16 февраля 2021 МЯСО ИНДЕЙКИ Обзор ВЭД Содержание Мировой рынок 6 Внешняя торговля 12 Ценовая конъюнктура 18 Обзор российского рынка 19 Потенциал поставок мяса индейки из России 22 Условия поставок мяса индейки 24 2 Мнение эксперта Сергей Лахтюхов генеральный директор Национального союза птицеводов Поставки индейки за рубеж в 2020 году продемонстрировали рост в 2,5 раза и заняли долю около 3% в общем объеме экспорта мяса птицы. Необходимо отметить, что такой и даже несколько опережающий темп роста экспорта наблюдался не только в страны дальнего зарубежья, но и в страны ЕАЭС, что свидетельствует о наличии потенциала в этом направлении. Также впечатляет практически двукратный рост количества стран, в которые осуществлялись поставки. Кроме того, лидеры экспорта мяса индейки имеют самые низкие показатели концентрации поставок на двух ключевых направлениях — Китай и Украина. Здесь необходимо отметить, что для индейки также имеется ряд перспективных направлений, являющихся не столь привлекательными для поставок мяса бройлера. Все это, а также существенный прирост производства индейки позволяет надеяться на то, что в ближайшей перспективе экспорт мяса индейки продолжит опережающий рост и может увеличить долю в общем экспорте мяса птицы. Альберт Давлеев президент компании «Agrifood Strategies» На сегодняшний день международный рынок мяса индейки преимущественно базируется на массированных поставках американской индюшатины в Мексику и другие страны Карибского бассейна, а также на экспорте дешевых продуктов из индейки, в том числе голени, крыла и фарша, в страны Азии и Африки. В этой связи у российских производителей индейки есть конкурентные преимущества для поставок на рынок Китая, ввиду его близости и быстроты доставки, и на рынки стран Юго-Восточной Азии. Помимо этого российский продукт может успешно конкурировать на рынках Африки и, безусловно, государств ближнего зарубежья. Кроме того, постоянно растет спрос на российскую индюшатину в странах Ближнего Востока, особенно Персидского залива. Поэтому несмотря на относительную стагнацию международной торговли мясом индейки, у России появляются серьезные конкурентные преимущества благодаря росту объемов производства и относительно низкому курсу национальной валюты. Пока остается вопрос о доступе мяса российской птицы в Европейский союз. Но, возможно, в течение ближайших двух-трех лет, после того как пройдут эпизоотии гриппа птиц, российские птицеводы получат выход и на европейский рынок, который уже попробовал российскую индюшатину и остался доволен. 3 Введение Мировое потребление мяса птицы демонстрирует положительную динамику роста. Потребительское поведение благоприятствует развитию птицеводства и ведет к увеличению потребления курицы и индейки прежде всего в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Мировой объем потребления мяса индейки в 2019 г. составил 6,29 млн тонн, что на 4,8% выше уровня 2015 г. Изменение уровня жизни, высокие темпы урбанизации, повышенное внимание к снижению потребления жиров и здоровой пище за последние десять лет привели к значительному увеличению производства и потребления мяса индейки во всем мире. Страны Азии В странах азиатского региона отмечается значительное увеличение потребления мяса индейки (+50% в 2019 г. к уровню 2018 г.). В основе множества блюд местной кухни лежит мясо птицы, индейка в странах данного региона считается менее популярной, чем курица. Тем не менее, например, в Китае очень востребованы такие части тушек индейки, как: крыло, шея, печень, желудки. Шея индейки вообще может конкурировать с очень популярной в Китае утиной шеей. По прогнозам экспертов, положительная тенденция роста спроса на данный вид мяса сохранится в Азии ввиду того, что потребители воспринимают мясо индейки как белковый низкокалорийный и полезный продукт. Популярные блюда из мяса индейки Спринг-роллы с индейкой — паназиатское блю- Индейка в азиатском соусе — целиковая ин- до, которое делается из рисовой бумаги с добав- дейка запекается в маринаде из имбиря, соевого лением овощей и мяса, включая индейку. соуса и чеснока. Рис по-тайски — блюдо, которое состоит из риса, Зеленый рис по-восточному — на бульоне из ин- обжаренного с луком и кукурузой с добавлением дейки отваривают рис, добавляя к нему шпинат, мяса индейки. кукурузу, чеснок и соевый соус. Подают с кусками отварной индейки. 4 Введение Страны Африки В странах африканского региона потребители реже следуют тенденциям здорового образа жизни, чем в азиатском регионе и в странах Ближнего Востока, но отдают предпочтение мясу индейки благодаря его питательности и вкусовым особенностям. В национальных кухнях стран данного региона нередко можно встретить мясо индейки. Высокий спрос на данный вид мяса наблюдается в Бенине, ЮАР, Габоне, Демократической Республике Конго и других странах Африки. Популярные блюда из мяса индейки • Индейку в основном используют для приготовления густых супов с овощами и крупами; • Индейка запекается большими кусками на открытом огне с добавлением трав, зелени и чеснока. Страны Ближнего Востока В странах Ближнего Востока спрос на мясо индейки уверено растет. Потребители активно следуют тенденциям здорового образа жизни и осведомлены о полезных свойствах индейки, что формирует дополнительный спрос на этот вид мяса. Также, повышенным спросом пользуются продукты питания со знаками «есо» и «organic», поэтому фермерское мясо индейки всегда положительно воспринимается потребителями. Популярные блюда из мяса индейки Плов с индейкой — один из вариантов плова, где Запеченная индейка с красным перцем, чесно- основным белковым продуктом является индейка. ком и лимонным соком. Паровые котлеты с чечевицей и индейкой — популярное блюдо в странах Ближнего Востока. 5 Мировой рынок В 2019 г. мировое производство мяса индейки составило 6,3 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем в 2018 г. На протяжении 2015–2019 гг. отмечается нестабильный уровень мирового производства, что было вызвано рядом факторов: вспышки птичьего гриппа, восстановление отрасли и переориентация производителей на мясо птицы в связи со вспышками других болезней животных и т.п. Мировое производство мяса индейки, тыс. тонн 7 000 6 274,9 6 000 6 122,7 6 305,7 6 269,4 5 809,5 5 000 0 2015 2016 2017 2018 2019 Источник: FAOSTAT По итогам 2019 г. на топ-10 стран приходилось порядка 88% всего мирового производства мяса индейки, где крупнейшим производителем остается США с объемом производства 2,6 млн тонн (или 42% от общемирового показателя), что более чем в четыре раза превышает объем производства Бразилии (613,3 тыс. тонн, 10% от мирового объема производства). Другими лидерами по производству индейки в мире были Германия, Польша, Франция и Италия. В 2019 г. Россия занимала седьмое место с долей 4,4% в мировом производстве (276,1 тыс. тонн). 6 Мировой рынок Крупнейшие страны-производители мяса индейки, тыс. тонн 2 712,7 2 638,8 2 552,2 2 000 600 500 400 300 480,8 100 149,8 385,6 374,8 313,0 162,4 471,0 465,6 464,8 352,6 200 0 613,3 575,4 317,0 308,6 300,7 276,1 231,1 172,2 2015 2016 2017 2018 2019 США Польша Италия Бразилия Франция Россия Германия Источник: FAOSTAT, Росстат Доля стран в мировом производстве мяса индейки, 2019 г., % Прочие страны 20,1% Россия 4,4% Италия 4,8% США 42,1 % Франция 5,1% Польша 6,2% Германия 7,5% Бразилия 9,8% Источник: FAOSTAT, Росстат 7 Мировой рынок ТОП-10 крупнейших компаний-производителей обеспечивают 41,5% мирового рынка мяса индейки с примерным объемом в размере 2,6 млн тонн. В структуре мирового производства на крупнейшие компании США (Butterball, Jennie-O Turkey Store, Cargil и Farbest Foods) приходится более 24% или 1,5 млн тонн мяса индейки. Среди российских компаний крупнейшей является ГК «Дамате» c объемом производства 131 тыс. тонн, что составляет 2,1% от общемирового показателя. Крупнейшие компании-производители мяса индейки Butterball — 8,1% Jennie-O Turkey Store — 7,5% Прочие компании Cargil — 5,9% Heidemark — 3,3% 58,5 % Farbest Foods — 3,3% LDC — 3,2% AIA — 3,0% BRF (Sadia) — 2,6% JBS (Seara) — 2,5% ГК «Дамате» — 2,1% Источник: Agrifood Strategies 8 Мировой рынок В 2019 г. мировой объем потребления мяса индейки составил 6,29 млн тонн, сократившись на 3,3% по отношению к уровню 2018 г. Тем не менее, с 2015 г. мировой объем потребления увеличился на 4,8%, особенно со стороны стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Мировое потребление мяса индейки, тыс. тонн 7 000 6 502,9 6 239,1 6 000,7 6 290,5 6 184,5 6 000 0 2015 2016 2017 2018 2019 Источник: FAOSTAT, ITC Trade Map, Росстат Стабильный спрос на мясо индейки наблюдается в странах Северной и Латинской Америки, Европы. При этом, объем потребления на душу населения дифференцирован по регионам, во многом коррелирует с уровнем доходов (в странах с высоким уровнем жизни потребление мяса индейки традиционно выше) и имеет сезонный характер (День благодарения и Рождество). Среди стран крупнейшими потребителями мяса индейки является США с показателем 2,4 млн тонн или 38% мирового потребления. На Бразилию и Германию, которые занимают 2-е и 3-е место по объему потребления, этот показатель составляет лишь 9% и 8% от общемирового уровня, соответственно. По итогам 2019 г. в России объем потребления составил 277,3 тыс. тонн, что составило 4,4% от мирового объема потребления мяса индейки. 9 Мировой рынок Крупнейшие страны-потребители мяса индейки, тыс. тонн 2 492,6 2 350,5 2 402,0 2 000 500 483,0 400 396,5 300 200 100 0 503,0 578,6 473,5 479,2 318,1 308,4 277,3 252,6 260,6 160,6 274,6 254,3 207,0 234,4 179,9 155,5 2015 2016 2017 2018 2019 США Россия Италия Бразилия Франция Испания Германия Источник: FAOSTAT, ITC Trade Map, Росстат Изменение уровня жизни, высокие темпы урбанизации, повышенное внимание к снижению потребления жиров и здоровой пище за последние десять лет привели к значительному увеличению производства и потребления мяса индейки во всем мире. Самый высокий уровень потребления на душу населения по итогам 2019 г. отмечался в Израиле (10,43 кг), США (7,32 кг), Тунисе (6,49 кг), Португалии (6,30 кг) и Габоне (6,16 кг), что значительно превышало среднемировой уровень (0,82 кг). Одной из причин лидерства Израиля считается то, что страна одной из первых стала использовать индейку в производстве полуфабрикатов, например, пастромы. Среди других крупнейших стран-производителей мяса индейки потребление на душу населения также превышало среднемировой уровень: Германия — 5,76 кг, Польша — 5,18 кг, Франция — 4,10 кг, Италия — 4,22 кг, Бразилия — 2,74 кг и Россия — 1,88 кг. 10 Мировой рынок Потребление мяса индейки на душу населения, кг/чел. кг 12 11,82 11 9,80 8 7,67 10,43 7,33 7,32 7 6 5,91 0 5,73 5,76 1,57 1,02 2015 6,30 6,25 5 2 6,49 6,22 6,27 6,14 2016 2017 1,88 2018 Израиль Тунис Германия США Португалия Россия 2019 Источник: FAOSTAT, ITC Trade Map, Росстат 11 Внешняя торговля Импорт мяса индейки Мировой импорт мяса индейки в 2019 г. составил 1 030,9 тыс. тонн или 2 537,4 млн долл. США , что на 13% меньше показателя 2018 г. в натуральном выражении, но на 4% больше в стоимостном. Импорт мяса индейки 2 647,4 2 506,8 2 317,7 2 440,9 2 537,4 2 000 2 000 1 000 1 192,7 1 032,5 1 073,9 2015 2016 2017 1 181,9 1 030,9 1 000 0 В натуральном выражении, тыс. тонн 2018 2019 0 В стоимостном выражении, млн долл. США Основными странами-импортерами мяса индейки в 2019 г. были Германия (372,7 млн долл. США или 14,7% от всего мирового импорта), Мексика (313,5 млн долл. США или 12,4%), Испания (153,3 млн долл. США или 6,0%), Великобритания (152,0 млн долл. США или 6,0%) и Австрия (126,5 млн долл. США или 5,0%). Россия в 2019 г., по данным ITC Trade Map, импортировала 4,7 тыс. тонн продукции на общую сумму 11,8 млн долл. США , что соответствует 35 месту в списке мировых импортеров мяса индейки. За период с 2015 г. импорт мяса индейки снизился на 4,2% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы падения — 1,1%). Снижение в натуральном выражении составило 13,6% (среднегодовые темпы падения — 3,6%). 12 Внешняя торговля Структура мирового импорта мяса индейки по странам, млн долл. США № Страна 2015 2016 2017 2018 2019 1 Германия 406,7 352,9 340,7 366,9 372,7 2 Мексика 359,9 298,3 290,9 308,8 313,5 3 Испания 101,0 113,9 103,5 113,7 153,3 4 Великобритания 155,7 150,1 168,8 159,6 152,0 5 Австрия 166,6 158,6 143,0 139,4 126,5 6 Бельгия 99,1 105,8 102,7 120,8 119,8 7 Франция 120,0 109,1 103,8 112,1 110,1 8 Португалия 97,9 93,1 80,6 90,6 91,4 9 Нидерланды 72,7 76,2 74,3 72,9 74,1 10 Греция 41,0 39,9 39,4 49,0 63,8 35 Россия 13,8 9,3 11,8 7,7 11,8 1 013,0 999,5 858,3 899,5 948,3 2 647,4 2 506,8 2 317,7 2 440,9 2 537,4 Прочие страны Всего Доля стран в импорте мяса индейки в стоимостном выражении, 2019 г., % Германия 14,7% Мексика 12,4% Прочие страны 37,4 % Испания 6,0% Великобритания 6,0% Австрия 5,0% Бельгия 4,7% Франция 4,3% Португалия 3,6% Нидерланды 2,9% Греция 2,5% Россия 0,5% Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207 24 – 0207 27 13 Внешняя торговля Структура мирового импорта мяса индейки по странам, тыс. тонн № Страна 2015 2016 2017 2018 2019 1 Германия 121,7 118,9 121,6 125,3 120,4 2 Мексика 126,4 156,9 161,8 156,3 150,2 3 Испания 33,5 43,1 37,4 37,7 46,7 4 Великобритания 35,7 38,8 46,1 45,1 36,6 5 Австрия 37,6 36,4 33,6 30,9 26,9 6 Бельгия 32,4 45,0 38,6 40,0 44,1 7 Франция 32,0 32,1 29,6 30,0 29,3 8 Португалия 28,2 29,7 25,6 26,4 25,4 9 Нидерланды 29,3 25,9 22,4 21,7 22,1 10 Греция 11,3 11,7 11,7 13,4 15,9 35 Россия 6,0 5,1 5,3 4,0 4,7 Прочие страны 698,7 488,9 540,2 651,2 508,6 Всего 1 192,7 1 032,5 1 073,9 1 181,9 1 030,9 Доля стран в импорте мяса индейки в натуральном выражении, 2019 г., % Германия 11,7% Мексика 14,6% Прочие страны 49,3% Испания 4,5% Великобритания 3,6% Австрия 2,6% Бельгия 4,3% Франция 2,8% Португалия 2,5% Нидерланды 2,1% Греция 1,5% Россия 0,5% Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207 24 – 0207 27 14 Внешняя торговля Экспорт мяса индейки Мировой экспорт мяса индейки с 2015 г. характеризуется разнонаправленной динамикой, но уже с 2017 г. демонстрирует рост в стоимостном выражении. В 2019 г. экспорт составил 981,9 тыс. тонн продукции стоимостью 2 573,7 млн долл. США . Экспорт мяса индейки 2 606,9 2 467,8 2 299,9 2 431,2 3 000 2 573,7 2 000 2 000 1 000 0 1 001,5 2015 1 068,3 2016 В натуральном выражении, тыс. тонн 1 025,5 1 018,0 2017 2018 1 000 981,9 2019 0 В стоимостном выражении, млн долл. США В 2019 г. четверть всего объема мирового экспорта мяса индейки пришлась на поставки из Польши (690,8 млн долл. США или 26,8%). Также в ТОП-5 экспортеров вошли США (482,8 млн долл. США или 18,8%), Германия (343,5 млн долл. США или 13,3%), Италия (180,3 млн долл. США или 7,0%) и Франция (157,2 млн долл. США или 6,1%). Россия, по данным ITC Trade Map, вошла в ТОП-20 мировых экспортеров мяса индейки, экспортировав в 2019 г. 3,5 тыс. тонн продукции стоимостью 6,5 млн долл. США . За период с 2015 г. экспорт мяса индейки снизился на 1,3% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы падения — 0,3%). Снижение в натуральном выражении составило 2,0% (среднегодовые темпы падения — 0,5%). 15 Внешняя торговля Структура мирового экспорта мяса индейки по странам, млн долл. США № Страна 2015 2016 2017 2018 2019 1 Польша 563,8 481,0 465,6 589,4 690,8 2 США 442,6 433,2 417,4 412,7 482,8 3 Германия 332,7 322,8 329,1 342,8 343,5 4 Италия 184,6 179,1 176,5 180,7 180,3 5 Франция 173,6 155,1 164,6 163,5 157,2 6 Венгрия 131,9 128,7 114,9 123,6 123,2 7 Испания 96,4 91,7 101,8 108,6 121,7 8 Чили 148,4 138,7 42,1 66,7 75,3 9 Бразилия 140,6 174,7 140,7 115,5 73,8 10 Нидерланды 54,7 48,9 47,3 53,1 48,1 20 Россия 0,5 3,3 3,2 4,9 6,5 337,1 310,5 296,7 269,8 270,3 2 606,9 2 467,8 2 299,9 2 431,2 2 573,7 Прочие страны Всего Доля стран в экспорте мяса индейки в стоимостном выражении, 2019 г., % Прочие страны 10,5% Россия 0,3% Нидерланды 1,9% Бразилия 2,9% Польша 26,8% Чили 2,9% Испания 4,7% Венгрия 4,8% Франция 6,1% США 18,8% Италия 7,0% Германия 13,3% Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207 24 – 0207 27 16 Внешняя торговля Структура мирового экспорта мяса индейки по странам, тыс. тонн № Страна 2015 2016 2017 2018 2019 1 Польша 170,2 172,1 161,4 192,4 211,7 2 США 201,7 216,5 231,4 219,3 242,4 3 Германия 103,5 108,6 113,7 108,4 112,1 4 Италия 63,5 71,1 67,2 66,2 59,9 5 Франция 76,1 81,4 86,3 79,3 71,6 6 Венгрия 38,9 42,3 35,8 36,0 35,3 7 Испания 43,5 50,4 55,4 52,6 52,6 8 Чили 35,3 39,3 14,8 27,3 26,8 9 Бразилия 83,5 93,4 72,4 62,7 34,7 10 Нидерланды 27,1 24,0 23,6 25,2 25,8 20 Россия 0,3 1,8 2,0 3,5 3,5 157,8 167,5 161,5 145,3 105,4 1 001,5 1 068,3 1 025,5 1 018,0 981,9 Прочие страны Всего Доля стран в экспорте мяса индейки в натуральном выражении, 2019 г., % Прочие страны 10,7% Россия 0,4% Польша 21,6% Нидерланды 2,6% Бразилия 3,5% Чили 2,7% Испания 5,4% Венгрия 3,6% Франция 7,3% 24,7% США 24,7% Италия 6,1% Германия 11,4% Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0207 24 – 0207 27 17 Ценовая конъюнктура Динамика внутренних цен на мясо индейки в Россия и США , 2020-2021 гг., долл. США /кг Тушка 3,59 3,45 3 2 0 2,10 янв. 20 США 2,14 фев. 20 2,90 2,76 2,82 2,20 2,24 2,29 мар. 20 апр. 20 май. 20 3,00 2,86 2,32 2,42 июл. 20 июн. 20 3,05 Россия 2,74 2,63 2,64 2,71 2,70 2,44 2,50 2,55 2,49 2,47 2,35 авг. 20 сен.20 окт. 20 ноя.20 дек. 20 янв. 21 3,22 3,20 3,30 3,17 2,78 2,83 3,02 2,84 окт. 20 ноя.20 дек. 20 Филе грудки 5,50 4,92 4 2 0 2,49 2,48 янв. 20 фев. 20 2,20 0 3,76 3,66 3,82 3,58 3,63 3,24 2,47 2,56 2,51 2,59 2,58 2,67 2,75 апр. 20 май. 20 июн. 20 июл. 20 авг. 20 сен.20 1,63 1,49 мар. 20 янв. 21 Голень 2,09 1,76 2 1 3,96 1,67 1,62 янв. 20 фев. 20 1,57 мар. 20 1,70 1,68 1,52 апр. 20 1,70 1,69 1,47 1,64 1,90 1,91 1,57 1,58 1,46 1,47 1,41 1,39 1,44 1,49 1,45 май. 20 июн. 20 июл. 20 авг. 20 сен.20 окт. 20 ноя.20 дек. 20 1,64 1,61 1,55 1,55 дек. 20 янв. 21 янв. 21 Крыло (3 фаланги) 2,16 2 1 0 1,45 янв. 20 1,97 1,66 1,58 1,55 1,61 1,75 1,78 1,58 1,49 1,44 1,38 1,31 1,27 1,26 1,31 1,28 1,28 1,34 1,37 1,52 фев. 20 мар. 20 апр. 20 май. 20 июл. 20 авг. 20 сен.20 окт. 20 ноя.20 июн. 20 18 Обзор российского рынка Рынок мяса индейки в России формируется, главным образом, продукцией российского производства, доля импорта на рынке по итогам 2020 г. не превысила 1%. Российскими предприятиями в 2020 г. было произведено порядка 330 тыс. тонн мяса индейки (в убойном весе), что на 20% выше уровня предыдущего года. Порядка 48% от совокупного объема производства обеспечили лидеры отрасли, среди которых, по итогам 2020 г., можно отметить ГК «Дамате», ГК «Черкизово» и ЗАО «Краснобор». Российский рынок мяса индейки в последние годы демонстрирует положительную динамику: объем потребления за период 2015‒2020 гг. увеличивался со среднегодовыми темпами на уровне порядка 17%. По предварительной оценке, в 2020 г. объем потребления мяса индейки в РФ в натуральном выражении составил около 324,6 тыс. тонн (+17% к уровню 2019 г. и в 2 раза выше уровня 2015 г.). Импорт Производство 6,1 149,8 2015 5,1 5,3 226,5 231,1 2016 2017 229,7 234,3 4,0 4,7 271,1 276,1 2018 2019 271,7 277,3 3,5 3,5 3,3 330,0 2020 155,6 0,3 1,8 2,0 Экспорт Потребление 324,6 8,7 Источник: ФТС России, Росстат Уровень самообеспеченности мясом индейки в России в 2015‒2020 гг. имел тенденцию к увеличению: по итогам 2020 г. самообеспеченность продукцией составила порядка 101,7% (против 96,2% в 2015 г.). Потребление мяса индейки на душу населения в России также активно растет: в 2020 г. значение показателя составило около 2,22 кг/чел., что на 18% выше уровня прошлого года и в 2 раза больше, чем в 2015 г. Самообеспеченность России и потребление на душу населения 3 2 1 96,2% 1,02 98,6% 98,6% 1,55 1,57 99,8% 99,6% 101,7% 1,85 1,88 90 0 2015 100 2,22 2016 2017 Самообеспеченность, % 2018 2019 2020 0 Потребление на душу населения, кг Источник: ФТС России, Росстат 19 Обзор российского рынка Импорт России Согласно данным ФТС России, российский импорт мяса индейки по итогам 2020 г. в натуральном выражении составил 3,3 тыс. тонн, что на 30% меньше уровня предыдущего года (4,7 тыс. тонн). В стоимостном выражении объем импорта в 2020 г. также снизился (6,7 млн долл. США в 2020 г. против 11,8 млн долл. США в 2019 г.). Импорт мяса индейки России, 2015-2020 гг. 14,1 11,8 11,9 6 6,1 11 9,3 5 5,1 9 7,7 5,3 4,7 4 7 6,7 4,0 6 3 3,3 0 2015 2016 2017 2018 В натуральном выраженни, тыс. тонн 2019 0 0 2020 В стоимостном выражении, млн долл. США Источник: ФТС России Поставки индейки в Россию по итогам 2020 г. осуществляли 4 страны. Почти 92% импорта мяса индейки на российский рынок пришлось на Казахстан и Чили (68,0% и 23,8% импорта в стоимостном выражении соответственно). Беларусь обеспечила 6,7% поставок, на Турцию пришлось 1,5%. Основные страны-поставщики мяса индейки в Россию в 2020 г. Тыс. тонн Млн долл. США Доля в стоимостном импорте, % Казахстан 2,4 4,5 68,0% Чили 0,7 1,6 23,8% Беларусь 0,2 0,4 6,7% Турция 0,1 0,1 1,5% Всего 3,3 6,7 100,0% Страна Источник: ФТС России 20 Обзор российского рынка Экспорт России В 2015‒2020 гг. экспорт мяса индейки демонстрировал положительную динамику. По итогам 2020 г. объем поставок составил 8,7 тыс. тонн, что почти в 2,5 раза выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка также показывала устойчивый рост, в 2020 г. ее значение составило 13,5 млн долл. США . Экспорт мяса индейки России, 2015-2020 гг. 13,5 9 14 6,6 8,7 4,9 4 3,4 3 0,5 1 0 1,8 3,3 3,5 3,5 4 2,0 0,3 2015 2016 2017 2018 В натуральном выраженни, тыс. тонн 2019 2020 0 В стоимостном выражении, млн долл. США Источник: ФТС России География экспорта мяса индейки российского производства за рассматриваемый период была расширена в несколько раз: с 6 стран в 2015 г. до 27 стран в 2020 г. По итогам 2020 г. основной объем экспорта мяса индейки (39,2% в стоимостном выражении) пришелся на Китай. На втором месте — Украина с долей в 16,1%. Осуществлялся также экспорт в страны Африки, Ближнего Востока. Основные страны-покупатели мяса индейки из России в 2020 г. Тыс. тонн Млн долл. США Доля в стоимостном экспорте, % Китай 3,2 5,2 39,2% Украина 1,6 2,1 16,1% Бенин 1,0 1,4 10,6% ОАЭ 0,3 1,1 8,4% Беларусь 0,2 0,7 5,5% Габон 0,2 0,3 2,6% Гонконг 0,1 0,3 2,5% Прочие страны 2,0 2,3 17,0% Всего 8,7 13,5 100,0% Страна Источник: ФТС России 21 Потенциал поставок мяса индейки из России С учетом увеличения объемов производства, а также открытия новых рынков российский экспорт мяса индейки к 2030 г. может составить около 35 тыс. тонн на общую сумму 75 млн долл. США . Среди перспективных рынок сбыта можно выделить: • страны Африки: Бенин, ДР Конго, Габон, Гвинею, Конго, Гану, Экваториальную Гвинею, Либерию, Анголу, ЮАР; • страны Азии: Китай, Вьетнам, Гонконг, Филиппины, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Япония, Сингапур; • страны Ближнего Востока: ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн; • страны Европейского союза. Импорт, 2019 г., тыс. тонн Импорт, 2019 г., млн долл. США 221,8 153,5 Бенин 43,0 38,6 ЮАР 27,8 36,9 Габон 13,4 14,9 ДР Конго 13,8 14,7 Ангола 6,7 9,3 72,8 86,8 Китай 15,5 39,5 Гонконг 9,2 18,0 Республика Корея 1,4 4,9 Вьетнам 1,3 4,5 Филиппины 2,5 2,4 11,9 52,0 ОАЭ 3,9 12,2 Иордания 3,2 5,6 Страна Страны Африки всего Страны Азии всего Страны Ближнего Востока всего Статус доступа для России 22 Потенциал поставок мяса индейки из России Импорт, 2019 г., тыс. тонн Импорт, 2019 г., млн долл. США Саудовская Аравия 1,8 5,6 Катар 0,5 1,7 Бахрейн 0,9 1,5 463,4 1 531,1 Германия 120,4 372,7 Испания 46,7 153,3 Австрия 26,9 126,5 Бельгия 44,1 119,8 Франция 29,3 110,1 Страна Страны ЕС 1 Статус доступа для России Источник: ITC Trade Map Отсутствует документарное2 основание наличия возможности экспорта указанной группы продукции у Россельхознадзора с одновременным отсутствием3 экспорта с территории Российской Федерации согласно данным ФТС России. Отсутствует документарное2 основание наличия возможности экспорта указанной группы продукции у Россельхознадзора с одновременным наличием4 экспорта с территории Российской Федерации согласно данным ФТС России. Присутствует документарное2 основание наличия возможности экспорта указанной группы продукции у Россельхознадзора с одновременным наличием4 экспорта с территории Российской Федерации согласно данным ФТС России. 1 На данный момент поставки запрещены в виду введения Европейским Союзом ограничений, наложен- ных на экспорт птицеводческой продукции в связи с наличием на территории Российской Федерации вспышек высокопатогенного гриппа птиц. 2 Согласованный ветеринарный сертификат; указание Россельхознадзора о возможности отгрузки указан- ного вида продукции; протокол на поставки указанного вида продукции. 3 Отсутствие — отгрузки до 1 000 кг в течение календарного года в течение последних трех лет (данные были учтены в период с 2018‒2020 гг.) 4 От 1 000 кг в течение календарного года на протяжении последних трех лет (данные были учтены в пери- од с 2018‒2020 гг.) 23 Условия поставок мяса индейки Политика импорта пищевой продукции во всех странах мира основана на гигиене питания и здоровье потребителей и в основном базируется на нормах и требованиях Codex Alimentarius5 и Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 6 . Всемирная торговая организация считает Codex Alimentarius главной нормативной базой в сфере безопасности пищевой продукции. Стандарты Кодекса опираются на достоверные научные данные, предоставляемые независимыми международными органами оценки риска либо посредством специальных консультаций, организуемых ФАО и ВОЗ. Ссылка на стандарты безопасности пищевых продуктов Кодекса, приведенная в Соглашении о санитарных и фитосанитарных мерах (Соглашение СФМ) Всемирной торговой организации, гласит, что Кодекс играет важнейшую роль в разрешении торговых споров. Странам-членам ВТО, которые хотели бы применить более жесткие, по сравнению с Кодексом, стандарты безопасности пищевой продукции, может быть предложено дать научное обоснование по введению мер подобного рода. Кодекс здоровья наземных животных МЭБ регулярно публикуется с 1968 г. Он предназначен для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности при ведении международной торговли наземными животными и животноводческой продукцией. Целью издания Кодекса, является создание благоприятных условий для международной торговли животными и продуктами животноводства путем подробного определения санитарных гарантий, соблюдение которых является необходимым и достаточным для того, чтобы избежать угрозы распространения болезней животных. По своей сути Кодекс составлен как справочный документ для руководителей Ветеринарных служб с целью помощи в разработке санитарного законодательства; законодательства, регулирующего ввоз/вывоз пищевой продукции. Он написан на всех рабочих языках МЭБ, а именно — на английском, испанском и французском языках. Также в рамках своей работы Россельхознадзор проводит работу по переводу Кодекса — с русской версией документа можно ознакомиться по ссылке7. Пищевое законодательство подавляющего большинства стран мира включает в себя акты, нормативные положения и требования относительно ввоза пищевой продукции. При одновременном обеспечении условий честной торговли согласно принципам ВТО. Также по предписанию ВТО пищевое законодательство питания должно быть прозрачным и основанным (насколько это возможно) на стандартах, руководящих принципах и рекомендациях CODEX ALIMENTARIUS. 5 Codex Alimentarius — Пищевой Кодекс — это свод стандартов по безопасности пищевой продукции, при- нятый Международной комиссией ФАО/ВОЗ. Стандарты Кодекса охватывают основные продукты питания (в том числе и продукцию растительного происхождения, композитную и т. д.). 6 Кодекс здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро — основа международ- но — правовой базы ВТО в отношении болезней животных, правил торговли продукцией и сырьем животного происхождения. 7 https://www.fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/oie/oie_terrestrial_code_g_t1.pdf; https://www.fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/oie/oie_terrestrial_code_g_t2.pdf 24 Условия поставок мяса индейки Общие требования к гигиене продукции Согласно стандарту «Кодекс гигиенической практики для мяса (CAC/RCP 58‒20058)», первичное производство9 является существенным источником риска, связанным с мясной продукцией. Так, первичное производство должно быть организовано таким образом, чтобы снизить вероятность влияния на мясо опасных факторов, способных сделать продукцию небезопасной. Для достижения этих целей предприятие должно стараться как можно шире использовать практическое применение принципов HACCP 10 . Основные рекомендации для пищевых предприятий Codex Alimentarius в отношении гигиены мяса и мясной продукции заключаются в следующем: • первичные производители должны в полной мере регистрировать соответствующую информацию о здоровье животных, поскольку она относится к производству мяса, безопасного и пригодного для потребления людьми. Данная информация всегда должна предоставляться на скотобойню; • необходимы механизмы по получению первичным производителем от скотобойни информации о безопасности и пригодности мяса животных, предназначенных для убоя, с целью улучшения гигиенических условий на ферме, а также повышения эффективности программ оценки качества, если они применяются производителем; • должны быть по возможности созданы системы идентификации животных, позволяющие проследить происхождение мяса от скотобойни или предприятия до места разведения животных. Управляющий предприятием должен обеспечить надлежащие условия в загонах, которые включают: • работу в помещениях таким образом, что минимизируется до предельно возможного уровня загрязнение землей и перекрестное заражение животных возбудителями болезней, передаваемых через пищу; • содержание животных осуществляется таким образом, что их физиологическое состояние не ставится под угрозу, обследование до забоя может быть проведено эффективно, в частности, они должны достаточное время находиться в покое, не в переполненном загоне и защищены от плохой погоды при необходимости; 8 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.or g%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B58-2005%252FCXP_058e.pdf 9 Первичное производство — все этапы пищевой цепи, включающие выращивание животных и их транс- портирование на скотобойню или убой и транспортирование диких животных в хранилище. 10 HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) — анализ рисков и критические кон- трольные точки) — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность пищевой продукции. 25 Условия поставок мяса индейки • системы, которые гарантируют, что только достаточно чистые животные будут направлены на убой; • системы, которые гарантируют, что кишечник животных будет соответствующим образом очищен от еды до забоя; • идентификацию животных (индивидуально или партиями, например, домашних птиц) вплоть до момента убоя и обработки; • предоставление необходимой информации об отдельных особях или партий животных для облегчения обследования до и после забоя. Указание срока годности и условий хранения Для продуктов с длительным сроком хранения минимальный срок годности обозначается годом. Продукты, для которых не установлено хранение по меньшей мере сроком на 18 месяцев и которые упакованы в тару, поставляемую непосредственно потребителю/предприятию общественного питания - срок годности должен быть указан в формате «день/месяц/год». Для продуктов, не являющихся продуктами длительного хранения, упакованных в контейнеры, не поставляемых потребителю непосредственно или предприятиям общественного питания, должны быть указаны надлежащие условия хранения и распространения. 26
