики и восстановления
доверия населения к иностранной валюте наибольший рост продемонстрировала статья
6
«Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты» (141,5% к
уровню 2011 года). Кроме того, заметное увеличение объёмов поступлений наличных
денег произошло по статье «Поступления от операций с недвижимостью» (136,8% к
уровню предыдущего года), что обусловлено ростом денежных доходов населения и
совокупного спроса на товары длительного пользования, в том числе в форме
недвижимости (Рис.5).
Рисунок 5
Динамика поступлений розничных платежей
наличными деньгами к 2011 году, %
торговая выручка
платные услуги
недвижимость
валюта
118,9
110,5
136,8
141,5
Поступления наличных денег по самой весомой статье розничных платежей
«Поступления от продажи товаров» превысили соответствующий показатель 2011 года на
18,9%, при этом прирост оборота розничной торговли торгующих организаций и
индивидуальных предпринимателей вне рынка в сумме с оборотом общественного
питания к прошлому году составил 25,3%. В результате, сдача выручки торгующими
организациями в кассы банков с поправкой на изменение переходящей торговой выручки
(уровень инкассации) в анализируемом периоде составила 50,1% от объёма учтённого
товарооборота, в то время как в 2011 году этот показатель был равен 52,5%.
Наряду с изменениями, произошедшими в структуре приходной части кассовых
оборотов, структура направлений использования поступивших в кассы банков наличных
денег также претерпела существенные изменения. Лидирующую позицию упрочили
операции, связанные с выдачей наличных денег через банкоматы. Если в 2011 году доля
этих операций составляла в общем объёме выдач наличных денег из касс банков 39,3%, то
в 2012 году их доля достигла 43,8% (Рис.6).
7
Рисунок 6
Изменения в структуре направлений использования
поступивших в кассы банков наличных денег, %
январь-декабрь 2011 года
январь-декабрь 2012 года
43,8
39,3
22,6
5,5
9,2
0,1
3,2
7,2
0,2
23,5
0,1
6,3
0,1
4,5
0,9
0,8
1,4
7,6
0,3
10,3
0,3
1,3
1,0
1,8
8,6
0,1
Второе место по удельному весу в суммарном объёме выдач наличных денег из
касс банков занимают операции, связанные с выдачей наличных денег со счетов по
вкладам (депозитам) физических лиц. В 2012 году их удельный вес немного изменился и
составил 22,6%. Доля выдач наличных денег со счетов физических лиц достигла 9,2%,
увеличившись к предшествующему году на 2,9 п.п. В тоже время доля выдач наличных
денег из касс банков на выплату заработной платы, выплаты социального характера,
стипендии и прочие приравненные к ним выплаты продолжает сокращаться. Если в 2011
году эти выплаты в общем объёме выдач составляли 7,2%, то в анализируемом периоде лишь 5,5%.
Физические объёмы выдач наличных денег из касс банков (включая выдачи через
банкоматы) в анализируемом периоде достигли 238,8 млрд. рублей. По сравнению с 2011
годом обороты увеличились на 37,7 млрд. рублей или на 18,7%.
Следует заметить, что по выдачам наличных денег из касс банков сложились как
положительные, так и отрицательные темпы роста. Так, например, достаточно резко (в
16,7 раза) увеличились выдачи наличных денег по символу «Выдачи займов и кредитов».
Возвращение
интереса
к
государственным
и
другим
ценным
бумагам
как
к
инвестиционному продукту повлияло на увеличение выдач наличных денег из касс банков
на эти цели в 3,3 раза (Рис.7).
8
Рисунок 7
Динамика выдач наличных денег из касс банков
к 2011 году, %
132,5
через банкоматы
332,1
ценные бумаги
связь
104,9
предприниматели
94,9
валюта
94,3
переводы
86,8
114,2
вклады
1670,0
займы и кредиты
прочие выдачи:
36,3
173,0
счета физ.лиц
пособия
с/х заготовки
з/пл, стипендии и пр.
82,1
50,1
91,1
.
Кроме того, высокие темпы роста зафиксированы по выдачам со счетов
физических лиц (в 1,7 раза) и со счетов по вкладам физических лиц (1,1 раза).
В результате стабильного развития сети банкоматов темпы роста по самой
значительной статье расхода «Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных
организаций» к уровню 2011 года составили 132,5%. Общий объём наличных денег,
проходящий через банкоматы в анализируемом периоде, увеличился по сравнению с
предыдущим годом на 40,4%. На одного жителя Амурской области в среднем пришлось
150,5 тыс. рублей в форме наличных денег, проходящих через банкоматы, тогда как в
2011 году - 106,9 тыс. рублей.
В тоже время по другим статьям расхода сохранилась тенденция сокращения
объёмов выдач наличных денег. Так, например, сокращение выдач наличных денег на
зарплату, стипендии, выплаты социального характера, а также на выплату пенсий,
пособий и страховых возмещений составило более 8%. Это обусловлено внедрением
новых технологий в области совершения кассовых операций и, прежде всего, развитием
«зарплатных проектов», приведших к увеличению числа держателей банковских карт, на
которые перечисляется заработная плата и социальные выплаты.
Анализ соотношения приходной и расходной частей кассовых оборотов показал,
что Амурская область по итогам 2012 года вновь вошла в число регионов, где
наблюдается превышение расходной части оборота наличных денежных средств над
9
приходной. Коэффициент возвратности наличных денег в кассы банков при этом составил
95,8%.
В 2012 году окончательно изменился тренд эмиссионного результата. Для нужд
экономики области потребовалось выпустить в обращение 16,7 млрд. рублей, тогда как в
2011 году 6,7 млрд. рублей (Рис.8).
Рисунок 8
Динамика эмиссионного результата, млн.руб .
16708,2
7173,9
8030,5
6749,8
4458,9
4128,3
1448,0
728,3
90,5
-2600,4
1 кв.2011 2 кв.2011 3 кв.2011 4 кв.2011 2011 год 1 кв.2012 2 кв.2012 3 кв.2012 4 кв.2012 2012 год
Выпуск
(изъятие)
наличных
денег
на
территории
Амурской
области
осуществлялись в рамках, обеспечивающих своевременное и полное удовлетворение
потребностей хозяйствующих субъектов и населения в наличных деньгах. Процент
покрытия кассовых расходов за счёт эмиссии (с учётом операций по выдаче денежных
средств из банкоматов) в анализируемом периоде составил 7,0%.
Подводя итоги, следует отметить, что увеличение общего объёма наличного
денежного оборота было обусловлено, прежде всего, ростом денежных доходов населения
и совокупного спроса на товары и услуги. При этом, наличные деньги, возможности
получения которых продолжают расширяться, в том числе и с развитием сети банкоматов,
сохранили свою значимость в качестве платёжного средства и средства накопления
домашних хозяйств.
Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Амурской области
10