Исследования российского рынка POSM в 2013 году. Исследовательская компания:
advertisement
Исследования российского рынка POSM в 2013 году. 15.05.2014 Исследовательская компания: Цель исследований: определение структуры, объема, ключевых игроков и тенденций российского рынка POS-материалов. Основные игроки на рынке POS-материалов ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ В ходе опроса участникам исследования (отдельно клиентам и производителям POS) предъявлялся один и тот же список из 33 компаний-производителей POS. Этот список был предоставлен Правлением POPAI и утвержден в рамках согласования анкеты. КАКИЕ КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ POS-МАТЕРИАЛОВ, ВЫ ЗНАЕТЕ? ОТВЕТЫ КЛИЕНТОВ 83% PVG Паблик Тотем 83% 3D Display 83% 71% Virtu 63% Миди Принт 29% Демиург 29% POSmart 25% Итон ITM 25% BEETL 25% Арсений Студия 58% Игра 21% Инел-Дисплей 58% Inner workings 21% Вилсон и Браун 21% Perfekta 21% 21% TTG 54% 50% Лазер стиль П.О.С. Материалы 46% Fine Decision Консал реклама 46% Пластико 17% INSCOM Sollutions 17% Светофор Витрина А Williams Lea 42% 38% 33% АльтерЭго Проект 111 13% 8% Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок, вне зависимости от того, заполнили они анкету до конца или нет КАКИЕ КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ POS-МАТЕРИАЛОВ, ВЫ ЗНАЕТЕ? ОТВЕТЫ POS-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Паблик Тотем 100% Миди Принт 69% Virtu 100% Williams Lea 69% PVG 94% Fine Decision Арсений Студия 94% Вилсон и Браун 56% Инел-Дисплей 94% BEETL 56% Витрина А 94% Лазер стиль 88% П.О.С. Материалы 88% 3D Display 88% Светофор 88% ITM 44% Консал реклама 44% Inner workings 44% INSCOM Sollutions 44% АльтерЭго Демиург Пластико POSmart 81% Проект 111 75% 50% Итон 81% TTG 63% Perfekta 38% 31% 25% 13% Металл-пластик6% МДФ Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок, вне зависимости от того, заполнили они анкету до конца или нет Игра 75% С КАКИМИ КОМПАНИЯМИ ВЫ СОТРУДНИЧАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА? 75% PVG 63% Паблик Тотем 54% 3D Display 46% Virtu Миди Принт 33% Инел-Дисплей 33% П.О.С. Материалы 29% Консал реклама 29% 17% Витрина А Демиург 13% Итон 13% Вилсон и браун 13% BEETL 13% Inner workings 8% ITM 8% АльтерЭго 8% Пластико 4% TTG 25% Игра 4% Светофор 25% Williams Lea 4% Арсений Студия 21% Perfekta 4% POSmart 21% INSCOM Sollutions 4% Fine Decision 4% Лазер стиль 17% Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок, вне зависимости от того, заполнили они анкету до конца или нет ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА POS-МАТЕРИАЛОВ По мнению клиентов По мнению самих производителей POS 46% Паблик Тотем 33% Virtu 29% PVG 25% 3D Display Миди Принт 17% TTG 17% П.О.С. Материалы 13% Светофор 13% POSmart 8% 75% Паблик Тотем Virtu 56% PVG 56% 3D Display 19% Светофор 19% Инел-Дисплей 13% Витрина А 13% BEETL 13% Лазер стиль 6% П.О.С. Материалы 6% Арсений Студия 4% TTG 6% Инел-Дисплей 4% Fine Decision 6% Все показатели приведены в % от всех респондентов (клиентов), которые заполнили этот блок Все показатели приведены в % от всех респондентов (производителей POS), которые заполнили этот блок Основные тенденции развития рынка ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА КЛИЕНТАМИ При выборе подрядчика в России наиболее важным оказалось: Наличие собственного производства 86% Комплексное обслуживание (креатив + дизайн + производство) Технический мерчендайзинг Технический мерчендайзинг постоянно востребован менее чем в 30% случаев: Часто 21% Время от времени 29% Постоянно 29% 93% 21% Редко Все показатели приведены в % от числа ответивших на каждый из вопросов 21% СХЕМА ЗАКАЗА КАЖДОГО ИЗ ВИДОВ POS-МАТЕРИАЛОВ Количество компаний, заказывающих каждый из видов POS-материалов (% от всех опрошенных) Вопрос: Какие из этих видов POSM заказываются от лица Вашей компании? 100 % Полочные POSM, ценники, шелфтокеры, стопперы Крупногабаритные POSM Промо-зоны, брендзоны Промо - материалы: Ростовые фигуры, постеры, флаги Shop-in-shop 79% 71% 50% 43% Схема заказа каждого из видов POS-материалов* Вопрос: По какой схеме Вы заказываете эти материалы? Собственный Дизайн и Дизайн и дизайн Клиента производство на производство на для базе одного базе разных изготовления производителя производителей на базе производителя 57% 36% 7% 64% 9% 27% 40% 30% 30% 29% 57% 14% 17% 17% 67% Внутри магазинные 20% 40% 36% POS-материалы Все показатели приведены в % *Процентное распределение по схеме заказа дается от числа заказывающих каждый из видов POS 40% СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КАЖДОГО ИЗ ВИДОВ POS-МАТЕРИАЛОВ Схема реализации производителями проектов для каждого из видов POS-материалов Доля производителей (участники исследования), Дизайн изготовляющих каждый из видов POS-материалов Дизайн и Дизайн и разрабатывается (% от всех опрошенных) производство производство на клиентом, а Вопрос: Заказы на какие из этих видов POSна базе базе разных производство материалов выполняет Ваша компания? собственных компаний осуществляется мощностей силами компании Полочные POSM, 100% 71% 7% 21% ценники, шелф-токеры, стопперы 93% Промо-зоны, бренд69% 23% 8% зоны Крупногабаритные POSM Shop-in-shop Промо - материалы: Ростовые фигуры, постеры, флаги Внутри магазинные POS-материалы Другое 86% 71% 64% 50% 57% 75% 8% 17% 60% 10% 30% 56% 22% 22% 57% 14% 29% Все показатели приведены в % от всех производящих каждый из видов POS-материалов МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ Наиболее востребованные у клиентов аспекты работы производителей 7% 20% Возможность оказания дополнительных услуг по техническому мерчендайзингу Для клиентов более интересно: 7% 33% 20% 67% 53% 93% Наличие собственного производства Да, есть такая возможность Комплексное обслуживание(креатив + дизайн + производство) Дополнительные сервисные услуги (логистика, размещение в местах продаж, обслуживание) Трудно сказать Нет такой возможности Реактивность – быстрая реакция на запросы клиентов Проактивность - способность предусматривать и предлагать услуги/продукцию еще до запроса Все показатели приведены в % от числа ответивших на каждый из вопросов Результаты исследования показали, что производители POS-материалов недооценивают запрос потребителей (клиентов) относительно значимости комплексного обслуживания и проактивности со стороны производителей. Только 53% участников исследования от производителей считают, что предложение комплексного обслуживания (креатив + дизайн + производство) наиболее востребованный у клиентов аспект работы производителей. В то время как 93% клиентов назвали этот фактор высоко значимым при выборе подрядчика. . Объем и емкость рынка POS-материалов РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ POS-МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОРОТУ Производитель POSM PVG Паблик Тотем Virtu 3D Display П.О.С. Материалы LBL Marketing Production P.O.Smart TTG Лазер Стиль Витрина А ООО "100РА" Fine Decision ССП ПроМа Место по обороту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 *Данные приведены для всех ответивших на вопрос про оборот компании ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РЫНКА ПО ВИДУ POS-МАТЕРИАЛОВ ВнутриКрупноПолочные магазинные габаритные Промо-зоны, Промо Shop-in-shop POSPOSмебельные бренд-зоны материалы материалы материалы POSM Другое Распределение затрат в процентах по видам POS-материалов в бюджете клиентов 39 29 12 6 5 3 7 Доля каждого из видов POSматериалов в заказах (производители) 37 19 14 8 7 5 9 В таблице представлены усредненные данные по сегментам в процентах, построенные на данных, которые представили клиенты и производители в ходе опроса ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РЫНКА POSM В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВНОГО КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Металл Пластик Картон Дерево Комбинированные Другое Распределение затрат в процентах для POS-материалов в зависимости от основного конструкционного материала (клиенты) 12 22 31 5 25 6 Распределение объема производимых POS-материалов по основному конструкционному материалу (производители) 11 37 15 7 30 1 Распределение доли от общей прибыли, приходящийся на каждый конструктивный материал (производители) 7 30 13 4 30 9 В таблице представлены усредненные данные по сегментам в процентах, построенные на данных, которые представили клиенты и производители в ходе опроса ЗАТРАТЫ НА POSM Сегмент рынка Место по затратам Сигареты / Табачные изделия 1 Алкоголь Фармацевтика/медицинские препараты 2 Кофе/чай/кондитерка 4 Бытовая техника и электроника 5 Косметика/средства по уходу 6 Молочные продукты 7 Безалкогольные напитки 8 3 ФОРМУЛА РАСЧЕТА ОБЪЕМА И ЕМКОСТИ РЫНКА POS-МАТЕРИАЛОВ В РОСИИ VS = VSR + VI VS – общий суммарный объем рынка VSR – суммарный объем оборота российских компаний VI – суммарный объем импорта VsR = VL + VR VL – суммарный объем оборота лидеров рынка VR - суммарный объем оборота российских компаний за исключением лидеров рынка V R = Х * VМ Х - допустимое общее число игроков российского рыка за вычетом лидеров VМ – среднестатистический объем оборота компаний, которые не являются лидерами рынка VI =V sR * 50% ES = VSR х 1,25 + VI х 1,5 Es – суммарная возможная емкость рынка ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА POSM В 2013 ГОДУ Объем рынка POS материалов, которые были произведены на российских мощностях в 2013 году VsR ≈ 10,8 млрд. рублей Объем рынка POS в рублях с учетом импорта составляет не менее VS ≈ 16,1 млрд. рублей Емкость рынка POS в рублях с учетом импорта составляет не менее ES ≈ 21,5 млрд. рублей СПАСИБО!
