Presentation to Client Name - Альфа-Банк

Опыт Альфа-Банка по организации публичных
размещений акций
Московская
Биржа
Русагро
ТГК-2
Интегра
US$778 млн.
X5 Retail Group N.V.
X5 Retail Group N.V.
US$132 млн.
US$1,026 млн.
US$375 млн.
US$95 млн.
Первичное размещение с
листингом на LSE
Совместный глобальный
координатор и букраннер
Ускоренное размещение
GDR с листингом на LSE
Совместный букраннер
Частное размещение
Финансовый консультант,
Брокер
Совместный букраннер
Совместный букраннер
2013
2011
2009
2008
2008
2008
Интегра
БКЕ
РАО ЕЭС России
ЧЦЗ
ОГК-5
Varyag Resources
US$1,516 млн.
US$324 млн.
US$459 млн.
US$61 млн.
Первичное размещение
с листингом на LSE
IPO с листингом на
РТС/ММВБ
Частное размещение
акций
Ко-менеджер
Частное размещение
акций ОГК-5
Финансовый консультант,
Агент по размещению
Ко-Лид менеджер
Младший букраннер
Агент по размещению
2007
2007
2006
2006
2006
Amtel-Vredestein N.V.
НЛМК
Новатэк
Калина
Highland Gold Mining
US$52 млн.
US$498 млн.
Первичное размещение с
листингом на Московской
Бирже
Ко-лид-менеджер
US$768 млн.
Первичное размещение с
листингом на LSE
Совместный глобальный
координатор
2007
US$10,656 млн.
US$783 млн.
Первичное размещение с
листингом на LSE
US$202 млн.
Ко-менеджер
Первичное размещение
с листингом на LSE
Совместный глобальный
координатор и букраннер
2006
2005
Первичное размещение с
листингом на LSE
Ускоренное размещение
казначейских акций
Предложение прав
существующим
акционерам
US$648 млн.
US$966 млн.
IPO с листингом на LSE
IPO с листингом на LSE
Ко-лид-менеджер
Ко-менеджер
Ко-лид-менеджер
Финансовый консультант
Агент по размещению
2005
2005
2004
2003
СТРОГО
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
IPO с листингом на ММВБ
US$120 млн.
Частное размещение
0