Document 4841812

Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Особенности работы ритейлера
с логистическим оператором
1. Ритейл с точки зрения 3PL-оператора
2. Актуальные вопросы для ритейла и логистики в кризисное
время
3. Особенности «розничной логистики»
4. Взаимодействие «ритейлер – 3PL-оператор»: курс на
аутсорсинг
Олег Каленский
Директор по стратегическому маркетингу и развитию
Группа компаний УВК
Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Ритейл с точки зрения 3PL-оператора
Для 3P-логистики, ритейл можно распределить на такие сегменты:
1) Food / nonfood:
i. «современная торговля» (гипер-, супер-, дискаунтер и т.п.)
ii. HoReCa
iii. «стрит ритейл»
iv. категории со специальными (температурными) условиями обработки
v. категории, требующие переупаковку
2) Automotive
3) DYI (строительные материалы)
4) Pharma
5) Chemicals
6) IT & electronics
7) Fashion & wear (мода и одежда)
8) Fine arts (предметы искусства)
Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Ритейл с точки зрения 3PL-оператора
Ритейл – ключевой целевой рынок для 3PL-оператора
Ритейл в Украине (на конец 2008 г.):
 более 1,200 магазинов
 более 150 ритейл-операторов (ключевых – 20)
 представленность всех форматов торговли и товарных категорий
 оборот – не менее 150 млрд. грн.
 динамика (2000-2007 гг.) = +15-30% (like-to-like)
 снижение оборота (4 кв. 2008 г.) = -12-60%
 сегмент «food / nonfood маркеты» = 29 национальных и региональных
сетей, не менее 750 магазинов, 10-12% доля в общем рынке
Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Актуальные вопросы для ритейла и логистики
в кризисное время: РИТЕЙЛ
Общие факторы, характерные для всех ритейл-сегментов:
Снижение покупательской способности
Усиление конкуренции (часто – демпинг)
«Ручное» планирование закупок (–> out-of-stock / over-stock)
Слабая / несбалансированная государственная политика
(пошлины, курс, некредитование)
Снижение доходности (оборота)
–>
Внутренняя оптимизация (отказ от непрофильных активов и долгосрочного
инвестирования, пересмотр планов развития)
Продление товарных кредитов
Поиск (часто – любых) источников финансирования под оборотный капитал
Усиление маркетинга (категорийный менеджмент, PL, инновации)
Аутсорсинг непрофильных видов деятельности
Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Актуальные вопросы для ритейла и логистики
в кризисное время: РИТЕЙЛ
При кризисе «слабые вымирают, а сильные становятся сильнее»
Угрозы = возможности:
1) Снижение капитализации торговых сетей
2) Реструктуризация форматов торговли
3) «Доступ к финансовым источникам – ключевой фактор успеха» (в целях
инвестирования, кредитования, M&A)
4) Возможность приобретения (благодаря M&A) конкурентных преимуществ
(потоки, география, активы)
5) Buyers’ pools (не только товаров, но и услуг)
Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Актуальные вопросы для ритейла и логистики
в кризисное время: РИТЕЙЛ
Конкуренция – усиливается…
Задача любого магазина (в рамках сети) = увеличить доход из расчета на 1 кв.
м торговой площади, (по возможности) не изменяя цены на полке
Это – (часто) единственные имеющиеся средства:
1) внутренняя оптимизация = отказ от непрофильных активов, пересмотр
процессов, упразднение непрофильных подразделений
2) сильный маркетинг = удержание / привлечение потоков, категорийный
менеджмент
3) новые технологии = self-checkout, персональный ассистент, online retailing
4) аутсорсинг неключевых активностей = логистика, маркетинг, …
5) логистика = организация непрямых поставок новых категорий, PL
Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Актуальные вопросы для ритейла и логистики
в кризисное время: ЛОГИСТИКА
Текущее состояние 3PL-рынка и тенденции:
1) непредсказуемость (на макро-уровне, клиентских рынков, валютный курс)
-> 3PL-оператор адаптирует текущие планы, «замораживает»
долгосрочные инициативы, пересматривает стратегию
2) де-капитализация / банкротства мелких операторов -> приход мощных
международных операторов (в т. ч. через M&A)
3) все ключевые целевые группы усиливают требования к логистике -> 3PLоператор улучшает service level и обеспечивает большую гибкость и
клиент-ориентированность
4) дефицит «логистических активов» (температурные / специальные склады,
качественный транспортный парк, …) и неразвитость 2PL-операторов
5) нехватка квалифицированного персонала («белые» / «голубые
воротнички»), требования к которым усиливаются с фокусом на
многофункциональность
6) отсутствие достаточной законодательной базы и регуляторной политики;
существующие нормы – часто непрозрачны
Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Особенности «розничной логистики»
Глубокая ИТинтегрированность
на всех этапах
движения товаров
Компетенции
в области
SCM
Развития
система crossdocking и
reverse
logistics
Возможности
для прямой и
непрямой
дистрибуции
Система KPI и
инструментарий
для
оперативной
оптимизации
расходов
Развитая система
распределительной
логистики
Централизация
управления
поставками
Развитая
value-added
logistics
Автоматизация
процессов
хранения и
обработки
Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Взаимодействие «ритейлер – 3PL-оператор»:
курс на аутсорсинг
Логистика (завод-производитель –> полка магазина) = в «тройке»
наибольших затрат ритейлера
Что 3PL-оператор может дать ритейлеру:
1) Stock management (профессиональная организация РЦ)
2) Гарантирование своевременных поставок (часто – с высокой степенью
покрытия и пенетрации)
3) Внутри-сетевая дистрибуция
4) Услуги, создающие добавочную стоимость на продукцию
5) Совместное планирование (развитие) и операционная гибкость (в
«высокий» / «низкий» сезоны)
Часто, взаимодействие между ритейлером и 3PL-оператором, начинаясь с
организации международного экспедирование грузов, перерастает в
полноценное управление «цепочками поставок» и экономит до 25% затрат
на логистику, или 2% от «цены на полке» (A.T.Kearney, декабрь 2007 г.)
Ритейл Форум’09: Киев, 10-04-2009
Взаимодействие «ритейлер – 3PL-оператор»:
курс на аутсорсинг
Выгоды ритейлера при аутсорсинге логистики:
1) увеличение товаров на полках (+1-2% от оборота РЦ)
2) скидки от поставщиков благодаря прямым поставкам на РЦ (-3-4% от цен)
3) ИТ-интегрированность (-1% от цен)
4) снижение запасов на складах в магазинах (лучшая эффективность точек)
5) увеличение товарооборота и более эффективное управление запасами
6) гарантированная представленность в магазинах (при пиках или промо)
7) должное качество товаров благодаря централизации контроля качества
8) отнесение логистических издержек в (условно) переменные статьи
9) разделение рисков с логистическим оператором
10) использование новых сервисов, стандартов, know-how оператора
11) фокус на основном бизнесе (продажи, маркетинг, проекты)
12) больше возможностей для региональной экспансии