МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
advertisement
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ КОНКУРС РЕФЕРАТОВ Реферат на тему: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ автор: студентка 5 курса спец-ти: «Мировая экономика» РГУ Трегубова Г.Ю. Научный руководитель: к.э.н., доцент Андреева Л.Ю. Ростов-на-Дону 2004 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………......3 ГЛАВА 1. Институционально-структурные преобразования страховых отношений в условиях глобализации……………………………………………………………………………5 1.1.Автоматизация российского рынка страховых услуг…………………..…………………..5 ГЛАВА 2. Современное состояние страхового рынка России………...……………………...10 2.1.Факторы развития страхового рынка……………………………………………………....10 2.2.Роль страхования в развитии экономики. Преимущества и проблемы международной конкуренции…………………………………………………………………...10 2.3.Анализ тенденций страхового рынка России……………………………………………...11 2.4.Формирование прозрачной деловой среды на страховом рынке Российской Федерации………………………………………...........................................................................16 ГЛАВА 3. Деформации и проблемы развития российского страхового рынка………….....18 ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………..22 Список используемой и цитируемой литературы……………………………………………..24 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Сводная характеристика систем класса КИС. 2 Введение Эпоха XXI века – эпоха глобальных перемен. И одним из ключевых процессов развития мировой экономики конца ХХ начала ХХI веков является повсеместная глобализация, т.е. качественно новый этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни. Отношение к глобализации как специалистов, так и всех жителей нашей планеты весьма неоднозначно, а порой и диаметрально противоположно. Связано это, прежде всего с разными точками зрения на последствия глобализационных процессов, в которых одни усматривают серьезную угрозу мировой экономической системе, а другие видят средство дальнейшего прогресса экономики. Парадоксально, но факт, правы и те и другие. Естественно, как и всякий другой процесс, глобализация имеет как положительные, так и отрицательные последствия, однако альтернативы ей нет. В данной работе рассматривается влияние глобализационных процессов на страховой сектор экономики. Мы хотели бы особенно отметить, что в настоящее время страхование является наиболее важным и необходимым инструментом для обеспечения эффективной защиты от многочисленных рисков. Полноценное развитие страхования дает дополнительный импульс для развития экономики. В современном мире страхование признано глобальным институтом, неизбежно требующим интеграции национальных страховых систем в мировую финансовую систему. Все больше и чаще возникает необходимость в международной кооперации в страховании, которая необходима для работы целых секторов экономики. Непродуманная и слишком «скорая» либерализация рынка может привести к перетоку национальных ресурсов на международные финансовые рынки, снижению конкуренции и подавлению национальных страховых компаний. Для обеспечения экономической безопасности наше государство должно сохранить «национальный суверенитет» в страховании, для дальнейшей интеграции в финансовую систему. Целью данной работы является выявление, на основе анализа состояния российского рынка страховых услуг, и обозначение проблем, вызывающих «ступор» в развитии национального страхования, а также оценке конкурентоспособности российских страховых компаний. Объектом исследования является страховой рынок Российской Федерации, и среда, в которой функционируют российские страховщики. Первая глава посвящена изучению институционально – структурных преобразований страховых отношений в условиях глобализации, среди которых автоматизация страхового рынка. Рассмотрены компании-лидеры, производящие ПО для страхового рынка. 3 Во второй главе данной работы уделено внимание особенностям российского страхового рынка, факторам его развития и его роли в экономике страны. В, заключительной, третьей главе мы остановимся на рассмотрении деформаций и проблем развития российского страхового рынка, а так же на мерах, необходимых для его поддержания. Заключение посвящено выработке необходимых мероприятий, которые позволят уберечь страховой рынок от негативных последствий в условиях глобализации. В ходе исследования были использованы данные Министерства финансов РФ, ВСС, исследования ведущих специалистов в области страхования и экспертные оценки аналитиков, имеющиеся в периодической печати. Основным результатом работы является обозначение главных проблем стоящих на пути развития отечественного страхования и нахождение возможных путей их решения. Практическая значимость данной работы состоит в создании цельной картины положения дел на современном рынке страхования России, его проблем и путей интеграции в мировую экономическую систему. 4 Глава 1. Институционально-структурные преобразования страховых отношений в условиях глобализации Начатая, после кризиса 1998 года, борьба страховщиками за массового клиента приобретает все более сложные формы. Прошел период борьбы по размерам филиальных и агентских сетей, в ходе которой выяснилось, что добиться качественного улучшения своих рыночных позиций только количественными показателями невозможно. Результатом этого соревнования стало осознание того, что бизнес необходимо выстраивать, им надо управлять на уровне филиала, агентского офиса. Именно этим сейчас и занимаются наиболее дальновидные страховщики. Наряду с ростом инфраструктуры компаний, страховщики осваивают новые способы привлечения клиентов. Основное внимание было уделено Интернет-страхованию. Многие из страховщиков создали собственные ресурсы по привлечению клиентов (создание информационных порталов, собственных web-сайтов). К сожалению, пока результаты подобной деятельности не воодушевляют. Параллельно с освоением Интернета, компаниями осваивались и такие методы, как реклама, PR-технологии и классические маркетинговые коммуникации. В результате всего вышеперечисленного, можно с уверенностью сказать, что страхование в России все более и более приобретает черты массового распространения своих услуг. Вот только способность управления своими внутренними коммуникациями вызывает опасения. Поскольку управление бизнес-процессами – является одной из важнейших характеристик, отличающих действительно крупную страховую компанию с долгосрочной политикой от компаний однодневок. В результате чего мы предлагаем рассмотреть в данном параграфе, каким образом, и при помощи чего компании строят свой бизнес. 1.1. Автоматизация страхового рынка Итак, в данном разделе, мы рассмотрим программное обеспечение, предлагаемое специализированными компаниями. Его (программное обеспечение) можно разделить на три группы1: 1. к первой группе относятся специализированные системы, предназначенные для комплексной автоматизации страхового бизнеса. Это многоцелевые программы, по спектру решаемых задач, на порядок превосходят все остальное программное обеспечение для страхового рынка. К этой группе относятся системы, выведенные на рынок фирмами «БиСер», «Диасофт», «ИНЭК» и «Корпорация «Парус». Компании и их системы (INSTRAS, Diasoftlnsurance, «ИНЭКСтраховщик» и «Парус-Страхование» соответственно) достаточно известны среди страховщиков. Отличительная черта программ этой группы - комплексность программных решений. Системы предназначены для решения проблемы автоматизации во всех ее аспектах. Характерной чертой, 1 Демченко В. Битва железных ящиков // Русский полис. – 2000г. - № 11. С.14-15 5 объединяющей эти продукты, является то, что все сотрудники всех подразделений страховой компании работают с единой базой данных. Информация вводится в систему только один раз, и любой пользователь может получить эти данные при условии наличия у него права доступа к этой информации. Программы обеспечены мощным встроенным аналитическим аппаратом, позволяющим решать не только задачи бухгалтерского учета или финансового анализа, но специфические страховые запросы, например, контроля страховых резервов, агентских и филиальных продаж, управления тарифами. Разумеется, такие продукты включают в себя необходимую поддержку, обучение персонала, обновление нормативных форм и техническую документацию; 2. вторую группу программ формируют системы, которые призваны решать одну или несколько смежных задач автоматизации страхового бизнеса, Так, например, для ведения бухгалтерского учета страховщики активно используют бухгалтерские программы фирм «1С» или «Парус», «Турбобухгалтер» или другие программы низшего ценового диапазона. Все перечисленные выше фирмы являются производителями универсальных систем бухгалтерского учета и не проявляют (за исключением корпорации «Парус») какого-либо особенного интереса к страховому рынку. Именно поэтому учет страховой специфики в этих системах автоматизации бухгалтерского учета сводится только к соответствующей настройке плана счетов. В этой же группе представлены и «локальные» страховые программы: в частности, программа аудиторской фирмы «Мариллион», предназначенная для расчета резервов, и фирмы «ИНЭК» - для подготовки электронной отчетности для департамента страхового надзора. Говоря об особенностях продуктов, относящихся к этой группе, не следует забывать о том, что они не предназначены для решения проблем комплексной автоматизации, поэтому их применение влечет за собой необходимость использования целого пакета программ других производителей. Как правило, системы второй группы используются в компаниях, использующих различные программные продукты, каждый из которых работает со своей базой данных и решает одну проблему. Подобное решение приводит к многократному вводу одних и тех же данных в различные системы, отсутствию достоверной информации и, наконец, к трудоемкой работе по выверке полученной информации. Все это делается с целью сэкономить, поскольку стоимость решения, построенного на базе различных программных продуктов, гораздо ниже комплексного решения; 3. к третьей группе относится программное обеспечение, разработанное и распространяемое физическими лицами. Из этого класса систем наиболее известна программа «Дождливая Шура» (RainShura) для автоматизации перестраховочной деятельности. Авторы подобных систем - опытные страховщики, разработавшие продукт для себя лично или для нужд страховых компаний-работодателей. Параллельно с самостоятельным использованием программ 6 авторы время от времени так же занимаются и продвижением этих недорогих продуктов на рынок. Понятно, что дополнительных сервисных услуг своим сторонним клиентам авторы программ предложить в большинстве случаев не могут, а доработка системы под особенности ведения бизнеса конкретной страховой компании если и проводится, то силами самого «разработчика». Использование продуктов подобного рода говорит о крайне небрежном отношении страховщиков к учету, обработке и хранению данных. К основным проблемам таких программам относятся: ограничения по объему хранимых данных, по гибкости учета различных вариантов комиссионных, по возможности генерации отчетов и т.д. Но самая главная проблема для страховщика, когда его клиентская база поступит в «свободную продажу». Рассмотрев основные виды программного обеспечения страхового рынка, необходимо перейти к главным участникам рынка, которыми являются крупные разработчики комплексных решений, и к программным наработкам, являющиеся лидерами. Из продуктов, представленных в первой группе можно выделить системы, относящиеся к классу корпоративных информационных систем (КИС - «Парус-Страхование», INSTRAS), и системы, к этому классу не относящиеся (Diasoftlnsu-rance, «ИНЭК-Страховщик»). Для отнесения программного продукта к классу КИС специалисты выдвигают достаточно жесткие требования: надежность хранения информации; защита от несанкционированного доступа к данным; возможность работы с большими объемами информации и производительности системы при обработке данных; возможность работы с распределенными базами данных и тиражирования; возможность значительного увеличения числа ее пользователей. Таким образом, программы класса КИС - это элита комплексных решений для автоматизации страховой деятельности. В настоящее время рынок информационных продуктов включает четыре компании, но две из них («Парус» и «БиСер») сохраняют лидирующие позиции, а две другие постепенно отстают («Диасофт» и «ИНЭК»). Причины этого отставания различны. Так, фирма «Диасофт», не считает страховой сегмент для себя стратегически важным. Однако, для «ИНЭК» страховой рынок всегда был важной частью ее бизнеса, но наличие своей ниши (программы для формирования электронной отчетности) позволяет этой компании чувствовать себя достаточно комфортно и без активного внедрения системы комплексной автоматизации2. Различия и сходство данных компаний можно увидеть в Приложении 1. Для относительно молодого и небольшого российского страхового рынка присутствие четырех компаний, занимающихся разработкой ПО, возможно избыточно, так как даже на 2 Демченко В. Битва железных ящиков // Русский полис. – 2000г. - № 11. С.16 7 значительно более емких западных рынках нет такой конкуренции производителей, как в России. По всей видимости, количество предлагаемых рынком систем в ближайшее время сократится. Это обстоятельство необходимо учитывать, выстраивая планы перспективной программы автоматизации. Несмотря на видимую активность разработчиков, предлагающих весь спектр возможных решений, страховщики пока не очень спешат обзавестись программными продуктами высокого уровня. Причин этому несколько: для многих страховщиков стоимость такой системы (а это – от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов) является непреодолимым порогом, по сравнению с которой вся другая аргументация (включая и угрозу банкротства) отходит на второй план; уклад жизни отечественных страховщиков: в большинстве компаний ответствен- сть за достоверность отчетных данных возлагается на бухгалтерские службы. При этом бухгалтерия, естественно, работает на универсальной бухгалтерской программе, что ведет к вторичности автоматизации страхового учета со всеми вытекающими последствиями для тарифной политики, аккумуляции статистики и борьбы с воровством и мошенничеством. Но, несмотря на проблемы развития автоматизация, все же некий сдвиг в этом направлении наблюдается. И причин этому две: 1. наличие филиальной сети (пусть даже и небольшой) или дочерних региональных страховых компаний. В данном случае «автоматизаторам» приходится ориентироваться в первую очередь на нужды головных организаций, заинтересованных в максимально полном контроле деятельности удаленных подразделений. Так, например, в сентябре 1999 года между корпорацией «Парус» и страховой группой «НАСТА» было заключено пакетное соглашение на поставку и внедрение во все компании и филиалы страховой группы системы управления «ПарусСтрахование», который связал воедино дочерние компании «НАСТА-НСА», «НАСТА - Центр», «НАСТА Ре», «НАСТА - Калининград» и НАСТА - Балт»; 2. большинство страховых компаний находятся в поисках инвестора для развития своего бизнеса, и установка современной автоматизированной системы позволит резко повысить привлекательность страховой компании перед таким инвестором. А наличие автоматизированной системы учета и контроля бизнеса гарантирует инвестора от многих рисков вложения в страховую компанию, таких, как недобросовестность персонала, незаконный или несанкционированный доступ к клиентской и коммерческой информации. Здесь уместно заметить, что за рубежом наличие КИС является непременным атрибутом любой компании, претендующей на инвестиционную привлекательность. Одной из последних разработок является проект IBS Insurance, он разработан на базе системы Microsoft Navision и сертифицирован Минфином РФ на соответствие требованиям 8 российского бухгалтерского учета3. А в связи с принятием закона «Об ОСАГО» увеличилась численность клиентской базы всех страховщиков, и этот проект как нельзя кстати. К функциональным возможностям данного решения относятся: разработка страховых продуктов; продажа страховых продуктов; андеррайтинг; ведение страховой бухгалтерии, резервы; входящее и исходящее перестрахование; сопровождение договоров страхования; урегулирование убытков; формирование отчетности; полнофункциональная бухгалтерия; управление отношениями с клиентами (CRM); управление персоналом; учет и отчетность по международным стандартам; управленческий учет; IBS Insurance включает в себя модули: 1. Финансы: бюджетирование; бухгалтерия; налоговый учет; основные средства; 2. Страхование: договоры страхования; урегулирование убытков; перестрахование; 3. Управление отношениями с клиентами. 4. Персонал и зарплата. От данного проекта компании ожидают положительных результатов. К ним относятся: формализация бизнес-процессов, что повышает прозрачность компании и увеличивает ее стоимость. Как следствие, повышается эффективность работы страховых подразделений компаний, страховщики не тратят время на выполнение задач, которые могут быть решены при использовании единой информационной системы. Улучшается качество и скорость обслуживания текущих и потенциальных клиентов, повышается их лояльность. Так же одним из важнейших результатов проекта являются актуальность и достоверность текущей отчетности, что позволяет управлять компанией в режиме реального времени и способствует принятию верных управленческих решений. Однако стоит подчеркнуть, что общая успешность проекта зависит от множества факторов: от правильности выбора информационной системы, от компании-консультанта. Во многом результат зависит и от страховой компании - от степени и качества ее вовлеченности в проект. 3 Шувалова О. Сквозь тернии бизнеса // Русский полис. – 2003 г. - № 11. С.50-51 9 Глава 2. Современное состояние российского рынка страховых услуг 2.1. Факторы развития страхового рынка При оценке деятельности российского страхового рынка, а так же перспектив его развития необходимо учесть основные факторы, определяющие его развитие: уровень дохода населения (он зависит от платежеспособности предприятий); доверие к страховым компаниям (при проведении опроса большее доверие население высказывает иностранным компаниям); уровень страховой культуры населения; система налогообложения; неэффективная система государственного управления в сфере страхования; отсутствие поддержки отрасли со стороны государства; недостаточно развитая правовая база страхования в России; отсутствие стимула у физических и юридических лиц к заключению договора страхования. Итак, зная, основные факторы развития страхового рынка мы можем говорить о роли страхования в современной экономике. 2.2. Роль страхования в развитии экономике. Преимущества и проблемы международной конкуренции Страхование, как и любые финансовые услуги, является важным фактором экономического развития. Соответственно, чем больше использованы возможности страхового рынка, тем выше его вклад в экономическое развитие: 1. страхование обеспечивает финансовую стабильность; 2. способствует более эффективному распределению национального капитала; 3. обеспечивает эффективное управление рисками; 4. способствует развитию торговли, в том числе и международной; 5. мобилизует национальные сбережения. Развитие конкуренции (усиление которой ожидается после вступления страны в ВТО) на страховом рынке обеспечивает эти выгоды в полном объеме и, следовательно, является предметом национального интереса. Соответственно политика либерализации рынка должна быть поэтапной и сбалансированной, лишь только в этом случае мы сможем: привлечь иностранные инвестиции для развития страховой инфраструктуры; использовать новые технологии в страховании; повысить емкость национальной страховой отрасли за счет иностранных инвесторов; расширить структуру и качество страховых услуг; 10 сократить издержки; усилить внутреннюю конкуренцию и активировать деятельность национальных страховщиков. Однако не стоит забывать и о возможных негативных последствий данного процесса: - снижению капитализации отрасли за счет увода основной части финансовых средств страхования на зарубежное перестрахование; - «вымиранию» национальных страховых компаний; - переключение внутренних финансовых ресурсов на международные финансовые рынки; - демпинг со стороны иностранных страховщиков, что губительно для национального, не готового к жесткой конкуренции рынка; - потеря национального контроля над страховыми резервами и инвестиционными средствами, сформированными из взносов населения и юридических лиц, даже при условии размещения этих резервов внутри страны происхождения («потеря национальности внутренних инвестиций»);4 - в силу несовершенности системы страхового надзора в России, велика вероятность увеличения влияния иностранного капитала по сравнению с национальными органами страхового надзора; - высокая подверженность колебаниям мирового финансового рынка; - сокращения числа занятых в страховой отрасли (прежде всего высококвалифицированного и управленческого персонала) за счет увеличения технологических функций в офисах зарубежных компаний. 2.3. Анализ тенденций развития страхового рынка России За период 1996 – 2002 года страхование стало одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики России. Страховые сборы по всем видам страхования выросли в несколько раз (рис.1). Самые высокие темпы роста сборов страховых премий были в 2001 году. Так, общий объем страховых взносов по всем видам страхования за 2001 г. составил 276,6 млрд. руб. (рост по сравнению с 2000 годом на 62%). Населению и организациям за 2001 г. страховщиками выплачено 171,8 млрд. руб. При этом следует отметить, что в 2001 г. страховщиками выплачено столько средств, сколько было собрано в 2000 г. 4 Загашвили В.С.// Финансовый бизнес, май-июнь, 2002, с.11 11 О развитии страхования свидетельствует также рост количества действующих договоров страхования, произошедший в 2000 году. Так, на 1 января 2001г. действовало 49,5 млн. договоров (рост составил 6,3 млн. или 114,6 %), при этом большинство из них - 39,6 млн. - договоры, заключенные гражданами, что свидетельствует об активизации привлечения средств населения в систему страхования5. Однако уже в 2002 году, несмотря на абсолютное увеличение показателей страховой деятельности, отмечается замедление темпов роста сборов страховых взносов. департамента страхового надзора Минфина, По оценке общая сумма страховой премии, полученная страховщиками по всем видам страхования составила за 2002 год - 300,4 млрд.руб. В итоге прирост по сравнению с 2001 годом оказался ниже уровня инфляции (15,1%) и составил 8,1%. Динамика взносов на рынке страхования 5 млрд. долл. 4 3 2 1 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Личное страхов ание+страхов ание жизни Имуществ енное страхов ание Страхов ание отв етств енности Обязательное страхов ание Рисунок 1. Динамика взносов на рынке страхования за период с 1996 по 2002 гг. Источник: «Эксперт РА» Причины снижения темпов роста объемов собираемой страховой премии следует искать в первую очередь в замедлении роста национальной экономики и снижении инвестиционной активности российских предприятий. Кроме того, на темпы роста страхового рынка в целом, повлияло сокращение сборов премий по страхованию жизни (рис.2). Падение спроса на услуги по страхованию жизни составило по сравнению с 2001 годом 26% и является несомненным признаком оздоровления страхового рынка, поскольку зачастую под данным видом страхования многие компании предлагали предприятиям и организациям столь популярные прежде «зарплатные» схемы. 5 www.allinsurance.ru 12 Как положительную тенденцию можно отметить рост сборов в страховании имущества, страховая премия по которому в 2002 году увеличилась на 54,9% по сравнению с 2001. Такой рост стал возможен благодаря введению 25 главы Налогового кодекса, позволяющей предприятиям взносы по имущественному страхованию полностью относить на себестоимость. На 50,5% выросли сборы в обязательном страховании. Несмотря на то, что обязательное страхование не отражает реального платежеспособного спроса населения на страховые услуги, именно оно, по мнению специалистов, является одним из достаточно «эффективных и быстрых способов регулирования развития национальной системы страхования» на этапе ее становления6. Российский рынок страхования в 2001 и 2002 г., взносы, млрд.руб. 300,0 250,0 236,7 238,4 200,0 140,0 150,0 104,0 90,1 100,0 58,2 32,1 41,2 62,0 обязательное страхование 9,2 12,2 страхование ответственности страхование от несчастных случаев и ДМС Всего, по добровольным видам страхования 0,0 страхование жизни 29,4 страхование имущества 50,0 2001 2002 Рисунок 2. Российский рынок страхования в 2001 и 2002 гг., взносы Источник: Департамент страхового надзора Показатели уровня выплат также выросли в 2002 году по всем видам страховой деятельности (рис.3). Наиболее существенный рост выплат отмечен в страховании ответственности (на 88,8%) и страховании имущества (на 70,8%). Следует сказать, что подобные резкие изменения показателя уровня выплат, с одной стороны, свидетельствуют об оздоровления экономики страхования в компаниях. Однако, тенденция, при которой темпы роста выплат опережают темпы роста сбора страховых премий, вместе с тем, может серьезно отразится на финансовой устойчивости страховщиков. Следовательно, страховым компаниям необходимо более тщательно планировать процедур формирования и размещения страховых резервов, а также сбалансированную тарифную политику. 6 Цыганов А.А. В поисках утраченного // Финансовые известия. - 2002. – № 12. С.4. 13 С точки зрения региональной структуры, на страховом рынке значительные диспропорции, России наблюдаются что является следствием концентрации экономической активности в столице. Согласно данным Департамента страхового надзора, в Москве не только зарегистрировано наибольшее число страховых компаний (более 25% из 1408), но и наиболее крупные их них. Российский рынок страхования в 2001 и 2002 г., выплаты, млрд.руб. 200,00 172,5 160,00 144,35 121,39 120,00 136,2 80,00 59,1 37,99 14,7 0,95 1,8 обязательное страхование 8,61 страхование ответственности 19,8 страхование от несчастных случаев и ДМС Всего, по добровольным видам страхования 0,00 страхование жизни 13,42 страхование имущества 40,00 2001 2002 Рисунок 3. Российский рынок страхования в 2001 и 2002 гг., выплаты. Источник: Департамент страхового надзора По итогам 2002 года на долю страховых организаций Центрального федерального округа (преимущественно московских) в общем, объеме страховых взносов пришлось 83,1%, а доля страховых выплат составляла 90,3%. В следующем по объему сборов Уральском федеральном округе было аккумулировано всего лишь 6,4% взносов7 Необходимо учитывать, что в официальной статистике объемы региональных рынков несколько занижены, поскольку не учитываются данные об объемах страховых операций, совершаемых филиалами страховых компаний из других регионов России (обычно из Москвы). По оценкам экспертов, около 10% сборов московских компаний приходится на регионы8. 7 www.minfin.ru Кошлякова В.А., Цамутали О.А. Рейтинг страхового потенциала регионов России: постановка проблемы // Финансы. – 2002. - № 5. – с.36. 8 14 В целом же можно отметить отсутствие адекватной страховой инфраструктуры за пределами двух столиц и ряда крупнейших городов, что не способствует полноценному, сбалансированному развитию страхования на территории всей страны. Но несмотря ни на что роль страхового сектора в экономике страны достаточна, велика, чтобы не волноваться за его будущее. Несмотря на свою «молодость», страховой рынок за последние десять лет смог достичь значительных успехов. По итогам деятельности за 2002 год объем рынка составил 3% ВВП, и есть основания полагать, что на этом рост не прекратится: по данным реестра Минфина России на 1 января 2002 г. было зарегистрировано 1350 организаций-страховщиков; растет число занятых в данной сфере-110 тыс. человек; объемы страхового рынка оцениваются в 2,2 млрд. долларов. Безусловно, учитывая сложную экономическую ситуацию в нашей стране, эти показатели хороши для нашего рынка, но если их сравнить с показателями развития западных государств, то тут мы видим, что нам есть к чему стремиться: количество, предоставляемых страховых услуг в России менее 100, тогда как в США их 3000; объем страховых платежей к стоимости ВВП составляет 3%, в странах Восточной Европы 5%ВВП; из 65 миллионов российских налогоплательщиков с устойчивыми доходами только 18 млн. ежегодно заключают договоры страхования; 57% жилого фонда находится в частной собственности. Стоимость его оценивается в 300 млрд. долларов, но от пожара и стихийных бедствий застраховано имущество на сумму не более 20 млрд. дол. Вышеперечисленное не только характеризует общее состояние рынка, но и необходимость последнего в государственной если не защите, то хотя бы поддержки. Так как 33 члена ВТО, которые ведут с Россией переговоры по доступу на рынок услуг вообще, 18 крайне заинтересованы в страховании. «Смысл первоначальной переговорной позиции этих стран, которая была зафиксирована в начале 1999 года - полностью открыть рынок страховых услуг заявил Максим Медведков. - Сейчас она несколько трансформируется: не ставится вопрос о полном и безоговорочном открытии рынка, говорят о том, что в наших интересах и в интересах международного сообщества было бы открыть этот рынок поэтапно. И только после истечения переходного периода рынок может быть полностью конкурентным, то есть открытым для всех участников».9 9 Материалы Всероссийского совещания «Российский страховой рынок…», от 16-17 декабря 2002. 15 2.4. Формирование прозрачной деловой среды на страховом рынке Российской Федерации Для развития российского страхового рынка необходимы инвестиции иностранных коллег, но главным препятствием для притока иностранного капитала является непрозрачность страхового бизнеса. Иностранцы не станут инвестировать российский страховой рынок, до тех пор, пока не будут уверены в том, что инвестируемый ими бизнес прозрачен, управляем и прибылен. К сожалению, с понятием транспарентность (англ-прозрачность) наши страховщики познакомились совсем недавно. Транспарентность - прозрачность структуры собственности, отношений с финансово заинтересованными лицами, качественное раскрытие информации о деятельности компании и доступность такой информации. Другим препятствием является непрозрачность активов российских страховых компаний, которые могут и не иметь реальной ликвидности. В решении этой проблемы помочь должно государство, введя более жесткие требования к ликвидности и условиям размещения активов. Необходимость введения прозрачности обусловлена рядом причин:10 страховой рынок, как никакой другой рынок построен на неопределенностях и рисках; увеличение потенциала страхового рынка как источника долгосрочных инвестиций в российскую экономику, а также увеличение страховых сборов требуют устойчивости и надежности страховых компаний, который должен быть основан на полном раскрытии информации; раскрытие достоверной и своевременной информации помогает участникам рынка составить представление о финансовом состоянии страховщика, и о рисках, которые взяла на себя страховая компания; имея, полную информацию можно принять решение о покупке услуг у данного страховщика, или об инвестировании; регулярное предоставление информации обеспечивает стабильное развитие рынка, избегая потрясений. Российская система сильно формализована и не соответствует международным стандартам отчетности. Согласно предположениям Минфина первые 3000 российских компаний перейдут на консолидированную отчетность по МСФО с 1 января 2005 года. Однако многие крупные компании, понимая необходимость более скорого перехода на МСФО, уже сейчас составляют два комплекта финансовой отчетности - один согласно требованиям российского законодательства, а другой по стандартам МСФО, давая возможность говорить со своими иностранными партнерами 10 Материалы Всероссийского совещания «Российский страховой рынок…», от 16-17 декабря 2002. 16 на одном языке. Перейдя, к стандартам МСФО российские компании смогут более уверенно чувствовать себя в условиях международной конкуренции, а значит быть конкурентоспособными. Таким образом, на данный момент основными задачами для государства, в свете нашего вступления в ВТО, являются: 1. повышения требований к формированию и размещению активов страховщиков; 2. осуществление перехода на международные стандарты финансовой отчетности; 3. введение транспарентности, как одно из главных условий успешного развития компании. Все вышеуказанные меры используются во всем мире. Необходимость их заключается в том, что они повышают надежность страховых компаний и защищают интересы страхователей. Использование данных мер так же позволит повысить качество предоставляемых услуг и устранить противоречия на страховом рынке. Как мы все знаем, наша страна по-прежнему находится вне процесса формирования мировой торговли, что ведет к закрытию российской экономики, снижения ее конкурентоспособности. Вступление России во Всемирную Торговую Организацию должно стать инструментом защиты национальных интересов. Извлечь выгоды от вступления мы сможем, только если будем соблюдать правила принятые во всем мире. 17 Глава 3. Проблемы развития российского страхового рынка. Меры по поддержанию рынка Страховой рынок в России активно развивается. В послекризисный период размер получаемых страховых премий ежегодно удваивается. Абсолютное большинство крупных страховых компаний, благодаря профессионализму высшего руководства, благополучно справились с последствиями кризиса 1998 года и в принципе готовы к следующей волне роста. В то же время, не секрет, что российскому страховому рынку присущ ряд деформаций, которые могут несколько затормозить его развитие: значительная часть прироста (3 млрд долл.) пришлась на не имеющие отношения к классическому страхованию "зарплатные схемы", когда персонал предприятий получает вознаграждение в виде страховых выплат в связи с мнимыми страховыми случаями. По оценкам некоторых экспертов, лишь 5-6 млн премии, собранной на протяжении 2000 года всеми российскими компаниями по страхованию жизни, приходится на подлинное страхование; непомерно велика роль кэптивных компаний, то есть таких, которые созданы крупнейшими финансово-промышленными группами в качестве дочерних предприятий для страхования собственных рисков. При этом преследуется сразу несколько целей: 1. не выпускать денежные потоки в виде страховых премий за пределы компании-учредителя; 2. создать своеобразный инкубатор для становления своего страхового бизнеса; 3. установить льготные тарифы на страхование внутрикорпоративных рисков. Кэптивные страховые организации контролируют около 50% рынка страхования имущества юридических лиц, и свыше 70% рынка страхования ответственности. сохранение и поддержание страховщиками тесных связей со своими акционерами, которые зачастую выступают и их основными клиентами. Перекрестное владение акциями страховых компаний, банков, предприятий является нормой в России, что создает трудности для точной оценки активов. Поэтому большинство страховых компаний могут рассматриваться как квазикэптивные. На ряду с существующими деформациями, российскому страховому рынку присущи ряд проблем, так же тормозящих его развитие: 1. невозможность принять на страхование и оставить на собственное удержание крупные финансовые риски (остановка/сокращение объемов производства, банкротство, неисполнение обязательств по договорам контрагентами, непредвиденные расходы и др.), как результат растет доля компаний осуществляющих функцию брокеров. Малый и средний бизнес особенно остро нуждаются в страховании финансовых рисков, лишь немногие из них могут себе позволить 18 приобрести страховую защиту у иностранной страховой компании, большинство из них работают на свой страх и риск; 2. фактическая емкость рынка значительно отличается от потенциальной емкости. Так примерно 57% жилого фонда находится в частной собственности. Стоимость его оценивается в 300 млрд. долларов, но от пожара и стихийных бедствий застраховано имущество на сумму не более 20 млрд. дол. 3. эффективность страховых продуктов, предназначенных для физических лиц, остается низкой, в результате чего основной деятельность страховых компаний являются операции, не связанные с привлечением индивидуальных сбережений, основными клиентами являются крупные предприятия; 4. создаются ниши, где не приходится конкурировать; 5. многие регионы РФ отличаются высокой степенью концентрации и доминированием филиалов крупных столичных компаний, причем для последних освоение региональных рынков является одним из важнейших условий стратегического развития. Созданию же новых региональных страховых компаний мешает тот факт, что требования к минимальному уставному фонду стали значительно выше, а средств на повышение, к сожалению нет. По данным анализа, проведенного территориальными управлениями МАП России, на региональных рынках страхования жизни наиболее сложная ситуация сложилась в: республиках Алтай, Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Ставропольском крае, Амурской, Белгородской, Брянской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тюменской и Читинской областях, г. Санкт-Петербурге. Аналитические показатели концентрации указывают на отсутствие конкуренции в этом секторе рынка страховых услуг. В Республике Карелия 94% рынка приходится на филиал "Энергогаранта", а в Республике Бурятия 87% рынка контролирует филиал ЖАСО. В Республике Алтай доля страховой компании Росэнерго составляет 82%, СК "Западная Сибирь" доминирует на рынке страхования жизни в Тюменской области. 6. производственная и технологическая отсталость предприятий может привести к отказу в страховой выплате со стороны иностранных страховщиков; 7. неконкурентоспособность не только российских страховых компаний, но и специалистов, занятых в этой сфере. Можно предположить, что после открытия рынка для иностранных компаний конкуренция усилится не только на рынке страховых услуг, но и на рынке трудовых ресурсов; 8. низкий уровень страховой культуры. Приведенные характеристики российского страхового рынка говорят о том, что степень его конкурентоспособности остается невысокой. Ее снижают: 19 1. широкое распространение условно страховых операций; 2. большая доля рынка, приходящаяся на кэптивные компании; 3. практика фаворитизма, административного вмешательства в процесс лоббирования интересов отдельных страховых компаний (так называемые "уполномоченные компании"); 4. широко распространенное перекрестное владение акциями нестраховых компаний и страховых обществ; 5. незначительное присутствие иностранных страховщиков. Для изменения сложившейся ситуации необходимо государственное вмешательство, так как государственное регулирование страховой деятельности представляет собой создание государством ограниченных условий для функционирования страхового рынка, в пределах которых его субъекты свободны в принятии решений. По мнению госпожи Суюновой М.М. ответственность за регулирование страхования необходимо разделить между федеральными и региональными органами власти. На федеральном уровне первоочередными задачами являются:11 обеспечение и содействие развитию надежного и стабильного функционирования страхового рынка как внутри страны, так и на международном уровне; обеспечение соблюдения субъектами страхового рынка требований законодательства; повышение с помощью страхования социальной и экономической стабильности в обществе. К задачам регионального уровня относятся: обеспечение выполнения обязательств сторонами договоров страхования; получение региональными органами налогов и сборов от осуществления страховой деятельности и др. Основными методами на федеральном и региональном уровнях являются: принятие законов и других нормативных актов в области страхования; контроль уполномоченными государственными органами за соблюдением участниками страхового рынка законов и других нормативных актов; регулирование финансовой устойчивости страховщиков и обеспечение выполнения ими обязательств перед потребителями страховых услуг; контроль за уплатой субъектами страхового рынка налогов и сборов; наложение санкции на участников страхового рынка, не выполняющих установленные требования. Одним из примеров взаимодействия региональных органов власти с региональными страховщиками может стать Страховой фонд администрации Ростовской области. Фонд был 11 http://www.znay.ru/library/Суюнова М.М. 20 создан в 2000 году с целью осуществления взаимодействия между властью и страховщиками. Представители фонда помогали разрабатывать условия страхования строительно-монтажных рисков, а так же рисков, связанных с реализацией областной программы ипотечного жилищного кредитования. Более того, фонд намерен активизировать разъяснительную работу со школьниками с целью развития страхования от несчастных случаев.12 Государственное регулирование необходимо не только для того, что бы защитить российских страховщиков от прихода иностранцев, но так же для того, что бы помочь национальному рынку «встать на ноги», и обеспечивать экономическую безопасность страны. И если свести к минимуму, то эта необходимость определяется двумя очень важными обстоятельствами: 1. государство заинтересовано в развитии страхования, так как оно решает важные народнохозяйственные задачи, обеспечивая компенсацию ущербов и пополняя инвестиционные ресурсы; 2. страхователи нуждаются в защите, так как они доверяют страховым компаниям свои деньги, даже будучи не в состоянии сделать заключение о надежности своих вложений. Начав свое развитие еще в 18 веке, Российский страховой рынок подвергся национализации и сильно отстал от зарубежных рынков. Численность страховых услуг была крайне ограничена, а принципы их осуществления не в полной мере соответствовали сути индивидуального страхования. Многие виды страхования, обеспечивающие защиту имущественных интересов самостоятельных субъектов хозяйствования, вообще отсутствовали и начали развиваться в России лишь в начале 90-х годов. Ситуация переходного периода, характерная для России в настоящий момент, определяет специфику отношений между участниками страхового рынка России. К сожалению, российский страховой рынок по степени своей развитости не адекватен общественной потребности в услугах такого рода. Она значительно больше и разностороннее. Страхование в России не является пока источником существенных инвестиций в основные фонды. Слабость рынка страховых услуг в России способствует асимметричному характеру его развития в сравнении с мировым рынком страхования. Вместо того чтобы быть заметной статьей притока инвалютных транзакционных доходов, страхование в России становится каналом возрастающих инвалютных расходов, а также утечки капитала. С этими, а так же рядом других проблем призвано бороться правительство РФ. 12 Тимошенко А. Страховщики присматриваются к сельскому хозяйству и школьникам//Город N.-2002.-№33 21 Заключение На основе данных, полученных, в результате исследования современного состояния российского страхового рынка можно отметить следующие положительные тенденции: рост сборов страховых премий по добровольным видам страхования, сокращение доли различного рода финансовых схем, появление на рынке крупных компаний, способных серьезно заниматься оказанием страховых услуг. Происходит специализация, а также внутренние преобразования страховых компаний, изменяется их структура, организационные формы, состав учредителей, размеры и структура капитала и т.д. При правильном подходе к либерализации страхового рынка, которая повлечет за собой приход иностранных страховщиков, станет не угрозой, а скорее стимулом эффективности функционирования отечественного страхового рынка. ограниченного числа крупных, надежных и опытных западных для повышения Привлечение в Россию страховщиков должно благотворно повлиять на российский рынок страхования, в большей степени за счет притока современных финансовых технологий и иностранного капитала. Безусловно, проблемы функционирования российского страхового рынка, связанные, прежде всего с несовершенной законодательной базой, остаются и их надо решать. Но решать надо, не разговором, а делом, необходимо предпринимать конкретные меры. К ним в частности относится: 1. совершенствование законодательной базы; 2. улучшение инфраструктуры страхового рынка; 3. решить проблему двойного стандарта, по отношению к страховым компаниям Евросоюза; 4. переход на МСФО (международная система финансовой отчетности); 5. создание центров подготовки высококвалифицированных специалистов; 6. и самое главное не стоит забывать о потребителях страховых продуктов. Конечно, за последнее десятилетие страховой рынок РФ вырос не только в количественном, но и в качественном отношении и интеграция в международную экономическую систему является следующим шагом в развитии рынка. И в данной ситуации так же необходимы действия, принципиальное отличие которых в том, что они (действия) должны быть направлены на защиту от недобросовестной конкуренции. На наш взгляд к ним относятся: 1. формирование переходного периода сроком 5-7 лет. В течение этого периода необходимо ускорить концентрацию капиталов в страховом секторе экономики. Для этого необходимо: поднять законодательно установленный минимальный размер уставного капитала страховой организации; 22 увеличить число обязательных видов страхования. 2. ввести требование, для иностранных страховщиков, об обязательном создании на территории РФ дочернего юридического лица и размещении внутри страны собранной страховой премии. 3. ввести ограничения по работе с некоторыми видами страхования (для иностранцев), – страхования жизни и обязательного страхования, в течение переходного периода. 4. установить повышенные требования к минимальному размеру уставного капитала для иностранных страховых компаний. Все вышеперечисленные меры позволят сохранить страхование, как отрасль и позволит ему выполнять его основное назначение – защита интересов граждан и страны. 23 Литература 1. ФЗ от 20.11.1999 г. " 204-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в РФ. 2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 31.12.97 г. 3. Закон РФ от 27.11.92 г. № 4015-1 «О страховании». 4. ГК РФ. 5. Концепция развития страхования в РФ от 25.09.2002г. № 1361 6. Постановление Правительства Российской Федерации № 1139 от 01.10.98 "Об основных направлениях развития национальной системы страхования в Российской Федерации в 1998-2000 гг. » 7. Предложения по развитию рынка страховых услуг Минэкономики РФ" // "Обзор страхового рынка" Общества страхователей. – 1998 г. - № 6. С. 39-46 8. Материалы к Всероссийскому совещанию «Российский страховой рынок: опыт, проблема и перспективы развития», от 16-17 декабря 2002. 9. Андреева Л.Ю. Стратегия развития российского страхового рынка в условиях глобализации. Ростов-на-Дону. Издательство Ростовского Университета, 2003. 10. Аузан В. Мозговой штурм // Эксперт. - 2002. - № 23. 11. Борисова Н.Ю. Несовершенная конкуренция как условие существования страхового рынка // Финансовый бизнес. - 2003. - № 2. 12. Герасимов В. Потенциал рынка высок, но будет ли бум? // Рынок ценных бумаг. - 2001. № 17. 13. Гребенщиков Э. Европа - страховой континент, освобождающийся от барьеров // Страховое Ревю. - 2002. - № 12. 14. Гребенщиков Э. Страховой рынок России: развитие и открытость // Человек и труд. - 2001. - № 10. 15. Гришина Т. Страховые компании должны, еще подрасти // Коммерсант. - 2002. – сентябрь. 16. Демченко В. Битва железных ящиков // Русский полис. – 2000. - № 11. 17. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? — М.: ОАО «Издво «Экономика», 1998. 18. Дятлов С.А. Функции электронного правительства в глобальной экономике // Философия хозяйства. – 2002. - № 5(23). 19. Ечкалова Н.В. Куда «катится» российское страхование, или Количество переходящее в качество // Страховое дело. – 2003 . – май. 20. Загашвили В.С. Присоединение России к ВТО: вопросы страховых услуг // Финансовый бизнес. - 2002.- № 5. 24 21. Кузьмин В. Молодому бизнесу требуется защита // Независимая газета. - 2002.- № 24. 22. Лайков А.Ю. Учитывать интересы российских страхователей // Экономист. - 2002.- № 5. 23. Новосельская Е. Страховой рынок России на пути к ВТО // Страховое Ревю. - 2001.- №6. 24. Россия на пути в ВТО // Информационный бюллетень. - 2002. - № 5. 25. Россия на пути в ВТО // Информационный бюллетень. - 2002. - № 6. 26. Сплетухов Ю. Необходимость и основные направления адаптации российского страхования к мировой страховой системе // Страховое Ревю. - 2002. - № 1. 27. Сплетухов Ю.А. Государственное регулирование страховой деятельности // Аудитор. 2000. - № 1. 28. Сплетухов Ю.А. Место и роль государства в организации страхования в современных условиях // Финансы. - 2000. - № 9. 29. Теленты Д. Что поможет развитию российского страхования // Страховое Ревю. - 2002. - № 8. 30. Тимошенко А. Страховщики присматриваются к сельскому хозяйству и школьникам // Город N. - 2002. - № 33. 31. Ценности, которые мы защищаем, перемены, к которым мы стремимся. Социальная справедливость в условиях глобализации экономики. Доклад Генерального директора МОТ. 81 сессия. Женева. 1994. 32. Цыганов А.А. В поисках утраченного // Финансовые известия. - 2002. – № 12. 33. Шохина Е. Приговор с отсрочкой исполнения // Эксперт. - 2002. - № 36. 34. Шувалова О. Сквозь тернии бизнеса // Русский полис. – 2003. - № 11. 35. Dickson G.C.A. Risk and Insurance Institute. 36. Dogei S. Country focus: Hungary // Insurance market of Central & Eastern Europe. 2002. 8-9 June. 37. Harrary J.R. Marketing in insurance. 2003. 38. Romeiko G. Baltic States // Insurance market of Central & Eastern Europe. 2000. 8-9 June. 39. www.allinsurance.ru 40. www.expert.ru 41. www.finizvestia.ru 42. www.insuranceconsulting.ru/publik/gos_regul/vvedenie.html 43. www.interfax.ru 44. www.minfin.ru 45. www.rinti.ru 46. www.wto.org 47. www.znay.ru/library/Суюнова М.М. 25 Приложение 1. Сводная характеристика систем класса КИС Критерии\ком «Парус» «БиСер» «Диасофт» «ИНЭК» пания Фирма (штат) очень крупная фирма, штат - небольшая фирма, штат – около крупная фирма, штат – несколько небольшая фирма, штат–60 чел. Архитектура системы Сфера деятельности Служба внедрения Инсталляция Клиентская база Стоимость решения Иное около 1200 чел. Специализацияразработка финансовоэкономического ПО передовая, «клиент-сервер» 20 человек. Специализация – издат. бизнес, разработка Webавтоматизация. передовая, хост-система на базе мини-компютера AS/400 охватывает все сферы деятельности страховой компании, вкл. выработку управленческих решений имеется охватывает деятельности компании. все сот человек. Специализация- Специализация-разработка разработка финансово- финансово-экономического ПО. экономического ПО. промежуточная м/у «клиент- отсталая, «файл-сервер» сервер» и «файл-сервер» сферы приоритетный страховой сектор ограничены возможности из-за имеется малой численности сотрудников - банковский не решает целого комплекса задач, используется для расчета резервов и формирования страховой отчетности отсутствует 20 инсталляций, неудачные 2 инсталляции: РПО, «Северная 7 инсталляций, имеется проекты отсутствуют казна» неудачных проектов рост высокий, рост слабый рост слабый высокая высокая с учетом затрат на высокая AS/400 заключены контракты с группой в России платформа «НАСТА», «Возрождение», является экзотичной «ЖАСО» ряд высокий невысокая AS/400 для запуска в эксплуатацию страховой рынок-приоритетный, требуется дополнительной более 100 клиентов, в основном программирование небольшие СК 26 27
