Рынок генерических препаратов

Рынок генерических
препаратов:
как отличиться в
многообразии подобий
Олег Фельдман
Генеральный директор,
КОМКОН-Фарма
Зачем нужны генерики?
Кому выгодно появление генериков?
Кто выигрывает?
Что изменяется?
Последствия:









Микротренды?
Макротренды?
Генерики и постоянно грядущее (?) GMP
Генерики и фарминдустрия в целом
Генерики и система здравоохранения
Генерические и
инновационные компании
«ТАМ»
MNCs vs. плательщики
Case – Novartis/Sandoz
Sanofi-Aventis (Zentiva
(25%) куплена на
«всякий» случай)





TEVA
SANDOZ
Actavis
Barr Pharmaceuticals
Ranbaxy
MNCs:
Novartis, AstraZeneca,
Sanofi-Aventis, Pfizer
«ТУТ»
EECs + местные:
KRKA, Gedeon Richter,
Berlin-Chemie, LEK +
Zentiva, Actavis, Hemofarm
+
OL, Akrichin, Veropharm,
Makiz-Pharma
Две большие разницы?




Генерики «здесь» («легенда» среди набора
легенд)
Генерики «там» (экономика без легенд)
Генерики «отсюда» (эффективные и
доступные!?)
Генерики «оттуда» (и эффективные, и
доступные, и есть чем платить)
Чем и кому привлекательны и
непривлекательны генерики на нашем рынке?
Врачи
Дистрибут
оры
Пациенты
Аптеки
Государств
о
Страховые
компании
Интенсивность
продвижения
++
?
-
+
N
N
Новое
позиционирова
ние
+
-
-
+
N
N
Цена
+
-?
++
+?
++?
++
Терапевтически
е возможности
+
--
+
-
--
--
++
--
++
N
--
--
Качество и
безопасность
N – нейтральная позиция, + - хорошо, - плохо, ? – позиция не определена
Рынок генериков и анализ
рынка генериков:
Методологические штудии
Последствия продвижения генерических
препаратов: что и как оценивать?
Уменьшение
Стагнация
Рост
Категория или
INN в целом
?
?
?
Позиции первого
инновационного
препарата
?
?
?
Позиции первого
и второго
генериков
?
?
?
Позиции других
генериков
?
?
?
Рост сегмента в целом
(назначения врачей)









Азитромицин (Хемомицин)
Аторвастатин (Торвакард)
Амлодипин (Амлотоп)
Бисопролол (Конкор + Коронал)
Рамиприл (Хартил ?)
Цетиризин (Зиртек + Цетрин – Зодак)
Хондроитин (Хондроитин – АКОС)
Кларитромицин (?)
Нимесулид (Найз, Кокстрал)
Азитромицин (INN): назначения
врачей
1400
[000] назначений
1200
Зетамакс ретард
Азитрал
Зитролид форте
Азивок
Азитромицин
Зи-фактор
Зитролид
Азитрокс
Хемомицин
Сумамед
1000
800
600
400
200
0
Apr 05' Nov 05' Apr 06' Nov 06' Apr 07'
Источник: PrIndex «Мониторинг назначенйи врачей»
Азитромицин (INN): визиты
MedReps
1000
К-во визитов MedReps
900
800
Азивок (Вокхард)
700
Азитрал (Шрея)
600
Зитролид (Отечественные
лекарства)
500
Зи-фактор (Верофарм)
400
Азитрокс (Фармстандарт)
300
Сумамед форте (Плива)
200
Хемомицин (Хемофарм)
100
Сумамед (Плива)
0
Apr 05' Nov 05' Apr 06' Nov 06' Apr 07'
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
Аторвастатин (INN): назначения
врачей
120
[000] назначений
100
60
Аторвастатин
(C10AA05)
Липтонорм
(C10AA05)
Тулип (C10AA05)
40
Липримар (C10AA05)
80
Аторис (C10AA05)
20
Торвакард (C10AA05)
0
Apr 05' Nov 05' Apr 06' Nov 06' Apr 07'
Источник: PrIndex «Мониторинг назначенйи врачей»
Аторвастатин (INN): визиты MedReps
1200
[000] назначений
1000
800
Липтонорм
Липримар (Пфайзер)
Тулип (Лек)
Аторис (КРКА)
Торвакард (Зентива)
600
400
200
0
Apr 05' Nov 05' Apr 06' Nov 06' Apr 07'
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
Бисопролол (INN): назначения
врачей
600
500
[000] назначений
Бисокард (C07AB07)
400
Бипрол (C07AB07)
300
Бисогамма (C07AB07)
Конкор Кор
(C07AB07)
Коронал (C07AB07)
200
100
Конкор (C07AB07)
0
Apr 05' Nov 05' Apr 06' Nov 06' Apr 07'
Источник: PrIndex «Мониторинг назначенйи врачей»
Л
Л
оз оз
ап ап
п
К лю
ор
с
То он
ал
р
В вак
аз
о к а рд
Си ар
м дин
ва
ка
рд
К
ар
ве
ди
л
И
нд Ам ол
ап ло
ам то
и п
д
М
К Ри
ар м В
ди ек
ос ор
та
ти
н
Ф
оз
ик
Л
из ар
ин д
от
он
ду
Эн о
ду з и
о
к
ф с
И
нд ор
ап те
ам
и
д
Эн
зи
кс
Эн
зи
кс
Количество визитов
Визиты MedReps
Apr 05'
800
400
Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»
Nov 05'
Apr 06'
Nov 06'
Apr 07'
900
ZENTIVA
700
600
500
HEMOFARM
МАКИЗФарма
ACTAVIS
300
200
100
0
Инструменты маркетинга и
генерические препараты
Выбор продукта
Скорость появления на рынке (подготовка
документации, регистрация)
Формирование портфеля
1.
2.
3.
•
Набор продуктов для продвижения одним представителем
Цена
Позиционирование и сегментирование
4.
5.
•
•
Терапевтические направления
Целевые группы
Дистрибуция
Системная работа SF
6.
7.
•
•
Правильные messages
Охват целевых аудиторий
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ