Аналитический обзор рынка розничных платёжных услуг

Аналитический обзор
рынка розничных платёжных услуг
Амурской области за первое полугодие 2013 года
Розничный бизнес в текущем году, как и прежде, остаётся для кредитных
организаций1 приоритетным направлением деятельности. Его развитие характеризуется
расширением спектра платёжных услуг, разработкой новых продуктов и сервисов, в
основном ориентированных на сегменты мобильной и электронной коммерции.
По итогам работы за первое полугодие 2013 года объём розничных платежей
(наличных и безналичных) в целом по Амурской области достиг 82676,0 млн. рублей,
увеличившись по сравнению с первым полугодием 2012 года на 34,5%. В сфере
розничных платёжных услуг доминировали безналичные операции, которые за январьиюнь 2013 года превысили операции наличными деньгами на 17,5%, а их удельный вес в
общем платёжном обороте составил 52,1%. При этом доля безналичных операций в общем
объёме операций увеличилась на 7 процентных пунктов и составила 58,5%.
В первой половине текущего года розничные безналичные платежи на территории
области совершались с использованием различных видов платёжных инструментов:
посредством платёжных карт, с применением платёжных поручений, аккредитивов,
платёжных требований, инкассовых поручений, банковских ордеров и переводов
денежных средств по поручению физических лиц без открытия счёта (рис. 1).
Рисунок 1
Структура розничных платежей, совершённых на территории Амурской области
в январе-июне 2013 года, %
По количеству
пере
воды
6,5%
платёж
ные
поруче
ния
9,2%
1
банков
ские
ордера
3,9%
По объёму
платёж
ные
карты
18,4%
прочие
1,0%
платёж
ные
карты
79,4%
пере
воды
27,5%
банков
ские
ордера
7,0%
прочие
1,2%
платёж
ные
поруче
ния
45,9%
Под термином «кредитные организации» подразумеваются банки, филиалы и отделения.
2
Преобладающей формой безналичных расчётов физических лиц по объёму в
январе-июне 2013 года оставались расчёты, совершаемые с использованием платёжных
поручений (45,9% от общего объёма платежей). С их использованием кредитными
организациями проведено 1040,5 тыс. платежей на сумму 19766,6 млн. рублей. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество платежей увеличилось на
15,7%, а объём платежей – в 3,3 раза. Значительный прирост объёма платежей был
обусловлен увеличением средней суммы трансакции с 6,5 до 19,0 млн. рублей (в 2,9 раза).
Вторым по востребованности видом платежей в структуре безналичных платежей
оставались денежные переводы физических лиц без открытия банковского счёта, которые
на сегодняшний день являются достаточно распространённой банковской платёжной
услугой для населения, набирающей всё большие обороты. Их доля в общем количестве
розничных платежей в первом полугодии 2013 года составила 6,4%, а в общем объёме –
27,5%. И это является свидетельством их весомой роли в структуре безналичных
платежей, совершённых физическими лицами.
В структуре переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковского счёта, совершённых в течение первого полугодия 2013 года,
наибольшую долю по объёму (65,1%) занимали переводы в адрес юридических лиц в
оплату коммунальных услуг, сотовой связи, услуг сети Интернет, в погашение кредитов и
др. (в первом полугодии 2013 года – 30,1%); в адрес физических лиц – 8,4% (в первом
полугодии 2012 года – 10,9%).
Среди средств розничных безналичных платежей платёжные карты за первое
полугодие 2013 года показали наибольший прирост по количеству проведённых платежей,
являясь на сегодняшний день самым популярным платёжным инструментом на розничном
рынке. С их помощью объём переводов денежных средств за январь-июнь 2013 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 1,6 раза, а количество
платежей - в 1,8 раза.
В течение января-июня 2013 года на территории Амурской области с платёжными
картами работали 25 кредитных организаций (включая подразделения кредитных
организаций, расположенных за пределами области и представляющих отчётность в
другие территориальные учреждения Банка России), распространявшие их в разрезе
систем: «Visa», «MasterCard», «Золотая корона», «Росбанк», «Объединённая расчётная
система», локальная карта «Россельхозбанк», «Программа DUET», Единая платёжносервисная система «Универсальная электронная карта» (ЕПСС УЭК), «China UnionPay»,
«Таможенная карта» и «American Express» (рис. 2).
3
Рисунок 2
Структура платёжных систем по количеству карт в обращении
(с учётом совмещённых) на 1 июля 2013 года, %
0,2
Локальная карта Россельхозбанк (ОАО)
1,0
Золотая Корона
1,8
Объединённая расчётная система
35,3
MasterCard
63,4
VISA Inc.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями для
жителей Амурской области, по состоянию на 1 июля текущего года по сравнению с
аналогичной датой прошлого года увеличилось на 24,9% и достигло 1384,2 тысячи. На
конец июня 2013 года на 100 жителей области приходилось 168 карт (на конец июня 2012
года - 124). По количеству эмитированных в Дальневосточном федеральном округе
банковских карт Амурская область по состоянию на 1 апреля 2013 года находилась на
третьем месте из 9 краёв и областей, а по Российской Федерации – на 43 месте среди 79
регионов.
Рост числа банковских карт произошел в основном за счёт роста количества
расчётных карт - на 29,5% и кредитных карт - на 61,4%. Предоплаченные карты в этот
период на территории области не распространялись. Кроме того, расширение пакета
дополнительных услуг, предоставляемых кредитными организациями держателям
банковских карт (страхование, участие в дисконтных программах, потребительское
кредитование, оплата услуг мобильной
связи
и
коммунальных
услуг, выпуск
дополнительных карт и др.) также положительно сказалось на увеличении количества
банковских карт.
Развитие рынка платёжных карт является одной из важнейших задач по
сокращению расчётов наличными деньгами и развитию безналичных расчётов в области
розничных платежей. При положительной динамике роста Амурского рынка эквайринга
платёжных карт (рост за январь-июнь 2013 года к январю-июню 2012 года в 1,6 раза),
улучшилось соотношение объёма безналичных платежей и операций по снятию наличных
денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 89,1% операций
4
приходилось на снятие наличных и 10,9% - на операции в торгово-сервисной сети (в
январе-июне 2012 года – 92,1 и 7,9% соответственно) (рис. 3).
Рисунок 3
Динамика структуры операций, совершённых
с использованием платёжных карт, %
по количеству
36,3
48,4
по объёму
Операции по оплате
товаров (работ, услуг)
7,9
10,9
Операции по выдаче
денежных средств
63,7
1 полугодие
2012 года
92,1
89,1
51,6
1 полугодие
2013 года
1 полугодие
2012 года
1 полугодие
2013 года
С использованием расчётных и кредитных карт в течение первого полугодия 2013
года было совершено почти 9 млн. операций по оплате товаров (работ, услуг) на общую
сумму 7,9 млрд. рублей и 9,5 млн. операций по получению наличных денежных средств.
Операций снятия наличных с использованием платёжных карт было ненамного больше по
количеству, чем операций по безналичной оплате населением товаров (работ, услуг), при
этом общая сумма снятых наличных составила 764,4 млрд. рублей, что более чем в 8 раз
превышает общую сумму товаров, оплаченных физическими лицами с применением карт.
По средней сумме одной торговой сделки, совершённой посредством платёжной
карты в торгово-сервисной сети, Амурская область отличается от среднего уровня по
ДФО и среднероссийского уровня (880 рублей против 1274 и 1108 рублей
соответственно). Это является свидетельством того, что держатели стали чаще
использовать карты не только при приобретении дорогостоящих товаров и услуг, но и при
оплате повседневных расходов.
В то же время удельный вес безналичных расчётов по платёжным картам в объёме
розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению области за
первое полугодие 2013 года достиг всего 10,7% (за первое полугодие 2012 года – 7,4%).
Наличные деньги оставались основным платёжным инструментом при совершении
розничных платежей в предприятиях торговли и услуг (рис. 4).
5
Рисунок 4
Розничные платежи за товары и услуги, совершённые наличными деньгами
и с использованием платёжных карт в торгово-сервисной сети, млн. руб.
36837,6
34665,3
7899,1
4800,3
Январь-июнь 2012 года
Январь -июнь 2013 года
Наличные деньги
Платёжные карты
Объём налично-денежного оборота кредитных организаций и расчётно-кассовых
центров области за первое полугодие 2013 года увеличился по сравнению с первым
полугодием 2012 года на 4,8% и достиг 224,4 млрд. рублей. Его увеличение отражало
рост
реальных
располагаемых
денежных
доходов
населения,
начисленной
среднемесячной заработной платы, размера назначенных месячных пенсий, а также
возросший оборот розничной торговли и объём платных услуг населению.
В течение первого полугодия 2013 года в кассы учреждений Банка России и
кредитных организаций поступило 110,6 млрд. рублей, превысив показатель за
аналогичный период 2012 года на 4,8%. Определяющее влияние на формирование общей
структуры кассовых оборотов области в течение анализируемого периода оказывали
розничные платежи (рис. 5), на совокупную долю которых пришлось более трети всех
поступлений (36,1%, или 40,0 млрд. рублей). Наряду с наличными розничными платежами
значительную долю в общем объёме поступлений наличных денег в кассы банков
занимали поступления на вкладные счета физических лиц – 17,7% (за первое полугодие
2011 года – 17,2%).
Рисунок 5
Динамика поступлений розничных платежей
в кассы учреждений Банка России и кредитных организаций, %
62,6
64,4
24,1
27,8
9,3
торговая выручка
платные услуги
1 полугодие 2011 года
валюта
5,5
4,0
2,3
недвижимость
1 полугодие 2012 года
6
В структуре розничных платежей наличными деньгами в январе-июне 2013 года по
сравнению с январём-июнем 2012 года наблюдалось заметное уменьшение объёмов
поступлений наличных денег от реализации недвижимости (на 41,6%), что обусловлено
снижением спроса на объекты недвижимости со стороны населения. Кроме того, на 41,3%
уменьшились поступления наличных денег от реализации физическим лицам иностранной
валюты, что объясняется снижением спроса на валютные активы в условиях повышения
курса валюты.
Динамике показателей, отражающих уровень жизни населения, в январе-июне
2013 года были присущи рост реальных располагаемых денежных доходов населения,
начисленной среднемесячной заработной платы, размера назначенных месячных пенсий.
Вместе с тем отмечалось сохранение задолженности по заработной плате.
В структуре формирования денежных доходов населения (по оценке Главного
управления) в январе – июне 2013 года возросла доля социальных выплат (на 1,9%),
доходов от предпринимательской деятельности (на 0,8%) при снижении (на 1,9%) доли
оплаты труда и других доходов (на 1,0%).
Структура использования доходов населения (по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики) в этот период также несколько
изменилась (рис. 6). Во-первых, увеличилась доля потребительских расходов (с 71,8% до
72,6%) при снижении удельного веса обязательных платежей и взносов (с 11,8% до 9,1%).
Во-вторых, сохранилась склонность населения к сбережениям, о чем свидетельствует
увеличение удельного веса доходов, используемых населением для размещения средств во
вклады (с 10,3% до 13,4%).
Рисунок 6
Структура использования денежных доходов населения, %
71,8
72,6
11,8
потребительские
расходы
9,1
обязательные
платежи и взносы
10,3
13,4
4,2
сбережения
Январь-июнь 2012 года
2,8
покупка валюты
Январь-июнь 2013 года
1,9
2,1
прирост (+),
уменьшение (-)
денег на руках
7
Иностранная валюта оставалась менее привлекательным видом сбережений у
населения. В течение января-июня 2013 года населением в этих целях использовано 2,8%
денежных доходов против 4,2% годом раньше. При этом поступления в кассы кредитных
организаций наличных денег от продажи физическим лицам иностранной валюты
уменьшились на 41,3% при сокращении на 3,7% выдач наличных денег физическим лицам
при покупке у них иностранной валюты.
Важную роль в привлечении клиентов играет повышение качества банковского
обслуживания, которое всё в большей степени определяется предоставлением широкого
перечня услуг в удобное для клиента время и в удобном для него месте. При этом должна
быть обеспечена точность, оперативность, безопасность банковских операций. Для
решения этих задач кредитные организации развивают дистанционное банковское
обслуживание посредством мобильного и Интернет – банкинга, использование которых
позволяет
повысить
доступность
финансовых
услуг
особенно
для
населения,
проживающего в сельской местности.
Сельское население области, доля которого на начало текущего года составила
32,9%, традиционно отстаёт от городского по уровню доходов, финансовой грамотности и
возможности использования широкого спектра банковских продуктов. В сельской
местности области банковские услуги представлены весьма ограничено. В большинстве
сельских населённых пунктов есть только внутренние структурные подразделения
отделения Сбербанка и филиала «Россельхозбанка». Другие кредитные организации в
основном ориентируются на городское население и в меньшей степени рассматривают
сельских жителей в качестве привлекательной клиентуры с точки зрения своего
банковского бизнеса.
Дистанционные
каналы
обслуживания
амурчан
имеют
колоссальную
эффективность. Помимо серьёзного снижения затрат для банка это ещё и отличный
инструмент повышения лояльности, упрощающий общение клиентов с банком.
Все кредитные организации в течение анализируемого периода предоставляли
клиентам возможность дистанционного доступа к своим счетам для осуществления
платежей. В течение первой половины текущего года физическими лицами с
использованием электронных технологий было направлено в кредитные организации 10,4
млн. распоряжений на сумму 18,7 млрд. рублей (прирост относительно января-июня 2012
года составил 78,6% по количеству и 64,6% по объёму). Из них на платежи с
использованием сети Интернет и мобильных телефонов пришлось не более 2,0% и по
количеству и по объёму.
8
По состоянию на 1 июля 2013 года клиенты шести кредитных организаций,
представляющих в Главное управление отчёт по форме 0409250 «Сведения об операциях
с использованием платёжных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с
использованием и без использования платёжных карт операций выдачи (приёма)
наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)» имели возможность
дистанционного доступа к своим счетам для осуществления безналичных операций с
использованием платёжных карт через сеть Интернет и посредством абонентских
устройств связи.
Подавляющая часть платежей, проведённых через сеть Интернет, как по
количеству, так и по объёму, осуществлялась по картам, эмитированным Благовещенским
отделением «Сбербанка» (рис. 7).
Рисунок 7
Структура платежей через сеть Интернет в разрезе кредитных организаций, %
по количеству
Вос
точный
0,5%
АТБ
11,2%
Транскред
итбанк
19,6%
Россель
хозбанк
2,0%
Транскред
итбанк
3,9%
ТэмбрБанк
0,2%
по объёму
Восточ
ный 0,5%
ТэмбрБанк 0,4%
Рос
сельхозба
нк 0,3%
АТБ 27,4%
Сбербанк
66,5%
Сбербанк
67,5%
Операции посредством абонентских устройств мобильной связи в течение январяиюня 2013 года также проводились в основном клиентами Благовещенского отделения
«Сбербанка» (1401,0 млн. операций на 256,9 млн. рублей).
Так,
«Азиатско-Тихоокеанский
Банк»,
«Восточный
экспресс
банк»,
Благовещенское отделение «Сбербанка», филиалы «Связь-Банка» и «Россельхозбанка»
предлагали максимально удобный для клиента и выгодный для банка вариант ДБО интернет–банкинг, обеспечивающий полноценный банковский сервис через сеть Интернет
и позволяющий совершать операции по своему счёту, не посещая офиса банка.
С помощью автоматизированной системы ДБО Сбербанк ОнЛ@йн клиентам
Благовещенского отделения Сбербанка были доступны переводы денежных средств со
счетов, гашение кредитов, просмотр остатков по счетам, безналичная покупка-продажа
иностранной валюты, переводы в пользу физических и юридических лиц. В перспективе
9
банком планируется через сервис Сбербанк ОнЛ@йн запустить оплату коммунальных
услуг.
Названные кредитные организации активно развивали розничные платёжные
услуги с помощью мобильного банкинга. Их клиентам в той или иной мере
предоставлялась возможность не только получения информации на мобильный телефон о
совершённых операциях по карте, о сроке окончания действия карты, но и осуществление
платежей
в пользу третьих лиц, подключение/отключение дополнительных услуг,
перераспределение денежных средств между своими «карточными» счетами, перевод с
«карты на карту» между держателями, оперативная блокировка карты и др. Кроме того,
«Азиатско-Тихоокеанским Банком» и «Восточным экспресс банком» разработано
мобильное приложение для платформ Android, iOS, Windows Phone с возможностью
осуществления платежей за услуги ЖКХ, сотовой связи, телекоммуникации и др., а также
внутрибанковских и межбанковских переводов.
Одним из ключевых факторов роста безналичных операций является развитие
банковской
инфраструктуры,
обеспечивающей
предоставление
платёжных
населению не только в кредитных организациях, но и вне их пределов.
услуг
Количество
устройств (банкоматов, электронных терминалов, импринтеров), используемых при
оплате товаров и услуг платёжными картами, выросло за год (с 1 июля 2012 года по 1
июля 2013 года) на 43,8% и на 1 июля 2013 года составило 6,9 тыс. устройств (рис. 8).
Рисунок 8
Динамика инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций
с использованием платёжных карт, ед.
Выдача наличных
Оплата товаров и услуг
1341
592
706
4430
3071
846
46 44
Банкоматы и
платёжные
терминалы
Электронные
терминалы
01.07.2012
Импринтеры
566 667
Банкоматы и
платёжные
терминалы
0
Электронные
терминалы
3
Импринтеры
01.07.2013
Сохранились высокие темпы роста операций по приёму наличных денег через
банкоматы и платёжные терминалы кредитных организаций. По сравнению с первым
полугодием 2012 года их объём возрос в 1,6 раза, до 11,4 млрд. рублей (в расчёте на
одного жителя Амурской области – с 8,7 тыс. рублей в январе-июне 2012 года до 13,8 тыс.
10
рублей в январе-июне 2013 года). Темпы прироста поступлений наличных денег через
банкоматы опережали темпы прироста выдачи наличных денег (59,5% против 14,3%), что
обусловлено увеличением количества устройств с функцией приёма наличных и
расширением кредитными организациями Амурской области возможностей банкоматов
по предоставлению разнообразных услуг физическим (а в последнее время и
юридическим) лицам с целью повышения эффективности обслуживания клиентов.
Бесспорным лидером в рейтинге кредитных организаций по количеству банкоматов
и платёжных терминалов на 1 июля 2013 года являлось Благовещенское отделение
«Сбербанка», которому принадлежал каждый второй банкомат, расположенный на
территории региона. При этом отделение продолжало наращивать значительный отрыв от
конкурентов, увеличив за год количество банкоматов и платёжных терминалов на 34,0%
или на 143 устройства. На конец июня текущего года отделение располагало 563
подобными устройствами. Также значительной банкоматной сетью владели «АзиатскоТихоокеанский
Банк»
(57
устройств),
филиалы
«ТрансКредитБанка»
(35)
и
«Россельхозбанка» (34).
Лидирующие позиции отделение Сбербанка занимало и по количеству банкоматов,
осуществляющих операции по приёму наличных денежных средств с использованием и без
использования платёжных карт (с функцией Cash-in). Их количество достигло 331
устройство, тогда как год назад их было 235. Эквайринговая сеть банка исчисляется 2948
электронными терминалами.
Помимо просмотра баланса по карте и получения справки по ней, а также приёма
платежей
за
услуги
операторов
федеральной
сотовой
связи
в
устройствах
самообслуживания отделения сегодня возможно осуществлять перевод денежных средств
в адрес 460 получателей. Это гашение кредитов банка, оплата услуг связи, коммунальных
и налоговых платежей, штрафов ГИБДД, госпошлины, перевод «с карты на карту». Для
держателей
банковских
карт
реализована
услуга
считывания
штрих-кода
с
предъявляемого документа, оплата платежей «пачкой» (при оплате услуг в платёжных
терминалах набор реквизитов осуществляется не отдельно по каждой квитанции, а по
нескольким квитанциям сразу с выведением общей суммы на экране).
Реализована
возможность получения держателями международных банковских карт одноразовых
паролей для проведения операций в сети Интернет в защищённом режиме.
В банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка» и филиала «Россельхозбанка»
владельцы карт, кроме различных видов услуг, могут осуществлять перевод денежных
средств «с карты на карту», в том числе с использованием карт, выпущенных сторонними
эмитентами.
11
Несмотря на значительный рост числа банкоматов на территории области,
посредством которых можно осуществлять платежи, обеспеченность ими
населения
оставалась достаточно низкой. На начало июля 2013 года на тысячу жителей области
приходился всего один банкомат. На это же количество амурчан пришлось лишь пять
электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг. А в расчёте на
тысячу предприятий торговли и услуг на 1 июля 2013 года приходилось 1652 устройства
(на 1 июля 2012 года – 1367 устройств).
Платёжные агенты и банковские платёжные агенты продолжили деятельность по
развитию своей платёжной инфраструктуры, дополняющей платёжную инфраструктуру
кредитных
организаций.
О
востребованности
их
деятельности
свидетельствуют
сохраняющиеся на протяжении последнего времени значительные темпы роста
поступлений наличных денег, принятых от физических лиц. Относительно января-июня
2012 года объём этих поступлений увеличился на 32,2% – до 3551,4 млн. рублей, что
составило 10,2% от общего объёма поступлений в кассы кредитных организаций от
продажи товаров, реализации услуг (работ), в качестве налогов, сборов, страховых
платежей (в январе-июне 2012 года – 7,5 %). Более 70% от общего объёма поступлений
наличных денег, принятых от физических лиц с использованием агентских схем, было
аккумулировано платёжными агентами, оставшаяся часть пришлась на долю банковских
платёжных агентов (рис. 9).
Рисунок 9
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций (филиалов)
от банковских платёжных агентов и платёжных агентов, тыс. руб.
2550,4
1956,0
1001,0
730,0
1 полугодие 2012 года
Поступления от банковских платёжных агентов
1 полугодие 2013 года
Поступления от платёжных агентов
Высокий темп роста объёма платежей, совершённых через платёжных агентов и
банковских платёжных агентов, обусловлен в основном расширением перечня платежей,
совершаемых через их инфраструктуру. Наряду с платежами в целях оплаты услуг связи,
по-прежнему составляющими наибольшую долю в общем количестве таких платежей, всё
12
более востребованными становятся платежи на более значительные суммы, связанные с
оплатой коммунальных платежей, погашением банковских кредитов, платежами в пользу
Росреестра, Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД и т.п.
Таким образом, по итогам работы за первое полугодие 2013 года рынок розничных
платёжных услуг Амурской области, в основном, характеризовался положительной
динамикой развития:

безналичные операции превысили операции наличными деньгами на 17,5%, а их
удельный вес в общем платёжном обороте составил 52,1%;

банковские карты являлись наиболее динамично развивающимся платёжным
инструментом;

банковский сектор проводил активную работу по обеспечению клиентам
дистанционного доступа к управлению счетами и проведению операций с использованием
средств
мобильной
связи
и
сети
Интернет,
по
расширению
функциональных
возможностей банковских карт;

активно
развивалась
банковская
инфраструктура
кредитных
организаций,
предназначенная для совершения операций с использованием и без использования
платёжных карт;

несмотря на значительную долю, приходящуюся на выдачу наличных денег
держателям банковских карт, темпы прироста безналичной составляющей позволяют
надеяться на постепенное вытеснение наличных денежных средств из розничного
платёжного оборота;

используемые современные технологии и современная банковская культура всё
глубже приникают во все слои населения области.
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Амурской области