Генеральный директор ООО "Ойлер Гермес Кредит Менеджмент"
advertisement
Страхование торговых кредитов. Круглый стол. 21 апреля 2009 г. Андреас Штайнборн. Генеральный Директор ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент» Содержание 1 Группа Euler Hermes 2 Страхование торговых кредитов 3 Бизнес модель Euler Hermes 4 Антикризисная программа Euler Hermes 2 1. Группа Euler Hermes • Консолидированный оборот за 2008 год 2,17 млрд. евро • Мониторинг кредитных рисков ведется по 40 млн. компаний • 25.000 запросов на предоставление • 57.000 клиентов по всему миру кредитных лимитов в день • Застраховано сделок на 800 млрд. евро по всему миру • В среднем 82% запросов обрабатывается в течение 48 часов … • Представительства в 53 странах • 6.182 сотрудников по всему миру • Мировой лидер кредитного страхования • Доля рынка 36% • мандат ФРГ - подготовка государственных экспортных гарантий совместно с PWC Основные показатели Euler Hermes 2008г. 3 1. Группа Euler Hermes Кредитное страхование надежно защищает торговые сделки локально и по всему миру 4 1. Группа Euler Hermes Présence d’Euler Hermes Присутствие Euler Hermes на мировых рынках 5 1. Группа Euler Hermes Euler Hermes в России 6 1. Группа Euler Hermes OOO «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент», Москва • Продажи • Коммерческий андеррайтинг • Оценка кредитоспособности • Урегулирование просроченной задолженности 7 1. Группа Euler Hermes Доля мирового рынка участников ICISA Mapfre 2.45% QBE 1.97% AIG* 2.59% Others 4.82% Euler Hermes 35.65% Coface 19.64% CESCE 2.74% CESCE Atradius2.74% 21.36% Credito y Caucion 8.78% Atradius + CyC = 30.14% Общий объем рынка: € 4,608 млрд. – источник: ICISA, Euler Hermes – янв. 2008 * Not an ICISA member 8 Содержание 1 Группа Euler Hermes 2 Страхование торговых кредитов 3 Бизнес модель Euler Hermes 4 Антикризисная программа Euler Hermes 9 2. Страхование торговых кредитов Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа Покупатель Поставщик Торговый кредит / Дебиторская задолженность Возникновение риска торговых кредитов 10 активы - необоротные средства - основные средства - производственное оборудование - оборотные средства - запасы - дебиторская задолженность - ликвидные средства пассивы - собственный капитал - кредиты средства: - кредиты финансовые институты - кредиты партнеры - кредиты поставщики Дебиторская задолженность составляет около 30% баланса компании 11 2. Страхование торговых кредитов Дебиторская задолженность (млрд. руб.) 16000 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 01 2009 Дебиторская задолженность Просроченная дебиторская задолженность Источник: Росстат РФ, http://www.gks.ru Динамика роста дебиторской задолженности в России Источник: Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/ 12 2. Страхование торговых кредитов Торговый баланс (млрд.,USD) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 Импорт 2005 2006 2007 2008 Экспорт Источник: Росстат РФ, http://www.gks.ru Структура экспортных и импортных сделок в России 13 Внешняя торговля РФ c основными странами-партнерами Внешняя торговля РФ c Экспорт Импорт основными странами-партнерами Германия Китай Украина США Беларусь Италия Франция Великобритания Финляндия Польша Казахстан Нидерланды Индия 50 40 30 2007 20 2006 10 0 Thousands 0 Источник: Росстат РФ 10 20 30 40 50 Thousands http://www.gks.ru 14 2. Страхование торговых кредитов защита Вашего дебиторского портфеля от длительного неплатежа и банкротства покупателя рост спроса на торговые кредиты вследствие сокращения доступности финансирования со стороны банков в настоящее время текущая финансовая ситуация увеличивает вероятность риска неплатежа и банкротства банки требуют дополнительное обеспечение кредитов страхование торговых кредитов - один из вариантов решения в мировой практике Ст. 933 Гражданского Кодекса РФ препятствует использовать страхование торговых кредитов в качестве обеспечения кредита Ст. 933 ГКРФ По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося страхователем, ничтожен. Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя. 15 2. Страхование торговых кредитов Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа Страхователь/ Поставщик Страховщик проверяет, мониторит, своевременн о информирует ? ?? Неплатёже- взыскивает и выплачивает страховое возмещение Покупатель способность Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков 16 Содержание 1 Группа Euler Hermes 2 Страхование торговых кредитов 3 Бизнес модель Euler Hermes 4 Антикризисная программа Euler Hermes 17 3. Бизнес модель Euler Hermes Единая система оценки кредитных рисков во всем мире - использование всеми офисами Euler Hermes общей методологии (модели оценки риска) и единой уникальной IT системы: единый подход и стандарты качества предоставляемых услуг Максимальная приближенность к риску - присутствие Euler Hermes в различных регионах: знание местных рынков и специфики - оценку финансового состояния и рассмотрение кредитного запроса проводит офис Euler Hermes, максимально приближенный к местонахождению компании-покупателя - общая информационная база (более 40 млн. компаний), доступ – у всех офисов Euler Hermes - тесное взаимодействие офисов Euler Hermes: оперативность и эффективность в принятии решений Стандарты качества Euler Hermes, например: - 82% решений по запрашиваемым кредитным лимитам предоставляется в течение 48 часов - оценка кредитных лимитов зависит от суммы запроса Постоянный мониторинг рисков - систематическое обновление финансовой отчетности - отслеживание исполнения платежных обязательств - анализ негативной информации 18 3. Бизнес модель Euler Hermes Этап 1 Сбор информации База данных > 40млн. компаний Этап 2 Анализ информации Этап 3 Присвоение «Рейтинга» Рейтинг Этап 4 Этап 5 Установление кредитного лимита Отслеживание кредитоспособности компаний Кредитный лимит Мониторинг Euler Hermes использует единую информационную систему – IRP. Это уникальная, постоянно обновляющаяся база данных, дающая возможность финансовым аналитикам Euler Hermes использовать информацию о кредитоспособности компаний во всем мире. 19 3. Бизнес модель Euler Hermes EH – Отдел исследования Подготовка общих макроэкономических прогнозов и отчетов по отраслям Кредитное решение и мониторинг EH – кредитный анализ Сбор финансовой информации Анализ финансовой информации EH – оценка кредитоспособности Оценка риска Присвоение внутреннего рейтинга Кредитное решение Euler Hermes микро/макро экономическое прогнозирование 20 3. Бизнес модель Euler Hermes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Лидер рынка) Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Стабильный участник рынка) Компания с устойчивым финансовым положением Компания со стабильным финансовым положением Компания со средними финансовыми показателями Компания с финансовыми показателями ниже среднего Нестабильные компании Компании, испытывающие финансовые затруднения Компании с высокой вероятностью неплатежа в последующие 12 месяцев Несостоятельные компании Рейтинговая система Euler Hermes 21 3. Бизнес модель Euler Hermes Поставщик Страна А Доставка / оплата Покупатель Страна Б Запрос/ответ кредитного лимита подразделение Euler Hermes страна А Запрос кредитного лимита Рекомендации по кредитному лимиту для окончательного принятия решения местным подразделением Euler Hermes Euler Hermes страна Б - Сбор информации - Анализ рисков - Оценка Риск бизнес модель Euler Hermes на примере импортных сделок 22 3. Бизнес модель Euler Hermes Кредитный лимит Дебиторская Цена задолженность Покупатель1 Цена Страховая Кредитное страхование компания Поставщик Время Покупатель2 Время Цена Покупатель3 Время Товарные кредиты (отсрочка платежа) Цена Покупатель4 Время Кредитное страхование подразумевает переход риска неплатежа и банкротства покупателя к страховой компании дебиторский портфель Для локальных и экспортных поставок 23 3. Бизнес модель Euler Hermes EOLIS дает возможность: Управлять вашим полисом кредитного страхования Управлять просроченной дебиторской задолженностью и кредитными лимитами Получать подтверждение кредитных лимитов в режиме реального времени Сообщать о просроченных платежах и подавать заявку на взыскание долгов Подавать заявления на возмещение убытков Просматривать информацию по должникам и узнавать текущий статус по взысканию долгов Контролировать и оптимизировать процесс управления вашей дебиторской задолженностью 93.4% наших клиентов по всему миру довольны онлайновым сервисом EOLIS 24 Содержание 1 Группа Euler Hermes 2 Страхование торговых кредитов 3 Бизнес модель Euler Hermes 4 Антикризисная программа Euler Hermes 25 4. Антикризисная программа Euler Hermes Мировая рецессия Первая мировая рецессия экономики со времен II мировой войны (-1.3 %) привела к значительному спаду в IV кв. 2008г. GDP grow th 5% 4,1% 4,4% 4% 4,2% 3,6% 4,0% 2,9% 3% 2,4% 1,8% 2,0% 1,6% 2% 1% Ожидаемый ВВП США в 2009г. составит -2.6 %, в 2010г. небольшой подъем (+0.7%) -1,3% 0% -1% -2% World USA EMU -3% -4% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ожидаемый ВВП ЕЭС будет ниже ВВП США и составит в 2009г. (-2.8%), в 2010г. (+0.2%) Источник : IHS Global Insight, Euler Hermes SFAC расчеты и прогнозы; ВВП 2007 с поправкой на текущие курсы валют Обозрение экономики 2009 Euler Hermes 26 4. Антикризисная программа Euler Hermes Мировой индекс банкротств - 2009 Global Insolvency Index Global Insolvency Index EMU USA Global Insolvency Index ex US-Western Europe 140 120 Мировой индекс банкротств по прогнозам EH вырастет до +25% в 2009г. после увеличения банкротств +25% в 2008г. и +5% в 2007г. 100 80 60 40 20 Index 100 = 1997 0 95 96 97 Источники: Обозрение 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Банкротств EH 2008 № 2 (Ноябрь 2008)Индекс 100 = 1997, ВВП 2007 с поправкой на текущие курсы валют Примечание: Мировой индекс банкротств EH рассчитан на основе 85% мирового ВВП 27 4. Антикризисная программа Euler Hermes Изменение стратегии оценки рисков - повышение требований к информационному обеспечению - оперативная реакция на негативную информацию - повышенное внимание к отраслевой специфике Пересмотр риск портфеля на 2009г. - увеличение числа неплатежеспособных компаний и компаний, не способных своевременно рассчитаться за поставленные в кредит товары и услуги, потребовали принятия адекватных мер, в т.ч. пересмотра собственного клиентского портфеля EH Кредитный андеррайтинг – реакция на мировой финансовый кризис 28 4. Группа Euler Hermes Миссия и видение Миссия – помогать компаниям развивать их бизнес по всему миру, предлагая весь комплекс услуг по управлению дебиторской задолженностью. Наша философия – заключается в том, чтобы как можно лучше узнать покупателей наших клиентов для того, чтобы составить себе представление об их бизнесе и оценить рынок, на котором они работают. Наша задача – проанализировать финансовое состояние покупателей наших клиентов и принять решение по условиям страхования. 29 ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент» Андреас Штайнборн, Генеральный директор Тел: +7 495 649 80 08 Email: info.ru@eulerhermes.com Web: www.eulerhermes.ru 119049, г. Москва, Крымский Вал, д. 3, стр. 2. Euler Hermes Business insured. Success insured.
