Обзор рынка. Июль

Информационный бюллетень
текущего состояния и тенденций рынков специй, пряностей и
сушёных трав.
№2
(01-07-2014)
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 1 из 11
Вводное слово
Мы рады предложить вашему вниманию второй номер информационного
бюллетеня, в котором мы регулярно будем освещать тенденции мировых
рынков специй, пряностей, сушеных овощей и трав. Периодичность бюллетеня –
раз в 3-4 недели.
Под «мы» здесь следует понимать компанию «Ива» как дочернюю компанию
«Элпис» (Рига). «Элпис» работает не только в рамках России, но и по всему СНГ и
странам восточной Европы, имея собственных агентов и партнёров по закупке во
всех основных странах-производителях нашей продукции – Египте, Китае,
Индии, и других.
Являясь экспертом на рынке специй, сушёных овощей и трав, мы хотим
предоставлять эту информацию для вас, чтобы вы могли обладать глобальным
видением рынка. Надеемся, что использование данного материала поможет вам
более точно планировать свою закупочную деятельность и принимать более
взвешенные и стратегические решения.
Общая информация
В июне курс доллара (который является основной расчетной валютой с
зарубежными поставщиками) продолжал снижаться, находясь в коридоре
34-34,50 руб/доллар. На внутреннем рынке это привело к снижению ранее
поднятых вследствие роста курса цен практически на весь ассортимент специй и
пряностей.
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 2 из 11
Содержание
I. ПРИБЛИЖАЮЩЕЕСЯ ВРЕМЯ УРОЖАЯ .............................................................. 4
II. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКАМ ......................................................................... 5
II.1. Индия ............................................................................................................5
III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОДУКТАМ ................................................. 6
III.1. Специи .........................................................................................................6
III.1.1. Базилик .......................................................................................................... 6
III.1.2. Кумин семена ................................................................................................ 6
III.1.3. Куркума порошок ......................................................................................... 7
III.1.4. Лук хлопья/гранулы/порошок.................................................................. 7-8
III.1.5. Морковь кубики/соломка/гранулы ............................................................ 6
III.1.6. Паприка зеленая и красная 3*3/6*6 ........................................................... 9
III.1.7. Перец душистый .......................................................................................... 9
III.1.8. Перец черный горошек .............................................................................. 10
III.1.9. Петрушка, Укропа верхушки .................................................................... 10
III.1.11. Чеснок хлопья/гранулы/порошок ........................................................... 11
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 3 из 11
I. Приближающееся время урожая
I.1. Табл. 1 . Сушеные овощи, специи и пряности
Наименование
Сушеные овощи и специи
Аниса плоды
Базилик
Гвоздика
Душистый перец
Кардамон
Корица
Кумина семена
Лавровый лист
Мускат
Мяты лист/трава
Орегано
Паприка зеленая и красная
Перец черный
Розмарин
Тмина плоды
Фенхеля плоды
Чабер
Чеснок
Обзор №2 (01-07-2014)
Регион
Египет, Китай
Египет
Коморы
Гватемала, Мексика
Танзания
Индия
Иран, Сирия, Китай, Турция
Турция
Индия
Египет
Турция, сирия, Марокко
Китай
Бразилия, Индонезия
Марокко
Европа
Египет
Европа
Китай
Начало урожая
июнь-август
июнь-июль
июль
июль
июль
август
июнь-июль
август
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль
август
август
июнь-июль
август
июнь-июль
июль
июнь-июль
Страница 4 из 11
II. Информация по рынкам
II.1. Индия
Летний муссон1, начался с задержкой на 10 дней и пока очень слаб из-за воздействия
Эль-Ниньо2 на большей части Индии. Пока, судя по осадкам, существует достаточно серьезная
угроза засухи во многих штатах (на сегодняшний день, дефицит осадков с первого июня
составляет 49%, и помимо этого во многих штатах температура воздуха уже приблизилась к 45
шрадусам по Цельсию). Из-за жары откладываются посевные работы, что добавляет волнения
на рынке. Штат Гуджарат на сегодняшний день «недополучил» более 80% осадков, при этом
он является основным местом выращивания кунжута.
Инфляция также набирает обороты, что обязательно скажется на ценах и приведет к их
повышению.
Индийское правительство подняло минимальную экспортную цену на лук и картофель,
так как оба этих продукта являются основными на столе в каждой индийской семье, и сейчас
важно ограничить их вывоз из страны.
Если в ближайшие пару недель муссон не наберет обороты, цены практически на все
товары начнут расти. Только 40% полей в Индии орошаются искусственно, остальные 60%
зависят от муссона. Также вода из резервуаров, в первую очередь, идет на нужды населения,
а потом уже для орошения полей, поэтому в случае засухи прогноз по ценам и доступности
сырья в Индии будет неутешительным.
1
Летний муссон - благоприятные ветры, которые дуют с моря и приносят сырую, дождливую погоду,
большое количество влаги, питающей землю и обеспечивающей урожай.
2
Эль-Ниньо – теплое поверхностное сезонное течение в Тихом океане у берегов Южной Америки,
способно вызвать ливни или засуху во всем мире. У данного климатического феномена
неблагоприятное влияние на урожай будущего сезона.
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 5 из 11
III. Информация по отдельным продуктам
III.1. Специи
III.1.1. Базилик
Время урожая: ЕГИПЕТ - июль-октябрь
Цена/Динамика цены: За прошедший месяц долларовая цена остается стабильной. Большой
переходящие остатки с прошлого сезона не дают цене расти - трейдеры распродают остатки
старого урожая перед тем, как начнутся большие поступления нового. В этом году урожай
начался раньше, чем обычно (уже предлагают сырье нового урожая).
Доступные количества: доступен
Прогноз и рекомендации: В ближайшие 1-2 месяца долларовая цена на базилик на
внутреннем рынке по нашей оценке останется неизменной. Мы готовы предложить
контрактные поставки по этой позиции, с горизонтом контрактования от 3-х месяцев до 1
года.
Для получения товара по лучшей цене, оптимальный период заключения контракта, с нашей
точки зрения, конец августа - начало сентября.
III.1.2. Кумин семена
Время урожая: ИНДИЯ – февраль – март
ТУРЦИЯ – август – октябрь
СИРИЯ – май - июль
Цена/Динамика цены: По данным от индийских поставщиков, цена на кумин выросла на 10
центов за последнюю неделю вследствие роста спроса. Спрос вырос потому, что поставки из
Сирии и Турции в этом году будут ограничены ввиду сложной политической ситуации, а также
плохого урожая в целом. Все это привело к тому, что весь кумин закупается в Индии. Из-за
отсутствия конкуренции цены поднялись.
Доступные количества: доступен
Прогноз и рекомендации: цены или будут оставаться на прежнем уровне, или будут
незначительно увеличиваться. Предпосылок для снижения нет.
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 6 из 11
III.1.3. Куркума порошок
Время урожая: ИНДИЯ: февраль-май
Цена/Динамика цены: по данным от индийских поставщиков цена незначительно выросла по
сравнению с ценой на начало июня.
Доступные количества: доступен
Комментарии:
Commodity Online описывает тренд цены на куркуму, как колеблющийся, с тенденцией на
повышение. По их мнению, цена начала постепенно повышаться в связи с плохим прогнозом
по муссону, а также из-за того, что поступления товара текущего урожая постепенно начали
снижаться.
Прогноз и рекомендации: Пока сложно прогнозировать поведение цены в будущем. Через
несколько недель станет ясно, какой будет муссон. Если будет засуха, цены пойдут вверх.
III.1.4. Лук хлопья/гранулы/порошок
Время урожая: ИНДИЯ - январь - март
Цена/Динамика цены: по данным индийских поставщиков, цена продолжает стремительно
расти. Также говорят о том, что коммерческий сорт очень сложно найти.
Доступные количества: ограничен
Комментарии:

Пока ожидается плохой муссон, который может негативно сказаться на посевных
работах и отразиться на доступности лука в новом сезоне 2014-2015.

В апреле в штате Махараштра (в котором собирают до 25% урожая лука в Индии)
градом было уничтожено 40% урожая.

В настоящий момент правительство Индии ввела минимальную экспортную цену на
лук, для того, чтобы максимальное количество лука оставалось внутри страны. Если рост
спроса не остановится, может быть наложен запрет на экспорт сырого лука.

Поставщики не готовы заключать контракты из-за проблем с наличием сырого лука, а
также непредсказуемостью цен на него.

До конца года цена на сушеный лук будет продолжать расти. Если муссон будет
плохой, то цены не снизятся и перед началом промежуточного урожая осенью.
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 7 из 11
По информации от наших партнеров, цены на египетский лук также будут продолжать расти,
так как урожай уже подходит к концу и спрос резко возрос из-за ситуации в Индии.
Цены на сушеный лук в Китае также выросли. Объем доступного товара там незначительный,
к тому же качество китайского лука существенно ниже. Что в совокупности не позволяет
рассматривать китайский продукт как полноценную альтернативу индийскому.
Прогноз и рекомендации: по нашим оценкам цена на лук будет продолжать расти, а в IV
квартале есть реальная возможность дефицита по этому продукту. Мы бы рекомендовали
сделать сейчас 2-3 месячный запас по этому продукту, пока цены на российском рынке на
него не выросли, аналогично индийским.
III.1.5. Морковь кубики/соломка/гранулы
КИТАЙ
Время урожая: август-октябрь
Цена/Динамика цены: стабильна
Доступные количества: доступен
Комментарии:
На сегодняшний день ситуация по моркови стабильна. Рост цены последних месяцев
прекратился. Некоторые поставщики ожидают незначительного снижения к сентябрюоктябрю.
Прогноз и рекомендации: В ближайшие 1-2 месяца долларовая цена на морковь на
внутреннем
рынке
по
нашей
оценке
останется
неизменной.
Мы готовы предложить контрактные поставки по этой позиции, с горизонтом контрактования
от 3 месяцев - до 1 года. Для получения товара по лучшей цене, оптимальный период
заключения контракта, с нашей точки зрения, конец августа - начало сентября.
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 8 из 11
III.1.6. Паприка зеленая и красная 3х3/6х6
Время урожая: КИТАЙ - август – октябрь
Доступные количества: доступно
Цена/Динамика цены: стабильна
Комментарии:
Поставщики информируют о том, что рынок стабилен. Остатков хватит до начала следующего
урожая.
Прогноз и рекомендации: В ближайшие месяцы цена будет стабильна.
Мы готовы предложить контрактные поставки по этой позиции, с горизонтом контрактования
от 3 месяцев - до 1 года. Для получения товара по лучшей цене, оптимальный период
заключения контракта, с нашей точки зрения, конец августа - начало сентября.
III.1.7. Перец душистый
Время урожая: МЕКСИКА - август - сентябрь
Цена/Динамика цены: стабильна
Доступные количества: ограничены
Комментарии:
По данным от наших мексиканских поставщиков урожай в этом году ожидается хороший. В
Гондурасе и Гватемале (крупнейших, после Мексики, поставщиков горошка), в этом году
урожай ожидается меньший, чем обычно, из-за грибкового заболевания растений.
Прогноз и рекомендации: В ближайший 1-2 месяца цена по нашим оценкам будет стабильна.
Мы готовы предложить контрактные поставки по этой позиции, с горизонтом контрактования
от 3 месяцев до 1 года. Для получения товара по лучшей цене, оптимальный период
заключения контракта с нашей точки зрения, сентябрь.
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 9 из 11
III.1.8. Перец черный горошек
Время урожая: ВЬЕТНАМ - февраль - апрель
Цена/Динамика цены: Цена продолжает стремительно расти.
Доступные количества: ограничен.
Комментарии:
Урожай последних лет Индии и Бразилии малозначительны по объему. Вьетнам сейчас по
сути,
единственный
поставщик
перца
на
мировом
рынке.
За последние 1,5-2 месяца цена во Вьетнаме выросла на 1$ и продолжает расти. Если
покупатели перца высокого качества могут рассчитывать на какое-то улучшение ситуации в
конце июля, когда на рынок начнет поступать перец из Индонезии, то покупатели перца
стандартного качества могут рассчитывать только на Вьетнам, а там снижения цены вплоть до
нового урожая никто не ожидает.
Товар малодоступен, заготовители придерживают остатки, что еще более увеличивает цены. К
концу года ситуация станет особенно напряженной, и закупочная цена во Вьетнаме может
дойти до 9 долларов на качество 500 гр/литр на фоне дефицита товара.
Прогноз и рекомендации: по нашим оценкам цена на черный горошек будет продолжать
расти, а в IV квартале есть реальная возможность дефицита по этому продукту. Мы бы
рекомендовали сделать сейчас 2-3 месячный запас по этому продукту, пока цены на
российском рынке на него не выросли, аналогично вьетнамским.
III.1.9. Зелень петрушки и укропа
Время урожая: ЕГИПЕТ- декабрь-март
Собранный в начале 2014 года урожай меньше, чем в 2013, но есть переходящий остаток.
Цена/Динамика цены: По информации весь урожай в Египте собран, и теперь цена будет
постепенно расти. Однако пониженный спрос на зелень в летние месяцы пока удерживает
рост, и цена на рынке относительно стабильна.
Доступные количества: доступен
Прогноз и рекомендации: В ближайшие 1-2 месяца цена на внутреннем рынке будет
стабильна. Ближе к осени возможен рост.
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 10 из 11
III.1.10. Чеснок хлопья/гранулы/порошок
Время урожая: КИТАЙ - август-октябрь
Цена/Динамика цены: стабильна
Доступные количества: доступен
Комментарии:
Новый урожай, по информации от наших поставщиков, ожидается меньше (примерно на 10%),
чем в прошлом году, однако есть переходящий остаток. Пока в ожидании нового урожая
никакой ценовой конкретики никто из поставщиков дать не может, эта информация будет
доступна ближе к сентябрю, когда точно будут известны размеры нового урожая и площади
засева на 2015 год.
Прогноз и рекомендации: Скорее всего, цена будет колебаться в течение ближайших 1-2
месяцев.
Мы готовы предложить контрактные поставки по этой позиции, с горизонтом контрактования
от 3 месяцев - до 1 года. Для получения товара по лучшей цене, оптимальный период
заключения контракта, с нашей точки зрения, конец августа - начало сентября.
Обзор №2 (01-07-2014)
Страница 11 из 11