Расчеты для матрицы конкурентоспособности
advertisement
ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ В СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ Курс «Стратегия привлечения инвестиций» Алгоритм формирования Диаграммы конкурентоспособности 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Определение факторов инвестиционной привлекательности Выявление показателей, характеризующих факторы конкурентоспособности Сбор сравнительной информации из открытых источников, заполнение таблиц Экспертная оценка состояния отдельных качественных показателей Экспертная оценка значимости каждого отдельного показателя в рамках одного фактора Расчет средних значений по каждому из показателей, выявление величины отклонения от среднего значения, расчет значения показателя в процентах Сведение показателей в рамках одного фактора к одному значению: суммируя произведения показателей и весов Группировка на качественные и количественные показатели Экспертная оценка значимости каждого фактора в пределах группы количественных и группы качественных факторов Сведение всех факторов в единую таблицу Расчет комплексного средневзвешенного значения отдельно по группе количественных факторов (y) и по группе качественных факторов (x) Создание Карты конкурентного положения регионов 1. Определение факторов конкурентоспособности регионов 3 После формирования перечня регионов-конкурентов определяются факторы инвестиционной привлекательности, значимые для принятия решения об инвестировании в регион На примере Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область можно выделить следующие значимые для инвесторов факторы: Налоговый режим Условия жизни Предпринимательская культура Интернационализация Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Стоимость рабочей силы Квалификация рабочей силы Наличие инвестиционных площадок Качество сельскохозяйственных угодий Потребительский потенциал Стоимость аренды коммерческой недвижимости Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии Износ ЖКХ Уровень развития бизнес-инфраструктуры Технологическая инфраструктура Логистика и инфраструктура Инфраструктура обмена знаниями Инфраструктура поддержки инвесторов Финансовая инфраструктура 2. Выявление показателей, «раскрывающих» факторы конкурентоспособности 4 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ ФАКТОР: Условия жизни: Климатические условия, средняя температура января Размер жилищного фонда в расчете на душу населения, кв.м на чел. Удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением, % Количество преступлений на 1000 чел. населения Отношение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух к площади территории региона, т на кв.км в год ФАКТОР: Предпринимательская культура: Вклад малого бизнеса в ВРП (млн.руб.) Численность занятых в малых предприятиях на 1000 занятых Производительность труда малого бизнеса, тыс. руб. на чел. ФАКТОР: Интернационализация: Доля иностранных инвестиций в ВРП Удельный вес регионов в экспорте России Темпы прироста экспорта Темпы прироста импорта 2. Выявление показателей, «раскрывающих» факторы конкурентоспособности 5 ФАКТОР: Инновации Затраты НИОКР на один патент, тыс.р. Количество выданных патентов на изобретения ФАКТОР: Наличие рабочей силы Безработных на тыс. занятых Численность экономически активного населения, тыс.чел. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек населения) ФАКТОР: Стоимость рабочей силы Средняя з/п, руб. ФАКТОР: Квалификация рабочей силы Доля работников с высшим и средним образованием в общей численности занятости, % ФАКТОР: Наличие инвестиционных площадок Земли промышленности и иного специального назначения, размер, га ФАКТОР: Доступность инвестиционных площадок Стоимость земли промышленности и иного специального назначения, руб. за га ФАКТОР: Качество сельскохозяйственных угодий Урожайность всех земель, тыс.ц 2. Выявление показателей, «раскрывающих» факторы конкурентоспособности 6 ФАКТОР: Потребительский потенциал Численность населения, проживающего в городах, тыс. чел. Средний уровень расходов, руб. на чел. Средний уровень дохода, тыс.руб. ФАКТОР: Средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости Средняя стоимость офисной площади, руб. Средняя стоимость складской площади, руб. Средняя стоимость торговой площади, руб. ФАКТОР: Коммунальные расходы Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии ФАКТОР: Качество ЖКХ Степень износа ОФ предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды, % ФАКТОР: Бизнес-инфраструктура Уровень доступности коммерческой недвижимости Предложение офисной недвижимости, кв.м Предложение складской недвижимости, кв.м Предложение торговой недвижимости, кв.м 2. Выявление показателей, «раскрывающих» факторы конкурентоспособности 7 ФАКТОР: Технологическая инфраструктура Уровень проникновения интернета в организациях Уровень проникновения сотовой связи, на тыс. жителей Количество личных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 чел. ФАКТОР: Логистика и инфраструктура: Коэффициент Энгеля (дороги общего пользования) Густота ж/д путей общего пользования, км на 10000 тыс. кв.км Оценка положения региона ФАКТОР: Инфраструктура обмена знаниями: Численность высших и среднеспециальных учебных заведений на 100 тысяч жителей Численность студентов высших и среднеспециальных учебных заведений, на тыс.чел. ФАКТОР: Инфраструктура поддержки инвесторов Наличие агентств по поддержке развития региона ФАКТОР: Финансовая инфраструктура Средний объем активов кредитных организаций, млрд.руб. на 1 кредитную организацию Средний объем предоставленных кредитов, приходящийся на каждую кредитную организацию, млрд.руб. 3. Сбор сравнительной информации из открытых источников, заполнение таблиц 8 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ Климатические условия, t января Волгогра Ульяновска дская Нижегоро Респ. Рес.Башко Саратовс Пермски Самарска Удмурдс Чувашска Пензенск я обл. обл. дская обл. Татарстан ртостан кая обл. й край я обл. кая Респ. я Респ. ая обл. -13,25 -9,6 -12,25 -14 -15,75 -12,5 -16,75 -13,9 -14,85 -12,7 -12,3 Размер жилищного фонда в расчете на душу населения, кв.м на чел. 21,7 20,1 22,0 20,5 19,2 22,6 19,6 20,7 18,1 20,9 22,0 Удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением, % 53,9 55,1 62,6 68,9 51 56,1 62,9 75,6 57,4 47 55,4 2105 2048 2841 2450 2183 2061 4492 2573 3497 2621 1900 0,9 2,0 2,2 3,5 2,9 1,8 2,8 6,0 3,4 2,1 0,6 Количество преступлений на 1000 чел. населения Отношение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух к площади территории региона, т на кв.км в год 4. Экспертная оценка состояния отдельных качественных показателей 9 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ Инфраструктура поддержки инвесторов Наличие агентств по поддержке развития региона (3-есть агентства, 2 -поддержка администрации, 1 -нет ничего) Ульянов Волгогра Нижегор Респ. Респ. Саратов Удмурдс ская дская одская Татарста Башкорто ская Пермски Самарск кая Чувашск Пензенс обл. обл. обл. н стан обл. й край ая обл. Респ. ая Респ. кая обл. 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 5. Экспертная оценка значимости каждого отдельного показателя в рамках одного фактора 10 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ ЛОГИСТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА: Коэффициент Энгеля (дороги общего пользования) Густота ж/д путей общего пользования, км на 10000 тыс. кв.км Оценка географического положения региона (3благоприятное, 1-удаленное) ВЕС 0,25 0,25 0,5 6. Расчет средних значений по каждому из показателей, выявление величины отклонения от среднего значения, расчет значения показателя в процентах 11 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ Волгогра Респ. Респ. Ульяновск дская Нижегород Татарста Башкорто Саратовск Пермский Самарская Удмурдск Чувашская Пензенска ая обл. обл. ская обл. н стан ая обл. край обл. ая Респ. Респ. я обл. -13,25 -9,6 -12,25 -14 -15,75 -12,5 -16,75 -13,9 -14,85 -12,7 -12,3 УСЛОВИЯ ЖИЗНИ Климатические условия, t января Размер жилищного фонда в расчете на душу населения, кв.м на чел. (Х) 21,7 Удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением, % 53,9 Количество преступлений на 1000 чел. населения 2105 Отношение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух к площади территории региона, т на кв.км в год 0,9 Среднее 1= -13,4 Среднее 2= (Y) 20,7 Среднее 3= 58,7 Среднее 4= 2615,5 Среднее 5= 2,6 Показатель 1 в % 101% Показатель 2 в % 105% Показатель 3 в % 92% Показатель 4 в % 120% Показатель 5 в % 163% 20,1 22,0 20,5 19,2 22,6 19,6 20,7 18,1 20,9 22,0 55,1 62,6 68,9 51 56,1 62,9 75,6 57,4 47 55,4 2048 2841 2450 2183 2061 4492 2573 3497 2621 1900 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 129% 97% 94% 122% 123% 2,2 3,5 2,9 1,8 2,8 6,0 3,4 2,1 0,6 97% 100% 129% 102% -35% 90% 88% 98% 66% 67% 106% 101% 80% 100% 119% 108% 106% 94% 127% 178% =Х/Y*100% =21,7/20,7*100% 109% 106% 107% 91% 115% 96% 99% 117% 106% 61% 83% 93% 87% 117% 87% 107% 109% 96% 121% 130% 75% 95% 107% 28% 90% 7. Сведение показателей в рамках одного фактора к одному значению: суммируя произведения показателей и весов 12 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ Волгогр Респ. Респ. Ульяновс адская Нижегоро Татарста Башкорт Саратовск Пермский Самарска Удмурдск Чувашска Пензенск УСЛОВИЯ ЖИЗНИ кая обл. обл. дская обл. н остан ая обл. край я обл. ая Респ. я Респ. ая обл. Показатель 1 в % (Х1) 101% 129% 109% 96% 83% 107% 75% 97% 90% 106% 108% Показатель 2 в % (Х2) 105% 97% 106% 99% 93% 109% 95% 100% 88% 101% 106% Показатель 3 в % (Х3) 92% 94% 107% 117% 87% 96% 107% 129% 98% 80% 94% Показатель 4 в % (Х4) 120% 122% 91% 106% 117% 121% 28% 102% 66% 100% 127% Показатель 5 в % (Х5) 163% 123% 115% 61% 87% 130% 90% -35% 67% 119% 178% Вес показателя 1 (Y1) 0,10 Вес показателя 2 (Y2) 0,15 Вес показателя 3 (Y3) 0,30 Вес показателя 4 (Y4) 0,25 Вес показателя 5 (Y5) 0,20 Итоговый показатель 116% 111% 105% 98% 95% 112% 79% 82% 81% 98% 123% =101%*0,10+105%*0,15+92%*0,30+120%*0,25+163%*0,20 = X1*Y1+X2*Y2+X3*Y3+X4*Y4+X5+Y5 8. Группировка на качественные и количественные показатели 13 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ Налоговый режим Условия жизни Предпринимательская культура Интернационализация Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Стоимость рабочей силы Квалификация рабочей силы Наличие инвестиционных площадок Качество сельскохозяйственных угодий Потребительский потенциал Стоимость аренды коммерческой недвижимости Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии Износ ЖКХ Уровень развития бизнес-инфраструктуры Технологическая инфраструктура Логистика и инфраструктура Инфраструктура обмена знаниями Инфраструктура поддержки инвесторов Финансовая инфраструктура Тип показателя КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КОЛ КОЛ КОЛ КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ К количественным факторам относятся те, где можно оценить величину средних затрат инвестора, необходимых для запуска проекта К качественным факторам – относятся факторы, показывающих степень соответствия характеристик региона установленным и предполагаемым требованиям инвестора 9. Экспертная оценка значимости каждого фактора в пределах группы количественных и группы качественных факторов 14 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ Налоговый режим Условия жизни Предпринимательская культура Интернационализация Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Стоимость рабочей силы Квалификация рабочей силы Наличие инвестиционных площадок Качество сельскохозяйственных угодий Потребительский потенциал Стоимость аренды коммерческой недвижимости Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии Износ ЖКХ Уровень развития бизнес-инфраструктуры Технологическая инфраструктура Логистика и инфраструктура Инфраструктура обмена знаниями Инфраструктура поддержки инвесторов Финансовая инфраструктура Тип показателя КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КОЛ КОЛ КОЛ КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ Вес показателя 0,2 0,07 0,02 0,02 0,02 0,15 0,25 0,15 0,15 0,02 0,08 0,1 0,15 0,15 0,15 0,04 0,08 0,03 0,08 0,02 0,04 0,03 =1 =1 10. Сведение всех факторов в единую таблицу 15 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ Тип Вес Ульяновская Волгоградск Нижегородс Республика Республика Саратовская Пермский показателя показателя область ая область кая область Татарстан Башкирия область край Налоговый режим Условия жизни Предпринимательская культура Интернационализация Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Стоимость рабочей силы Квалификация рабочей силы Наличие инвестиционных площадок Качество сельскохозяйственных угодий Потребительский потенциал Стоимость аренды коммерческой недвижимости Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии Износ ЖКХ Уровень развития бизнесинфраструктуры Технологическая инфраструктура Логистика и инфраструктура Инфраструктура обмена знаниями Инфраструктура поддержки инвесторов Финансовая инфраструктура Самарская Удмуртская Чувашская Пензенская область Республика Республика область КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ 0,2 0,07 0,02 0,02 0,02 0,15 0,25 0,15 0,15 0,02 0,08 70% 116% 76% 35% 92% 80% 85% 114% 46% 105% 59% 70% 111% 98% 95% 61% 98% 98% 104% 109% 72% 103% 52% 105% 142% 97% 228% 98% 104% 98% 273% 92% 126% 70% 98% 82% 221% 134% 121% 112% 95% 95% 124% 141% 175% 95% 83% 162% 86% 129% 105% 90% 91% 129% 130% 140% 112% 81% 38% 66% 107% 86% 107% 226% 110% 94% 140% 79% 110% 112% 124% 100% 123% 93% 87% 31% 121% 70% 82% 153% 285% 166% 105% 123% 116% 65% 127% 149% 70% 81% 78% -20% 42% 91% 101% 85% 39% 57% 65% 105% 98% 92% 33% 24% 101% 80% 100% 10% 54% 52% 140% 123% 105% 42% 76% 71% 83% 97% 58% 199% 58% КОЛ КОЛ КОЛ КОЛ КАЧ 0,1 0,15 0,15 0,15 0,04 158% 112% 100% 95% 119% 64% 90% 105% 97% 57% 84% 100% 103% 108% 117% 80% 145% 104% 89% 125% 133% 81% 97% 86% 84% 134% 71% 100% 115% 122% 106% 115% 93% 98% 68% 73% 105% 101% 104% 118% 73% 89% 95% 98% 81% 83% 101% 99% 91% 133% 112% 91% 102% 120% 78% КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ 0,08 0,03 0,08 0,02 0,04 0,03 40% 78% 93% 109% 81% 47% 42% 96% 104% 87% 122% 52% 134% 106% 113% 110% 122% 99% 126% 94% 111% 104% 122% 182% 95% 93% 90% 88% 122% 174% 50% 97% 118% 95% 81% 59% 53% 105% 94% 107% 122% 118% 150% 125% 122% 113% 81% 163% 40% 100% 72% 101% 81% 101% 40% 114% 85% 97% 81% 61% 40% 92% 98% 88% 81% 44% 11. Расчет комплексного средневзвешенного значения отдельно по группе количественных факторов (y) и по группе качественных факторов (x) 16 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ Тип Вес Ульяновская Волгоградск Нижегородс Республика Республика Саратовская Пермский показателя показателя область ая область кая область Татарстан Башкирия область край Налоговый режим Условия жизни Предпринимательская культура Интернационализация Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Стоимость рабочей силы Квалификация рабочей силы Наличие инвестиционных площадок Качество сельскохозяйственных угодий Потребительский потенциал Стоимость аренды коммерческой недвижимости Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии Износ ЖКХ Уровень развития бизнесинфраструктуры Технологическая инфраструктура Логистика и инфраструктура Инфраструктура обмена знаниями Инфраструктура поддержки инвесторов Финансовая инфраструктура ИТОГО средневзвешенный КАЧЕСТВЕННЫЙ показатель, х ИТОГО средневзвешенный КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ показатель, y Самарская Удмуртская Чувашская Пензенская область Республика Республика область КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ 0,2 0,07 0,02 0,02 0,02 0,15 0,25 0,15 0,15 0,02 0,08 70% 116% 76% 35% 92% 80% 85% 114% 46% 105% 59% 70% 111% 98% 95% 61% 98% 98% 104% 109% 72% 103% 52% 105% 142% 97% 228% 98% 104% 98% 273% 92% 126% 70% 98% 82% 221% 134% 121% 112% 95% 95% 124% 141% 175% 95% 83% 162% 86% 129% 105% 90% 91% 129% 130% 140% 112% 81% 38% 66% 107% 86% 107% 226% 110% 94% 140% 79% 110% 112% 124% 100% 123% 93% 87% 31% 121% 70% 82% 153% 285% 166% 105% 123% 116% 65% 127% 149% 70% 81% 78% -20% 42% 91% 101% 85% 39% 57% 65% 105% 98% 92% 33% 24% 101% 80% 100% 10% 54% 52% 140% 123% 105% 42% 76% 71% 83% 97% 58% 199% 58% КОЛ КОЛ КОЛ КОЛ КАЧ 0,1 0,15 0,15 0,15 0,04 158% 112% 100% 95% 119% 64% 90% 105% 97% 57% 84% 100% 103% 108% 117% 80% 145% 104% 89% 125% 133% 81% 97% 86% 84% 134% 71% 100% 115% 122% 106% 115% 93% 98% 68% 73% 105% 101% 104% 118% 73% 89% 95% 98% 81% 83% 101% 99% 91% 133% 112% 91% 102% 120% 78% КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ 0,08 0,03 0,08 0,02 0,04 0,03 40% 78% 93% 109% 81% 47% 42% 96% 104% 87% 122% 52% 134% 106% 113% 110% 122% 99% 126% 94% 111% 104% 122% 182% 95% 93% 90% 88% 122% 174% 50% 97% 118% 95% 81% 59% 53% 105% 94% 107% 122% 118% 150% 125% 122% 113% 81% 163% 40% 100% 72% 101% 81% 101% 40% 114% 85% 97% 81% 61% 40% 92% 98% 88% 81% 44% 80% 94% 137% 115% 106% 115% 93% 116% 70% 73% 79% 97,0% 89% 91% 101% 114% 106% 115% 98,6% 89% 93% 107% =70%*0,2+85%*0,25+158%*0,1+112%*0,15+100%*0,15+95%*0,15 12. Создание Карты конкурентного положения регионов 17 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ 150% Высокий уровень затрат/ Низкое качество, доступность Высокий уровень затрат/ Хорошее качество, доступность Пермский край Республика Башкортостан Стоимость Пензенская область 100% Чувашская Республика Удмуртская Республика Саратовская область Республика Татарстан Самарская область Ульяновская область Волгоградская область Нижегородская область Количественные факторы Низкий уровень затрат/ Низкое качество, доступность 50% 50% Низкий уровень затрат/ Хорошее качество, доступность 100% Доступность/ качество Качественные факторы На сводной диаграмме представляется положение характеристик относительно среднего значения каждой из них по всем рассматриваемым регионам, где 100% значение является средним 150% Дополнительно проводится оценка факторов конкурентоспособности исследуемого региона 18 ПРИМЕР /из Стратегии привлечения инвестиций в Ульяновскую область/ 70% 116% 76% 35% 92% 80% 85% 114% 46% 105% 59% 158% 112% 100% 95% 81% 40% 78% 93% 109% 81% 47% 200% 100% 0% Налоговый режим Условия жизни Предпринимательская… Интернационализация Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Стоимость рабочей силы Квалификация рабочей… Наличие… Качество… Потребительский… Стоимость аренды… Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии Износ ЖКХ Уровень развития… Технологическая… Логистика и… Инфраструктура обмена… Инфраструктура… Финансовая… Налоговый режим Условия жизни Предпринимательская культура Интернационализация Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Стоимость рабочей силы Квалификация рабочей силы Наличие инвестиционных площадок Качество сельскохозяйственных угодий Потребительский потенциал Стоимость аренды коммерческой недвижимости Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии Износ ЖКХ Уровень развития бизнесинфраструктуры Технологическая инфраструктура Логистика и инфраструктура Инфраструктура обмена знаниями Инфраструктура поддержки инвесторов Финансовая инфраструктура РЕЗЮМЕ: определение конкурентного положения региона по основным факторам инвестиционной привлекательности 19 Для оцениваемого субъекта РФ, а также регионов, являющихся его потенциальными конкурентами, анализируются характеристики, значимые для потенциальных инвесторов при принятии решения о месте размещения инвестиций, независимо от их отраслевой принадлежности и типа реализуемого проекта. Характеристики рассматриваются по двум основным параметрам: стоимость и качество. Стоимость оценивается как средние затраты инвестора, необходимые для получения данного продукта или услуги. Качество – как степень, в которой совокупность характеристик данного продукта или услуги соответствует установленным и предполагаемым требованиям инвестора. Сумма взвешенных рейтингов всех критериев описывает привлекательность региона для размещения инвестиций и его положение по отношению к регионам- конкурентам. На сводной диаграмме представляется положение характеристик относительно среднего значения каждой из них по всем рассматриваемым регионам, где 100% значение является средним.
