Производители

Система
Мониторинга и
Анализа
фармацевтического
рынка
1
Два вида рынка фармацевтической
продукции
Оптовый
Розничный
(не рассматривается)
Производитель
Аптека
ТорговоЗакупочная
компания
Аптека
Покупатель
Эксклюзивный
дистрибьютор
2
Что руководители хотят получать от анализа
рынка?
•
•
•
•
•
•
•
•
Сезонные колебания цен
Кто (и сколько компаний) предлагает
данный товар на рынке (включая прямых
покупателей, бартер и перепродажу)
Минимальные/максимальные цены на товар
(текущие, месяц назад, год назад)
Как ведут себя на рынке товары этого
производителя, кто их продает и по какой
цене (включая прямых покупателей, бартер
и перепродажу)
Как выглядят на фоне общей рыночной
ситуации конкурирующие товары
Как менялась цена на продукт за последний
год
Как изменялось количество компаний
предлагающих этот продукт за последний
год
Как выглядят на фоне общей рыночной
ситуации мои конкуренты, поставщики,
покупатели
•
•
•
•
•
•
•
Я собираюсь продавать новый для меня
товар и хочу знать как он вел себя на
рынке за последний год
Я собираюсь регистрировать новый
продукт и хочу знать как ведут себя на
рынке подобные продукты
Меня интересует мониторинг рынка сырья
для производимой мной продукции
По каким позициям данная компания
держит минимальные на рынке цены
У кого чаще всего присутствует на складе
интересующее меня количество товара
Какова минимальная цена у этой
компании в реальности, а не по «Мобиле»
Кто продает (продавал) этот товар по
демпинговым ценам
3
Методы проведения анализа на рынке фармацевтической продукции
в России и странах СНГ.
Методы анализа
Анализ на основе
визуального просмотра
прайс-листов ближайших
партнеров и конкурентов
Преимущ ества
Простота использования, оперативность
получения текущ их данных. Применяется чащ е
всего.
Недостатки
Зависимость результатов анализа от состояния
дел и понимания рынка в нескольких
выбранных фирмах. Отсутствие картины всего
рынка. Невозможность объективного
мониторинга тенденций развития рынка.
Невозможно визуально обработать большие
объемы информации.
2
Анализ на основе
визуального просмотра
Информационных
бюлетеней
(Фармбюллетень, Мобиле,
Фарминдекс, и т.д.)
Более широкая текущ ая информация о рынке,
чем при просмотре прайс-листов ближайших
партнеров и конкурентов. Практически все
участники рынка помещ ают в них информацию.
Обычно применяется в дополнение к первому
методу анализа.
Невозможно визуально обработать большие
объемы информации и, как следствие, только
текущ ий анализ. Недостоверность некоторой
информации. Затруднения в одновременной
обработке разнотипных бюллетеней.
3
Телефонные переговоры
Возможность в кратчайшие сроки выяснить
общ ую картину (состояние дел и видение рынка)
у ближайших контрагентов
1
4
5
Слишком субъективная информация.
Возможность дезинформации (особенно по
конкурентам). Затруднено использование
результатов анализа другими менеджерами.
Независимые
Не надо тратить собственные силы на трудоемкий Зависимость от сторонних аналитиков.
аналитические обзоры
анализ. Можно довериться уважаемой компании Отсутствие возможности проверки результатов
и методов анализа. Высокая стоимость.
Использование
Более точный анализ и сравнение, чем при
Ограниченные технические возможности
вспомогательных программ визуальном просмотре. Возможность
инструментов по хранению информации (не
на базе MS Excel или MS
одновременного анализа большего количества
более 100 тыс. предложений). Большие
Access
источников, чем при визуальном просмотре.
трудности в сопоставлении разнотипных
источников (с разными названиями лекарств).
Невозможность ретроспективного анализа (за
большие промежутки времени).Невозможность
анализа источников в любом формате кроме MS
4
Excel (например, Мобиле).
Общие проблемы анализа
фармацевтического рынка
• Для того чтобы расширить круг аналитических запросов или получать более точные на них
ответы требуется обрабатывать большее количество информации из независимых друг от
друга (а значит и разноформатных) источников
• Среднемесячный объем информации поставляемый на оптовый рынок фармацевтической
продукции в России – 400-500 тыс. предложений (периодические информационные
бюллетени, прайс-листы, разовые коммерческие предложения). Даже небольшую ее часть
невозможно обработать с применением только человеческих ресурсов
• Увеличение объема обрабатываемой информации приводит сначала к увеличению штата
сотрудников занимающихся обработкой информации, а затем к применению специальных
программных средств или специализирующихся на аналитике фирм, а значит больших
финансовых вложений и увеличению времени на получение результатов
• Большинство современных программных средств не имеют технических возможностей по
сопоставлению информации из разноформатных источников и обработке серьезных объемов
информации и поэтому не могут предоставить объективных результатов анализа в масштабах
всего рынка
• Затруднения в сопоставлении результатов полученных из печатных (электронных)
источников, телефонных переговоров, аналитических обзоров, отчетов о собственных
продажах
• Недостоверность информации в источниках
• Затруднена доступность для других менеджеров результатов телефонных переговоров
5
А что дальше?
6
СМА «МЕДИУМ»:
Что это?
Система Мониторинга и Анализа «МЕДИУМ» - это Методика и
поддерживающие ее инструменты сбора, обработки, хранения и анализа
неограниченного количества информации об оптовом рынке
фармацевтической продукции из неограниченного количества
источников в режиме реального времени
Для кого это создано?
Система Мониторинга и Анализа «МЕДИУМ» предназначена для
руководителей и специалистов
- торгово-закупочных фирм,
- производителей
- эксклюзивных дистрибьюторов
фармацевтической продукции, самостоятельно занимающихся
отслеживанием (мониторингом) рыночной ситуации, сезонных и иных
ценовых колебаний, динамики количества предложений на лекарства и
другой аналитикой.
7
Как это делается
Система «МЕДИУМ» состоит из методов работы и
инструментов, поддерживающих эти методы:
Методы
Инструменты
Консультационная поддержка по
методам проведения мониторинга
и анализа фармацевтического
рынка
Консультационный центр (телефон,
факс, электронная почта)
Методы сбора информации
Справочники
Подсистема «Импорт»
Методы хранения информации
База данных
Методы обработки информации
Справочники
Аналитические выборки и отчеты
Пользователь самостоятельно производит отбор и поиск
источников информации для последующего анализа в
СМА «МЕДИУМ»
8
Что является объектом аналитики и
мониторинга в СМА «МЕДИУМ»
Цена
Производитель
Временной
период
Поставщик
продукт
Рейтинг
продаж
Количество
предложений
Страна
производитель
Контрольное
количество
9
Что для СМА «МЕДИУМ означает работа с
«разноформатными источниками»:
Телефонные
переговоры
Прайс-лист
«ФармБюллетень»
Единая
База
данных
Подсистема
импорта
«МОБИЛЕ»
Другие
электронные
источники
Ручной
ввод
10
Какие типы мониторингов поддерживает
СМА «МЕДИУМ»:
Результаты
мониторинга
по поставщикам
Результаты
мониторинга
по производителям
Результаты
мониторинга
по лекарствам
Результаты
мониторинга
по продуктам
Единая
База
данных
Результаты
телефонных
переговоров
Диаграммы
и графики
11
Что получают пользователи СМА «МЕДИУМ»
Производители
•
Мониторинг всех поставщиков производимой продукции (включая бартерные сделки и
перепродажу)
• Мониторинг поставщиков конкурирующих товаров
• Мониторинг рынка по конкурирующим товарам
• Динамика предложений не только по прямым покупателям, но и по всему рынку (бартерные
сделки и перепродажа)
• Сезонные колебания спроса на конкурирующие товары
• Мониторинг рынка сырья для производимой продукции
Торгово-закупочные компании
• Мониторинг предложений и цен в масштабах всего рынка, а не только ближайших конкурентов
• Сезонные колебания цен и предложений
• Анализ поведения на рынке прогнозируемых к продажам лекарств и их конкурентов
• Анализ результатов телефонных переговоров собственных менеджеров
• Мониторинг наличия на складах контрольного количества лекарств у поставщиков и
конкурентов
Эксклюзивные дистрибьюторы
• Мониторинг предложений и цен в масштабах всего рынка, а не только ближайших конкурентов
• Сезонные колебания цен и предложений
• Анализ поведения на рынке прогнозируемых к продажам лекарств и их конкурентов
• Отслеживание нелегальных партий дистрибьютируемых товаров (по минимальным ценам)
12
Что получают все пользователи СМА «МЕДИУМ»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Методику и поддерживающие ее инструменты сбора, обработки, хранения и
анализа неограниченного количества информации из неограниченного
количества источников в режиме реального времени
Независимые от сторонних организаций, широкомасштабные, объективные
результаты ценового и количественного анализа оптового
фармацевтического рынка
пять типов мониторингов, множество отчетов, ответы на десятки аналитических
запросов
Синхронизацию данных, поступающих из разноформатных источников
Автоматическую загрузку в БД электронных источников и, как следствие,
повышение скорости подготовки информации к анализу, увеличение объема
загружаемой информации, сокращение штата сотрудников, занимающихся
подготовкой
Технологию перевода неэлектронных источников в электронный вид
Возможность фиксации для анализа результатов телефонных переговоров
Возможность сопоставления результатов полученных из печатных
(электронных) источников, телефонных переговоров, аналитических обзоров,
отчетов о собственных продажах
Оперативность получения результатов всеми кто в них заинтересован
Возможность участия в подготовке результатов анализа всех сотрудников
13
компании в ходе своей обычной деятельности
Технология работы
Определение списка
интересующих продуктов и
формирование справочников
Сбор, подготовка и загрузка
информации в
Единую Базу Данных
Анализ результатов
мониторинга
Занесение результатов
телефонных переговоров
14
Как стать подписчиком СМА
«МЕДИУМ»
• Связаться с «Группой ИНФОПРОМ»
• Приобрести лицензию на 1 квартал (150 у.е.)
• Специалисты компании установят у вас систему и
проведут начальный курс обучения в течении 1-2 дней
• Пользуясь услугами консультационного центра
компании начать работу с системой
• Получать все обновления инструментов СМА
«МЕДИУМ»в течении действия лицензии
• Если вы планируете продолжать работу с системой, то
приобретите лицензию на следующий квартал
• Если вы считаете, что вам больше не требуются услуги
консультационного центра и обновления
инструментов, то переведите свою повременную
15
лицензию в постоянную (250 у.е.)
Пример пользовательского интерфейса
инструмента «Мониторинг по продуктам»
16
Пример пользовательского интерфейса
инструмента «Мониторинг по поставщикам»
17
Пример пользовательского интерфейса
инструмента «Подсистема Импорта»
18
Пример пользовательского интерфейса
инструмента «Буфер Импорта»
19
Пример пользовательского интерфейса
инструмента «Динамика изменения рублевых цен»
20
Пример пользовательского интерфейса
инструмента «Динамика изменений количества предложений
по продукту»
21
Как нас найти:
Адрес в интернете:
http://www.ipg.ru
Электронная почта:
medium@ipg.ru
Тел./факс:
281-1696
Адрес:
Москва, ул. Гиляровского, д.47, оф. 421
22