popai-research-POPAI
advertisement
Исследование рынка POSM России по итогам 2013 года Подготовлено для POPAI 15.05.2014 Цели, этапы и методы исследования Ассоциация маркетинга в ритейле POPAI RUSSIA (www.popairussia.com) провела первые в России исследования рынка POS-материалов. Цель исследований: определение структуры, объема, основных игроков рынка и тенденций его развития. Этапы исследований: Этап 1. Кабинетное исследование. Сбор, систематизация и анализ вторичной (отраслевой, конъюнктурной) информации. Этап 2. Проведение одной группы с экспертами для проведения группового экспертного интервьюирования на территории Заказчика. Этап 3. Проведение телефонных/ on-line интервью с представителями компаний, имеющих производственные мощности по изготовление POS-материалов (из металла, пластика, картона, МДФ и т.д.) – базы предоставляются заказчиком Этап 4. Проведение телефонных/ on-line интервью с покупателями/ клиентами. Выборка респондентов производится по согласованию с Заказчиком с учетом рейтингов «крупнейшие рекламодатели», представленных на сайтах АКАР, РАМУ и в соответствии с пожеланиями Заказчика в различных товарных группах. Базы были предоставлены заказчиком. 2 Количество и качество контактов: Производители Результаты актуализации 10 предоставленных баз: Итого, база составила 52 контакта. Активное участие составило 27% (общее участие - 40%), что соответствует стандарту статистик опросов (от 20% до 30%) и даже превышает его по общему участию. 3 В исследовании приняли участие крупнейшие производители POS Доля производителей (участники исследования), изготовляющих каждый из видов POS-материалов (% от всех опрошенных) Количество производителей пользующихся*: Своей производственной базой Производственной базой другой российской компании Полочные POS-материалы, ценники шелфтокеры, стопперы, воблеры, мобайлы 71 29 Промо-зоны, бренд-зоны 69 31 Крупногабаритные POSM предназначенные для дополнительной выкладки продукта 83 17 Shop-in-shop 70 30 Промо – материалы 78 22 Внутри магазинные POS-материалы: напольная графика, стикеры на кассовых лентах, разделители покупок, брелки от ключей и т.п. 57 43 Другое 50 50 Все показатели приведены в % *Процентное распределение по схеме заказа дается от числа заказывающих каждый из видов POS 4 Количество и качество контактов: Клиенты Результаты актуализации 10 предоставленных баз: Итого, база составила 98 контактов. Активное участие составило 25,5%, что соответствует стандарту статистик опросов (от 20% до 30%) 5 Основные игроки рынка производства POS материалов 6 Процедура измерения В ходе опроса участникам исследования (отдельно клиентам и отдельно производителям POS) предъявлялся один и тот же список из 33 компаний-производителей POS. Этот список был предоставлен советом POPAI и утвержден в рамках согласования анкеты. Паблик Тотем Светофор PVG TTG Миди Принт Консал реклама Метал-пластик-МДФ Игра Арсений Студия Williams Lea Пластико Inner workings Virtu Вилсон и Браун Демиург Perfekta Лазер стиль ITM Инел-Дисплей BEETL П.О.С. Материалы INSCOM Solutions POSmart Fine Decision Витрина А АльтерЭго Итон Проект 111 3D Display LBL Marketing Production P.O.Smart 100РА ССП ПроМа Респондентам задавались три основных вопроса: Какие компании, занимающиеся производством POSматериалов, Вы знаете? (отметить в списке и/или записать в свободном поле, если известной Вам компании нет в списке) C какими компаниями Вы сотрудничали за последние 3 года? Какие компании Вы считаете основными игроками на рынке POS материалов? (отметить не более трех компаний) Ответ на третий вопрос является субъективной оценкой рынка респондентами, однако, с нашей точки зрения, он является одним из основных для понимания сложившегося имиджа и репутации производителей POS. 7 Клиенты Рейтинг производителей POS материалов по известности среди клиентов (заказчиков POS материалов) Вопрос: Какие компании, занимающиеся производством POS-материалов, Вы знаете? (отметить в списке и/или записать в свободном поле, если известной Вам компании нет в списке) PVG Демиург Паблик Тотем POSmart 3D Display Итон Virtu ITM Миди Принт BEETL Арсений Студия Игра Инел-Дисплей Inner workings TTG Вилсон и Браун Лазер стиль Perfekta П.О.С. Материалы Fine Decision Консал реклама Пластико Светофор INSCOM Sollutions Витрина А АльтерЭго Williams Lea Проект 111 Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок, вне зависимости от того, заполнили они анкету до конца или нет. Всего ответили на этот вопрос 24 респондета (N=24). 8 Производители Рейтинг производителей POS материалов по известности среди самих производителей POS Вопрос: Какие компании, занимающиеся производством POS-материалов, Вы знаете? (отметить в списке и/или записать в свободном поле, если известной Вам компании нет в списке) Паблик Тотем Миди Принт Virtu Williams Lea PVG Fine Decision Арсений Студия Инел-Дисплей Витрина А Лазер стиль П.О.С. Материалы Вилсон и Браун BEETL ITM Итон Консал реклама Inner workings 3D Display INSCOM Sollutions Светофор АльтерЭго Демиург Пластико POSmart Проект 111 TTG Perfekta Игра Метал-пластик-МДФ Все показатели приведены в % от всех респондентов (производителей POS), которые заполнили этот блок, вне зависимости от того, заполнили они анкету до конца или нет. Всего ответили на этот вопрос 16 респондета (N=16). 9 Клиенты Рейтинг производителей POS материалов по опыту сотрудничества с ними клиентов (заказчиков POS материалов) Вопрос: C какими компаниями Вы сотрудничали за последние 3 года? PVG Паблик Тотем 3D Display Virtu Миди Принт Инел-Дисплей П.О.С. Материалы Консал реклама Витрина А Демиург Итон Вилсон и браун BEETL Inner workings ITM АльтерЭго Пластико TTG Игра Светофор Williams Lea Арсений Студия Perfekta POSmart INSCOM Sollutions Лазер стиль Fine Decision Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок, вне зависимости от того, заполнили они анкету до конца или нет. Всего ответили на этот вопрос 24 респондета (N=24). 10 Клиенты Производители Основные игроки рынка производства POS материалов По мнению клиентов Паблик Тотем Virtu PVG 3D Display Миди Принт TTG П.О.С. Материалы По мнению самих производителей POS Паблик Тотем Virtu PVG 3D Display Светофор Инел-Дисплей Витрина А BEETL Светофор POSmart Арсений Студия Инел-Дисплей Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок (N=24) Лазер стиль П.О.С. Материалы TTG Fine Decision Все показатели приведены в % от всех респондентов (производителей POS), которые заполнили этот блок (N=16). 11 Основные тенденции развития 12 Клиенты Выбор подрядчика клиентами Результаты исследования показали, что большинство крупных потребителей POS материалов размещают свои заказы не только в России, но и за рубежом. Закупка/поставка POS материалов из-за рубежа составляет от 20% до 70% бюджета большинства крупных потребителей POS материалов. При выборе подрядчика в России наиболее важным оказалось: Наличие собственного производства Комплексное обслуживание (креатив + дизайн+ производство) Технический мерчендайзинг постоянно востребован менее чем в 30% случаев: Часто Время от времени Постоянно Технический мерчендайзинг Редко Все показатели приведены в % от числа ответивших на каждый из вопросов 13 Клиенты Схема заказа каждого из видов POS-материалов В реальности, на сегодняшний день, оказалось, что столь желанное «комплексное обслуживание» (креатив + дизайн + производство) далеко не всегда осуществляется на практике. Так, например, в 67% случаях заказа Shopin-shop, дизайн осуществляется внутри компании-клиента, а подряд на изготовление отдается производителям POS. Кроме того, следует отметить, что дизайн и производство достаточно часто разнесены и осуществляются на базе разных производителей. Схема заказа каждого из видов POS-материалов* Вопрос: По какой схеме Вы заказываете эти Количество rкомпаний заказывающих материалы? каждый из видов POS-материалов (% от всех Собственный опрошенных) Дизайн и Дизайн и дизайн Клиента Вопрос: Какие из этих видов POSпроизводство на производство на для материалов заказываются от лица Вашей базе одного базе разных изготовления на компании? производителя производителей базе производителя Полочные POSматериалы, ценники 57% 36% 7% шелф-токеры, стопперы Крупногабаритные 64% 9% 27% POSM Промо-зоны, брендзоны 40% 30% 30% Промо - материалы: Ростовые фигуры, постеры, флаги 29% 57% 14% Shop-in-shop 17% 17% 67% Внутри магазинные POS-материалы 20% 40% 40% Все показатели приведены в % *Процентное распределение по схеме заказа дается от числа заказывающих, каждый из видов POS 14 Производители Схема выполнения заказа производителями каждого из видов POS-материалов Результаты исследований показали, что со стороны производителей POS материалов рынок выглядит иначе, чем со стороны клиентов. Так например, дизайн промои бренд-зон, с точки зрения производителей, осуществляется клиентом самостоятельно только в 8% случаев. Но с точки зрения клиентов, они делают это самостоятельно в 30% случаев. То есть почти в четыре раза чаще. Примерно такая же картина наблюдается относительно Shop-in-shop. Эти факты свидетельствуют, что производители недостаточно используют рыночный ресурс. Схема реализации производителями проектов для каждого из видов POS-материалов Доля производителей (участники исследования), изготовляющих каждый из Дизайн Дизайн и видов POS-материалов (% от всех Дизайн и разрабатывается производство опрошенных) производство клиентом, а на базе Вопрос: Заказы на какие из этих видов POSна базе разных производство собственных материалов выполняет Ваша компания? компаний осуществляется мощностей силами компании. Полочные POSматериалы, ценники 71% 7% 21% шелф-токеры, стопперы Промо-зоны, бренд69% 23% 8% зоны Крупногабаритные POSM 75% 8% 17% Shop-in-shop 60% 10% 30% Промо - материалы: Ростовые фигуры, постеры, флаги 56% 22% 22% Внутри магазинные POS-материалы 57% 14% 29% Другое Все показатели приведены в % от всех 15 производящих каждый из видов POS-материалов Производители Мнение производителей относительно ключевых запросов клиентов Наиболее востребованные у клиентов аспекты работы производителей Возможность оказания дополнительных услуг по техническому мерчендайзингу Для клиентов более интересно: Реактивность – быстрая реакция на Да есть такая возможность Наличие собственного производства, запросы клиентов Комплексное обслуживание (креатив + Нет такой возможности Проактивность - способность дизайн+ производство) предусматривать и предлагать Дополнительные сервисные услуги услуги/продукцию еще до запроса (логистика, размещение в местах продаж, обслуживание) Все показатели приведены в % от числа ответивших на каждый из вопросов Трудно сказать Результаты исследования показали, что производители POS-материалов недооценивают запрос потребителей (клиентов) относительно значимости комплексного обслуживания и проактивности со стороны производителей. Только 53% участников исследования от производителей считают, что предложение комплексного обслуживания (креатив + дизайн + производство) наиболее востребованный у клиентов аспект работы производителей. В то время 16 как 93% клиентов назвали этот фактор высоко значимым при выборе подрядчика. Клиенты Планы по развитию заказов POS материалов в краткосрочной перспективе. Результаты исследования показали, что производителям POS материалов стоит задуматься об усилении позитивного влияния на результаты бизнеса клиентов, а именно, проактивно предлагать: •более креативные решения Планы по развитию в краткосрочной перспективе. Продолжать работать с теми же компаниями •использование новых технологий и материалов •инновационные, оригинальные формы и конструкции •более высокое качество используемых материалов Только 36% клиентов реально удовлетворены работой со своими подрядчиками и планируют продолжать работать с ними. Остальные участники исследования оказались не полностью удовлетворены работой с производителями POS материалов и планируют размещать свои заказы в разных компания или переводить большую, чем раньше, часть заказов по производству POSM за рубеж. Расширять сотрудничество с производителями, размещая заказы в разных компаниях Сокращать заказы по производству POSM в России и переводить часть заказов по производству POSM за рубеж Причины увеличения доли заказов POS-материалов за рубежом Более выгодная цена Более высокое качество используемых материалов Более интересные креативные решения Инновационность, оригинальность предлагаемых форм и конструкций Использование новых технологий при производстве Все показатели приведены в % от числа ответивших на каждый из вопросов 17 Производители Планы развития бизнеса производителями Планы в краткосрочной перспективе. Расширять свое производство/пул поставщиков Увеличивать долю сервисных услуг Увеличивать долю дизайнерских услуг Продолжать работать в том же режиме Где планируют набирать поставщиков В пределах России И в России и за рубежом Под поставщиками в данном случае понимаются поставщики: материалов, оборудования, готовой продукции и услуги. Все показатели приведены в % от числа ответивших на каждый из вопросов Причины намерения увеличить долю заказов за рубежом Более высокое качество материалов Инновационность, оригинальность предлагаемых форм и конструкций Использование новых технологий при производстве Более выгодная цена Более интересные креативные решения Результаты исследования показали, что производители POS-материалов недооценивают запрос потребителей (клиентов) на более интересные креативные решения. Только 38% участников исследования от производителей указали в качестве причины намерения увеличить долю заказов за рубежом «Более интересные креативные решения». В то время как 57% клиентов назвали этот фактор высоко значимым при выборе подрядчика за рубежом. Более того, этот параметр оказался первым в рейтинге значимости выбора зарубежного подрядчика клиентами и последним в рейтинге причин намерения увеличить долю заказов за 18 рубежом у производителей. Объем и емкость рынка POS в России 19 Производители Рейтинг производителей POS материалов по обороту Название производителя PVG Паблик Тотем Virtu 3D Display П.О.С. Материалы LBL Marketing Production P.O.Smart TTG Лазер Стиль Витрина А ООО "100РА" Fine Decision ССП ПроМа Место по обороту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 *Данные приведены для всех ответивших на вопрос про оборот компании 20 Процентное распределение объема рынка по видам POS-материалов. КрупноВнутриПолочные габаритные Промо-зоны, Промо магазинные POSShop-in-shop мебельные бренд-зоны материалы POSматериалы POSM материалы Другое Распределение затрат в процентах по видам POS-материалов в бюджете клиентов 39 29 12 6 5 3 7 Доля каждого из видов POSматериалов в заказах (производители) 37 19 14 8 7 5 9 В таблице представлены усредненные данные по сегментам в процентах, построенные на данных, которые представили клиенты и производители в ходе опроса 21 Процентное распределение объема рынка POSматериалов в зависимости от основного конструкционного материала . Метал Пластик Картон Дерево Комбинированные Другое Распределение затрат в процентах для POS-материалов в зависимости от основного конструкционного материала (клиенты) 12 22 31 5 25 6 Распределение объема производимых POS-материалов по основному конструкционному материалу (производители) 11 37 15 7 30 1 Распределение доли от общей прибыли, приходящийся на каждый конструктивный материал (производители) 7 30 13 4 30 9 В таблице представлены усредненные данные по сегментам в процентах, построенные на данных, которые представили клиенты и производители в ходе опроса 22 Затраты на POS. Сектор рынка Место по затратам Сигареты/табачные изделия 1 Алкоголь 2 Фармацевтика/медицинские препараты 3 Кофе/чай/кондитерка 4 Бытовая техника и электроника 5 Косметика/средства по уходу 6 Молочные продукты 7 Безалкогольные напитки 8 23 Формула расчета объема и емкости рынка POS в России VS = VSR + VI VS – общий суммарный объем рынка VSR – суммарный объем оборота российских компаний VI – суммарный объем импорта VsR = VL + VR VL – суммарный объем оборота лидеров рынка VR - суммарный объем оборота российских компаний за исключением лидеров рынка VR = Х * VМ Х – допустимое общее число игроков российского рыка за вычетом лидеров VМ – среднестатистический объем оборота компаний, которые не являются лидерами рынка VI = VsR * 50% ES = VSR х 1,25 + VI х 1,5 ES – суммарная возможная емкость рынка 24 Объем и емкость рынка POS в России в 2013 году. Объем рынка POS материалов, которые были произведены на российских мощностях в 2013 году VsR = VL + VR = 10 761 900 000 рублей. Объем рынка POS в рублях с учетом импорта составляет не менее VS = VSR + VI = 16 142 850 000 рублей. Мы рассчитали долю импорта в общем объеме, исходя из посыла «не менее 50% от объема заказов в России», то есть опирались на среднее значение, поскольку результаты исследования показали долю заказов POS за рубежом от 20% до 70% от объема заказов в России (среднее 50% из-за сдвига в большую сторону). Емкость рынка POS в рублях с учетом импорта составляет не менее ES = VSR х 1,25 + VI х 1,5 = 21 523 800 000 рублей *Коэффициенты, которые применены в последней формуле основаны на следующих допущениях: Мы допускаем, что объем заказов POS в России может быть в 1,25 раз больше, поскольку в рамках исследования не рассматривали рынок POS за Уралом. Мы допускаем, что объем заказов POS за рубежом может быть в 1,5 раза больше, то есть перспективная емкость рассчитывается из посыла «не более 75% от объема заказов в России». Перспективная емкость на 5% больше означенных клиентами максимальных 70% поскольку уже в этом году 7% клиентов планировали увеличить долю заказов за рубежом. 25 Расчет объема рынка POS в России. Допускаем, что общее число производителей POS на российском рынке не превышает списка, который был предоставлен POPAI – 92 компании. Допускаем, что в исследовании приняли участие лидеры рынка – 14 компаний (13% участников рынка) Средний оборот участников исследования составил 420 492 857 рублей. Если убрать самые высокие и самые низкие показатели, то средний оборот компаний составит: 195 000 000 рублей Допускаем, что объем совокупного оборота лидеров компаний составляет около 50% от общего объема производства POS российскими производителями. Допускаем, что оборот остальных (не участников группы лидеров: 78 компаний) не превышает 100 000 000 рублей и не ниже 25 000 000 рублей. В этом случае средний оборот остальных участников рынка не должен превышать 62 500 000 рублей. Таким образом, совокупный оборот 78 производителей (не лидеров рынка) составит 4 875 000 000 рублей Можно с определенной долей уверенности утверждать, что общий объем рынка POS материалов, которые производятся на российских мощностях, в 2013 году составил 10 761 900 000 рублей. По косвенным показателям можно предположить, что на российском рынке доля импорта POS составляет не менее 50%. Таким образом, мы считаем, что объем рынка POS в России составляет не менее 16 142 850 000 рублей с учетом импорта. При этом общая емкость составит (по формуле) 21 523 800 000 рублей. 26 Оценка клиентами удовлетворенности работой с производителями. 27 Оценка удовлетворенности В ходе исследования респондентам (представителям клиентской стороны) предлагалось дать оценку работы производителей POS-материалов. Оценка давалась по 10-бальной шкале, где 0 – самая плохая оценка (никакой удовлетворенности), а 10 – самая хорошая оценка (полная удовлетворенность). Оценки давались в 3х категориях по нескольким параметрам: Категория 1. Оценка клиентами удовлетворенности работой с производителями POSматериалов при заказе дизайна. Категория 2. Оценка клиентами удовлетворенности работой с подрядчиками при производстве POS-материалов . Категория 3. Оценка клиентами удовлетворенности работой с производителями POS-материалов в целом. •Стоимость работ •Стоимость производства •Организация взаимодействия •Креативность •Качество исполнения •Клиентоориентированность •Сроки исполнения •Сроки исполнения •Репутация на рынке •Инновационность, оригинальность форм и конструкций •Использование современных технологий •Личный уровень доверия •Общая удовлетворенность Каждый параметр оценивался по 10 бальной шкале и оценивался только теми клиентами, которые имели опыт работы с оцениваемыми производителями. В таблице указаны средние значения оценок для каждого производителя. Порядок расположения производителей в таблицах соотносится с количеством клиентов, которые дали им оценку (от большего к меньшему). 28 Клиенты Опыт сотрудничества с производителями POS Производители POS, с которыми клиенты имели опыт работы Имели опыт работы Опыт сотрудничества Опыт сотрудничества Опыт сотрудничества при полном цикле при разработке дизайна при производстве PVG 16 7 3 6 Паблик Тотем 15 4 5 6 Virtu 12 4 3 5 3D Display 9 3 2 4 Миди Принт 8 3 2 3 Инел-Дисплей 7 3 2 2 Светофор 6 2 2 2 POSmart 5 1 1 3 Арсений Студия 5 2 1 2 Лазер стиль 5 1 1 3 TTG 4 1 1 2 П.О.С. Материалы 4 2 1 1 Консал реклама 3 1 0 2 BEETL 2 1 0 1 АльтерЭго 2 1 1 0 Inner workings 2 0 1 1 Вилсон и браун 1 1 0 0 Витрина А 1 0 0 1 29 В таблице указано количество клиентов, которые имели опыт работы с конкретными производителями POS и обозначили его. Клиенты Оценка клиентами удовлетворенности работой с производителями POS-материалов при заказе дизайна. Количество клиентов давших оценку Компании, которым давалась оценка Средний балл Стоимость разработки и дизайна Инновационность, Сроки Креативность оригинальность форм и исполнения конструкций 12 PVG 7.5 6.7 7.8 8.0 7.3 9 Паблик Тотем 7.3 6.8 7.3 7.8 7.3 7 Virtu 6.1 5.6 6.2 6.2 6.4 5 3D Display 5.9 5.4 6.2 5.8 6.4 5 Миди Принт 8.4 7.3 8.3 9.3 8.7 5 Инел-Дисплей 5.8 4.7 6.0 6.3 6.0 4 Арсений Студия 7.1 6.0 7.5 7.0 8.0 4 Светофор 8.1 5.5 9.0 9.0 9.0 3 П.О.С. Материалы 7.5 6.0 8.0 8.5 7.5 2 POSmart 7.5 7.0 8.5 6.5 8.0 2 TTG 7.5 6.5 8.5 8.0 5.5 2 Лазер стиль 7.8 8.0 7.0 8.0 8.0 1 Консал реклама 7.3 4.0 10.0 6.0 9.0 1 Inner workings 8.8 7.0 10.0 8.0 10.0 1 Вилсон и браун 5.8 5.0 7.0 6.0 5.0 1 BEETL 7.0 6.0 5.0 9.0 8.0 1 АльтерЭго 6.5 3.0 8.0 8.0 7.0 Каждый параметр оценивался по 10 бальной шкале и оценивался только теми клиентами, которые имели опыт работы с оцениваемыми производителями при заказе дизайна или полного цикла работ. В таблице указаны средние значения для каждого производителя. Значения расположены по количеству оценивающих клиентов. 30 Клиенты Оценка клиентами удовлетворенности работой с подрядчиками при производстве POS-материалов . Количество клиентов давших оценку Компании, которым давалась оценка Средний балл Стоимость производства Качество исполнения Сроки исполнения Использование новых технологий 13 PVG 6.9 6.7 7.1 6.7 7.2 10 Паблик Тотем 7.4 6.9 8.0 6.9 7.8 9 Virtu 6.8 5.9 7.5 6.3 7.4 7 3D Display 6.9 6.0 7.4 6.8 7.3 6 Миди Принт 8.2 7.5 9.0 8.3 7.8 5 Инел-Дисплей 6.8 7.3 7.3 6.7 5.7 4 POSmart 7.0 6.8 7.8 6.0 7.3 4 Арсений Студия 7.8 7.7 8.3 7.0 8.0 4 Лазер стиль 7.3 6.3 7.7 6.7 8.3 4 Светофор 8.8 9.0 9.0 9.5 7.5 3 TTG 6.3 5.0 7.0 6.0 7.0 3 Консал реклама 8.2 7.7 9.0 7.0 9.0 3 П.О.С. Материалы 7.5 8.5 7.5 8.0 6.0 2 BEETL 6.6 6.5 7.0 5.5 7.5 1 АльтерЭго 5.3 5.5 5.5 5.0 5.0 1 Витрина А 8.8 8.0 9.0 9.0 9.0 1 Inner workings 9.3 10.0 8.0 9.0 10.0 Каждый параметр оценивался по 10 бальной шкале и оценивался только теми клиентами, которые имели опыт работы с оцениваемыми производителями при заказе производства POS или полного цикла работ. В таблице указаны средние значения для каждого производителя. Значения расположены по количеству оценок. 31 Клиенты Оценка клиентами удовлетворенности работой с производителями POS-материалов в целом. Количество клиентов давших оценку 16 15 12 9 8 7 6 5 5 5 4 4 3 2 2 Компании, которым давалась оценка Средний балл Организация взаимодействия Клиенто ориентиро ванность Репутация на рынке Личный уровень доверия Общая удовлетворенность PVG 7.6 8.0 7.8 7.6 7.6 7.1 Паблик Тотем 8.6 9.0 8.5 8.1 8.9 8.3 Virtu 6.9 6.8 6.4 7.9 6.6 6.6 3D Display 7.7 8.6 7.8 7.4 7.4 7.1 Миди Принт 9.1 9.5 9.3 7.8 9.8 9.3 Инел-Дисплей 6.9 7.3 6.7 6.0 7.0 7.3 Светофор 8.7 8.0 9.5 7.5 9.5 9.0 POSmart 7.8 8.0 7.8 7.5 8.3 7.5 Арсений Студия 7.2 7.0 7.0 7.3 6.7 7.7 Лазер стиль 7.3 6.7 7.0 8.0 7.7 7.3 TTG 7.8 8.7 7.3 8.3 7.7 7.0 П.О.С. Материалы 8.5 9.5 9.0 6.5 8.5 9.0 Консал реклама 8.3 8.0 8.3 9.0 8.3 8.0 BEETL 7.9 8.5 8.5 8.0 7.0 7.5 АльтерЭго 6.9 7.5 7.0 5.0 7.5 7.5 2 Inner workings 9.2 9.0 9.5 9.5 9.0 9.0 1 1 Витрина А 9.2 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0 Вилсон и браун 6.8 5.0 6.0 9.0 8.0 6.0 Каждый параметр оценивался по 10 бальной шкале и оценивался только теми клиентами, которые имели опыт работы с оцениваемыми производителями. В таблице указаны средние значения для каждого производителя. Значения расположены по количеству оценок. 32 Клиенты Рейтинги оценки удовлетворенности работой с производителями POS-материалов. Рейтинг оценки удовлетворенности работой в целом. Рейтинг оценки удовлетворенности при заказе дизайна. Количество Компании, клиентов Средний которым давших балл давалась оценка оценку Количество клиентов давших оценку Рейтинг оценки удовлетворенности при заказе производства. Компании, Средний которым балл давалась оценка Количество Компании, клиентов которым давалась давших оценка оценку Средний балл 8 Миди Принт 9.1 5 Миди Принт 8.4 4 Светофор 8.8 6 Светофор 8.7 4 Светофор 8.1 6 Миди Принт 8.2 15 Паблик Тотем 8.6 2 Лазер стиль 7.8 3 Консал реклама 8.2 4 П.О.С. Материалы 8.5 12 PVG 7.5 4 Арсений Студия 7.8 3 Консал реклама 8.3 3 П.О.С. Материалы 7.5 3 П.О.С. Материалы 7.5 4 TTG 7.8 2 POSmart 7.5 10 Паблик Тотем 7.4 5 POSmart 7.8 2 TTG 7.5 4 Лазер стиль 7.3 9 3D Display 7.7 9 Паблик Тотем 7.3 4 POSmart 7.0 16 PVG 7.6 4 Арсений Студия 7.1 13 PVG 6.9 5 Лазер стиль 7.3 7 Virtu 6.1 7 3D Display 6.9 5 Арсений Студия 7.2 5 3D Display 5.9 9 Virtu 6.8 12 Virtu 6.9 5 Инел-Дисплей 5.8 5 Инел-Дисплей 6.8 7 Инел-Дисплей 6.9 3 TTG 6.3 В рейтингах рассматриваются компании, которым были даны оценки не менее, чем тремя клиентами В рейтингах рассматриваются компании, которым были даны оценки не менее, чем двумя клиентами В рейтингах рассматриваются компании, которым были даны оценки не менее, чем тремя клиентами 33 +7 (812) 748 24 11 workline@workline.ru www.workline.ru
