Аналитический обзор рынка розничных платёжных услуг Амурской области за 2013 год

Аналитический обзор
рынка розничных платёжных услуг
Амурской области за 2013 год
В 2013 году обозначились главные направления платёжного рынка, которые
должны стать доминирующими в текущем году и в ближайшие несколько лет. Это
глобальный переход на микропроцессорные карты, мобильные платежи разного рода и
спектра, а также появление новых платёжных инструментов и моделей платежей.
По итогам работы за прошлый год объём розничных платежей (наличных и
безналичных) в целом по Амурской области достиг 155,8 млрд. рублей, увеличившись по
сравнению с 2012 годом на 19,7%. В сфере розничных платёжных услуг доминировали
безналичные операции, которые за 2013 год превысили операции наличными деньгами на
0,4%, а их удельный вес в общем платёжном обороте составил 50,2%. При этом доля
безналичных операций в общем объёме платежей увеличилась на 6 процентных пунктов.
Переводы розничных платежей в 2013 году на территории области осуществлялись
с использованием различных видов платёжных инструментов (банковских карт,
платёжных поручений, аккредитивов, платёжных требований, инкассовых поручений) и
по поручению физических лиц без открытия счёта (рис. 1).
Рисунок 1
Структура розничных платежей, совершённых на территории
Амурской области в 2013 году по видам платёжных инструментов, %
По количеству
платёж
ные
поруче
ния
5,6%
пере
воды
6,5%
По объёму
платёж
ные
карты
24,4%
прочие
0,6%
платёж
ные
карты
87,3%
пере
воды
34,1%
прочие
0,8%
платёж
ные
поруче
ния
40,7%
Преобладающей формой безналичных расчётов физических лиц по объёму в 2013
году оставались расчёты, совершаемые с использованием платёжных поручений (40,7% от
2
общего объёма платежей). С их использованием кредитными организациями1 проведено
1340,2 тыс. платежей на сумму 31772,6 млн. рублей. По сравнению с 2012 годом
количество платежей уменьшилось на 30,8%, а их объём увеличился в 2 раза.
Переводы физических лиц без открытия банковского счёта оставались достаточно
распространённой банковской платёжной услугой. Их доля в общем количестве
безналичных розничных платежей в 2013 году составила 6,5%, а в общем объёме – 34,1%.
О спросе со стороны населения на данный вид платёжных услуг свидетельствует тот факт,
что объём переводов физических лиц без открытия банковского счёта, совершённых в
инфраструктуре кредитных организаций, в 3,6 раза превышал совокупный объём
платежей, проведённых физическими лицами через платёжных и банковских платёжных
агентов.
В составе переводов физических лиц без открытия банковского счёта по объёму
преобладали платежи (91,3%) в пользу юридических лиц в оплату коммунальных услуг,
сотовой связи, за использование сети Интернет, в погашение кредитов и др. (в 2012 году –
90,0%); в адрес физических лиц – 8,7% (в 2012 году – 10,0%). Переводы денежных
средств, осуществлённые в пределах России, преобладали над переводами за пределы
страны. Их было в 4,4 раза больше по количеству и в 2,4 раза больше по объёму.
Менее активно осуществлялись переводы денежных средств с использованием
инкассовых поручений, платёжных требований и аккредитивов, доля которых в 2013 году
в общем объёме платежей составила менее одного процента.
Самым популярным платёжным инструментом на розничном рынке оставались
банковские карты. За 2013 год они показали наибольший прирост по количеству
проведённых платежей. Объём переводов денежных средств с их помощью за 2013 год по
сравнению с 2012 годом увеличился в 1,6 раза, а количество платежей - в 1,8 раза.
На начало 2014 года эмиссию и (или) эквайринг платёжных карт осуществляли 25
кредитных организаций (включая подразделения кредитных организаций, расположенных
за пределами области и представляющих отчётность в другие территориальные
учреждения Банка России), распространявшие их в разрезе систем: «Visa», «MasterCard»,
«Золотая корона», «Росбанк», «Объединённая расчётная система», локальная карта
«Россельхозбанк»,
«Программа
DUET»,
Единая
платёжно-сервисная
система
«Универсальная электронная карта» (ЕПСС УЭК), «China UnionPay», «Таможенная
карта», «American Express» и Таможенная карта «РАУНД» (рис. 2).
1
Под термином «кредитные организации» подразумеваются банки, филиалы и отделения
3
Рисунок 2
Структура платёжных систем по количеству карт в обращении
(с учётом совмещённых) на 1 января 2014 года, %
0,1
Прочие
0,5
Локальная карта Россельхозбанк (ОАО)
3,0
Золотая Корона
10,7
Объединённая расчётная система
39,9
MasterCard
58,1
VISA Inc.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
По состоянию на 1 января 2014 года кредитными организациями для жителей
Амурской области было эмитировано 1542,2 тыс. карт (на 26,4% больше, чем на 1 января
2013 года), из них 79,9% расчётных (дебетовых), 20,1% кредитных. Наиболее быстро
росло предложение кредитных карт (на 33,2%); количество расчётных (дебетовых)
увеличилось на 24,8%.
На конец декабря 2013 года на 100 жителей области приходилось 189 карт (на
конец декабря 2012 года - 149). По количеству эмитированных в Дальневосточном
федеральном округе банковских карт Амурская область по состоянию на 1 октября 2013
года находилась на третьем месте из девяти краёв и областей, а по Российской Федерации
- на 37-м месте среди 79 регионов.
На территории области в течение 2013 года с использованием платёжных карт
было совершено 40,8 млн. операций на сумму 161,0 млн. рублей, что превысило
показатели предыдущего года на 36,6 и 19,1% соответственно. Количество операций по
снятию наличных денег составило 48,7%, их объём – 47,7% всех операций с платёжными
картами. Темпы роста количества безналичных операций с применением карт оставались
высокими, существенно опережая аналогичный показатель, характеризующий динамику
операций по снятию наличных денег. За год количество и объём безналичных операций с
платёжными картами увеличились в 1,8 и 1,6 раза, в то время как темпы прироста
операций по снятию наличных денег составили 8,2 и
15,2% соответственно. Это
4
обусловило увеличение доли безналичных платежей в общем количестве операций с
использованием платёжных карт с 38,6% в 2012 году до 51,3% в 2013 году, в общем
объёме – с 8,9 до 11,8%.
Положительная динамика роста Амурского рынка эквайринга платёжных карт за
2013 год способствовала улучшению соотношения объёма безналичных платежей и
операций по снятию наличных денег по сравнению с 2012 годом: 88,2% операций
приходилось на снятие наличных и 11,8% - на операции в торгово-сервисной сети (в 2012
году – 91,1 и 8,9% соответственно) (рис. 3).
Рисунок 3
Динамика структуры операций, совершённых
с использованием платёжных карт, %
по объёму
по количеству
38,6
51,3
8,9
11,8
Операции по оплате
товаров (работ, услуг)
Операции по выдаче
денежных средств
61,4
91,1
48,7
88,2
2012 год
2013 год
2012 год
2013 год
В среднем на одну торговую сделку, совершённую посредством платёжной карты в
торгово-сервисной сети, в 2013 году приходилось 910 рублей (в 2012 году – 1040 рублей),
что является свидетельством того, что держатели стали чаще использовать карты не
только при приобретении дорогостоящих товаров и услуг, но и при оплате повседневных
расходов.
В то же время удельный вес платежей посредством платёжных карт в объёме
розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населения области за
2013 год достиг 12,0% (за 2012 год - 8,4%). Наличные деньги по-прежнему оставались
основным
платёжным
инструментом
предприятиях торговли и услуг (рис. 4).
при
совершении
розничных
платежей
в
5
Рисунок 4
Розничные платежи за товары и услуги, совершённые наличными деньгами
и с использованием платёжных карт в торгово-сервисной сети, млн. руб.
77577,0
72614,1
Наличные деньги
Платёжные карты
19065,0
12000,8
2012 год
На
протяжении
2013 год
последних
лет
стабильно
высок
уровень
использования
амурчанами платёжных карт как безналичного платёжного инструмента в зарубежных
поездках. В 2013 году гражданами Амурской области за рубежом было совершено с
применением платёжных карт 551,8 тыс. операций на сумму 2422,5 млн. рублей. Из них
82,7% по количеству и 56,8% по объёму составили операции по оплате товаров (работ,
услуг). Амурчане не только активно пользовались платёжными картами за пределами
Российской Федерации, но и перенимали опыт и культуру их ежедневного использования
в развитых странах, что постепенно меняет потребительские привычки населения и
стимулирует их использовать карты как платёжный инструмент.
На территории региона платёжные карты, выпущенные за пределами страны,
использовались гораздо реже, чем платёжные карты российских эмитентов. В 2013 году в
Амурской области по картам, эмитированным за рубежом, было совершено 145,9 тыс.
операций на сумму 575,4 млн. рублей. При этом 30 из 100 операций осуществлялись для
оплаты товаров (работ, услуг). Это более 70% общего объёма операций по картам,
эмитированным за пределами России. Поддержка туризма на государственном уровне,
проведение международных спортивных и культурных мероприятий стимулирует
торгово-сервисные
предприятия
и
банки
к
расширению
и
совершенствованию
инфраструктуры приёма карт.
Вместе с тем в экономике региона не утратил своих позиций и налично-денежный
оборот. Его объём за 2013 год увеличился по сравнению с 2012 годом на 6,2% и достиг
494,5 млрд. рублей. При этом в прошедшем году сохранилась положительная тенденция
последних двух лет, отражающая снижение темпов роста наличного денежного оборота.
6
По сравнению с предшествующим годом этот показатель уменьшился на 10,2 процентных
пункта.
Структура налично-денежного оборота в 2013 году по сравнению с 2012 годом не
изменилась. Как и прежде доля расходных операций (51,2%) превышала долю приходных
(48,8%). Процент покрытия потребности клиентов в наличных денежных средствах за счёт
кассовых поступлений в кредитные организации и учреждения Банка России в 2013 году
составил 95,3%.
Определяющее влияние на формирование общей структуры кассовых оборотов
Амурской области в 2013 году оказывали розничные платежи (рис. 5), на совокупную
долю которых пришлось более трети всех поступлений (35,2%, или 85,0 млрд. рублей.).
Рисунок 5
Динамика структуры поступлений розничных платежей
в кассы учреждений Банка России и кредитных организаций, %
62,3
64,1
25,1
27,2
8,7
торговая выручка
платные услуги
2012 год
6,4
3,9
валюта
2,3
недвижимость
2013 год
В структуре розничных платежей наличными деньгами в 2013 году в сравнении с
2012 годом наблюдалось заметное уменьшение объёмов поступлений наличных денег от
реализации недвижимости (на 39,6%), что обусловлено снижением спроса на объекты
недвижимости со стороны населения. На 24,4% сократились поступления от продажи
физическим лицам иностранной валюты, что объясняется падением спроса на валютные
активы в условиях повышения курса валюты.
Важную роль в привлечении клиентов играло повышение качества банковского
обслуживания, которое в большей степени определялось предоставлением широкого
перечня услуг в удобное для клиента время и в удобном для него месте. Для решения этих
задач кредитные организации в 2013 году продолжили развитие дистанционного
банковского
обслуживания
посредством
мобильного
и
Интернет
–
банкинга,
7
использование которых позволило повысить доступность финансовых услуг особенно для
населения, проживающего в сельской местности.
Сельское население области, доля которого на начало текущего года составляла
32,9%, традиционно отстаёт от городского по уровню доходов, финансовой грамотности и
возможности использования широкого спектра банковских продуктов. В сельской
местности Амурской области банковские услуги представлены весьма ограничено. В
большинстве сельских населённых пунктов есть только внутренние структурные
подразделения отделения «Сбербанка России» и филиала «Россельхозбанка». Другие
кредитные организации в основном ориентировались на городское население и в меньшей
степени рассматривали сельских жителей в качестве привлекательной клиентуры с точки
зрения своего банковского бизнеса.
Все кредитные организации в 2013 году предоставляли клиентам возможность
дистанционного доступа к своим счетам для осуществления платежей. В течение
анализируемого года физическими лицами с использованием электронных технологий
направлено в кредитные организации более одного миллиона распоряжений (с
использованием платёжных поручений, платёжных требований и инкассовых поручений)
в размере 19,1 млрд. рублей (прирост относительно 2012 года составил 43,8% по
количеству и в 6,2 раза по объёму). Из них на платежи с использованием сети Интернет и
мобильных телефонов пришлось 13,0% по количеству и 28,9% по объёму.
В течение 2013 года клиенты кредитных организаций (включая подразделения
кредитных организаций, расположенных за пределами области и представляющих
отчётность в другие территориальные учреждения Банка России) имели возможность
дистанционного доступа к своим счетам для осуществления безналичных операций с
использованием платёжных карт через сеть Интернет и посредством абонентских
устройств мобильной связи. За 2013 год посредством указанных устройств осуществлено
6,8 млн. переводов на сумму 2058,4 млн. руб.
Несмотря на то, что при совершении безналичных операций держатели платёжных
карт предпочитали использовать банкоматы и электронные терминалы, на платежи,
проведённые через Интернет и мобильные телефоны пришлось 21,8% по количеству и
4,9% - по объёму всех безналичных операций.
Подавляющая часть платежей, проведённых с использованием сети Интернет в
2013 году, как по количеству, так и по объёму,
эмитированным «Сбербанком России» (рис. 6).
осуществлялась по картам,
8
Рисунок 6
Структура платежей через сеть Интернет в разрезе кредитных организаций
на 1 января 2014 года, %
по объёму
по количеству
Связь-Банк
0,5%
Тэмбр-Банк
0,2%
Прочие
20,1%
Сбербанк
34,6%
Восточный
1,1%
Россель
хозбанк
1,1%
Тэмбр-Банк
0,2%
Россель
хозбанк
0,8%
Восточный
1,3%
Связь-Банк
0,1%
Прочие
15,2%
Сбербанк
47,4%
Транскре
дитбанк
3,5%
АТБ
13,9%
АТБ
8,4%
Транскре
дитбанк
13,1%
ВТБ 24
20,9%
ВТБ 24
17,6%
Операции посредством абонентских устройств мобильной связи в течение 2013 года
также проводились в основном клиентами Благовещенского отделения «Сбербанка»
(около 90% как по количеству, так и по сумме).
Ключевым фактором, влияющим на развитие рынка розничных платёжных услуг, в
том числе на расширение сферы безналичной оплаты товаров и услуг, являлась
инфраструктура, предназначенная для обслуживания карт, количество устройств которой
выросло по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза и на 1 января 2014 года достигло 8,5 тыс.
единиц (рис. 7).
Рисунок 7
Динамика инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций
с использованием платёжных карт, ед.
Выдача наличных
1414
1198
01.01.2013
01.01.2014
Оплата товаров и услуг
5791
869
3423
671
44 44
Банкоматы и
платёжные
терминалы
Электронные
терминалы
Импринтеры
640 719
Банкоматы и
платёжные
терминалы
0
Электронные
терминалы
3
Импринтеры
На начало 2014 года на территории области функционировало 1198 банкоматов и
платёжных терминалов кредитных организаций, предназначенных как для выдачи
9
наличных денежных средств, так и для оплаты товаров и услуг, что на 19,6% больше, чем
годом ранее.
Приоритетным
направлением
развития
сети
банкоматов
для
кредитных
организаций стала модернизация их программно-технического обеспечения и расширение
их
функциональности.
Всё
чаще
держателям
платёжных
карт
предоставлялась
возможность наряду с традиционными операциями по снятию наличных денег
осуществлять внесение наличных, а также совершать платежи и переводы посредством
банкомата.
Сохранились высокие темпы роста поступлений наличных денег через банкоматы и
платёжные терминалы кредитных организаций, в том числе в целях оплаты товаров и
услуг и для зачисления на счета физических лиц. За год их объём вырос в 1,5 раза – до
26,5 млрд. рублей. В среднем на одного жителя Амурской области объём наличных денег,
поступивших через банкоматы и платёжные терминалы, составил 32,5 тыс. рублей (в 2012
году – 21,2 тыс. рублей.). Темпы прироста поступлений наличных денег через банкоматы
опережали темпы прироста выдачи наличных денег (53,3% против 13,3%), что
обусловлено увеличением количества устройств с функцией приёма наличных и
расширением кредитными организациями возможностей банкоматов по предоставлению
разнообразных
услуг
физическим
лицам
с
целью
повышения
эффективности
обслуживания клиентов.
В 2013 году осуществлять безналичные переводы можно было в 60% банкоматов и
платёжных терминалов кредитных организаций. По сравнению с 2012 годом количество
таких устройств с функцией оплаты товаров и услуг увеличилось на 12,3 %, а количество
с функцией приёма наличных денег - более чем на четверть, составив 61,1% от общего
количества банкоматов и платёжных терминалов.
Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и
услуг, а также терминалов удалённого доступа, увеличилось в 1,7 раза и составило 5,8
тыс. единиц.
В то же время, несмотря на значительный рост числа банкоматов, посредством
которых можно осуществлять платежи, обеспеченность ими населения оставалась
достаточно низкой. На начало 2014 года на тысячу жителей области приходился один
банкомат. На это же количество амурчан пришлось семь электронных терминала,
установленных в организациях торговли и услуг.
Развитие рынка розничных платежей повышает важность вопросов, связанных с
недостатком
финансовой
грамотности
значительной
части
населения.
Сегодня
10
банковский сектор области предлагает большой спектр финансовых услуг для разных
слоёв населения. Повышение уровня финансовой грамотности способно не только дать
толчок развитию финансовых инструментов и институтов, но и признано обеспечить
поступательное движение во всех сферах социально-экономической жизни региона. В
частности, это благотворно должно сказаться на собираемости налогов, развитии малого и
среднего бизнеса. При этом знание банковских продуктов позволит гражданам не только
эффективно пользоваться розничными услугами, но и значительно уменьшить риск стать
жертвой финансовых махинаций.
В июле 2013 года Амурским Банковским клубом проведён опрос жителей региона,
в результате которого выявлено, что почти 80% амурчан считают себя финансово
грамотными, но при этом больше половины из них подписывают договор с кредитной
организацией не читая этот документ, или даже в том случае, если после прочтения его
условия так и остались непонятными. По результатам проведённого анкетирования на
заседании клуба принято решение принимать активное участие в реализации проекта по
повышению финансовой грамотности населения.
Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике даёт
возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами. Правильно
вести учёт доходов и расходов, избегать излишней задолженности, планировать личный
бюджет, создавать сбережения, а также ориентироваться в сложных продуктах,
предлагаемых финансовыми институтами, и приобретать их на основе осознанного
выбора. Наконец, использовать накопительные и страховые инструменты.
В преддверии Дня финансиста в сентябре 2013 года Главным управлением
реализованы
мероприятия,
посвящённые
проведению
акции
«День
финансовой
грамотности в учебных заведениях», в которой приняли участие не только сотрудники
Главного управления, но и представители Правительства Амурской области, а также
руководители
кредитных
организаций.
В
частности,
заместитель
председателя
Правительства области рассказала студентам экономического факультета Амурского
государственного университета (далее – АмГУ) о видах бюджетов, об их формировании, а
также затронула такие актуальные темы, как жилищно-коммунальное хозяйство,
образование, а также эффективное управление ресурсами государства, его имуществом.
Также перед студентами АмГУ с лекцией об эффективном управлении денежными
средствами и грамотном отношении к банковским услугам выступила управляющий
операционным офисом «Благовещенский» Филиала № 2754 Банка ВТБ 24 (ЗАО).
Заместитель начальника Главного управления провёл встречу со студентами
финансовых специальностей АмГУ, в ходе которой студентам представилась возможность
11
не только прослушать информацию по финансовым вопросам, но и получить ответы на
вопросы, касающиеся будущей профессии.
В рамках Дня финансовой грамотности в учебных заведениях распространялись
информационные и методические брошюры по финансовой тематике.
Таким образом, рынок розничных платёжных услуг Амурской области за 2013 год,
в основном, характеризовался положительной динамикой развития:

безналичные операции превысили операции наличными деньгами на 10,2%, а их
удельный вес в общем платёжном обороте составил 52,4%;

банковские карты являлись наиболее динамично развивающимся платёжным
инструментом;

банковский
сектор
проводил
дистанционным
доступом
использованием
средств
к
активную
управлению
мобильной
работу
счетами
связи
и
сети
по
и
обеспечению
проведению
Интернет,
по
амурчан
операций
с
расширению
функциональных возможностей платёжных карт;

активно развивалась инфраструктура кредитных организаций, предназначенная для
совершения операций с использованием и без использования платёжных карт;

несмотря на значительную долю, приходящуюся на выдачу наличных денег
держателям
банковских
карт,
темпы
прироста
безналичной
составляющей
свидетельствуют о постепенном вытеснении наличных денежных средств из розничного
платёжного оборота;

решение задачи повышения уровня финансовой грамотности населения стало делом
не только Главного управления, но и кредитных организаций.
Главное управление Центрального Банка Российской Федерации
по Амурской области